Запасы нефти в мире и потребление Онлайн

По оценке картеля, спрос может достигнуть 100,6 млн б/с

Дефицит на рынке нефти

Соглашение ОПЕК+, согласно которому страны — участницы сокращают добычу нефти, вывело рынок из состояния высочайшего профицита в июне 2020 года до состояния дефицита уже в сентябре 2021 года.

«С исторического пика в июне 2020 года глобальные запасы нефти значительно сократились. По состоянию на конец 2021 года они упали на 938 млн баррелей по всем видам топлива», — говорится в отчете.

При этом запасы стран ОЭСР в июне 2020 года превышали средний за пять лет уровень на 270 млн баррелей. Но уже в сентябре 2021 года в этом сегменте возник дефицит в объеме 160 млн баррелей по отношению к пятилетней средней. Это стало возможным «благодаря соглашению ОПЕК+, которое направлено на стабилизацию рынка нефти, и увеличением загрузки НПЗ», отмечается в отчете.

При этом в сентябре, по предварительным данным, запасы ОЭСР выросли на 18,5 млн баррелей, до 2,805 млрд баррелей. На этом уровне они были на 374 млн баррелей ниже, чем год назад и на 206 млн баррелей ниже среднего за пять лет уровня.

Страны – лидеры потребления нефти

ТОП 10 лидеров потребления нефти за 2017 год, согласно данным BP Statistical Review of World Energy 2018, выглядит так:

На США – лидера топ 10 потребителей черного золота приходится 20,3% от мирового потребления нефти в 2017 году (19,88 млн баррелей).
Второе место занимает Китай с ежесуточным потреблением на уровне 12,8 млн баррелей (13,04% от общего объема).
Третье место принадлежит Индии. Страна с развивающейся экономикой и большой плотностью населения нуждается ежесуточно в 4,69 млн баррелей черного золота (4,78%).  
На четвертой позиции находится Япония. Страна Восходящего Солнца ежесуточно потребляет 3,99 млн баррелей  или 4,06% общего мирового потребления нефти.
Пятерку лидеров закрывает Саудовская Аравия с ежесуточным объемом 3,92 млн баррелей.
Шестую позицию занимает Россия. Согласно статистике, для обеспечения работоспособности предприятий, перерабатывающих нефть, необходимо ежесуточно 3,22 млн баррелей нефти. Напомним, что РФ является активным экспортером сырца в европейский регион, Китай и пр. государства.
Седьмая позиция за Бразилией. Государство с активно развивающейся экономикой потребляет 3,02 млн барреля в сутки.
Восьмую позицию закрепилось за Южной  Кореей. Она использует 2,8 млн баррелей в сутки.
Германия занимает 9-е место. Немецкой промышленности необходимо 2,45 млн баррелей нефти в сутки, чтобы функционировать в беспрерывном режиме.
Замыкает перечень лидеров Канада с ежедневным потреблением нефти на уровне 2,43 млн бар.

Как работает Oil Clock

Данные о ежедневном потреблении предоставляются Международным энергетическим агентством (International Energy Agency). Общие объемы запасов нефти поступают от BP.

Счетчик нефти

По данным Institute of Mechanical Engineers, на основных месторождениях мира осталось 1,3 трлн баррелей доказанного запаса нефти, которые в настоящее время должны составлять резервные запасы на 40 лет. Это немного отличается от оценок British Petroleum. Тем не менее мы можм увидеть общую картину и динамику потребления и запасов нефти.

Алгоритмы, которые используются в работе Oil Clock, учитывают следующие факторы:

  • Рост населения. Нынешнее население мира уже перевалило за отметку 7,4 миллиарда человек. Прогнозируемый прирост на следующий год — 80–90 миллионов. Исходя из этого ожидается, что мировой спрос на нефть увеличится.
  • Экономические всплески и спады. Глобальная добыча нефти напрямую связана с экономическим потенциалом. В периоды рецессии большинство стран будут использовать меньше нефти, в то время как стабильно растущие экономики потребляют больше ресурсов.
  • Изменение благосостояния населения. Богатое население покупает больше товаров, производство которых требует больше сырья. Поэтому чем больше стран становятся промышленно развитыми, тем больше увеличивается глобальная нефтедобыча.
  • Новые технологии. Чем больше появляется новых технологий, идущих в массовое производство, тем крепче становятся мировые поставки нефти.
  • Объёмы альтернативной добычи. Альтернативная добыча нефти (например, добыча из сланцевых залежей) может заметно влиять на глобальный рынок. Однако, это скорее временное решение. Такие источники обычно иссякают в течение нескольких лет, поэтому цифры постоянно колеблются.
  • Возобновляемая энергия. И хотя развитые страны пытаются переходить на источники возобновляемой энергии, в настоящий момент это незначительно влияет на глобальный рынок нефтедобычи.
  • Открытие новых месторождений. Сегодня идёт непрерывный поиск новых перспективных месторождений нефти. Наибольшим потенциалом здесь обладают Аляска и Арктика. В том случае, если начнётся разработка месторождений в этих районах, ситуация на нефтяном рынке может глобально измениться.
  • Ядерная энергетика: хотя углеводороды играют большую роль на глобальном энергетическом рынке, ядерная энергия имеет огромный потенциал для роста и покрытия всех потребностей мирового населения (транспорт, освещение, отопление и т. д.). На данный момент недостатком этого направления является связанная с ним опасность (угроза выбросов вследствие аварий или терактов). Но если в этой области будет сделан весомый прорыв, ситуация на глобальном нефтяном рынке может перевернуться.

Лучшие брокеры для торговли нефтью

Проверенные и надежные брокеры

Брокер Активы Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Evotrade Фьючерсы на Brent, WTI, Gas, Акции нефтяных компаний, опционы с прибылью от 65% за каждую сделку. $250 ЦРОФР Далее…
Just2Trade Brent, WTI, Мазут, Газ $500 FINRA, CySEC, MiFID, Банк России Далее…
Alpari Фьючерсы на Brent и WTI $100 FSA, TFC Далее…
Roboforex Брент, WTI, Мазут, Газ, Этанол $300 IFSC Далее…

(

3

оценок, среднее:

4,33

). Оцените пожалуйста, мы очень старались!

loading.gif

Загрузка…

Статьи по теме:

Мир на качелях

Золотой эрой потребления нефти стал небольшой по историческим меркам промежуток с 1950 по 1970 год. Высокие темпы восстановления послевоенной Европы были поддержаны дешевой ближневосточной нефтью. У Советского Союза для этого была собственная база. Быстрый процесс индустриализации в Восточной Азии сделал этот регион еще одним мощным мировым центром потребления нефти. При этом лидеры роста — Япония, Тайвань, Южная Корея — собственными углеводородными ресурсами не располагали.

Развитие технологий приводит к росту конкуренции между видами энергоресурсов, но не к уменьшению потребления какого-либо из них. молодые источники энергии обычно демонстрируют более высокие темпы роста, а доля зрелых постепенно снижается.

В 1970-х нефть обеспечивала 50% мирового спроса на энергоресурсы, что сделало нефтяной рынок источником особого влияния на мировую экономику. Между тем, у рынка сменился рулевой: в США при растущем потреблении добыча достигла пика в 1970 году и начала снижаться, а влияние на управление мировым нефтяным рынком приобрела ОПЕК. Вскоре последовал первый кризис: эмбарго на поставки нефти в страны, поддержавшие Израиль в арабо-израильской войне в 1973 году, в первую очередь в США, привело к росту цен на нефть с $2,90 до $11,65 за баррель. Затем исламская революция и падение добычи в Иране 1979 года вздернули их до $34. Все это привело к снижению экономической активности в развитых странах, запуску энергосберегающих программ и сокращению потребления нефти. Только с 1979 по 1981 год в США, Европе и Японии оно снизилось на 13%. Мощный импульс к развитию получила энергетика, не завязанная на жидкие углеводороды, — мирный атом и газ. Впрочем, развитие новых регионов добычи без роста спроса привело к затовариванию нефтяного рынка, в результате чего цены вновь обрушились до $10 за баррель.

С тех пор мир постоянно балансирует между ростом спроса и предложения нефти. Удерживать этот баланс очень непросто. Одна из причин этого — низкая эластичность спроса на углеводородное сырье.

Гибкая стратегия

Ощущение стремительности изменений на энергетическом рынке значительно опережает реальный ход событий. Тем не менее нефтяные компании к глобальным переменам готовятся уже сейчас. В стратегии развития «Газпром нефти» до 2030 года учтены три возможных пути развития энергетической отрасли — от устойчивого экономического роста, высоких цен и спроса на нефть до сценария с низким уровнем нефтяных котировок. В самом благоприятном для нефтегазовой отрасли варианте, подразумевающем растущий спрос на нефть, лучшая модель поведения — быстрое развитие традиционного бизнеса. В самом негативном — оптимизация портфеля проектов в условиях низких цен и стагнирующего спроса. Однако базовым для стратегии выбран промежуточный сценарий, который предполагает, что ситуация в мировой экономике будет оставаться крайне нестабильной, но не революционной. Исходя из этого строится и инвестиционная стратегия группы, делящая проекты на те, реализация которых будет выгодна при любом развитии событий в мировой энергетике, и те, которые могут быть скорректированы при изменении внешней ситуации.

В экономике эластичностью называют реакцию спроса или предложения на изменение цен. Если уменьшение цены на 1% приводит к повышению продаж менее чем на 1%, спрос неэластичен. У нефти коэффициент эластичности гораздо ниже единицы. Это объясняется тем, что использование нефти в краткосрочной перспективе определяется факторами, меняющимися очень медленно. Транспорт не может моментально переключиться с одного вида топлива на другой. Разработка и реализация энергосберегающих программ, а тем более развитие альтернативной энергетики, тоже дело небыстрое.

Как все это работает, мы видели совсем недавно. Дополнительные объемы нефти, пришедшие на рынок в результате сланцевой революции в 2014 году, обрушили цены, но это не привело к сопоставимому росту потребления, которое определялось уровнем развития мировой экономики. Остановить снижение цен можно было выводом с рынка лишнего объема сырья, и сделать это могла только ОПЕК.

Один из основных факторов эластичности спроса по цене — наличие товаров-заменителей. Пока равноценных заменителей нефти нет, баланс рынка будет поддерживаться только внутри системы «спрос — предложение». И даже несмотря на постепенное снижение доли нефти в структуре мирового энергопотребления, добыча и потребление жидких углеводородов медленно, но верно растут вместе с мировой экономикой.

Мировая цена
на нефть «Юралс»1)

долларов
за тонну

в % к декабрю
предыдущего
года

долларов
за тонну

в % к декабрю
предыдущего
года

Январь

419,1

93,2

436,9

103,9

Февраль

446,0

99,1

466,1

110,9

Март

459,8

102,2

481,7

114,6

Апрель

484,7

107,7

522,2

124,2

Май

507,0

112,7

517,8

123,2

Июнь

475,6

105,7

452,1

107,5

Июль

454,5

101,0

462,4

110,0

Август

443,0

98,5

433,5

103,1

Сентябрь

439,1

97,6

445,7

106,0

Октябрь

438,9

97,6

426,7

101,5

Ноябрь

436,2

97,0

462,4

110,0

Декабрь

456,0

101,4

470,6

111,9

Январь

458,7

100,6

450,2

95,7

Февраль

424,2

93,0

396,0

84,1

Март

333,0

73,0

212,9

45,2

Апрель

202,3

44,4

133,0

28,3

Май

187,6

41,1

226,6

48,1

Июнь

257,3

56,4

306,1

65,0

Июль

278,1

61,0

320,5

68,1

Август

298,7

65,5

324,9

69,0

Сентябрь

291,3

63,9

298,6

63,5

Октябрь

282,0

61,8

295,9

62,9

Ноябрь

298,3

65,4

316,2

67,2

Декабрь

325,6

71,4

360,4

76,6

1) По данным Минфина России.

Потребление нефти по годам

Потребление нефти в мире странами – лидерами в период с 2007 по 2017 год по данным BP

Потребление нефти (млн баррелей в день)

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
США 20,68 19,49 18,77 19,18 18,88 18,49 18,96 19,11 19,53 19,69 19,88
Китай 7,81 7,94 8,28 9,44 9,80 10,23 10,73 11,21 11,99 12,30 12,80
Индия 2,94 3,08 3,24 3,32 3,49 3,69 3,73 3,85 4,16 4,56 4,69
Япония 5,01 4,85 4,39 4,44 4,44 4,70 4,52 4,30 4,15 4,03 3,99
Саудовская Аравия 2,41 2,62 2,91 3,21 3,29 3,46 3,45 3,75 3,88 3,94 3,92
Россия 2,78 2,86 2,78 2,88 3,07 3,12 3,14 3,30 3,16 3,19 3,22
Бразилия 2,31 2,48 2,50 2,72 2,84 2,92 3,12 3,24 3,18 3,01 3,02
Южная Корея 2,40 2,31 2,34 2,37 2,39 2,46 2,46 2,45 2,58 2,77 2,80
Германия 2,38 2,50 2,41 2,45 2,37 2,36 2,41 2,35 2,34 2,38 2,45
Канада 2,34 2,30 2,17 2,31 2,38 2,34 2,38 2,40 2,35 2,40 2,43

Анализируя приведенную статистику, мы наблюдаем перераспределение занимаемых странами мест. С 4-го на 3-е место переместилась Индия. Потребление нефти в стране показывало стабильный ежегодный рост в среднем на 5%, что объясняется активно растущим автомобильным рынком страны.  Ранее занимавшая третье место Япония переместилась на четвертое место снизив объемы потребления вследствие проведения государством политики снижения зависимости экономики страны от нефти. Потребление нефти Китаем показало наибольший рост в абсолютном выражении — с 7,81 до 12,8 млн барр. в день, что связано со множеством факторов, одним из которых является значительное увеличение количества автомобилей в стране. США является абсолютным лидером в рейтинге. В 2017 году потребление нефти в США в сутки составило 19,88 млн баррелей в день.

Потребление нефти в мире

Общее мировое потребление нефти по данным BP Statistical Review of World Energy 2018

Рост поставок нефти

Предложение нефти от стран «не ОПЕК» в 2022 году вырастет на 3 млн баррелей в сутки (б/ с). Таким образом, ОПЕК не изменила предыдущую оценку. Основной вклад в этот рост внесут Россия и США, следует из отчета.

«Ожидается, что основными драйверами роста в следующем году будут Россия и США, чьи темпы роста составят 1 млн и 0,9 млн б/с соответственно. За ними последуют Бразилия, Канада, Казахстан, Норвегия, Гайана и другие страны», — отмечается в отчете.

При этом в 2021 году предложение от стран «не ОПЕК» увеличится только на 0,7 млн б/с, эта оценка также осталась неизменной. Объем предложения нефти «не ОПЕК» в 2021 году, как ожидается, составит 63,6 млн б/с.

В 2021 году также основными драйверами роста добычи нефти являются Канада, Россия, Китай, Норвегия, Бразилия и Гайана.

Потребление на душу населения

Потребление нефти в 2017 году на душу населения (тонн) по данным BP

Потребление нефти на душу населения в странах-лидерах потребления по данным ENI World Oil Review 2018

Потребление нефти (баррелей в год на человека)

Страна 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Саудовская Аравия 27,62 29,64 35,59 39,50 36,91 35,69
Канада 23,91 26,50 25,60 24,18 23,98 24,03
США 25,81 26,06 22,92 22,53 22,55 22,61
Южная Корея 16,45 16,42 16,71 17,84 18,90 19,00
Япония 15,33 14,69 12,29 11,75 11,50 11,29
Германия 12,40 11,78 11,22 10,58 10,66 10,99
Россия 6,68 6,94 7,52 8,75 8,96 9,02
Бразилия 4,45 4,24 5,15 5,63 5,40 5,38
Китай 1,32 1,87 2,42 3,02 3,07 3,22
Индия 0,81 0,84 0,98 1,18 1,26 1,28

Согласно представленным данным, потребление нефти на душу населения  во всех странах продолжает стабильно расти. Наибольшее значение этого показателя наблюдается в Саудовской Аравии, Канаде, США и Южной Корее. Китай и Индия, где численность населения очень высока, переместились на нижние позиции рейтинга.

Структура потребления нефти в мире

Потребление нефти по отраслям по данным OPEC World Oil Outlook 2017 (млн баррелей в день)

Отрасль Факт
2016
Прогноз
2020
Прогноз
2025
Прогноз
2030
Прогноз
2035
Прогноз
2040
Транспорт всего:
в т.ч.:
54,60 58,10 60,60 62,50 63,90 64,90
— Автотранспорт 43,00 45,40 46,80 47,70 48,20 48,40
— Авиация 6,00 6,60 7,20 7,80 8,40 8,90
— Железнодорожный и речной транспорт 1,80 1,90 2,00 2,10 2,10 2,20
— Морской транспорт 3,80 4,20 4,70 5,00 5,20 5,40
Промышленность всего:
в т.ч.:
25,20 26,40 27,60 28,60 29,60 30,20
— Нефтехимическая 12,60 13,40 14,30 15,00 15,90 16,50
— Остальная 12,50 13,00 13,30 13,60 13,70 13,70
Другие отрасли всего:
в т.ч.:
15,60 16,20 16,10 16,30 16,20 16,00
— Сельское хозяйство/ Коммунальное хозяйство/ Торговля 10,50 10,90 11,40 11,70 12,00 12,10
— Электроэнергетика 5,10 5,30 4,80 4,60 4,20 3,90

Таблица наглядно демонстрирует, какие отрасли являются основными потребителями нефти. Абсолютный лидер в 2016 году — транспортная отрасль, на обеспечение которой уходит 57,2% потребляемой нефти в мире. При этом, более всего нуждается в нефти автотранспорт, потребляющий  79% нефти, необходимой для всей транспортной отрасли. На поддержание промышленности уходит 25,20 млн баррелей в сутки или 26,4% нефти. Меньше всего требуется нефти прочим отраслям — всего 16,4% от общего объема и 15,6 млн баррелей ежедневно в абсолютном значении. По прогнозу ОПЕК, соответствующее распределение потребления по отраслям будет сохраняться вплоть до 2040 года.

Основные потребители российской нефти

Поскольку РФ входит в число лидеров по добыче и экспорту нефти, не будет лишним узнать её основных потребителей. В таблице представлена информация Forbes, касающаяся закупки российского черного золота 20-ой лидеров в 2016 — 2019 годах. При этом, среди них как европейские компании, так и потребители из Китая. 

Объем закупок по контрактам, млн баррелей

Компания 2016 2017 2018 2019
China National United Oil Corporation 197,21 202,35 211,88 289,59
Litasco 262,46 241,20 263,20 255,87
Rosneft Trading 42,52 162,76 184,02
Total Oil Trading 106,3 148,83 140,03 153,23
Orlen 73,31 91,64 76,25 80,65
Shell Trading 71,11 65,98 80,65 70,38
Tatneft Europe 59,38 75,51 92,38 69,65
QHG Trading 56,45 68,91
CEFC China 65,98
Мозырский НПЗ 43,26 55,72 58,65 44,72
Sakhalin Energy 32,99 40,32 46,19 42,52
Concept Oil Services 43,26 48,39 41,06 37,39
Unipec Asia Company 35,92 45,45 35,19 34,46
British Petroleum 19,06 38,86 34,46
Exxon Mobil (включая EXTAP) 20,53 32,99
Vitol 37,39 82,11 50,59 26,39
Trafigura 94,57 169,35 30,79 25,66
Glencore 39,59 108,50 82,11 25,66
Russneft Limited 16,86
Grupa Lotos 21,26 15,40
Mercuria Energy Trading 57,18
Ros-GIP Limited 59,38
Trumpet 35,19 24,93
ENI Trading & Shipping 34,46 25,66
Нафтан 52,05 42,52 29,33
Ros-Vit Limited 34,46
JX Nippon Oil & Energy 25,66
Gunvor 31,52
Белорусская нефтяная компания 29,33
ChemChina 20,53
Итого 1395,16 1577,71 1571,85 1574,78

Первенство принадлежит компании China National United Oil Corporation, заключившей в 2019 году контрактов покупки российской нефти на наибольшую сумму (20,5 млрд долларов). Второе место занимает Litasco, заключившая в 2019 году контракты на поставку 255,87 млн баррелей. Третье место заняла Rosneft Trading — трейдер «Роснефти», второй год занимающая третье место в рейтинге с объемом 184,02 млн барр. На четвертом месте Total Oil Trending — дочерняя компания швейцарской компании Total с объемом покупки 153,23 млн баррелей. Orlen из Польши на пятом месте по объему закупки черного золота в России (80,65 млн барр.). С шестого по 20-е место занимают компании из Великобритании, Китая, Гонконга, России, Белоруссии, Швейцарии, США и Польши с общим объемом закупки в 2019 году по контрактам 1013,8 млн баррелей нефти Российской Федерации.

Динамика объемов экспорта России сырой нефти и её закупки ТОП-20 в 2016-2018 гг.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...