ТОП дивидендных аристократов США

Американские дивидендные аристократы — 64 компании с дивидендами. Рейтинг доходностей. Продолжительность выплат. Как вложиться (ETF). Список по отраслям

Дивидендные аристократы США

Критерии вхождения компании в «элиту фондового рынка» США, четко обозначены:

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке →

обучающий курс

  • Большой размер компании. Капитализация на фондовом рынке не меньше 3 млрд. долларов (входят в 500 крупнейших компаний США и торгуются на S&P500).
  • Регулярные выплаты дивидендов более 25 лет.
  • Ежегодное повышение выплат.

Компании, удовлетворяющие этим условиям, формируют официальный «индекс дивидендных аристократов США» – «S&P 500 Dividend Aristocrat».

Мой брокер и 13 причин, почему я его выбрал

Для дивидендного эксперимента «1000 $ дивидендами» я выбрал брокера Interactive Brokers (IB). Ниже 13 фактов, повлиявших на мой выбор. Я не… Читать далее

X Ваше письмо успешно отправлено.
X ОЙ-ОЙ, что-то не так !!!Заявка не принята, обновите страницу и попробуйте еще раз.
X Чат будет доступен после оплаты.

Components[edit]

There are 65 companies in the index.[4][5]

Components history[edit]

The following are the changes to the components of the index since 2008:[6]

In 2021, there were three additions to the index: IBM (IBM), NextEra Energy (NEE) and West Pharmaceutical Services (WST). Five companies were removed from the index: Raytheon (RTX), Carrier Global (CARR), Otis Worldwide (OTIS), Church and Dwight (CHD), and Stryker Corporation (SYK).[6]

In 2020, there were 7 additions: Amcor (AMCR), Atmos Energy (ATO), Realty Income Corporation (O), Essex Property Trust (ESS), Ross Stores (ROST), Albemarle Corporation (ALB), and Expeditors International (EXPD) were added to the list effective prior to market open on February 3. United Technologies was renamed Raytheon Technologies after divestment of some divisions and remained in the index. Both spinoffs Carrier Global (CARR) and Otis Worldwide (OTIS) were added to the index effective prior to the market opening on April 3, 2020. Ross Stores (ROST) suspended its dividend on May 21 due to the COVID-19 pandemic and was removed from the index prior to market open on July 1, 2020. Helmerich & Payne (HP) was removed from the index.[7][6]

In 2019, Chubb Limited (CB), People’s United Financial (PBCT), Caterpillar Inc. (CAT), and United Technologies (UTX) were added to the index.[8][6]

In 2016, Chubb Corp (CB) was removed upon acquisition by ACE Limited (ACE).[6]

In 2015, Family Dollar Stores (FDO) was removed from the index due to its purchase by Dollar Tree. Sigma-Aldrich (SIAL) was removed from the list due to its acquisition by Merck Group.[6]

In 2014, Bemis (BMS) was removed from the S&P 500 index and therefore removed from the index.[6]

In 2013, Pitney Bowes (PBI) was removed after slashing the dividend from 37.5c to 18.75c per quarter per share.[6]

In 2012, CenturyLink (CTL) was removed from the index. The following 9 companies were added to the index: AT&T (T), Colgate-Palmolive (CL), Franklin Templeton Investments (BEN), Genuine Parts Company (GPC), Health Care Property Investors (HCP), Illinois Tool Works (ITW), Medtronic (MDT), Sysco (SYY), and T. Rowe Price (TROW).[6]

In 2011, Ecolab (ECL), Hormel Foods (HRL), and McCormick & Company (MKC) were added.[6]

In 2010, ten companies were removed from the index: Avery Dennison (AVY), BB&T (BBT), Gannett (GCI), General Electric (GE), Johnson Controls (JCI), Legg Mason (LM), M&T Bank (MTB), Pfizer (PFE), State Street Bank (STT), and U.S. Bancorp (USB). Brown Forman (BF.B) was added.[6]

In 2009, 9 companies were removed from the index: Anheuser Busch (BUD), Bank of America (BAC), Comerica (CMA), Fifth Third Bank (FITB), Keycorp (KEY), Progressive Corp (PGR), Regions Financial (RF), Synovus Financial (SNV), and Wrigley Company (WW), which was acquired by Mars, Incorporated. There were two additions: Bemis Company (BMS) and Leggett & Platt (LEG).[6]

In 2008, the index contained 52 companies.[9]

Список 64 дивидендных аристократа США по отраслям

Ниже представлен таблица из 64 американских компаний «аристократов» ↓

Тикер Название Отрасль Продолжительность выплат 10-ти летний дивидендный рост Доходность
ABBV AbbVie Inc. Здравоохранение 47 13.99% 5.65%
ABT Abbott Laboratories** Здравоохранение 47 5.51% 1.59%
ADM Archer-Daniels-Midland Co Потребительские товары 1-й необходимости 44 9.60% 3.16%
ADP Automatic Data Processing IT 45 10.61% 2.05%
AFL AFLAC Inc Финансы 37 6.79% 2.06%
ALB Albemarle Corp. Материалы 25 11.14% 1.81%
AMCR Amcor Материалы 25 3.50% 2.29%
AOS Smith A.O. Corp Производство 26 21.50% 2.11%
APD Air Products & Chemicals Inc Материалы 38 9.85% 2.20%
ATO Atmos Энергетика Коммунальные услуги 36 4.96% 1.96%
BDX Becton Dickinson & Co Здравоохранение 48 8.91% 1.14%
BEN Franklin Resources Inc Финансы 40 14.02% 4.28%
BF.B Brown-Forman Corp B Потребительские товары 1-й необходимости 36 8.03% 0.98%
CAH Cardinal Health Inc Здравоохранение 24 17.52% 3.57%
CAT Caterpillar Inc Производство 26 8.45% 2.93%
CB Chubb Ltd Финансы 26 9.92% 1.97%
CINF Cincinnati Financial Corp Финансы 59 3.51% 2.11%
CL Colgate-Palmolive Co Потребительские товары 1-й необходимости 56 7.11% 2.45%
CLX Clorox Co Потребительские товары 1-й необходимости 42 7.72% 2.68%
CTAS Cintas Corp Производство 37 18.43% 0.90%
CVX PBCT Энергетика 33 5.99% 3.81%
DOV Dover Corp Производство 64 8.58% 1.67%
ECL Ecolab Inc Материалы 28 12.63% 0.95%
ED Consolidated Edison Inc Коммунальные услуги 46 2.29% 3.27%
EMR Emerson Electric Co Производство 63 4.05% 2.61%
ESS Essex Property Trust Недвижимость 25 6.49% 2.52%
EXPD Expeditors International Производство 25 10.89% 1.35%
FRT Federal Realty Invt Trust Недвижимость 52 4.65% 3.24%
GD General Dynamics Производство 28 10.35% 2.20%
GPC Genuine Parts Co Потребительские товары 2-й необходимости 63 6.58% 3.11%
GWW Grainger W.W. Inc Производство 48 12.30% 1.75%
HRL Hormel Foods Corp Потребительские товары 1-й необходимости 54 16.03% 1.97%
ITW Illinois Tool Works Inc Производство 45 12.62% 2.43%
JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 57 6.87% 2.56%
KMB Kimberly-Clark Потребительские товары 1-й необходимости 48 6.01% 2.98%
KO Coca-Cola Co Потребительские товары 1-й необходимости 57 6.91% 2.77%
LEG Leggett & Platt Потребительские товары 2-й необходимости 48 4.44% 3.14%
LIN Linde plc Материалы 26 8.14% 1.67%
LOW Lowe’s Cos Inc Потребительские товары 2-й необходимости 57 19.39% 1.83%
MCD McDonald’s Corp Потребительские товары 2-й необходимости 44 8.72% 2.37%
MDT Medtronic plc Здравоохранение 42 10.23% 1.81%
MKC McCormick & Co Потребительские товары 1-й необходимости 34 9.04% 1.44%
MMM 3M Co Производство 61 10.94% 3.23%
NUE Nucor Corp Материалы 47 1.27% 3.20%
O Realty Income Corp. Недвижимость 25 4.68% 3.62%
PBCT People’s United Financial Финансы 27 1.54% 4.48%
PEP PepsiCo Inc Потребительские товары 1-й необходимости 47 7.96% 2.67%
PG Procter & Gamble Потребительские товары 1-й необходимости 63 5.56% 2.38%
PNR Pentair PLC Производство 44 0.54% 1.65%
PPG PPG Industries Inc Материалы 48 6.40% 1.62%
ROP Roper Technologies, Inc Производство 27 18.81% 0.54%
ROST Ross Stores Inc. Потребительские товары 2-й необходимости 25 24.95% 0.88%
SHW Sherwin-Williams Co Материалы 41 12.28% 0.76%
SPGI S&P Global Финансы 46 9.74% 0.77%
SWK Stanley Black & Decker Производство 52 7.58% 1.66%
SYY Sysco Corp Потребительские товары 1-й необходимости 50 4.97% 2.18%
T AT&T Inc Коммуникационные услуги 36 2.21% 5.40%
TGT Target Corp Потребительские товары 2-й необходимости 52 14.35% 2.31%
TROW T Rowe Price Group Inc Финансы 33 11.76% 2.32%
UTX United Technologies Производство 26 6.68% 1.92%
VFC VF Corp Потребительские товары 2-й необходимости 47 12.36% 2.27%
WBA Walgreens Boots Alliance Inc Потребительские товары 1-й необходимости 44 13.63% 3.52%
WMT Wal-Mart Потребительские товары 1-й необходимости 46 7.18% 1.85%
XOM Exxon Mobil Corp Энергетика 37 7.53% 5.25%

⇒ скачать Excel файл со списком див. аристократов и их доходности

1. AT&T [NYSE: T]

дивидендные аристократы сша

• Цена акции: $32.87
• Дивидендная доходность: 6.08%

Телекоммуникационный гигант AT&T – отличный пример стабильности выплат. В конце 2017 года компания увеличила свой квартальный дивиденд на сотые процента и отметила этим 34-й год их повышения подряд.

AT&T — зрелая компания, которая пытается найти новые перспективы роста на фоне снижения количества стационарных и кабельных абонентов. Инвесторов утешает тот факт, что AT&T всегда была приверженцем выплаты и увеличения дивидендной доходности. В следующем году компания планирует отдать инвесторам 57% от прибыли.

Как вложиться сразу во всех дивидендных аристократов США

Для того чтобы сразу вложиться в эти надежные акции с дивидендными выплатами можно купить ETF на индекс ProShares  S&P 500 Dividend Aristocrat, который включает 64 акции. Второй вариант, вложение в более широкий ETF, который строится на основе индекса S&P 1500 Composite и включает крупные компании регулярно выплачивающие дивиденды более 20 лет.

Название ETF Тикер Описание
ProShares  S&P 500 Dividend Aristocrat NOBL Включает 64 акции див. Аристократов из индекса S&P 500.

Выплачивают регулярно более 25 лет

S&P High-Yield Dividend Aristocrats SDY Включает 111 акции дивидендных аристократов из индекса S&P 1500 Composite. Выплачивают более 20 лет (включает 53 компании из S&P500)

Помимо американских индексов из компаний дивидендных аристократов, есть другие. Например, S&P Europe 350 Dividend Aristocrats – который включает в себя 350 европейских компаний, которые устойчиво выплачивают дивиденды более 10 лет.

Название Тикер Описание
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF  

CDZ

Канадские компании устойчиво платящие дивиденды более 7 лет
 S&P Europe 350 Dividend Aristocrats SPYW Европейские компании, платящие дивиденды более 10 лет

 Акции дивидендных аристократов включают многие ETF фонды для увеличения их надежности и привлекательности. Например, есть целевые фонды цель которых обогнать дивидендную доходность индекса S&P 500. Ниже представлены некоторые из них ↓

Название Тикер Описание
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income  

KNG

ETF включает помимо дивидендных аристократов, опционы, акции из S&P500. Цель создание доходности выше чем у индекса S&P 500
Vanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI Акции из индекса NASDAQ не включая REIT. Выплаты дивидендов более 7 лет

Серые лошадки

Покупать акцию есть смысл до того, как на нее появится спрос. Из числа таких компаний в фаворитах у Оксаны Холоденко, начальника отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций», сразу три:

  • американская газовая и электрическая компания Southern Co. Она увеличивала дивиденды на протяжении 19 лет подряд и, как ожидается, пополнит ряды «аристократов»;
  • военно-промышленная компания Lockheed Martin стабильно получает значительные госзаказы и уже 18 лет подряд повышает выплаты акционерам;
  • производитель чипов Texas Instruments 17 лет ежегодно повышает дивиденды.

Юлия Мельникова из УК «Альфа-Капитал» ожидает, что в ближайшее время Verizon Communications примкнет к «дивидендной аристократии».

Аналитик ГК «Финам» Сергей Кауфман наблюдает за превращением в «аристократов» IBM, Nextera Energy и West Pharmaceutical Services. Они пополнили ряды в начале года, а до его завершения к ним могут присоединиться производитель товаров для дома Church & Dwight и компания из области медицинских технологий Stryker corp.

Илья Фролов из Газпромбанка не видит вероятных кандидатов в S&P 500 Dividend Aristocrats TR Index, которых можно записать по формальным основаниям. Однако если расширить границы определения, то в перечень вполне смогут войти Apple и Microsoft.

Вадим Меркулов из «Фридом Финанс» следит за одной из сетей розничной торговли — The Kroger (KR) как за потенциальным «дивидендным аристократом». «Компания показала хорошие результаты во время пандемии и имеет четкую политику по дивидендам и обратному выкупу, — поясняет он. — В 2020 году Kroger заплатила акционерам 1,9 миллиарда долларов дивидендов и выкупила акции на сумму 1,32 миллиарда долларов».

Илья Фролов составил свой топ американских «неаристократов» с высокой доходностью дивидендов — от 5% до 6,6%. В нем фигурируют Lumen Technologies, Kinder Morgan, E.On, American Financial Group и Total.

3-1-div.png

Главное преимущество

И хотя это преимущество является следствием первых трех, тем не менее, оно крайне важное: эти компании пережили четыре крупных финансовых кризиса за последние три десятилетия, не переставая ежегодно увеличивать свои дивиденды. Конечно, прошлые результаты никогда не гарантируют будущих прибылей, но эта устойчивость указывает на то, что они останутся отличными «защитными акциями», которые целесообразно держать в портфеле во время будущих экономических спадов.

ТОП 10 дивидендных аристократов США с максимальным сроком выплат

В таблице ниже представлена 10-ка компаний регулярно выплачивающих дивидендные выплаты более 50-ти лет. Самыми стабильными являются компании Genuine Parts Co (GPC), Emerson Electric Co (EMR) и Procter&Gamble  осуществляющие выплаты более 60 лет!

Компании платящие дивиденды более 50 лет

Рейтинг компаний платящие дивиденды более 50 лет

Недостатки

Следует иметь ввиду, что 25-летнее увеличение дивидендов — происходило не в % — ном, а в стоимостном выражении. Поэтому, из-за инфляции % выплат, все же, у некоторых компаний из этого списка — снижался.

Дивидендные аристократы Европы

Чтобы получить статус дивидендного аристократа в Европе, эмитенту нужно наращивать выплаты дивидендов более 10 лет подряд и входить в топ-40 рейтинга S&P Europe 350. Статусный европейских эмитентов включает 30 компаний, среди которых Novo Nordisk A/S, Nestle и Sanofi.

  • Official website

При каких целях стоит обратить внимание на дивидендных аристократов

Приобретение акций дивидендных аристократов оправдано в тех случаях, когда инвестора интересует длительный стабильный доход. Эти акции не могут резко вырасти в цене, что полностью исключает возможность получить прибыль в короткий отрезок времени, но доход будет стабильно расти, увеличиваясь из года в год относительно первоначальных показателей. Инвестиционные риски при этом практически полностью исключаются.

Какие отрасли дивидендных аристократов США самые доходные

Рассмотрим какая доходность получается по отраслям. Так максимальные выплаты осуществляет сектор коммунальных услуг, энергетики и недвижимости. Такие сектора как IT, промышленность и сырье – большую часть полученных средств реинвестируют в производство и развитие.

Название Средняя доходность
Коммунальные услуги 5,4%
Энергетика 4,5%
Недвижимость 3,1%
Здравоохранение 2,7%
Коммунальные услуги 2,6%
Финансы 2,6%
Потребительские товары 1-й необходимости 2,4%
Потребительские товары 2-й необходимости 2,3%
IT 2,1%
Промышленность 1,9%
Сырьевой сектор 1,8%

Выводы

Дивидендные выплаты напрямую определяют инвестиционную привлекательность компании в глазах инвесторов и стимулируют рост цены акций на фондовом рынке. Вложение в дивидендных аристократов выгодно на период 20-30, так как постоянный дивидендный доход в результате принесет большую прибыль независимо от кризисов.

Также необходимо помнить, что высокие дивиденды платят компании, могут сигнализировать о стагнации компании, ведь большую часть полученной чистой прибыли они тратят на удовлетворение интересов инвесторов и акционеров, и не направляют на развитие. За всю историю S&P 500 более 30% компаний, которые входили в индекс были или поглощены или обанкротились. Поэтому не следует просто пассивно инвестировать даже в компании дивидендных аристократов, а рекомендуется осуществлять постоянный мониторинг их финансового состояния.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...