Свежий список акций второго эшелона на 2021 год

Что такое акции второго эшелона и чем они отличаются от акций первого эшелона. Какие существуют плюсы и минусы у данных ценных бумаг?

Что такое акции второго эшелона простыми словами

Это ценные бумаги, обладающие умеренной возможностью быстрой реализации по близким к рыночным ценам. Их выпускают предприятия с более низким капиталом и стабильностью, чем у голубых фишек. Эти компании довольно крупные, но не обладают мировой известностью и востребованностью.

Для организаций нехарактерна ощутимая разница между ценами их покупки и продажи. Такое положение дел снижает к ним интерес со стороны спекулянтов, ведь быстро заработать на акциях второго эшелона сложно. Впрочем, потенциальная доходность у таких акций на порядок больше в длительной перспективе, нежели у голубых фишек, что лично мне импонирует.

Динамика стоимости ценных бумаг второго плана, несмотря на их умеренную ликвидность, обычно характеризуется существенными колебаниями. Так, отклонения в 5 % за день считается нормой.

Какие акции относятся к бумагам второго эшелона?

Отличительные признаки таких акций:

  • низкая капитализация эмитента, но ее достаточно для листинга на бирже. Это небольшие компании, о такой известности как у Apple, Amazon речь не идет. Бывают и исключения из этого правила;
  • низкая ликвидность. При наборе крупного объема придется ждать, иногда несколько часов или даже дней. Просто нет достаточного объема продавцов или покупателей;
  • низкий объем торгов.
  • высокий спред. Для голубых фишек разница между Бидом и Аском мизерная, меньше 1%. Для второго эшелона спред меняется в широком диапазоне, может превышать 10%. Это одна из причин, по которым активный трейдинг не всегда оправданпотенциальный доход будет «съеден» спредом.

акции газпрома

Второй эшелон акций отличается от третьего большими показателями ликвидности, объема торгов, меньшим спредом. Единой классификации нет, для фондового рынка каждой страны характерно свое разделение бумаг. Третий эшелон – компании с очень малой капитализацией, также здесь встречается бизнес, недавно прошедший IPO. Отношение к таким бумагам настороженное, но с точки зрения потенциального профита они обходят два высших эшелона. Правда, риск также выше.

То, что ценные бумаги относятся ко 2 эшелону, не означает, что они «низкого качества». Компания может быть не заинтересована в популяризации своих акций. Еще одна причина нахождения в этой категории – текущая стадия развития бизнеса. Многие компании в процессе эволюции проходили через этап, когда их акции относились ко 2 эшелону.

Список российских акций 2-го эшелона

До 2018 на ММВБ рассчитывался индекс (MICEXSC), который включал в себя рейтинг бумаг второго эшелона с распределенными весами. От него я и буду отталкиваться, вычеркнув из списка 2019 года фирмы, которые по тем или иным причинам утратили публичность или сильно изменили уровень ликвидности.

Актуальный список 2019 г.

Ашинский металлургический завод Саратовский НПЗ МРСК Волги
En+ ОВК МРСК Северо-запада
АФК Система Ленэнерго МОЭСК
Башнефть ЛСР Мостотрест
Банк Санкт-Петербург Мегафон Мечел
ЧМК МРСК Центра НКНХ
Энел России МРСК Сибири ОГК 2
Черкизово МРСК Центра и Приволжья Протек
Иркутскэнерго МРСК Урала Киви
Кузбасская топливная компания МРСК Юга Распадская
Ростелеком Соллерс ТГК 1
ТГК 2 Трансконтейнер ВСМПО-АВИСМА
Юнипро Фосагро Русал
НМТП Газпромнефть ТМК
АКРОН Обувь России Мосэнерго
Детский мир НКХП Мвидео
КАМАЗ ПИК МКБ
Мостотрест ФСК ЕЭС Интер РАО

Этот список может дополняться и исключаться в зависимости от разных факторов. Если у кого-то есть иные мнения по поводу того, куда можно отнести бумаги той или иной организации в 2019 году, пишите в комментариях.

ММВБ второго эшелона — Последнее значение:

Время 06:51
12/21/2017 06:51:00 PM UTC+0300
Дата 21.12.2017
12/21/2017 06:51:00 PM UTC+0300
Открытие 0,00 Пред. закр. 6 683,48
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Минимум года 5 673,15 Максимум года 7 276,45

Особенности акций 2 эшелона

Для акций второго эшелона, по вышеизложенным показателям, характерны:

  • Низкая ликвидность;
  • Средний или высокий спред (от 2 до 4%);
  • Относительно высокая волатильность (от 5 до 10%);
  • Средний объем торгов.

Важно понимать, что компании-эмитенты второго эшелона – это совсем не маленькие организации. Но, зачастую, их названия не так популярны, как, например, Газпром или Сбербанк. Они выпускают в свободную торговлю гораздо меньше акций, что снижает их ликвидность, и при этом повышает вероятность значительного изменения цены.

Однако, акции второго эшелона не теряют интереса инвесторов и объема торгов, так как именно на них можно быстро, хоть и рискованно, получить прибыль.

На картинке изображена динамика индексов МосБиржи: "Голубых фишек" и "средней и малой капитализации" ("второго эшелона"), накопленная доходность, %Динамика индексов МосБиржи: «Голубых фишек» и «средней и малой капитализации» («второго эшелона»), накопленная доходность, %

Кстати, о прибыли. Помимо быстрого дохода от активной торговли, акции второго эшелона могут принести инвестору значительную прибыль в виде дивидендов. Компании, выпускающие такие активы, находятся не на пике своего потенциала и способны показать стремительное и значительное развитие за относительно короткий промежуток времени.

Читайте также: Что такое дивидендные аристократы и как на них заработать?

Список акций Мосбиржи

Список акций второго эшелона гораздо шире списка голубых фишек. В него входят банки, энерго-ресурсные компании, заводы и торговые сети. Вот далеко неполный список компаний, чьи акции вы можете там найти:

  • «Промсвязьбанк»;
  • «Банк Санкт-Петербург»;
  • «Банк Возрождение»;
  • «Иркутскэнерго»;
  • «Ленэнерго»;
  • «Башкирэнерго»;
  • «Мосэнерго»;
  • «Башнефть»;
  • «Башнефть-Уфанефтехим»;
  • «Уралкалий»;
  • «Ашинский метзавод»;
  • «Концерн КАЛИНА»;
  • «КамАЗ»;
  • «Аптечная сеть 36,6»;
  • «Фармстандарт»;
  • «Аэрофлот»;
  • «МРСК Центра и Приволжья»;
  • «МОЭСК»;
  • «Мостотрест»;
  • «ОГК-2»;
  • «Протек»;
  • «ВСМПО – АВИСМА»;
  • «ТГК-1»;
  • «Акрон»;
  • «Белон»;
  • «ЧТПЗ»;
  • «ЧЦЗ»;
  • «ДИКСИ Групп»;
  • «ДВМП»;
  • «ГАЗ»;
  • «Группа Черкизово»;
  • «Группа РАЗГУЛЯЙ»;
  • «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
  • «Кузбасская топливная компания»;
  • «Казанский вертолетный завод»;
  • «Машиностроительный завод»;
  • «Группа ЛСР»;
  • «МРСК Центра»;
  • «Холдинг МРСК»;
  • «М.Видео»;
  • «Новороссийский морской торговый порт»;
  • «Группа компаний ПИК»;
  • «Силовые машины»;
  • «Соллерс»;
  • «BELUGA GROUP»;
  • «Т Плюс»;
  • «Уфимское МПО»;
  • «УРАЛСИБ»;
  • «ВЕРОФАРМ».

На картинке изображен индекс МосБиржи средней и малой капитализацииИндекс МосБиржи средней и малой капитализации

До 2017 года Московская фондовая биржа рассчитывала отдельный индекс второго эшелона в рублях и публиковала его на своем сайте, так же, как и список голубых фишек. Однако, в данный момент расчет этого индекса приостановлен, а методики его расчета утратили силу, по данным сайта.

Ликвидность акций.

Это самый важный показатель из всех, нижеперечисленных.Ликвидность акции определяет, насколько быстро инвестор сможет конвертироватьценную бумагу в денежный эквивалент, если речь идёт о продаже. Или, какмгновенно инвестор, он же потенциальный спекулянт, сможет купить необходимыйпакет акций по текущей рыночной цене, и при необходимости, тут же продать, непотеряв почти ничего (за исключением комиссии за проведённую операцию).Ликвидность акций напрямую зависит от двух ключевых факторов:

• Количество ценных бумаг, находящихся в обращении на фондовомрынке. То есть, чем большее количество акций, именно от одного эмитента,обращается в рынке, тем выше будет ликвидность.

• Инвестиционная привлекательность ценных бумаг. Имеется ввиду, что в обращении на рынке должны быть достаточно вкусные акции, дляпривлечения большего количества инвесторов–толстосумов,  желающих как купить, так и продать ценныйактив. В противном случае, при отсутствии экспрессивной активности (из-за непривлекательности акций), даже с наличием в обращении огромного количества бумаг,сделки будут проводиться не достаточно активно. И как следствие, ликвидностьнеизбежно будет снижаться.

Так, эти два основных фактора, са́мого важного показателяакций, напрямую взаимосвязаны, и в совокупности указывают не только нахарактеристику эмитента, но и определяют соответствующее местоположение вкатегории эшелонов.

Список российских акций второго эшелона

Перечень организаций, акции которых отнесены ко второму эшелону ПАО:

  • «Башнефть»;
  • «Мечел»;
  • «Энел Россия»;
  • «Казаньоргсинтез»;
  • «Иркутскэнерго»;
  • «Ленэнерго»;
  • «МРСК Центра и Приволжья»;
  • МОЭСК;
  • «Мостотрест»;
  • ОГК-2;
  • «Протек»;
  • Промсвязьбанк;
  • ВСМПО – АВИСМА;
  • «Уралкалий»;
  • ТГК-1;
  • «Аэрофлот»;
  • «Акрон»;
  • «Ашинский метзавод»;
  • «Аптечная сеть 36,6»;
  • «Башкирэнерго»;
  • «Белон»;
  • ЧТПЗ;
  • ЧЦЗ;
  • ДИКСИ Групп;
  • ДВМП;
  • ГАЗ;
  • Группа Черкизово;
  • Группа РАЗГУЛЯЙ;
  • ИНТЕР РАО ЕЭС;
  • Кузбасская топливная компания;
  • Казанский вертолетный завод;
  • Концерн КАЛИНА;
  • КамАЗ;
  • Машиностроительный завод;
  • Группа ЛСР;
  • МРСК Центра;
  • Холдинг МРСК;
  • «Мосэнерго»;
  • «М.Видео»;
  • Новороссийский морской торговый порт;
  • Юнипро;
  • ОМЗ;
  • ОПИН;
  • «Фармстандарт»;
  • Группа компаний ПИК;
  • ПРОТЕК;
  • «Распадская»;
  • РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ;
  • «Силовые машины»;
  • Банк Санкт-Петербург;
  • «Соллерс»;
  • BELUGA GROUP;
  • «Т Плюс»;
  • Уфимское МПО;
  • «Башнефть-Уфанефтехим»;
  • УРАЛСИБ;
  • ВЕРОФАРМ;
  • Банк Возрождение.

Что такое голубые фишки?

Это акции компаний первого эшелона. У них, с инвестиционной точки зрения, наиболее привлекательные ценные бумаги. Предприятия, выпускающие такие акции, характеризуются популярностью, большой капитализацией, высокими ожиданиями и наилучшими показателями деятельности. Они мечта всех инвесторов (и моя тоже). Их легко приобрести на ММВБ.

Определяют голубые фишки по следующим параметрам:

  1. Как правило, колебания стоимости за день не превышают несколько процентов.
  2. Существенные объемы торгов акций каждый день.
  3. Узкий спред.
  4. Высокий уровень ликвидности.

Необходимо понимать, что приведенное деление условно. Конкретных значений для параметра, определяющих статус акции, не существует.

Голубыми фишками в РФ признаны:

  • Сбербанк;
  • «Газпром»;
  • «Магнит»;
  • «Лукойл»;
  • МТС.

Среди зарубежных аналогичных компаний первый эшелон:

  • Coca-Cola;
  • General Motors;
  • Microsoft;
  • IBM;
  • Google.

На что обращать внимание при выборе акций 2-го эшелона

При желании прикупить ценные бумаги учитывают:

  1. Финансовые показатели предприятия. При приобретении акций второго эшелона я становлюсь совладельцем организации, заинтересованным в процветании бизнеса. Поэтому следует оценивать результаты деятельности по показателям выручки, рентабельности и чистой прибыли. Для оценки привлекательности организации, ее потенциала роста или падения акций используются рыночные мультипликаторы.
  2. Новости об эмитенте. Может быть информационная задержка, когда цены еще не успели отреагировать на неприятные сообщения.
  3. Ликвидность. От этого показателя зависит, сколько времени придется потратить на сделку купли-продажи и вероятность убытков.
  4. Дивиденды. Регулярные выплаты части прибыли компании держателям ее акций. Их размер напрямую зависит от полученных доходов. Эти средства играют немаловажную роль для окупаемости и при получении прибыли. Следует изучить историю выплат, политику компании по отношению к ним, дивидендную доходность.

Риски и особенности торговли

Решиться приобрести акции второго эшелона было сложно. Причин несколько:

  1. Малоизвестные эмитенты. Представители этой группы могут серьезно недооцениваться или, наоборот, переоцениваться.
  2. Отсутствие новостей. Задержка информации приводит к тому, что пересмотр личной позиции на акции затягивается во времени и иногда оборачивается финансовыми потерями.
  3. Проблемы с ликвидностью. Заявка на продажу или покупку ценных бумаг может ожидать исполнения несколько дней или даже недель.

Минимизировать риски помогут следующие особенности работы:

  1. Диверсифицируйте портфель. Не вкладывайте весь капитал ценные бумаги одного предприятия, несмотря на всю их привлекательность – это основа, которую нельзя игнорировать.
  2. Позаботьтесь об источниках информации, держащих в курсе событий.

Лучшие брокеры для покупки и инвестиций в акции

Обратите внимание на следующих брокеров:

  • ВТБ;
  • Сбербанк;
  • ООО «БК Регион»;
  • ООО «Универ Капитал»;
  • АО «Альфа-банк»;
  • ФГ БКС;
  • АО «Финам»;
  • ООО «Атон»;
  • АЛОР БРОКЕР;
  • АО «Банк ГПБ».

Объём торгов.

акции 2 эшелона

Этот показатель также тесно связан с ликвидностью инструмента, и даже в какой-то мере, похож на его характеристики. Но вместе с этим, он, ни в коем случае не считается его аналогом. Объём торгов – это количество и стоимость акций, купленных и проданных за определённый промежуток времени, проведённые транзакции, по какой либо ценной бумаге, скажем, в течение одного дня. Так, показатель объёма торгов может продемонстрировать, что даже для самых ликвидных акций, бывают временные периоды, когда их оборот, объём торгов, сводится к минимуму.

Видео по теме: Азбука инвестора. Акции второго эшелона

На что обратить внимание при торговле?

С акциями второго и третьего эшелона можно вполне комфортно работать если следовать нескольким правилам:

  1. Анализ. Так как в торговлю активами идут за быстрой прибылью, необходимо очень внимательно анализировать финансовые показатели компании, общую ситуацию на рынке, перспективы роста и развития выбранной отрасли.
  2. Осведомленность. Чем больше вы знаете о делах и планах компании, тем выше вероятность сработать на опережение и получить максимум. Знание – сила, поэтому новости о конкретной организации и об отрасли в целом – важный инструмент инвестора.
  3. Диверсификация портфеля. Диверсификация – это расширение ассортимента, что в контексте фондового рынка означает наполнение своего инвестиционного портфеля разными по виду и отрасли активами. Не стоит класть все яйца в одну корзину, намного безопаснее вложить понемногу в разные, несвязанные друг с другом. Тогда даже в случае кризиса если какие-то из ваших активов упадут в цене, другие отрасли могут вырасти. Для начинающего инвестора оптимально было бы сформировать портфель из 10 и более различных активов.

Как купить акции 2-го эшелона?

Технически покупка бумаг этого типа не отличается от приобретения акций того же Газпрома, Сбербанка или Apple. Нужны фондовые брокеры, имеющие выход на биржу, где торгуются акции или депозитарные расписки на ценные бумаги соответствующей компании.

Если описать весь процесс с самого начала, то процесс выглядит так:

  • подбор брокера и регистрация брокерского счета;
  • пополнение счета. Все операции выполняются удаленно;
  • отбор акций – самый сложный этап. Список акций второго эшелона только на российском рынке исчисляется десятками, в мировом масштабе речь идет о тысячах компаний, чьи бумаги заслуживают внимания;
  • через торговый терминал отдается приказ на покупку ценных бумаг. При наличии контрагента заявка исполнится быстро. После этого соответствующая информация уходит в депозитарий, с этого момента акции официально принадлежат покупателю. При недостатке ликвидности набор большого объема растяните на несколько дней. В противном случае будет поглощена ликвидность на нескольких уровнях, в итоге купите бумаги по менее выгодной цене;
  • продаются акции также через терминал. Принцип тот же, что и при покупках – крупный объем разбивается на части.

Еще один вариант инвестированияETF на mid- и small-cap компании. ETF – готовый портфель, с ним процесс инвестирования сводится к покупке акций одного фонда. Ребалансировка корзины будет проводиться без вашего участия. Неплохие ETF этого типа – IJH (более $50 млрд в управлении), VBR, VBK, SCHA, IWO, каждый из последних 4 фондов управляет активами на сумму $10+ млрд.

Полезное видео

Что такое акции второго и третьего эшелона, по каким признакам происходит деление и стоит ли в них инвестировать начинающим инвесторам:

Плюсы акций второго эшелона.

Акции второго эшелона могут продемонстрировать годовой рост стоимости более чем на 100 %. Главная причина такого прогрессивного роста стоимости бумаг, заключается в том, что некоторые компании-эмитенты, ещё не смогли представить инвесторам – толстосумам свой истинный потенциал, а посему их эмитируемые бумаги были недооценёнными.

Приобретаются второсортные акции опытными инвесторами в основном для более разнообразного распределения своего финансового портфеля. Так как эти бумаги хоть и считаются менее надёжными в плане долгосрочного удержания, но зато, их доход при благоприятном раскладе, может переокупить ранее неосторожные издержки. Такой метод подхода к распределению своих общих сбережений, называется «диверсификация рисков» (читайте в АТ).

Также, к особенностям акций второго эшелона можно отнести тот факт, что некоторые эмитенты данных бумаг, не пользуются огромной популярностью (или востребованностью) среди опытных инвесторов. По причинно следственной связи того, что фундаментальный анализ по таким бумагам, просто невозможен. Связано это с тем, что эти компании, ещё не продемонстрировавшие свой потенциал, и получившие статус недооценённых бумаг, не находятся «на слуху» у СМИ и широкой публики.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...