СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники — CNews

Исследовательская компания Research and Markets ожидает, что объем мирового рынка промышленных роботов к 2024 году составит $31,7 млрд. Страны-лидеры этой отрасли — Китай, США, Япония, но не Россия. Разбираемся, почему

Что происходит сейчас

В отчете «World Robotics 2020 Industrial Robots» от IFR отмечено, что за 2020 год количество работающих на заводах роботов в мире выросло на 12% — до 2,7 млн. А за пять предыдущих лет, с 2014 по 2019 год, уровень роботизации в промышленности увеличился почти на 85%. Пандемия должна поднять этот показатель еще сильнее. Компании, процессы в которых хоть немного были роботизированы, продолжали работать в 2020 году без перерывов, а потому вышли победителями.

Сейчас роботизация бизнес-процессов включена в стратегию повышения эффективности для большинства (64%) компаний, как следует из отчета Deloitte. По оценкам респондентов, роботизация:

  • увеличит скорость выполнения задач;
  • автоматизирует монотонные процессы;
  • снизит затраты;
  • снизит риски и ошибки при выполнении задач.

Согласно тому же отчету Deloitte, наиболее активно роботизацию проводят банки и финансовые институты, энергетика и добывающая промышленность. Среди стран выделяются Китай, Япония и США — это показывает исследование IFR.

Наиболее перспективное и развитое направление сегодня — индустрия автомобилестроения. Потому что там конвейерное производство, миллиардные тиражи, полная унификация, серийное производство и одно и то же изделие. Например, кузов одного и того же образца. Кроме этого, на взлете находятся пищевое производство, фармацевтическая индустрия. По другим отраслям роботизация слабее, поскольку там нет серийного производства, однако новые решения позволяют постепенно эффективно внедрять роботов и туда.

Среди самых интересных кейсов — «Яндекс», который уже выкатывает беспилотные автомобили по Москве, мы можем их встретить повсеместно. В Казани в Иннополисе автомобили «Яндекса» ездят без человека. По всему миру уже летают дроны. Более прикладное значение имеет промышленная и складская робототехника. На складах, например, «Декатлона», Amazon и Ozon всегда действуют армии погрузчиков, которые передвигаются по цехам, мешают друг другу, могут причинить вред людям. Сейчас они активно заменяются роботами и в мире, и в России. По моему мнению, по итогам 2021 года компании, которые занимаются роботизированной складской логистикой, покажут ощутимый рост.

Фото:Aripix Robotics

Структура и показатели мирового рынка робототехники

По оценке Research and Markets, мировой рынок промышленных роботов (не включающий стоимость компонентов, программного обеспечения и системный инжиниринг) в 2018 году достиг объема в 16,9 млрд долл. Ожидается, что среднегодовые темпы роста рынка в период с 2019 по 2024 гг. составят 12%, а объем достигнет 31,7 млрд долл. По объемам отгруженной продукции в 2018 году в мире установлено 420 тысяч роботов. Данный показатель, по оценкам экспертов, будет расти в темпе 12,7% в год и достигнет 774 тысяч роботов в 2024 году.

Объем мирового рынка промышленной робототехники в целом в 2018 году составил 45,7 млрд долл. По прогнозам аналитиков, в 2024 году этот показатель достигнет отметки в 69,8 млрд долл. с темпом роста 7,8% в год.

Однако в конце 2019 года Research and Markets скорректировали оценку и прогноз, согласно которым объем рынка индустриальных роботов в 2018 году составил 48,7 млрд. долл., в 2024 году объем увеличится до 75,6 млрд. долл. при среднегодовом темпе роста 9,2%, согласно новому прогнозу. По мнению аналитиков, ключевым драйвером рынка станет сокращение квалифицированных кадров на производствах, что приведет к росту автоматизации и популярности коллаборативных роботов.

В конце 2020 года, по оценке Всемирной ассоциации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), количество промышленных роботов, установленных в 2018 году, составило 422 271 единицу, а объем рынка достиг 16,5 млрд долл. (без учета компонентов и системного инжиниринга). Продажи промышленных роботов в 2019 году сократились в количественном выражении на 12% по отношению к 2018 году, с 422 до 373 тысяч единиц. При этом суммарное количество роботов, находящихся в эксплуатации, составило 2,7 млн единиц.

Рис. 1. Количество устанавливаемых промышленных роботов в мире (2013 — 2019 гг., 2020-2021 гг. — прогноз, тыс. ед.)

Рис 1.jpg

Источник: IFR Press Conference: https://ifr.org

Согласно данным IFR, наибольшее количество установок промышленных роботов приходится на страны азиатского региона – 285 тыс. единиц в 2019 году. Поставки индустриальных роботов в Европу составили в 2019 году 26,8% от уровня поставок в Азию или 74 тыс. единиц, а поставки в Америку – 19,4% от поставок в Азиатский регион или 54 тыс. ед.

Рис. 2. Ежегодная статистика установки промышленных роботов в различных регионах мира (2017-2019 гг., 2020 – 2022 гг. – прогноз, тыс. ед.)

Рис2.jpg

Источник: IFR Press Conference: https://ifr.org

По прогнозу IFR, данному в конце 2019 года, основное количество установленных промышленных роботов будет приходиться на Азиатский регион, при этом значительный прирост ожидается в 2020 году – 320 тысяч установок индустриальных роботов в странах Азии. Однако, по предварительным данным, которые предоставлены специалистами IFR в ноябре 2020 года, продолжающаяся мировая пандемия послужит серьезным толчком для развития цифровых технологий, и количество промышленных роботов по всему миру будет показывать прирост примерно на 38-40% ежегодно в течение двух лет.

Наиболее высокая плотность роботизации, из расчета количества промышленных роботов на 10 000 сотрудников промышленных предприятий, наблюдается на конец 2019 года была в следующих странах:

  • Сингапур – 918;

  • Южная Корея – 855;

  • Япония – 364.

Рис. 3. Плотность роботизации по странам мира в 2019 г. (промышленные роботы на 10 тыс. занятых)

Рис3.jpg

Источник: IFR Press Conference: https://ifr.org

Среднее количество роботов по странам Европы – 114 ед., Америки – 103 ед., Азии – 181 ед., среднее количество промышленных роботов по всем странам мира – 113 ед. 

Лидерами по количеству установленных в настоящий момент промышленных роботов являются такие компании, как:

  • Fanuc – 400 тыс. роботов,

  • Yaskawa – 360 тыс. роботов,

  • KUKA – 350 тыс. роботов,

  • ABB – 300 тыс. роботов.

Рис. 4. Мировые лидеры — компании (год основания) и количество установленных ими промышленных роботов за всё время (по данным на середину 2019 г.), единиц

Рис4.jpg

Источник: Аналитический обзор мирового рынка робототехники. 2019. Сбербанк: https://adindex.ru

Лидером по производству промышленных роботов считается Япония: в стране 8 крупнейших производителей роботов.

Рост, несмотря ни на что

В 2019-2020 гг. мировому рынку промышленной робототехники пришлось нелегко. Сначала торговые войны ударили по ряду секторов промышленности, в которых роботы были особенно востребованы, в первую очередь — по автомобильной отрасли. Потом пандемия коронавируса уменьшила спрос на промышленную продукцию (в первую очередь — опять-таки, на автомобили). Однако в России внедрение робототехники, по данным, собранным в ходе создания обзора «Промышленные роботы 2021», набирало ход.

Но рынок вышли новые компании, ряд участников рейтинга, собранного при подготовке обзора, добился резкого роста продаж. И в целом суммарная выручка компаний, представивших результаты своей работы в сфере промышленной робототехники в 2019 г., выросла на 56%. Если же брать первые 20 компаний по выручке за 2019 и 2020 гг., то рост окажется еще выше — на 68,3% (с ₽0,93 млрд до ₽1,57 млрд), а порог входа в топ-20 поднялся с ₽3,8 млн до ₽18 млн.

Крупнейшие игроки рынка промышленной робототехники 2020

С полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «Промышленные роботы 2021». Рост российского рынка промроботов подтверждается и данными International Federation of Robotics, приведенными ниже.

Конечно, многие компании пострадали от кризиса, некоторые — довольно сильно. Как заявил представитель одной из них, «у нас были большие заказы, однако эпидемия удлинила производственный цикл с полугода до девяти месяцев, поэтому часть продаж перенеслась на следующий год». В 2021 г. пока локдаунов не было, можно надеяться, что цифры рейтинга следующего года покажут в том числе и удовлетворение отложенного спроса.

Если исходить из средневзвешенного курса доллара в 2019 г. (₽64,7 за $1) и средней стоимости робота, подсчитанной IFR ($36,9 тыс.), то стоимость поставленных в Россию роботов составила ₽3,4 млрд. А исходя из «мирового» соотношения между стоимостью роботов и объемом рынка с периферией и ПО, можно оценить рынок в целом в ₽10 млрд.

Роботы делают автомобили и станки. Но их мало

За прошлый — 2017-й — год в стране было продано 713 промышленных роботов. Объем рынка составил 2 млрд рублей, а сектор робототехнических систем достиг 5,8 млрд рублей. На долю страны в отчетный период пришлось лишь 0,18% от мирового объема продаж. Столь малый размер рынка — причина нерентабельности производства промышленных роботов в России.

В 2013 году в стране купили и внедрили 610 роботов, в 2014-м — 530, в 2015-м — 550, в 2016-м — 359, в 2017-м — 713. Для сравнения: в прошлом году в мире продана 381 тыс. промышленных роботов, что на 30% больше, чем в 2016 году.

Продолжение

Падение продаж в 2016 году объясняется отсутствием крупных заказов со стороны автопрома, это связано с тем, что машины хуже продавались. А именно на автомобилестроение в России приходится около 40% всех продаж.

Сегодня без роботов не обходится ни один заметный автозавод, но нет производств, укомплектованных по максимуму, все компании еще в стадии внедрения технологий. 

В 2017 году автопром купил 37% промышленных роботов. 22% — машиностроение и металлургия. 10% — образовательный сектор, который достиг рекорда — 70 проданных машин. Речь идет о демонстративных роботах для робототехнических классов в вузах и для World Skills. Еще роботы используются в производстве электроники, в химической промышленности. Новый тренд — пищепром стал проявлять интерес к ним в 2018 году.

Топ-стран по внедрению промышленных роботов — Китай, Япония, Южная Корея, США и Германия, в 2017 году на их долю пришлось 73% продаж от общего рынка.

Состояние роботизации в России в 2018 году

Начиная с 1990-х годов, после смены экономической системы, данные о запасах роботов бывшего СССР постоянно пересматривались в сторону понижения. Ввиду начавшегося повсеместного кризиса промышленности и производства, большая часть роботов перестала использоваться, а многие из них, вероятно, не были вообще введены в эксплуатацию. 

Следует  отметить, что до 80% запаса робототехники до 1990 года состояло из простых роботов с контролируемой последовательностью. С 2007 года запас этих типов старых роботов больше не рассматривался при формировании статистики в РФ. Это одна из причин того, что современная российская статистика не показывает объективных данных по показателям советской робототехники. 

Также уменьшение показателей роботизации Советского Союза может быть связано с целью снизить разницу между нынешним положением страны, которое некоторыми экспертами оценивается как катастрофическое,  и настоящим техническим прогрессом, который происходил в СССР. 

Сегодня плотность роботизации в России  в 70 раз ниже, чем в среднем по миру, согласно оценке Национальной ассоциации участников рынка робототехники (далее – НАУРР).

Среднегодовые продажи промышленных роботов в России составляют 600 шт.; в среднем в мире – 240 000. В России на 2017 год насчитывалось около 8000 таких роботов; в мире – более 1,5 млн.

В начале 2017 года стартовала программа промышленной цифровизации в России, была одобрена первая дорожная карта Национальной технологической инициативы (НТИ) — «Технет». Она должна трансформировать традиционное производство и, по расчетам Минпромторга России, с помощью роботизации и усовершенствованной автоматизации увеличить производительность труда в российской экономике к 2025 году на 30%, а к 2035-му — на 95%.

Но для достижения этих показателей необходимо решить проблемы, ряд которых неразрывно связан с переходом на рыночную экономику, развитием этой экономики у нас в стране и положением РФ в мировой капиталистической системе. В связи с этим и достижение заявленных показателей можно поставить под сомнение, так как курс руководства страны все эти годы и был направлен на развитие рыночных отношений.

Перейдём к подробному рассмотрению этих проблем с точки зрения современных экспертов рынка робототехники.

Сварка, погрузка. Где роботы заменяют людей

Наиболее роботизируемые операции — сварка, пайка и погрузочно-разгрузочные процессы (обслуживание станков, конвейеров, перемещение изделий). Постепенно автоматизируются механическая обработка изделий и покраска. Кстати, эти тренды — не только российские, а общемировые.

То есть в первую очередь роботы внедряются на трудных и вредных работах — где машины безоговорочно превосходят людей по качеству и продолжительности труда.

Средняя плотность роботизации в мире — 85 роботов на 10 тыс. рабочих в промышленности. В Европе — 106 роботов на 10 тыс. человек, в Северной и Южной Америке — 91 робот, в Азии — 75 роботов. В России — три робота на 10 тыс. рабочих.

Продолжение

Россия отстает по числу роботов в производстве от других стран по нескольким причинам. Первая — решения дорогие, их могут позволить себе крупные корпорации. Вторая — инертное мышление менеджеров, которые могут позволить модернизировать бизнес, они мало осведомлены о том, насколько это эффективно. Третья — нехватка кадров, которые могут взять на себя внедрение технологий.

Россия vs мир: так ли все плохо

По данным IFR из упомянутого отчета, сейчас в мире установлено 2,4 млн промышленных роботов, в России при этом — около 6 тыс. (лишь 0,25% глобального рынка). Основные покупатели — страны Азии, США, Германия.

Российский рынок робототехники действительно слабо развит, если сравнивать с мировыми показателями, и здесь есть две фундаментальных причины:

  1. Низкий уровень заработной платы и долгие сроки окупаемости стандартных решений (свыше трех лет, что много для страны). Самих компаний-разработчиков в России достаточно. По данным IFR, в мире их 889, и из них российских — 73 организации. Больше только у США (223). Хотя Германия догоняет Россию: там 69 разработчиков.
  2. Запоздалый вход в эту отрасль. В мире первые промышленные роботы появились в 1980-х годах и начали активно входить на заводы и фабрики. А в России в 1980–1990-х годах заводы не только не открывались — из них все вывозилось. Поэтому первый цикл роботизации мы пропустили. Сегодня все мировые производители и робототехнические компании России понимают, что у нашей страны самый большой потенциал, так как мы стартуем с низкой базы. Если Европа, Америка и Китай уже не знают, куда внедрить роботов, то в нашей стране до сих пор это «чудо чудное, диво дивное».

Однако в России остается нерешенным вопрос кадров: их нет и им неоткуда взяться. По оценкам НАУРР, нехватка специалистов по обслуживанию робототехники составляет порядка 19 тыс. человек. К 2025 году цифра может вырасти до 40 тыс., а к 2030 году — до 66 тыс.

Мы на десять лет отстаем от ведущих стран по уровню внедрения техники. И еще сильнее — по уровню образования. Чтобы начать производить хорошие роботизированные технологии, у нас уже сегодня должны быть лучшие кадры. А для этого надо сотрудничать с вузами, предоставлять комплексы для практического обучения студентов. В России серьезная физико-математическая школа, у многих выпускников хороший технический ум. Поэтому у нас есть все шансы догнать многие страны мира по созданию софта, ПО для робототехники.

Рынок робототехники в России

В Российской Федерации в 2018 году было установлено 1007 промышленных роботов (в 2017 году – 713 роботов), по данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) – поставки увеличились на 43%, по сравнению с 2017 годом. При этом показатель плотности роботизации довольно низкий – 5 роботов на 10 тыс. сотрудников предприятий в России, что в 20 раз меньше среднего показателя в мире, и лишь 5% из установленных роботов было произведено в стране.

Российские проекты в области робототехники

У крупных отечественных государственных и частных компаний возрастает интерес к робототехнике. Отметим наиболее крупные проекты и новшества:

  • Ozon, один из крупнейших интернет-магазинов в России, намерен роботизировать обработку заказов.

  • Компания «Газпром нефть» заключила с ЦНИИ РТК соглашение о сотрудничестве в области разработки робототехники и систем беспилотного управления. Компания уже показала прототип робота для загрузки нефтепродуктов в аэродромный топливозаправщик.

  • Компания «Северсталь» вложила деньги в фонд Chrysalix RoboValley, который инвестирует в разработку роботов и искусственного интеллекта.

  • Группа компаний «Алроса» и ОМЗ (Объединенный машиностроительный завод) совместно с фондом «Сколково» запустили конкурс «Техностарт-2019», в рамках которого ищут проекты, в том числе по робототехнике.

  • Холдинг «СИБУР» запустил корпоративный акселератор, в рамках которого ведет поиск проектов по робототехнике.

  • Консорциум нескольких вузов и крупных компаний-индустриальных партнеров, включая Сбербанк, образовал Национальный центр компетенций по робототехнике и мехатронике на базе Университета Иннополис.

  • Появилась национальная программа «Цифровая экономика». За реализацию проекта отвечает одноименная автономная некоммерческая организация, в которой одним из соучредителей выступает Сбербанк. В задачи программы входит развитие цифровых сквозных технологий, среди которых – компоненты робототехники и сенсорика.

  • Национальная ассоциация участников рынка робототехники России (НАУРР) при поддержке Минпромторга объявила о начале работы над стратегией развития робототехники в России.

В России, в отличие от развитых и ряда развивающихся стран, производство промышленных роботов отсутствует в масштабах, необходимых для реиндустриализации экономики. По данным НАУРР, производство промышленных роботов российских компаний – это в основном изготовление штучных экземпляров под заказ.

Продажи промышленных роботов в России

Объем продаж ПР в России также значительно меньше, чем во многих как развитых, так и развивающихся странах. В 2019 г. в России было продано 958 промышленных роботов (на 98 больше, чем в 2018 г.), из которых только 4,8% были отечественного производства (рис. 4).

Рис. 5. Динамика продаж промышленных роботов в России, ед.

Рис5.jpg

Источник: НАУРР

Отраслевая структура закупок промышленных роботов на конец 2018 года была следующей:

  • автомобильная промышленность – 39%,

  • машиностроение – 16%,

  • пищевая промышленность – 4%,

  • НИОКР и образование – 2%,

  • химическая и нефтехимическая промышленность – 1%,

  • прочее – 37%. 

Рис. 6. Продажи промышленных роботов в России по отраслям в 2018 – 2019 гг., %

Рис.jpg

Источник: НАУРР и https://www.tadviser.ru

По числу продаваемых роботов в год Россия находится на 27 месте в мире. Объем российского рынка промышленных роботов составляет 3 млрд руб., рынка робототехнических систем – 9,1 млрд руб. (в том числе инжиниринг, оснастка, программное обеспечение и пусконаладка).

Всего в 2018 г. в эксплуатации находились 5 000 роботов. Как было указано выше, плотность роботизации в 20 раз ниже среднемирового показателя, рынок испытывает значительную зависимость от импортного оборудования и компонентов.

Наиболее роботизированными отраслями в России являются автомобильная промышленность (так, на заводе «КАМАЗ» роботизация началась ещё в 1980 г.), химические и нефтехимические производства. Примером российского предприятия, использующего промышленных роботов, является Тихвинский вагоностроительный завод, где роботы применяются для выполнения сварочных работ, покраски, чистки кузовов перед покраской вагонов – на заводе установлено более 80-ти промышленных роботов.

Производители промышленных роботов в России

Рассмотрим некоторых производителей промышленных роботов в России (на основе информации, представленной в открытых источниках) для того, чтобы оценить состояние данной отрасли в стране.

Компания «АРКОДИМ» (Казань) – поставляет роботов-манипуляторов на производства в Москве, Ростове-на-Дону, Рязани, Новосибирске (робот-сварщик, упаковщик, работник конвейера). Первый экспериментальный образец робота-манипулятора компания выпустила в 2015 г., а с 2016 г. АРКОДИМ поставляет промышленных роботов заказчикам. Роботы производятся в Казани и Новосибирске, стоимость базовой комплектации – от 900 тыс. руб. В 2018 г. совместно с университетом «Иннополис» компания создала первого в России коллаборативного робота.

Компания «АвангардПЛАСТ» (Новосибирск) – партнер компании «АРКОДИМ» и производитель роботов-манипуляторов под собственным брендом GRINIK. Осуществляет разработку, производство и внедрение промышленных роботов, производит роботов-манипуляторов для обслуживания термопластавтоматов.

EidosRobotics («Эйдос-Робототехника», Казань) – резидент Инновационного центра «Сколково» и участник Камского инновационного территориально-производственного кластера Республики Татарстан. Компания основана в 2012 г. и ориентирована на разработки в области компьютерного зрения, адаптивного управления роботами и коллаборативной робототехники. Выпускает манипуляторы серии Hexapod, имеющие шесть степеней свободы (они могут применяться для решения широкого класса задач). В 2018 г. совместно с «Газпром нефть» компания представила роботизированную руку-манипулятор для автоматизированной заправки транспортных средств, в том числе самолетов и бензовозов.

Компания «Битроботикс» (Москва) – в 2014 г. создала первого российского дельта-робота для использования в производстве товаров повседневного спроса. В 2019 г. четыре таких робота применялись на хлебозаводах «Простор» и «Черёмушки» в Москве. Компания разрабатывает проекты роботов для кондитерской, молочной и мясоперерабатывающей промышленности, бытовой химии, парфюмерии и косметики; разрабатывает программное обеспечение, проектирует и производит роботов, конвейерные системы, рамы, при этом закупается общепромышленная автоматика: тачпады, пневматика, двигатели и периферия. В июле 2019 г. Битроботикс стала резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», а весной 2020 г. планировала запустить там серийное производство промышленных роботов. Однако в условиях пандемии компания только летом 2020 года приступила к строительству завода по выпуску промышленных роботов и роботизированных систем.

Компания AripixRobotics – с 2017 г. выпускает шестиосевой робот-манипулятор Aripix A1 (стоимость – 2 млн руб.). В ноябре 2018 г. привлекла 500 тыс. долл. инвестиций и стала резидентом технопарка «Мосгормаш»; получила более 40 предзаказов от заводов AhmadTea, «Москабель», «Иннотех», Волжского шинного завода. В 2019 г. компания производила три робота в месяц, а к началу 2020 г. планировала увеличить производство до 15-ти роботов в месяц.

Робот Aripix A1 был установлен на производствах компаний «Москабельмет» и ГК «ПИК», его грузоподъемность – 10 кг, он оснащен компьютерным зрением и может работать на конвейере, упаковывать и маркировать товар, выполнять сварочные операции.

Компания «Рекорд-Инжиниринг» – основана в 2005 г., производит роботы-манипуляторы для тяжелых изделий (грузоподъемность роботов – до 250 кг в зависимости от типа). За 14 лет компания разработала и выпустила более 200 промышленных роботов, за последние три года установила роботов на заводах компаний «Сургутнефтепромхим», «Мехатроника», «Кировская керамика», «Мультифлекс».

Компания НПО «Андроидная техника» – основана в 2009 г.; за 10 лет разработала более 50-ти робототехнических систем, в числе которых известный робот Федор. В 2019 г. начала серийный выпуск роботов CR, которые могут перемещать грузы от 3-х до 10-ти кг в рабочей зоне 1,8 кв. м.

Робототехническая лаборатория Сбербанка – разработала робот-манипулятор (был представлен на международной выставке «Сколково Роботикс» в апреле 2019 г.) для сортировки предметов в магазинах, на почте и в банках. Сбербанк планирует использовать робота для пересчета и сортировки монет, купюр и т.п.

Ростех и компания RozumRobotics (Беларусь) – представили на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» совместную разработку – высокоточный манипулятор робот-рука Pulse (две модели, грузоподъемностью 6 и 4 кг) для работ, предъявляющих высокие требования к точности и качеству: сварка, резка, пайка, сборка, проведение лабораторных анализов, испытаний, использование в ритейле и т.п.

Причины отставания российского рынка

Разработка и производство роботов в России осложнены длительными сроками проведения НИОКР и испытаний, отсутствием элементной базы (сервомоторы, редукторы, системы линейного перемещения, контроллеры и др., которые импортируются), потребностью в соответствующей инфраструктуре для интеграции робота в производственный цикл (быстро настраиваемое ПО, шаблоны, машинное зрение и т.д.), короткими горизонтами планирования и высокой стоимостью проектов роботизации при низкой стоимости ручного труда, что приводит к большим срокам окупаемости.

Однако основная причина – значительная деиндустриализация, сокращение и разрушение обрабатывающих производств. Так, производство машин и оборудования в 2019 г. составило только 64,3%, а объем продукции обрабатывающей промышленности в целом составляет всего 99,4% относительно 1992 г.; особенно серьезно положение в станкостроении – если в 1990 г. в России, по данным Росстата, выпускалось 74,2 тыс. металлорежущих станков, в том числе 16,7 тыс. с ЧПУ, то в 2011 г. – 3,2 и 0,2 тыс. соответственно, а в 2019 г. было выпущено только 4719 металлорежущих станков.

Успехи пока скромные

Россия пока не входит в число ведущих «роботизированных» держав. В 2019 г., по данным International Federation of Robotics, наша страна заняла 25 место по количеству новых установленных промроботов (1410 шт.) и 32 место — по общей инсталлированной базе (6185 шт.).

По этим показателям за счет размеров страны и огромной производственной базы мы держимся на сколько-то приличных местах. Однако по так называемой «плотности» роботов (количество устройств на 10 тыс. рабочих) мы далеко позади практически планеты всей. Среднемировая плотность роботов — 113, в России этот показатель равен 6.

Но есть и хорошие новости: в 2014–2019 гг. число промышленных роботов, инсталлированных на российских предприятиях, росло в среднем на 33% в год. А в 2018-19 гг. наша страна и вовсе стала одним из лидеров по темпам роста (40%).

Тем не менее, даже в своем восточноевропейском регионе мы по-прежнему на предпоследнем месте по установленной базе, а по темпам ее роста (18%) уступаем Румынии (24%) и Польше (20%). Однако все-таки мы понемногу подтягиваемся по абсолютному количеству устройств, установленных на производствах, к другим странам региона ЦВЕ.

Станет ли госсектор драйвером развития российского рынка BI

Интеграция

Установленная база роботов в странах Центральной и Восточной Европы

Кроме количественного отставания, у нас, по данным IFR, налицо еще и национальная специфика в распределении роботов по различным сферам. Если автомобилестроение и химическая промышленность потребляют приблизительно такой же процент новых роботов, как эти отрасли в остальном мире, то российская электроника «блистает» свои нулем

Зато по доле роботов, внедренных в металлургии и машиностроении, мы существенно опередили мир и даже вошли в десятку (6-7 место вместе с Данией). Немногим больше, чем в среднем, у нас пошло промроботов в химическую и пищевую промышленность, «другие отрасли», а также «неизвестно куда».

Три сценария будущего

Собственное производство промышленных роботов в РФ находится в зачаточном состоянии. 95% купленных решений — от зарубежных производителей: FANUC (Япония), KUKA (Германия), Kawasaki (Япония), ABB (Швейцария), IGM (Австрия).

Те российские компании, которые делают промышленных роботов, находятся в стадии формирования продукта или делают комплексы штучно, на заказ.

На эту тему

Стоит ли беспокоиться, если ваш коллега — робот

НАУРР дает три прогноза развития рынка в ближайшие годы: плохой, хороший, базовый.

Плохой: рост рынка — около 3% в год. Вероятен в условиях затяжной экономической стагнации на фоне нестабильной внешнеполитической ситуации с доминированием политики импортозамещения. До 2030 года в России будет ежегодно внедряться около 1 тыс. роботов.

Базовый: рост рынка — около 8% в год. Если в государственной и внешней политике не произойдет существенных изменений, а также не будет серьезно упрощена система внедрения робокомплексов. К 2030 году скорость внедрения — около 2 тыс. роботов в год.

Хороший: рост рынка от 15% ежегодно. Возможен в условиях стабильной экономической ситуации с популяризацией робототехнических решений и создания стимулов спроса на продукцию. А также упрощение взаимодействия с технологическими продуктами для конечного потребителя. К 2030 году по этому сценарию будет устанавливаться около 4,5 тыс. роботов.

Робототехника

  • Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI)
  • Обзор: Искусственный интеллект 2018
  • Искусственный интеллект (рынок России)
  • В банках, медицине, радиологии, ритейле, ВПК, образовании, транспорте (автопилот), спорте, СМИ и литература, видео (DeepFake, FakeApp), музыке

Статистика роботизации в России

По прогнозам НАУРР среднегодовой рост продаж промышленных роботов  в 2005-2015 гг. составил 27%. С 2016 по 2020 годы он составит около 50%, прогнозируют в НАУРР.

Большинство российских промышленных роботов – порядка 40% – заняты в автомобилестроении. Это в целом соответствует ситуации в мире, где в автомобильной отрасли занято 38% роботов.

Наиболее выполняемой роботизированной операцией в производстве является сварочный процесс – примерно 47%. Около 30% было установлено для обслуживания станков, 10% — для паллетирования, упаковки и т.д.

Сервисные роботы. У стартапов дела лучше

Этот рынок формируется как в России, так и во всем мире. Здесь у отечественных компаний больше шансов стать лидерами, чем в промышленной робототехнике.

Динамика продаж десяти компаний, принявших участие в опросах, показывает ежегодный прирост на 50%. В 2017 году совокупный объем продаж десяти предприятий сервисной робототехники составил 340 млн рублей.

На эту тему

Робот не болеет, не ходит на обед

Наибольший сегмент (42%) занимают компании, которые делают роботов для общественных мест. К ним относится, например, пермский стартап Promobot: его роботы помогают консультантам на выставках, работают в Сбербанке, московском музее и многих других местах. В текущем году компания заключила контракт с американским дистрибьютором на поставку 2,8 тыс. роботов. На втором месте — роботы для образования (32%), например реалистичные роботы-симуляторы для врачей. А еще мобильные платформы для создания алгоритмов движения беспилотного транспорта, дроны для обучения навыкам пилотирования.

Сервисная робототехника подразделяется на персональную (для потребителей) и профессиональную (для бизнеса). На B2B-сегмент — это тот же робот от Promobot — приходится 68% объема рынка (232 млн рублей). А на B2C — 32% (108 млн рублей), к таким роботам относятся, например, домашние помощники, детские роботы.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...