Рынок детских товаров 2020–2025: анализ и стратегии развития • Marketer

Новости России. Продажа товаров для детей. У Wildberries выручка от реализации детских товаров составила 42 млрд рублей, в «Детском мире» — 128,7 млрд. Lamoda свои данные предоставить отказалась. А Три кита продаж: магазины, SKU и СТМ. Новости мира и России.

Как выросла компания

«Детский мир» управляет не только розничной сетью одноименных магазинов детских товаров в России, Казахстане и Беларуси, но и несколькими торговыми сетями под другими брендами:

  1. ELC — известная британская розничная сеть детских товаров для развития и творчества детей дошкольного возраста, которую «Детский мир» развивает в России по франчайзингу. За 2019 год количество магазинов сети сократилось на 14% — до 49 магазинов.
  2. ABC — собственный бренд компании, схожий по концепции с ELC, но не только для дошколят, но и для школьников. Первый магазин под данным брендом открыли в мае 2018 года. На начало 2020 года розничная сеть представлена 13 магазинами.
  3. «Зоозавр» — розничная сеть товаров для животных. Первые 4 магазина открыли в 2018 году в рамках новой стратегии по выходу компании на новые рынки. По итогам 2019 года сеть насчитывает 10 магазинов.
  4. Detmir.ru — это формат маленьких магазинов детских товаров, рассчитанных на небольшие города с населением менее 40 тысяч жителей. Средняя площадь таких магазинов составляет 130—170 м², что гораздо меньше стандартных магазинов «Детский мир», которые занимают площадь около 1000 м². В 2019 году запустили 4 пилотных магазина такого формата.

В 2019 году количество магазинов компании выросло на 13% по отношению к 2018 году: с 743 до 842 магазинов. Флагманским форматом остаются магазины розничной сети детских товаров «Детский мир», крупнейшей в России и СНГ. По итогам 2019 года она увеличилась на 14% — до 766 магазинов. Особенно интенсивный рост сети наблюдался в четвертом квартале, когда открыли 56 новых магазинов «Детский мир». Сегодня торговая сеть работает в трех странах: Россия, Казахстан и Беларусь, но в декабре прошлого года компания объявила о выходе в 2020 году на рынок Кыргызстана.

Торговая площадь всех магазинов выросла на 10% — с 768 до 843 тысяч квадратных метров, — что связано с большим фокусом компании на новые форматы магазинов, которые имеют небольшую площадь.

В 2019 году выручка «Детского мира» выросла на 16% относительно 2018 года: со 110,9 до 128,8 млрд рублей. Выручка от магазинов в Казахстане выросла на 49% — до 3,7 млрд рублей.

Самый быстрый рост выручки демонстрирует сегмент онлайн-продаж. Так, по итогам 2019 года объем выручки интернет-магазина вырос на 65% — до 14,5 млрд рублей. По итогам года выручка интернет-магазина составила более 11% от всей выручки компании.

Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России в 2019 году выросли на 6,8% благодаря росту количества чеков на 7,9%. А вот сумма среднего чека падает на протяжении последних трех лет и по итогу 2019 года снизилась на 1%, что связано с падением реальных располагаемых доходов населения и сложной экономической ситуацией в России.

Сопоставимые продажи (like-for-like) — показатель эффективности торговой сети, который позволяет сравнить результаты сопоставимых торговых точек за аналогичные периоды, исключив из оценки эффект от расширения розничной сети. При оценке данного параметра компания учитывает количество чеков, выданных покупателям, а также сумму среднего чека.

Основные показатели, Детский мир

Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Выручка 45 446 60 544 79 547 97 003 110 874 128 764 142 882
Чистая прибыль для акционеров 2 042 976 3 820 4 844 5 694 6 542 6 749
EBITDA 4 463 6 185 8 203 10 663 12 665 14 725 16 964
Активы 42 255 39 194 44 729 43 743 86 988 92 661 96 994
Капитал 2 646 395 (454) (522) (942) (1 667) (2 632)
Free Cash Flow (452) (5 986) 4 066 4 612 5 820 14 384 14 420
P/E 32,6 68,1 17,4 14,6 11,7 11,3 15,0
P/B 25,1 168,4 (146,5) (135,8) (71,0) (44,3) (38,4)
EV/EBITDA 16,7 13,4 9,6 7,6 6,7 6,2 7,0
чистый долг/EBITDA 1,8 2,7 1,5 1,0 1,4 1,2 1,1
ROE 77,2% 247,1% -841,4% -928,0% -604,5% -392,4% -256,4%
Дивдоходность об. акций 0,0% 0,0% 8,6% 7,1% 9,8% 8,1% 5,5%
Количество магазинов 322 425 525 622 743 842 868
  • О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
  • О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
  • О ДВИЖЕНИИ ДЕН. СРЕДСТВ
Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Активы 42 255 39 194 44 729 43 743 86 988 92 661 96 994
Оборотные активы 25 945 23 842 33 454 33 061 44 910 45 901 49 535
Внеоборотные активы 16 310 15 352 11 275 10 682 42 078 46 760 47 459
Обязательства 39 609 38 799 45 183 44 265 87 930 94 328 99 626
Капитал 2 646 395 (454) (522) (942) (1 667) (2 632)
Денежные средства и их эквиваленты 1 670 1 934 2 445 3 155 3 335 1 769 1 826
Заемный капитал 9 715 18 359 14 638 13 591 21 470 19 250 19 782
Чистый долг 8 045 16 425 12 193 10 436 18 135 17 481 17 956
Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Выручка 45 446 60 544 79 547 97 003 110 874 128 764 142 882
В том числе
Розница 45 046 59 244 76 747 92 403 102 074 114 158 107 879
Онлайн магазин 400 1 300 2 800 4 600 8 800 14 489 35 003
Операционная прибыль 4 170 4 168 6 604 8 024 11 232 12 893 14 565
Чистая прибыль для акционеров 2 042 976 3 820 4 844 5 694 6 542 6 749
EBITDA 4 463 6 185 8 203 10 663 12 665 14 725 16 964
Амортизация 740 454 1 591 1 818 9 100 10 005 10 413
Процентные расходы 918 2 053 1 938 1 866 1 824 1 685 2 187
Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CF от операционной деятельности 1 492 (678) 5 801 7 080 9 613 17 811 16 720
CF от инвестиционной деятельности (2 646) (5 218) 3 165 (1 370) (3 794) (3 467) (2 358)
CF от финансовой деятельности 1 964 6 160 (8 455) (5 000) (5 639) (15 910) (13 671)
Капитальные вложения 1 944 5 308 1 735 2 468 3 793 3 427 2 300
Free Cash Flow (452) (5 986) 4 066 4 612 5 820 14 384 14 420
  • ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  • МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ
  • ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ
  • ДИВИДЕНДЫ
Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
LFL выручка 13,60% 12,40% 12,30% 7,20% 4,30% 7,20% 3,90%
LFL трафик 8,10% 3,70% 6,00% 12,20% 6,90% 8,50% -1,50%
LFL средний чек 5,10% 8,40% 5,90% -4,40% -2,40% -1,20% 5,50%
Количество магазинов 322 425 525 622 743 842 868
Площадь магазинов, тыс. кв. м 390,0 421,0 596,0 685,0 768,0 843,0 897,0
Персонал, тыс человек 11,6 12,7 12,7 12,7
Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
P/E 32,6 68,1 17,4 14,6 11,7 11,3 15,0
E/P 3,1% 1,5% 5,7% 6,8% 8,5% 8,9% 6,7%
P/B 25,1 168,4 (146,5) (135,8) (71,0) (44,3) (38,4)
P/S 1,5 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7
EV/EBITDA 16,7 13,4 9,6 7,6 6,7 6,2 7,0
чистый долг/EBITDA 1,8 2,7 1,5 1,0 1,4 1,2 1,1
Return on EBITDA 9,8% 10,2% 10,3% 11,0% 11,4% 11,4% 11,9%
ROE 77,2% 247,1% -841,4% -928,0% -604,5% -392,4% -256,4%
ROA 4,8% 2,5% 8,5% 11,1% 6,5% 7,1% 7,0%
ROS 4,5% 1,6% 4,8% 5,0% 5,1% 5,1% 4,7%
Период 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет
Выручка 33% 31% 22% 14% 16% 11% 19%
Операционная прибыль 0% 58% 22% 40% 15% 13% 28%
Чистая прибыль для акционеров -52% 291% 27% 18% 15% 3% 47%
Активы -7% 14% -2% 99% 7% 5% 20%
Обязательства -2% 16% -2% 99% 7% 6% 21%
Капитал 15% 80% 77% 58% -100%
EBITDA 39% 33% 30% 19% 16% 15% 22%
Капитальные вложения 173% -67% 42% 54% -10% -33% -15%
Процентные расходы 124% -6% -4% -2% -8% 30% 1%
Чистый долг 104% -26% -14% 74% -4% 3% 2%
Free Cash Flow 1224% 13% 26% 147% 0% -100%
Выплаченные дивиденды -11% 29% -9% -6%
Количество магазинов 32% 24% 18% 19% 13% 3% 15%
Площадь магазинов, тыс. кв. м 8% 42% 15% 12% 10% 6% 16%
Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Выплаченные дивиденды 0 0 5 690 5 062 6 533 5 956 5 602
Дивиденд на об. акцию 0,00 0,00 7,70 6,85 8,84 8,06 7,58
Дивдоходность об. акций 0,0% 0,0% 8,6% 7,1% 9,8% 8,1% 5,3%
Доля прибыли на дивиденды 0% 0% 149% 105% 115% 91% 83%
Структура акционерного капитала   Чем владеет компания
Free-float 75,00%
Алтус капитал 25,00%

Вакансии компании «Детский мир»

Нет вакансий

У компании нет открытых вакансий

Оценки и отзывы сотрудников о компании «Детский мир»

В 2018 году никто не оценивал компанию.

В 2019 году компанию оценили 2 пользователя. Для демонстрации оценки необходимо 10 голосов.

В 2020 году компанию оценили 3 пользователя. Для демонстрации оценки необходимо 10 голосов.

Пока только 5 сотрудников дали оценку компании в 2021 году и 2 из них оставили комментарии. Для демонстрации полученной суммарной оценки нужно собрать минимум 75 оценок.

У этой компании пока нет наград

Откуда приходят в компанию

Ушел крупный игрокроссийского рынка детских товаров

Один из ключевых игроков онлайн-рынка детских товаров, немецкаякомпания Mytoys уходит из России. Об этом она сообщила у себя на сайте.Все заказы, оформленные до 31 мая 2021 г., будут обязательно обработаны идоставлены, также сказано на странице ритейлера.

По данным Mytoys, за 10 лет работы на российском рынкекомпания выполнила более 4 млн заказов и более 12 млн доставок товаров. Такжеза время работы онлайн-платформы mytoys.ru ее посетили более 117 млн пользователей, сообщилритейлер.

Решение о прекращении продаж в России «связано с глобальнойстратегией группы». Как сообщил гендиректор Mytoys Group Мартин Ширер (Martin Schierer),компания полностью фокусируется на европейском рынке немецкоязычных стран,инвестируя ресурсы в направление, имеющее больший масштаб и потенциал. Запоследний год Mytoys Group значительно ускорила темпы роста и планируетпродолжать развиваться быстрее рынка в Европе, добавил Ширер.

Мировая статистика

В 2018 году мировой рынок товаров для детей оценивался в 73,86 миллиардов долларов. Согласно прогнозам Statista, в 2026 году показатель вырастет до 109,13 миллиардов. Самыми продаваемыми будут подгузники, косметические мастхэвы. Любовь к качественным кремам и прочим уходовым продуктам обусловлена распространением кожных, аллергических заболеваний.

К 2025 году рынок товаров по уходу за кожей малышей достигнет 18,93 миллиарда долларов. В течение прогнозируемого периода общий среднегодовой темп роста (CAGR) составит 5,5%, но детскую косметику ждет особый успех:

  • CAGR в сегменте универсальных средств приблизится к 6,3%, а натуральных — к 7,8% благодаря информированию о вреде химических компонентов;
  • повышение покупательной способности в США и Европе, увеличение работающего женского населения и рождаемости в странах Азиатско-Тихоокеанского региона дополнительно простимулирует спрос.

Ключевыми игроками останутся корпорации Procter & Gamble Company, Kimberly-Clark Corporation, Johnson & Johnson PLC, Unilever PLC, Nestle SA и Abbott Nutrition.

Деятельность

В ассортимент супермаркета Детский мир входит более 20 тыс. наименований изделий для малышей, школьников и подростков. К ним относятся игрушки, аксессуары, обувь, канцелярские товары, мебель и одежда. Цены на изделия находятся в среднем диапазоне.

Магазин Детский мир Магазин детский мир в Москве
Внешний вид магазинов сети Детский мир.

К целевой аудитории бренда относятся семья со средним уровнем дохода, чем характеризуется большинство покупателей торговых центров. Марке Детский мир уже более 70 лет, она наиболее популярна среди остальных торговых организаций по продаже детских товаров. Группа Детский мир — лидер на рынке, благодаря поддержанию динамичных темпов развития и укреплению своих позиций.

Каталог товаров:

Ботинки M-Kids MK1594B8I.Z
Ботинки M-Kids MK1594B8I.Z

2 599,00 руб

Брюки Chessford 18SCH39-99
Брюки Chessford 18SCH39-99

599,00 руб

Водолазка Chessford SCG18-02-03-JJ
Водолазка Chessford SCG18-02-03-JJ

199,00 руб

Жилет Смена 18C755-66
Жилет Смена 18C755-66

899,00 руб

Жилет Baltex ЖД-938418
Жилет Baltex ЖД-938418

699,00 руб

Костюм Roderick 7352 705-750/2-GG
Костюм Roderick 7352 705-750/2-GG

2 499,00 руб

Лонгслив Futurino Walk2-DG22
Лонгслив Futurino Walk2-DG22

299,00 руб

Пиджак Chessford 18SCH40-D6
Пиджак Chessford 18SCH40-D6

1 299,00 руб

Рубашка Mishoo 51110280018-66
Рубашка Mishoo 51110280018-66

699,00 руб

Сарафан Chessford 18SCH37-DGD0
Сарафан Chessford 18SCH37-DGD0

699,00 руб

Юбка Смена 18C759-66 вариант 2
Юбка Смена 18C759-66 вариант 2

1 599,00 руб

Юбка Смена 18C759-66 вариант 2
Юбка Смена 18C759-66 вариант 2

1 599,00 руб

Ботинки Jook B151709-2
Ботинки Jook B151709-2

2 399,00 руб

Ботинки M-Kids MK1626B8I.Z
Ботинки M-Kids MK1626B8I.Z

2 599,00 руб

Брюки Baltex БД-938418
Брюки Baltex БД-938418

1 199,00 руб

Варежки BabyGo 18AWIN103-JJ
Варежки BabyGo 18AWIN103-JJ

299,00 руб

Водолазка Chessford SCB18-02-02-D6
Водолазка Chessford SCB18-02-02-D6

199,00 руб

Жилет ДиА 970/x/6-LG
Жилет ДиА 970/x/6-LG

499,00 руб

Кардиган ДиА 367/x/6-LG
Кардиган ДиА 367/x/6-LG

699,00 руб

Кроссовки Jomoto QXL15180213
Кроссовки Jomoto QXL15180213

1 299,00 руб

Ситуация в Украине:

  • из-за пандемии продажи многих позиций сократились, но только не мазей и кремов для лечения опрелостей, пеленочного дерматита;
  • международные корпорации сохраняют лидирующие позиции, однако отечественные компании успешно конкурируют с ними за счет более низких цен на детскую косметику;
  • компании, работающие в стагнирующих сегментах, выживают благодаря экспорту;
  • из соображений экономии, удобства украинцы покупают для детей старшего возраста продукцию эконом-класса, подходящую всей семье.

Интернет-магазин

Перейти на сайт детского онлайн-маркета доступно по ссылке detmir.ru. Здесь удобно выбирать игрушки, автокресла, мебель, одежду и многое другое в интернет-каталоге.

Узнать условия доставки можно после ввода наименования населенного пункта. Сервис автоматически высчитает стоимость услуги и сроки привоза. Заказ оплачивается при получении на руки курьеру либо через сайт банковской картой и PayPal.

Бренды, продаваемые в магазине:

M-Kids
Chessford
Смена
Baltex
Roderick
Futurino
Mishoo
Jook
BabyGo
ДиА
Jomoto
Garvalin

Назревающие проблемы в мире

Сдерживать прирост рынка будет непростая экономическая ситуация и демографические факторы. В связи со снижением рождаемости доход будут приносить продукты для детей 5–9 лет. Аналитики также отмечают нехватку товарных линеек для девочек 8–12 лет, хотя эта возрастная категория одна из самых многочисленных.

Продавцы пострадают из-за гонок за скидками, по производителям существенно ударит высокая стоимость производства, многочисленные проверки качества. Необходимость соответствовать множеству критериев ограничит положительные изменения в отрасли, выход новых игроков.

Сеть магазинов

В составе Группы Детский Мир насчитывается более 500 филиалов, из них 44 относятся к бренду ELC.

В сеть розничных точек продаж входит более 400 филиалов, которые присутствуют в населенных пунктах:

  • Ярославль;
  • Омск;
  • Новоуральск;
  • Новосибирск;
  • Нижний Новгород;
  • Лубянка;
  • Чита;
  • Орел;
  • Красноярск;
  • Краснодар;
  • Киров;
  • Калуга;
  • Иркутск;
  • Екатеринбург;
  • Воронеж;
  • Волгоград;
  • Белгород и другие.

Официальный сайт: detmir.ru.

Центральный офис компании находится в г. Москве по адресу: 3-й Нижнелихоборский проезд, дом 3, строение 6.

Юридический адрес: г. Москва, проспект Вернадского, дом 37, корпус 3.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...