Российский рынок буровых установок – маркетинговое исследование от SmartConsult

Обзор рынка буровых услуг

Новости

Главные новости: нефть по $85 и путаница демократов с расходами
Главные новости: нефть по $85 и путаница демократов с расходамиInvesting.com — 22.10.20211

Investing.com — Квартальная прибыль Snap Inc (NYSE:SNAP) вызвала дрожь в секторе социальных сетей. Intel (NASDAQ:INTC) также разочаровала, поскольку сбои производства микросхем затягиваются….

Главные новости: сила соцсетей и бум IPO в Индии

Главные новости: сила соцсетей и бум IPO в ИндииInvesting.com — 23.07.20213

Investing.com — Сильные отчеты Snap (NYSE:SNAP) и Twitter (NYSE:TWTR) стали хорошим разогревом для отчетов Facebook (NASDAQ:FB) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) на следующей неделе. Фьючерс на кофе взлетел…

За чем следить:  горячая тема — цены на нефть

За чем следить: горячая тема — цены на нефтьInvesting.com — 24.01.2020

Автор Ким ХанInvesting.com — Представляем актуальные новости на рынках сегодня, 24 января.1. Amex сообщит о прибылиСегодня парад отчетов замедлится, но не остановится. Некоторые крупные…

ajax-loader-big.gif

Что такое данные по числу активных буровых от Baker Hughes?

Baker Hughes — третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире после Schlumberger и Halliburton. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и т. д. Компания работает более чем в 90 странах мира.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый пятый рабочий день месяца публикует количество буровых установок по всему миру.

Что такое данные по числу активных буровых от Baker Hughes?

Подъемы и падения

После кризиса 2009 года в 2010–2013 гг. в России наблюдалось динамичное увеличение объемов проходки в бурении. В этот период наиболее активно применялось эксплуатационное наклонно-направленное бурение. Рост проходки в эксплуатационном бурении за этот период составил 26,1%, а в разведочном — 14,9%.

В 2014 году ситуация изменилась: цены на нефть упали, Россия оказалась под санкциями со стороны ЕС и США, в результате чего инвестиционная активность снизилась, а объемы проходки вновь сократились. Впрочем, на этот показатель повлиял и другой фактор: рост объемов горизонтального бурения, позволяющего получать больший дебит скважин по сравнению с наклонно-направленным. Объем работ по этому направлению с 2008 по 2015 гг. увеличился в 4,3 раза. По оценке «Текарт», доля горизонтального бурения в общем объеме эксплуатационного бурения в 2016 году составила 33,5% (8,3 млн м).

В итоге падение общего объема проходки в 2014 году составило 4,1% по сравнению с 2013 годом. При этом разведочное бурение, наоборот, выросло на 21,6%. Спустя год картина поменялась на противоположную: эксплуатационное бурение отыграло падение 2014 года, а разведочное, напротив, сократилось. 2016 год характеризовался увеличением как эксплуатационного, так и разведочного бурения. Объем проходки в эксплуатационном бурении по итогам 2016 года составил 24,8 млн м (+14,5%), в разведочном — 910,0 тыс. м (+6,1%).

В денежном выражении, однако, изменения на рынке выглядели иначе. Из-за усложнения условий добычи, истощения традиционных месторождений в последние годы растет спрос на такие технологичные сервисы, как зарезка боковых стволов и бурение горизонтальных стволов, увеличивается средняя глубина скважины и, соответственно, объем инвестиций на метр проходки.

Рост производства работ в новых регионах с более сложными условиями (при разработке новых месторождений в Восточной Сибири, Тимано-Печорском регионе и т.п.) также обуславливает необходимость более высоких затрат. Отсутствие в регионах инфраструктуры и сложные природные условия требуют наличия специализированной техники и оборудования, что ведет к росту цен и увеличению средней стоимости скважины.

По данным ЦДУ ТЭК, в 2016 году суммарный объем инвестиций в эксплуатационное и разведочное бурение по всем компаниям, добывающим нефть в России, составил 673,5 млрд руб. (11,1 млрд долл.). Прирост инвестиций в эксплуатационное бурение по сравнению с 2015 г. оценивается в 19,4%. Объем вложений в разведочное бурение увеличился до 9%.

Среднегодовой темп прироста (CAGR) инвестиций в бурение в 2011–2016 гг. составил 13,4%. При этом за счет изменения курсов валют средний показатель за тот же период в долларовом выражении продемонстрировал отрицательную динамику (–1,9%).

В 2016 году средняя стоимость проходки одного метра в эксплуатационном бурении, рассчитанная как отношение объема инвестиций к суммарному показателю проходки, увеличилась на 4,2% (в рублевом выражении). Та же тенденция наблюдалась и в разведочном бурении. Средняя цена проходки демонстрировала непрерывный рост на протяжении 2011–2016 гг. и в 2016 году достигла уровня 57,9 тыс. руб./м для эксплуатационного и 25 тыс. руб./м для разведочного бурения.

Краткая характеристика российского рынка нефти

Коротко технологический процесс производства нефти и газа может быть отображен в следующей схеме:

Схема.jpg

Для реализации каждого из перечисленных этапов требуется свое оборудование.

Перечень промыслового оборудования достаточно широк и включает:

  • оборудование для бурения, ремонта скважин;

  • оборудование для геофизических и геологических работ;

  • оборудование для добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья;

  • насосно-компрессорное, теплообменное, емкостное оборудование;

  • устройства и аппаратуру для проверки отбора жидкостей и контрольных технологических операций и исследований.

Основным продуктом, который реализуют сегодня российские нефтедобытчики, является нефть марки Urals, однако структура российского нефтяного рынка неоднородна. Большую часть добычи продукта формирует сернистая нефть, которую смешивают в трубопроводах «Транснефти» с легким западносибирским сортом Siberian Light, в результате чего получается российская марка экспортной нефти Urals.

Рис. 1. Структура российского рынка нефти в 2019 году, %

Источник: Росстат

В России производятся следующие сорта нефти Urals:

  • Siberian Light (сорт легкой нефти);

  • Rebco (используется в торговле на Нью-Йоркской товарной бирже);

  • Sokol (добывается в проекте «Сахалин-1»);

  • Vityaz («Сахалин-2»);

  • Espo (восточносибирская нефть, поставляемая по трубопроводу ВСТО).

Поставки на экспорт нефти марки Urals осуществляются в основном через морские порты, в частности, через Новороссийск и по системе нефтепроводов «Дружба».

Структура рынка газа более однородна, 87% добывается при разработке газовых месторождений, на долю попутного газа из месторождений нефти приходится всего 13%.

Рис. 2. Структура российского рынка газа

Источник: Росстат

Добыча нефти и газового конденсата в 2019 году достигла рекордного уровня в 560,7 млн. т., что на 0,7% больше, чем в 2018 году, когда показатель составил 555,6 млн тонн. В этом году под воздействием снижения мирового спроса уровень добычи может упасть более чем на 46 млн т. и составить менее 515 млн. тонн. В последний раз такое серьезное сокращение нефте- и газодобычи происходило в далеком 1992 году, когда объемы добываемой нефти упали на 63 млн. тонн.

Рис.3. Добыча нефти и газового конденсата в РФ в 2011-2019 гг., млн. т.

рис.3.jpgИсточник: Росстат, оценочные данные

Основной причиной наблюдаемого уже сейчас сокращения добычи углеводородов стало существенное падение цен на нефть на мировых рынках. По итогам 1-го квартала 2020 г. Brent потеряла в цене 65,6%, WTI – 66,5%, что стало максимальным квартальным падением за всю историю.

Рис. 4. Динамика цен на нефть марки Brent с 2010 года, долларов США за баррель

рис.4.jpgИсточник: https://nefturals.ru

Как уже отмечалось, цена на нефть Urals формируется как цена на нефть Brent с 5%-ым спредом. Другими причинами падения добычи российской нефти стали не только результаты новой сделки по снижению добычи стран ОПЕК+, но и существенное сокращение намеченных инвестиционных проектов по ремонту действующих и вводу в эксплуатацию новых скважин. В связи с вышеописанными причинами российская нефтегазовая отрасль вынуждена будет урезать производство жидких углеводородов в 2020 году на 8,4%.

Согласно расчетам Bloomberg, проведенным на основании данных отчетности МСФО за 2019 г., стоимость добычи барреля нефти у трех крупнейших российских компаний не превышает $12 за баррель. Для Роснефти эта цифра составляет $11,3 за баррель ($3,8 OPEX и $7,5 CAPEX), для Лукойла — $10,2 за баррель ($3,7 OPEX и $6,5 CAPEX), для Газпром нефти — $9,8 за баррель.

Цены на газ достаточно хорошо коррелируют с ценами на нефть, поэтому демонстрируют схожую динамику. 

Рис. 5. Динамика цен на природный газ на Нью-Йоркской товарной бирже, долларов США за 1 млн британских тепловых единиц

рис.5.jpgИсточник: The Wall Street Journal

Динамика цен на нефть и газ диктует активность нефтедобывающих компаний в реализации инвестиционных проектов, освоении новых месторождений, бурении новых скважин.

Рис. 6. Общий фонд нефтегазовых скважин в РФ в 2011-2019 гг., тыс. ед.

рис.6.jpg

*Оценка
Источник: Росстат, оценочные данные

Несмотря на кризисные явления, наблюдавшие в 2014-2016 годах, процесс бурения новых скважин не прекращался, скважинный фонд увеличивался. Однако, полагается, что в этом году ситуация будет иной.

Распространение коронавирусной инфекции, введение карантина и режима самоизоляции в большинстве стран, столкнувшихся с эпидемией, привели к падению спроса на нефть, по разным оценкам, на 10-30%, что уже не позволяет производить избыток нефти. В последние два месяца излишек производственной нефти концентрировался в хранилищах, которые уже использовались на полную мощность. В результате сформировалась «отрицательная цена» на нефть – хранение продукта стало дороже его реализации.

В случае отсутствия признаков восстановления спроса нефтедобывающие компании будут вынуждены пойти на сокращение добычи продуктов через консервацию части действующих скважин и прекращение бурения новых, что не окажет прямого действия на рынок нефтегазового оборудования.

Крупная буровая техника — отечественного производства

В России спрос на большую технику для бурения нефтяных и газовых скважин закрывается почти полностью собственным производством, рассказывают специалисты. Например, «Уралмаш НГО холдинг» поставил в 2018 году заказчикам 18 буровых установок. Компания включает в себя три предприятия, почти полностью обеспечивая буровые установки собственного производства необходимыми деталями и узлами.

Мы на 95% имеем уже все комплектующие российского производства. Есть, конечно, составляющие импортные, но они совершенно малы. Если говорить про 3-4 года назад, то это было 40%, рассказывает Юрий Карпов, генеральный директор компании «Уралмаш НГО холдинг».

Кустовая буровая установка уральского предприятия способна добраться до нефти и газа в пяти километрах от поверхности. За 500 миллионов рублей заказчик получает целый промышленный комплекс: платформу под моторы, насосы, систему приготовления и очистки бурового раствора, вышку.

Мы с 2013 года пользуемся таким приёмом в бизнесе, как предзапуск буровых установок. То есть берём в банке деньги, запускаем буровые установки на склад. Сегодня заказчику никак не выгодно ждать девять месяцев. Они тоже играют в тендерах, выигрывают объёмы и под эти объёмы им нужно в более короткий срок получить буровую установку,говорит Юрий Карпов.

Что повлияло на ВВП?

На динамику ВВП страны в 2020 году повлияли снижение внутреннего конечного спроса (на 5% в годовом выражении) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (на 13,7%) по сравнению с экспортом, который снизился на 5,1%, отмечает Росстат. И хотя сильнее всего сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения (рестораны, гостиницы, учреждения культуры и спорта, транспорт), оно тем не менее коснулось всех видов бизнеса, в том числе и сферы строительства, куда относится подотрасль ГНБ. Но не все так критично!

В приведенной ниже таблице видно, что лишь по нескольким брендам отмечено снижение объемов ввоза буровых установок, которое в принципе можно отнести на счет внутренней регуляции рынка. По другим же брендам отмечается незначительный, но стабильный рост. Но если отслеживать соотношение новых установок ГНБ и комплексов с пробегом, ввозимых в РФ за последние пять лет, то очевидно, что с 2015 по 2019 годы доля новых установок ГНБ составляла 70%, а в 2020 году снилась до 50%.Безусловным лидером среди брендов буровых комплексов, ввозимых на территорию России, остается Vermeer. В 2020 году его объемы выросли почти на 70%. В 2019 году была ввезена 41 единица техники, а в 2020 году уже 70.

Однако именно Vermeer и дает эту значимую долю ГНБ комплексов с пробегом, почти 80%. Оставшиеся 20% на рынке б/у установок в 2020 году занял бренд Ditch Witch с 12 установками ГНБ. Лидирующую позицию по объему ввоза среди китайских брендов уже третий год сохраняет XCMG, который, однако, снизил в ушедшем году количество импортируемой в Россию техники на 10%. 51 установка в 2020 году против 57 в 2019.

А вот бренд Goodeng потерял в 2020 году 30% объема присутствия на рынке. Если за 2019 год было ввезено 55 буровых комплексов, то в 2020 количество снизилось до 39. Резкий рост в объеме импортируемой техники показал бренд DDW – 60%. Так в 2018 и в 2019 ежегодно на территорию России «приезжало» по 19 установок ГНБ этого бренда, а в 2020 году уже 31 единица техники пересекла нашу границу.

Также стоит отметить возвращение Hanlyma на российский рынок. В 2020 году было ввезено 9 установок ГНБ этого бренда. Больше, чем за все последние 5 лет вместе взятые. Forward и Drillto стабильно держат свою, хоть и небольшую, долю на рынке. По 3 установки ГНБ каждого из брендов было завезено в РФ в 2020 году. Впервые с 2014 года в Россию завезли буровые комплексы марки TRACTO-TECHNIC – 2 единицы и BARBCO – 1 установка.  И в 2020 совсем не отмечено движения по таким брендам как UNIVERSAL (ROBBINS HDD), AMERICAN AUGERS (Astec), PRIME DRILLING и Apollo (Индия). 

Марка Кол-во/шт
Vermeer 70
XCMG 51
Goodeng 39
DW/TXS 31
Ditch Witch 12
Hanlyma 9
Drillto 3
Forward 3
Tracto Technik 2
Barbco 1
Итого:  221

Динамика выручки основных игроков в 2007–2019 гг.

Для изучения влияния кризисных ситуаций на рынок была проанализирована выручка четырех ведущих поставщиков нефтегазового оборудования в России.

Выручка крупнейших игроков нефтегазового рынка

На приведенном графике видно, что обороты всех компаний устойчиво росли на протяжении всего изучаемого периода. В 2009 году их суммарная выручка увеличилась на 14%, в 2015 — на 24% относительно показателей, достигнутых годом ранее. Довольно заметные колебания происходили в 2018 г., но они могли быть связаны с перераспределением крупных контрактов между игроками, в целом же ситуация оставалась стабильной.

Основные игроки

Все нефтесервисные компании, которые в настоящее время представлены на российском рынке, аналитики условно делят на три группы.

В первую входят сервисные подразделения в составе ВИНК: «НК «Роснефть», сервисные подразделения «Сургутнефтегаза», «Башнефти», «Славнефти» и др. При этом необходимо отметить, что если в 2009–2013 гг. сервисные подразделения активно выводились из состава ВИНК, то сегодняшней тенденцией, напротив, стало развитие нефтегазовыми компаниями собственного или аффилированного сервиса.

Вторая группа — иностранные сервисные компании: Schlumberger, Weatherford (в августе 2014 года российские и венесуэльские нефтесервисные активы куплены «Роснефтью»), Baker Hughes, а также ряд компаний «второго эшелона» (KCA Deutag, Nabors Drilling, Eriell и другие).

Третью группу составляют крупные независимые российские компании, оборот которых превышает 100 млн долларов. Они возникли в результате приобретения нефтесервисных подразделений нефтедобывающих компаний или в результате слияния более мелких сервисных компаний. В их число входят «БК «Евразия», «Сибирская сервисная компания», «Газпром бурение» (продана в 2011 году структурам А. Ротенберга).

В настоящее время на российском рынке бурения в нефтегазовой отрасли лидерство остается за крупными независимыми компаниями и структурными подразделениями ВИНК. По итогам 2016 года в ТОП-3 участников рынка по показателю проходки в бурении (в порядке убывания) вошли EDC («БК «Евразия» и «СГК-Бурение», ранее принадлежавшая группе Schlumberger), сервисные подразделения ОАО «НК «Сургутнефтегаз» и «РН-бурение». Суммарно на эти три компании пришлось около 49% проходки.

Технологический уровень независимых российских сервисных компаний эксперты оценивают как «средний». Пока, по сравнению с общепризнанными лидерами мирового рынка, они могут предложить стандартные услуги оптимального соотношения цена/качество.

Сервисные структуры ВИНК, с точки зрения технологических возможностей, также находятся на среднем уровне. Как правило, они имеют наиболее тесные связи с научными отраслевыми институтами и обладают рядом уникальных патентов. Их дополнительное преимущество — большой запас прочности и доступ к средствам материнской компании для финансирования закупки дорогостоящих основных фондов.

Зарубежные сервисные компании, лидеры мировой сервисной индустрии, выступали основными поставщиками технологий в РФ в начале 2000-х годов. В настоящее время на таких игроков, как Schlumberger и Halliburton, приходится около 14% российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в денежном выражении. Однако в числе крупнейших участников рынка буровых услуг они не представлены.

Основное конкурентное преимущество крупных иностранных компаний — новейшие технологии сервиса. Иностранные компании одними из первых в России начали выполнять сложные операции ГРП, перенесли на новый уровень услуги цементирования, подготовки буровых растворов и другие услуги сопровождения бурения, впервые применили технологию колтюбинга, предлагают современные программные продукты.

Основной их недостаток — в высокой стоимости услуг. Именно по этой причине в настоящее время наблюдается снижение активности зарубежных участников рынка в России. Практика показывает, что за простым бурением российские нефтедобывающие компании предпочитают обращаться к отечественным подрядчикам. Услугами же иностранных компаний они пользуются в основном при реализации сложных проектов, — здесь востребованными оказываются технологии и компетенции в области интегрированного управления проектами.

55-small.png

Стоит отметить, что для мировых лидеров нефтесервиса 2015–2016 гг. после рекордных результатов 2014 года стали неудачными и в масштабе мирового рынка. Годовой оборот Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford сократился на 50–60% до уровня 2010 года.

Большинство средней и легкой техники для бурения импортного производства

По данным за минувший год, в среднем сегменте техники для бурения (самом массовом на российском рынке) большинство поставок было от зарубежных компаний, в основном из Китая. При этом спрос на легкую технику для бурения невысокий — в прошлом году были заказаны всего три единицы.

После ряда изменений на рынке компания «Бурагрегат» из Челябинска перешла от производства мобильных установок бурения скважин с водой к малой строительной технике. Имеющиеся разработки предприятия помогли создать установки для геологоразведки полезных ископаемых, в том числе нефти и газа.

Стоимость УРБ-2А2 на базе шасси «Камаз», её стоимость составляет на данный момент 5600 тысяч рублей. Стоимость шасси «Камаза» на данный момент составляет 3600 тысяч рублей. Оставшаяся часть — это как раз стоимость навесного оборудования,объясняет Наталья Столярова, совладелица ГК «Бурагрегат».

Разведоборудование дает компании 30% выручки, однако основные поставки таких установок идут не в Россию. Примерно половина продукции поставляется в соседние Казахстан и Узбекистан.

tagilcity.ru

Аналитика

Юрий Папшев
Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынкаЮрий Папшев — 13 часов назад

В среду цена на нефть довольно резко снизилась. Так участники нефтяного рынка отреагировали на информацию о росте запасов нефти в США на прошлой неделе, а также на укрепление доллара.Как сообщили…

Алексей Антонов

Нефть дороже $85 поддержит российские акции и рубльАлексей Антонов — 18.10.20213

Прошлую неделю российский рынок акций торговался значительно слабее западных аналогов. Причина этого – опережающий рост в предыдущее время. Теперь неплохо было бы возобновить уверенный подъем и…

Александр Купцикевич

Иена под давлением к доллару. При чем тут нефть?Александр Купцикевич — 11.10.20212

На азиатских рынках развивается спрос на рисковые активы. Японский Nikkei 225 в понедельник с начала дня прибавляет 1.5% благодаря ослаблению иены. На китайских площадках охотники за подешевевшими…

ajax-loader-big.gif
  Нефть Brent 82,59 +0,04 +0,05%  
  Нефть WTI 81,48 -0,11 -0,13%  
  Золото 1.862,45 -1,45 -0,08%  
  Серебро 25,282 -0,019 -0,08%  
  Платина 1.095,75 +3,30 +0,30%  
  Палладий 2.066,00 +2,00 +0,10%  
  Природный газ 5,112 -0,013 -0,25%  
  EUR/USD 1,1446 -0,0004 -0,03%  
  USD/RUB 71,6154 +0,0000 +0,00%  
  EUR/RUB 81,9619 +0,0000 +0,00%  
  GBP/USD 1,3370 -0,0001 -0,00%  
  USD/TRY 9,9391 +0,0492 +0,50%  
  USD/JPY 114,17 +0,12 +0,11%  
  AUD/USD 0,7294 0,0000 0,00%  
  РТС 1.854,48 +0,84 +0,05%  
  Индекс Мосбиржи 4.189,35 +16,88 +0,40%  
  US 500 4.663,2 +13,9 +0,30%  
  Dow Jones 35.921,23 -158,71 -0,44%  
  DAX 16.083,11 +15,28 +0,10%  
  FTSE 100 7.384,18 +44,03 +0,60%  
  Индекс USD 95,145 +0,307 +0,32%  
  Сбербанк 356,44 +7,79 +2,23%  
  Газпром 346,84 +1,04 +0,30%  
  Норникель 22.050,0 +356,0 +1,64%  
  ЛУКОЙЛ 7.089,0 -48,5 -0,68%  
  Яндекс 6.024,2 +166,4 +2,84%  
  Tesla 1.063,51 -4,44 -0,42%  
  Apple 147,87 -0,05 -0,03%  

Скол. средние:

Покупать 2

Продавать 10

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 7

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать 2

Продавать 10

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 7

Apple

147,87

-0,05 -0,03%

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 9

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 8

Скол. средние:

Покупать 1

Продавать 11

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 10

Скол. средние:

Покупать 2

Продавать 10

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 7

E.ON

11,074

-0,071 -0,64%

Скол. средние:

Покупать 10

Продавать 2

Индикаторы:

Покупать 9

Продавать 0

Скол. средние:

Покупать 4

Продавать 8

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 6

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

  ЦБ Текущая ставка След. заседание  
    CBR 7,50% 17.12.2021  
    NBU 8,50% 09.12.2021  
    FED 0,00%-0,25% 15.12.2021  
    ECB 0,00% 16.12.2021  
    BOE 0,10% 16.12.2021  
    SNB -0,75% 16.12.2021  
    RBA 0,10% 07.12.2021  
    BOJ -0,10% 17.12.2021  
    RBI 4,00% 08.12.2021  
    PBOC 3,85%  
    BCB 7,75% 08.12.2021  

Буровые в тренде

Российские буровые компании не являются публичными и не публикуют информацию о своих флотах, поэтому оценивать их мощности достаточно сложно. Российский парк буровых установок (БУ) всех классов грузоподъемности, по разным оценкам, находится в диапазоне от 1000 до 1900 ед. При этом парк действующего оборудования в 2016 г. составил около 900 буровых установок, считают аналитики «Текарт».

С точки зрения используемого оборудования каждая из групп компаний имеет свои особенности потребления буровых установок. Сервисные подразделения ВИНК, опираясь на авторитет материнской компании и, как правило, относительно высокие объемы инвестиционных программ, зачастую самостоятельно диктуют требования к закупаемым установкам. Для них производители разрабатывают новые модификации. Иностранные подрядчики предпочитают работать с европейскими и американскими поставщиками оборудования. Независимые компании отдают приоритет тому или иному поставщику на основании конкретных потребностей, удобства закупки и эксплуатации оборудования.

Алексей Черепанов,
руководитель программ операционной эффективности собственных нефтесервисов «Газпром нефти»:

Учитывая внедрение новых технологий по использованию больших данных, которые проникают практически во все области человеческой деятельности, эффективность бурения будет расти, за счет чего порог рентабельности многих месторождений существенно снизится. С увеличением эффективности бурения, как это произошло в США во времена сланцевой революции, зависимость между проходкой и количеством буровых установок изменится или вообще может пропасть в явном виде. В России процесс перехода на высокотехнологичное бурение уже начался, поэтому, в отсутствие общеэкономических потрясений, следует ожидать как минимум количественного изменения функциональных связей и трендов в ближайшие несколько лет.

Если в начале 2000-х годов буровые установки зарубежного производства в Россию практически не поставлялись, то начиная с 2006 года импортная продукция постепенно закрепилась на российском рынке. Прежде всего приоритет отдавался европейским и американским заводам (Bentec, Drillmec, National Oil Well Varco и др.).

Однако спрос на буровое оборудование в 2006–2008 гг. был активным по всему миру, что привело к значительному уровню загрузки всех основных мировых производителей, чем воспользовались китайские компании, обладавшие значительным объемом незагруженных мощностей.

В результате уже в 2008 году на долю китайских буровых установок, по данным «Текарт», пришлось более 60% российского рынка в натуральном выражении.

В 2011 и 2012 гг. на рынке произошли коренные изменения: доля импорта снизилась. Это было связано как с восстановлением производства на заводе «Уралмаш», так и с введением с 2012 года пошлины на импорт: 10%, но не менее 2,5 евро/кг. В результате цены на китайские буровые установки взлетели на 30–40%.

В течение четырех последних лет в структуре покупок наблюдается довольно стабильное соотношение отечественной и зарубежной (прежде всего китайской) продукции. На первом месте находится российская техника (от 46% до 61%). За ней следует оборудование, импортированное из Китая (до 39%). За 2015–2016 гг. в Россию были ввезены 4 установки американского производства.

На данный момент основные российские игроки, способные производить востребованные БУ грузоподъемностью 225–320 т, могут изготовить до 76 БУ в год, причем 40 из них приходится на завод «Уралмаш».

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...