Почему дорожает нефть: стоимость растёт, с чем это связано?

Сегодня рынок нефти слабо растет после вчерашнего резкого падения. По данным на 11:05 мск, январские фьючерсы на Brent подорожали на 0,24% до 82,76 • Новости график нефти, Нефть, Нефть онлайн, Цена на нефть

В чем главная угроза для рынка нефти 

Аналитики Bank of America не первые, кто прогнозирует возвращение цен на нефть в $100 за баррель. Еще летом инвестбанк Goldman Sachs и крупнейшие мировые сырьевые трейдеры — Vitol, Glencore, Trafigura — дали прогноз по росту цены на нефть до $100 за баррель из-за снижения инвестиций в добычу. Тогда Brent торговался по $72 за баррель. «Проблема нефтяной отрасли не в спросе… За пять лет капитальные затраты снизились с $400 млрд в год до всего лишь $100 млрд. Поэтому есть опасения относительно поставок, что может привести к росту цен», — объяснял свой прогноз главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр. 

Недоинвестирование отрасли — это долгосрочный фактор, который будет влиять на цены независимо от текущей ситуации со спросом и предложением. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Салман сказал, что неопределенное будущее нефтяного рынка лишает стимулов инвестировать в отрасль. «Кто станет инвестировать средства сроком на три или четыре года?» — задается вопросом он. 

Новые договоренности по климату и политика ведущих стран в этой области только усугубляют ситуацию. На климатической конференции в Глазго более 20 стран подписали документ об отказе от госфинансирования проектов по добыче ископаемого топлива. В итоге теперь можно говорить о том, что отрасль будет недополучать минимум $18 млрд ежегодно, столько подписавшие документ страны в период с 2016-го по 2020 году суммарно вкладывали в добычу ископаемого топлива, по подсчетам некоммерческой организации Oil Change International. 

«Обрушить цены на нефть может сделка по иранской ядерной программе»

— Сейчас мы наблюдаем уверенный рост котировок нефти: после прошлогодних провалов она отыграла все потери, и сейчас фьючерс на Brent стоит уже больше 75 долларов за баррель. Может ли что-то этой осенью надавить на нефть, какие события или явления могут развернуть восходящий тренд?

— Есть соглашение ОПЕК+, которое как раз и призвано удерживать цену на относительно высоком уровне. При этом, может быть, Россия и хотела бы добывать больше нефти при условии даже более низкой цены. Нас устроил бы коридор в районе 50—60 долларов за баррель. Но Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы цены были более высокими, поэтому мы пока довольно скромно увеличиваем свою добычу. Так что наличие соглашения ОПЕК+ становится фактором, удерживающим цены на нефть от падения.

Кроме того, мы видим, что сланцевые проекты США не очень-то активно восстанавливаются. Это происходит очень медленно, по сравнению с теми темпами, что были раньше, когда они быстро могли наращивать добычу. Потому что они [владельцы сланцевых нефтяных компаний] тоже боятся и не понимают, как американские власти будут поступать в ближайшем будущем. Мы видим, что разрешения на новые месторождения не выдаются, что стройки нефтепроводов останавливаются, и «зеленая риторика» (в апреле этого года президент Джо Байден заявил, что США намерены к 2050 году полностью прекратить вредные выбросы в атмосферу, — прим. ред.) выдавливает многие нефтегазовые проекты. Поэтому инвесторы предпочитают не вкладываться в их в развитие, а выводить средства «в кэш» — по сути забирать прибыль в виде дивидендов. Так что в итоге рост происходит не так быстро, как хотелось бы. И это удерживает цену на нефть на высоких уровнях.

Обрушить цены на нефть может сделка по иранской ядерной программе и снятие санкций с Ирана. Хотя сейчас Иран и входит в соглашение ОПЕК+, на него никакие квоты не распространяются. Но если страну выведут из-под санкций, то она сможет быстро увеличить объем нефтедобычи, где-то на порядка 1,5—2 млн баррелей в сутки. Конечно, это ударит по цене очень сильно, уведя ее в район 40—50 долларов за баррель. Тогда, возможно, даже придется пересматривать параметры соглашения ОПЕК+, как-то притормаживать восстановление добычи.

Но сейчас мы не видим продвижения соглашения по иранской ядерной программе, санкции с него не снимают. Поэтому пока, при прочих равных, все довольно стабильно.

075fc8477c6b1365.jpgФото: rueconomics.ru

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

— Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля продолжит консолидироваться в диапазоне 71-73 к доллару и 82-84 к евро.

Основную поддержку рублю оказывают многолетние пики по ценам на нефть, газ и другое экспортное сырье, которые обеспечивают повышенный приток валютной выручки в страну. На нефтяном рынке сохраняется дефицит благодаря грамотным действиям стран ОПЕК+, которые аккуратно наращивают добычу под восстанавливающийся после коронакризиса спрос.

Сдерживать укрепление рубля будут покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что с 9 ноября по 6 декабря увеличит ежедневный объем покупок валюты на 72%, до рекордных 25,9 млрд рублей или 360 млн долларов. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято 7,2 млрд долларов.

Также негативом для рубля является укрепление доллара на мировом рынке из-за признаков пятой волны пандемии COVID-19 и постепенного ужесточения монетарной политики ФРС США. Американский ЦБ с этого месяца начнет сокращать программу выкупа облигаций по 15 млрд долларов в месяц с текущих 120 млрд долларов в месяц, чтобы подготовить почву для повышения долларовой процентной ставки в следующем году.

Курс рубля обычно снижается к доллару в последние месяцы каждого года

С точки зрения сезонности последние месяцы года являются достаточно слабыми для курса рубля. За последние тринадцать лет рубль в среднем слабел к доллару на 2% в ноябре и на 2% в декабре. В конце года традиционно возрастает спрос на валюту для закупки импортных товаров для новогодних праздников и для выплаты по внешнему долгу корпораций.

Главной статистикой предстоящей недели и возможным риском для рубля будут данные по инфляции в США за октябрь, которые будут опубликованы в среду. Инвесторы ожидают, что рост потребительских цен в Штатах составит 5,5% г/г. Это максимум за 13 лет и более чем в два раза выше 2%-го таргета ФРС.

В случае более высоких значений инфляции, вероятно, возрастут ожидания того, что американский ЦБ ускорит сокращение монетарной поддержки экономики и рынков для сдерживания роста цен. В этом случае доллар в мире продолжит укрепление и может усилиться отток капитала с развивающихся рынков, что окажет умеренное давление на рубль.

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera

Почему цена на нефть резко упала,  а затем вновь стала расти?

Столь резкое и значительное падения нефтяных котировок разные аналитики объясняли по-разному.

Почему нефть дорожает?

В основном они ссылались на системный кризис в мировой экономике, который вызвал существенное снижение потребности в углеводородных энергоносителях.

Но, если честно, даже с точки зрения рядового обывателя эти объяснения выглядят туманно и не очень убедительно.  Автомобили как ездили по улицам, так и продолжают ездить, дороги асфальтируются, тепло в дома поступает, а значит, бензина, дизтопливо, мазут и асфальт если и стали меньше востребованы, то уж точно не так, чтобы обрушить цену в несколько раз.

Достаточно часто слышится и другое объяснение – предложение значительно превышает спрос. Вроде бы все логично, но почему тогда нефть после резкого падения вновь стала расти, причем весьма значительно? Аналитики отвечают – снизились объемы добычи.

Логично, но опять – не в разы же?

Снижение произошло на несколько процентов, и опять же не могло настолько сильно повлиять на уровень цен. Более того,  после снятия санкций с  Ирана  эта страна значительно нарастила объем своего предложения, а страны ОПЕК, хотя на словах и пообещали сократить объемы добычи, но на деле выполнили это далеко не все.

Что же получается – каким закономерностям подчиняется  нефтяная цена, нам, простым смертным, понять не дано? Разумеется, многое остается за кулисами, но кое-что все-таки понять можно.

Фактор «печатного станка»

Как сама нефть, так  и доллар (вообще любые деньги) являются  товаром.

Как сформулировали задолго до нефтяного кризиса экономисты Смит и Рикардо, чем больше на рынке товара, тем меньше за него дадут. Впрочем, эту нехитрую истину знает любой продавец на базаре.

В настоящее время эмиссия валюты США ограничена. Если все-таки ФРС примет решение включить  печатный станок,  а при нынешнем состоянии внешнего долга этой страны такое весьма вероятно, то американская валюта постепенно потеряет свою покупательную способность, причем не только к нефти, а и к остальным товарам.

Далее. Центральные банки многих стран Европы в настоящее время проводят  политику снижения учетных ставок, что неизбежно приведет к появлению на мировом финансовом рынке «дешевых денег», чья основная задача –  оживление находящейся в некотором застое европейской экономики. В связи с этим баланс спроса и предложения неизбежно сместится  в противоположную от нынешнего положения сторону.

Сложившаяся ситуация привела к ожидаемому росту  цен на золото, которое скупают Китай, Германия и Россия, тем самым повышая  свои резервы, которые  не подвержены девальвации. Причем здесь нефть – спросите Вы? Так она не зря называется «черное золото». Пока она стоит дешево – её тоже запасают впрок, тем самым постепенно поднимая нефтяные котировки.

Доверие к «бумажным валютам» падает, а золото, будь оно черное или обычное, всегда будет в цене.

Сланцевый фактор

Развитие добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах вывело эту страну в мировые лидеры по экспорту этого сырья. Однако, высокая себестоимость добычи при столь низких ценах сделали этот сектор нерентабельным, и многие буровые вышки в прошлом году были остановлены.

Однако объемы добычи сланцевого сырья упали ненамного, и к значительному росту цен на нефть  привести не могли. Более того, в настоящий момент американским нефтяникам удалось найти способы снизить себестоимость сланцевой добычи, что привело к обратному росту количества работающих буровых. Однако эта себестоимость по-прежнему высока, и рост мировых нефтяных цен выгоден и сланцевикам.

Рынок нефти следит за статистикой по запасам в США

Рынок нефти также обратил внимание на статистику по запасам в США. Коммерческие запасы в стране за неделю по 5 ноября выросли на 1 млн баррелей, в то время как ожидался рост на 2,1 млн баррелей. При этом стратегический резерв нефти в стране понизился на 3,1 млн баррелей. Добыча нефти в США за неделю не изменилась к предыдущей неделе и составила 11,5 млн баррелей в сутки.

В то же время резервы бензина снизились на 1,56 млн баррелей и составили 212,7 млн баррелей. Дистиллятов – упали на 2,61 млн баррелей, до 124,51 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и не предполагали изменения резервов дистиллятов.

Позитивное влияние на рынок нефти оказывает новость о том, что США отказались от планов по продаже нефти из стратегических запасов, отмечают аналитики Commerzbank. Тем не менее, эксперты ожидают, что в следующем году производство в стране продолжит восстанавливаться. Это будет оказывать сдерживающее влияние на рост цен в среднесрочной перспективе. :///

Рубрики: Котировки, Новости | Темы: график нефти, Нефть, Нефть онлайн, Цена на нефть

ПРИЗРАК ДЕФИЦИТА ГАЗА БРОДИТ ПО ЕВРОПЕ

Наверное, очень многие в Евросоюзе теперь жалеют, что поддерживали санкции против России. Цены на газ на биржевом рынке Старого Света штурмуют все новые величины. Еще в начале августа за тысячу кубометров давали $500. И уже было выше нормы. А всего за полтора месяца цена выросла вдвое — до $1040.

Причин тут несколько. Во-первых, холодная зима и жаркое лето. Потребление газа и электричества для отопления и охлаждения было на максимуме весь последний год. В итоге подземные хранилища газа исчерпались. Во-вторых, в Европе в этом году «выключили» ветер. Половину лета многочисленные ветряки стояли без дела и не могли вырабатывать энергию. В-третьих, азиатские страны скупают почти весь объем сжиженного газа, которым можно было бы заместить недостачу.

— Отопительный сезон и зима все ближе, газохранилища в Европе по-прежнему недостаточно заполнены, конкуренция между европейскими и азиатскими покупателями продолжается, а предложение со стороны крупнейших поставщиков, в том числе «Газпрома», недостаточно, чтобы полностью обеспечить спрос. Покупатели газа опасаются физического недостатка топлива зимой и даже в условиях сверхвысоких цен пытаются закупать газ впрок, — пояснил РИА Новости Дмитрий Маринченко, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch.

В этих условиях сверхприбыль получает наш газовый монополист. Его котировки тоже бьют рекорды. А европейские «партнеры» в таких условиях, особенно если зима снова будет холодной, могут оказаться более сговорчивыми. Как в экономических, так и в ряде политических вопросов.

— «Газпром» работает на максимум и готов рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными количествами. С тем, чтобы удовлетворять растущие потребности европейских потребителей в природном газе, — заявил вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Можно ли надавить на ОПЕК+

Президент США Джо Байден в числе других мировых лидеров просил основных производителей нефти, входящих в ОПЕК+, увеличить поставки, чтобы мир мог менее болезненно пережить переход к ситуации, когда  производители нефти окажутся не у дел, пишет The New York Times. 

Вероятно, в рядах группы ОПЕК+ постепенно накапливается «раздражение» в связи с тем, что «их просят поставлять больше баррелей — и делают это те самые западные лидеры, которые активно призывают к скорейшему переходу на возобновляемые источники энергии и к завершению эпохи нефти», цитирует издание записку Хелимы Крофт, главы отдела по изучению товарных рынков в инвестиционном банке RBC Capital Markets. 

Захочет ли ОПЕК+ быстрее увеличивать предложение? Скорее всего, нет. Страны, входящие в объединение, вероятно, предпочтут получить как можно больше прибыли сейчас, создать финансовые резервы и собрать средства для инвестиций в энергию солнца и ветра, а также в другие отрасли, которые могут со временем прийти на смену нефти, пишет New York Times. 

Прошедшая 4 ноября встреча ОПЕК+ подтверждает это — страны, входящие в объединение, отказались от более быстрого наращивания темпов увеличения нефтедобычи. По мнению представителей ОПЕК+, их действия направлены на обеспечение стабильности и сбалансированности нефтяного рынка, на котором сейчас нет такой волатильности и нестабильности, как на рынках других энергоносителей. 

Эпидемия и нефть: главное — чтобы люди перемещались

— Опыт прошлого года продемонстрировал непредсказуемость нефтяного рынка в свете коронавирусной эпидемии. Насколько велико сегодня ее влияние на нефтяной спрос? Ведь после дельта-штамма появляются следующие, тоже достаточно опасные.

— Саму пандемию сегодня вряд ли кто-то сможет прогнозировать. Но предположим абстрактно, что начнется пандемия коронавируса в той же форме, в какой она была в прошлом году — то есть когда страны боролись с ней карантинными мерами, удерживали людей в городах, в своих домах. Соответственно, люди опять будут меньше перемещаться и тратить топлива. В прошлом году на пике эпидемии это привело к снижению объема потребления нефти на 30% от нормального уровня. Но если это опять начнется — можно ждать падения потребления уже не на 30%, но в районе 10—15% точно.

— Некоторые эксперты и мировые лидеры считают, что тотальная вакцинация приводит и в дальнейшем приведет к росту мировой экономики — а значит, и спрос на нефть разгонит.

— Могу сказать так: если при наличии вакцины страны не будут ограничивать перемещение людей, тогда массовая вакцинация поможет избежать падения спроса на нефть. То есть ключевое здесь — разрешать людям перемещаться. А значит, они будут тратить бензин, авиационное топливо, другие виды горючего — и тренд на высокий спрос сохранится.

e617951bd8387133.jpgФото: realnoevremya.ru

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»:

— Несмотря на давление на ОПЕК+ со стороны США, сюрпризов от ноябрьского заседания картеля не последовало. ОПЕК+ продолжит действовать по ранее намеченному плану, увеличивая объем добычи темпами 400 тысяч баррелей в сутки, что окажет ценам на нефть фундаментальную поддержку. Инвесторы продолжат следить за фоном переговоров ЕС и Ирана. Здесь вряд ли возможны быстрые решения, но сближение позиций может оказать давление на котировки.

Текущий новостной фон сформирован таким образом, что он не предполагает снижения нефтяных цен ниже отметки 82 долларов за баррель. Наиболее вероятный диапазон котировок остается в пределах 82-85 долларов за баррель.

Почему так растут цены на нефть?

На самом деле растут не только нефтяные цены. Дорожает весь спектр энергоносителей, включая газ, нефтепродукты и даже уголь. Тут можно привести множество причин для обоснования роста цен. Но я хотел бы сделать акцент на одной, самой важной, на мой взгляд, причине.

Все дело в том, что курс на „зеленую“ генерацию, взятый за основу действующим президентом США Джо Байденом и активно поддерживаемый в Евросоюзе, можно поддерживать только в одном случае. Если традиционная генерация будет дорогой, а еще лучше — очень дорогой. В противном случае повышенные издержки на „рваную“ генерацию и проблему накопления энергии просто нельзя никак оправдать. Но ситуация с повышенными издержками „зеленой“ генерации выглядит не так страшно, если цены на традиционные энергоносители будут высокими».

Источники информации:

https://www.moex.com/ru/markets/currency/

https://www.theice.com/index 

https://1prime.ru/oil/20211019/834989129.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/09/20/887445-bank-of-america-dopustil-rost-tsen-na-neft-do-100-za-barrel

Оставить комментарий (0)

Дешевые деньги от ФРС подталкивают нефть вверх

— С вашей точки зрения, сегодня цена на нефть сформирована балансом/дисбалансом спроса и предложения, или все-таки спекуляциями и спекулятивными ожиданиями?

— Здесь есть, конечно, не то чтобы спекулятивный момент, а скорее финансовый фактор. Потому что в качестве меры борьбы с последствиями коронавируса все государства стали поддерживать свои экономики. Они понизили ставки рефинансирования — а значит, и ставки по кредитам, чтобы предприятия смогли взять денег под низкий процент и возобновить остановленные производства. То есть помогать бизнесу все государства начали по одной и той же схеме, довольно классической — дешевыми кредитами.

И когда, прежде всего, США понижают ставку рефинансирования, то часть этих дешевых денег попадает на биржу, потому что инвесторы начинают на них скупать все подряд, в том числе и фьючерсы на нефть. Напомню, что и после кризиса 2008—2009 годов нефть стоила дорого — и сейчас мы видим, что она стоит дорого. Потому что регулятор Соединенных Штатов тогда тоже выбрасывал в экономику огромный объем новых долларов, понижая ставку рефинансирования. Но если ФРС начнет повышать ставку рефинансирования и, соответственно, кредиты станут дороже — часть денежной массы уйдет с биржи. И тогда нефть может чуть-чуть снизиться в цене.

— Говоря о трендах на нефть, чаще говорят о популярной парочке — Brent и WTI. А может ли поведение российской марки Urals пойти вразрез со своими «коллегами»?

— В целом, мы видим, что все марки находятся в одном тренде. О российской марке нефти Urals можно сказать следующее: в последние годы она стала очень востребованной. И, кстати, по отношению к другим сортам она дорожает. Какое-то время в прошлом году Urals торговалась даже с премией по отношению к Brent, а не с дисконтом, как обычно. Просто еще в 2019 году США ввели санкции против Венесуэлы, запретив своим НПЗ покупать венесуэльскую нефть — американские НПЗ начали искать какую-то приемлемую замену, и оказалось, что очень выгодно покупать как раз российскую Urals и российский же мазут (мазут они смешивают с легкими сортами нефти). Таким образом мы вытеснили Венесуэлу с американского рынка, стали вторым по объему поставщиком нефти.

В то же время в Европе множество нефтеперерабатывающих заводов уже настроены под Urals. Поэтому востребованность Urals большая и спрос на нее высокий. И, скорее всего, котировки Urals в среднесрочной перспективе вряд ли будут уходить вниз, по отношению к другим сортам нефти, а скорее, подрастут.

dcf1b5493af1b795.jpgФото: Максим Платонов

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»:

— Российский рынок пытается переломить негативную тенденцию предыдущих сессий, обусловленную слабостью сырьевого рынка. В четверг в наше отсутствие фондовые площадки показали хороший рост, реагируя на итоги заседания ФРС. Американский регулятор ожидаемо сохранил процентные ставки на околонулевом уровне, а также объявил о сокращении с ноября покупок долговых бумаг (QE), производимых в рамках монетарных стимулов. ФРС отметила возможность замедления этого процесса в случае необходимости, а также повторила, что его сроки никак не повлияют на старт повышения процентных ставок, увязанный с наступлением более благоприятных экономических условий. Эти сигналы понравились инвесторам.

Кроме того, в четверг ОПЕК+ решил сохранить ранее утвержденные темпы наращивания добычи. Однако нефтяные цены ускорили снижение из-за негативной реакции США на отказ альянса увеличить предложение нефти. Вашингтон пообещал рассмотреть весь спектр имеющихся инструментов, чтобы гарантировать доступ к энергоносителям.

В пятницу тенденции четверга продолжились: фондовые индикаторы повышались, а нефть находилась под давлением. Несмотря на это, российский рынок удержался от развития нисходящего движения, перейдя к восстановлению. Стоимость сырьевых товаров по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, сохраняя фундаментальную привлекательность наших акций.

Однако ускорение нисходящей динамики сырьевых активов, и прежде всего нефтяных цен, способно вызвать у нас еще одну волну распродаж. Этот риск увеличится в случае ухудшения ситуации на других рынках, которые на фоне объявленного ужесточения монетарной политики ФРС теперь будут более пристально следить за статистикой по экономике США. В среду в стране выходят данные по инфляции, если они превысят ожидания, это способно ухудшить ситуацию на биржах, а также вызвать рост доллара к другим валютам.

На фоне неопределенности с инфляционной статистикой, а также вызванной ралли последних дней «перегретости» мировых рынков, на следующей неделе нам будет трудно развить более устойчивый рост. Скорее всего, индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 4150-4220 пунктов, индекс РТС — 1835-1870 пунктов. Если данные по инфляции в США продемонстрируют ее замедление, мы с большой вероятностью выйдем вверх из этих коридоров, но для этого цены на нефть должны хотя бы стабилизироваться на текущих локальных минимумах.

К чему готовится рынок

Таким образом, тренд на дальнейшее повышение нефтяных цен остается актуальным. Вопрос лишь в том, как долго цены на нефть будут расти.

Пока национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco уже повысила декабрьские цены для потребителей в Азии, США и Европе, буквально на следующий день после того, как ОПЕК + приняла решение не ускорять рост добычи. «Они вряд ли изменят позицию», — заявил Bloomberg Майк Мюллер, глава азиатского подразделения Vitol, крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера. 

А американские нефтяные компании Occidental Petroleum и Pioneer Natural Resources отказались от хеджирования рисков снижения нефтяных цен в следующем году.  

Что мешает росту цен на нефть сейчас?

Мировой экономический кризис – это суровая реальность нашего времени. Чтобы цены на «черное золото» росли – необходим высокий уровень спрос, а он, увы, снижается.

Общая ситуация в современной мировой экономике вызывает кредитные коллапсы, и если так пойдет и далее, то быстрого роста мировых нефтяных цен ждать не приходится.

Почему нефть дорожает?

Многие аналитики утверждают, что нефтяные котировки еще не достигли своего «дна», и вопрос стоит так:  что в ближайшем будущем будет идти быстрее – деградация мировой экономики или разрушение нефтедобывающей отрасли. От соотношения скоростей этих процессов во многом зависит нефтяная цена.

В заключении хочется сказать, что за рост цен на углеводороды выступают все же больше факторов, чем за их дальнейшее падение, поэтому цена на нефть растет (пусть не так быстро, как хотелось бы) и, скорее всего, будет расти дальше.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.

Список используемой литературы:

  • Нефть и Нефтепродукты — Википедия
  • Хаустов, А. П. Охрана окружающей среды при добыче нефти/ Хаустов, А. П., Редина, М. М. Издательство: «Дело», 2006. 552 с.
  • Алекперов, В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее /Алекперов В.Ю. М.: Креативная экономика, 2011. – 432 с.
  • Издательство: «Нефть и газ», 2006. 352 с. Сургутнефтегаз.
  • Экономидес, М. Цвет нефти. Крупнейший мировой бизнес: история, деньги и политика/ Экономидес М., Олини Р. Издательство: «Олимп-Бизнес», 2004. 256 с.
  • Эрих В.Н. Химия нефти и газа. — Л.: Химия, 1966. — 280 с. — 15 000 экз.
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...