Перспективы развития нефтегазовой отрасли

Прирост запасов нефти в РФ в ближайшие 15 лет будет превышать объем ежегодной добычи в 1,2 раза. Об этом говорится в проекте Генеральной схемы развития • Новости Добыча нефти, запасы, Запасы нефти, пик добычи, Россия

Перспектива развития нефтегазовой отрасли в Российской Федерации

Что касается перспектив развития Российской нефтегазовой отрасли, находясь на шестом месте в мире по добыче нефти и газа, мы во многом зависим от главных конкурентов – Саудовской Аравии и США. Интересен тот факт, что общее количество всех добытых нефтепродуктов не влияет на мировые цены. Главный показатель – это процентное соотношение количества топливных ресурсов в конкретной стране-лидере. Нельзя не отметить, что и себестоимость добычи 1барреля в разных странах-лидерах также разнится. Так, например, самая низкая стоимость за 1 баррель на Ближнем Востоке, а самая высокая в США. Из-за этого скачки ценовой политики топливного сырья подобны качелям. При изменении объема нефтедобычи цена может как повышаться, так и наоборот.  

Логично и последовательно

«Текущий базовый» сценарий предполагает развитие мировой энергетики по существующим тенденциям. В таком варианте энергопотребление вырастет на 25%, доля угля снизится на 20%, а рост возобновляемой энергетики составит те же 20%. Стоимость парниковых выбросов также увеличится, но не настолько, чтобы промышленные предприятия серьезно пересмотрели свою энергетическую инфраструктуру: до $30–50 за тонну. Объем выбросов изменится незначительно. Стоит отметить и небольшой прирост водородной и газовой энергетики. Большая часть транспорта останется бензиновой.

Минус в том, что этот сценарий базируется исключительно на цифрах предыдущих лет, без учета быстроразвивающихся технологий и стартапов. Эксперты считают этот сценарий неблагоприятным для благосостояния людей и экологии.

Такой сценарий вероятен более остальных, по мнению Максима Худалова, руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА. «Если плата за выбросы подорожает, развитые страны будут сокращать потребление нефтепродуктов. Но это вряд ли применимо в ближайшее время к развивающимся: углеводороды пока дешевле и удобнее, чем ВИЭ. Вряд ли Индия и страны Африки откажутся от ископаемых энергоносителей». Эксперт также ставит под сомнение бурный рост водородных проектов: «Затраты на перестройку энергетической инфраструктуры — астрономические».

Настоящей причиной публикации этого отчета Максим Худалов называет политику: BP открыто заявила о поддержке зеленых трендов и, возможно, обозначил собственный курс развития.

нефть

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

С Худаловым согласна Мария Белова, директор по исследованиям VYGON Consulting. «В августе компания BP представила новую зеленую стратегию, согласно которой снизит добычу нефти и газа на 40% к 2030 году. Странно было бы прогнозировать рост мирового спроса на нефть, объявив о такой стратегии развития. Так, вместо ежегодного анализа состояния энергетики опубликован глобальный прогноз по отрасли с более длинными и более разнообразными вариантами. Так, BP впервые заглянула в 2050 год и описала три сценария развития».

По мнению аналитика, спрос на нефть не упадет сильно в ближайшие годы: «Допускаем рост потребления выше уровня 2019 года после постпандемического восстановления экономик до 2025–2026 годов. Далее спрос снизится». Таким образом, истинное положение дел будет средним между «Базовым» и «Быстрым» сценариями.

Структурная диверсификация…

Принципы развития российского ТЭК определены в Энергетической стратегии страны до 2035 года. Согласно документу, утвержденному три месяца назад, для ускоренного перехода к новому укладу и укрепления роли РФ в мировой энергетике потребуется рывок. Во-первых, углеродная энергетика должна дополниться неуглеродной, а экспорт энергетических ресурсов — экспортом российских технологий, оборудования и услуг. Во-вторых, будет расширен спектр применений электроэнергии, сжиженного природного газа и газомоторного топлива. В-третьих, диверсификация подразумевает цифровую трансформацию и интеллектуализацию отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Для реализации стратегии утверждены меры по поддержке строительства новых НПЗ и добычи «трудной нефти», снижение налоговой нагрузки предприятий ТЭК.

По мнению Юрия Борисова, чтобы уйти от волатильности цен и ситуаций, связанных с основными углеводородами, необходимо переходить к более глубокой переработке и созданию новых рынков и продуктов, которые будут определять основные тренды в ближайшем десятилетии:

— Я говорю о нефтегазохимии. Там другая прибавочная стоимость, другой спрос, новые продукты, которые будут определять тенденции развития основных отраслей: космоса, ОПК и сельского хозяйства. Мировые темпы развития нефтехимии значительно выше, чем основные темпы развития и роста мирового ВВП.

Ставку на развитие производств по глубокой переработке углеводородов сделала Тюменская область. За последние десять лет индекс промпроизводства в регионе вырос в три раза. Доля промышленности в структуре валовой добавленной стоимости увеличилась c 9 до 35%. Значительный вклад в достижение этих показателей внесли нефтегазохимия, нефтепереработка и нефтегазовое машиностроение. Более 60 крупных и средних промпредприятий специализируются на серийном выпуске продукции для ТЭК. Среди них не только российские компании, но и иностранные — Schlumberger, Bentec, Baker Hughes, Dynaenergetics, которые несколько лет назад оценили перспективы тюменского рынка и создали здесь производства. «Статистика подтверждает и высокое качество проектов, и тот факт, что мы выбрали эффективный путь поддержки промпредприятий. Если в 2018 году нефтегазовые компании закупили товары и услуги тюменских предприятий на 90 млрд рублей, то в прошлом году — на 102 млрд рублей», — рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Индекс промпроизводства в Тюменской области за первое полугодие превысил 128% Существенный вклад в этот показатель внесли Сибур и Антипинский НПЗ.

В химической отрасли рост составил 270%. Сибур реализовал крупнейший инвестпроект в регионе за последние годы: проектная мощность Запсибнефтехима составляет 2 млн тонн полимеров в год. После выхода на полную мощность объемы предприятия позволят утроить мощности Сибура по производству полимеров, конвертируя порядка 3 млн тонн углеводородного сырья в продукты с более высокими добавленной стоимостью и экспортным потенциалом.

В рамках ТНФ Александр Моор и председатель правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией до конца 2025 года. Документ предполагает расширение сотрудничества в реализации долгосрочных проектов по выпуску нефтехимической продукции и формировании новых нефтегазохимических производств. По мнению губернатора, еще одно пятилетнее соглашение позволит продолжить реализацию совместных планов по развитию нефтепромышленного кластера и расширению производственных мощностей.

— Благодаря развитию производств по глубокой переработке углеводородов Тобольск становится одним из главных экономических центров Сибири, а Тюменская область лидирует по темпам роста обрабатывающей промышленности в России. Ставка на нефтехимию абсолютно оправдана, — поддерживает обозначенные ориентиры Дмитрий Конов. — Но существует опасность возникновения в недалеком будущем дефицита сырья — побочных компонентов жидких углеводородов — в случае значительного спада добычи из-за вероятного снижения спроса на них либо резко возросшей фискальной нагрузки на нефтяников.

Эксперты ТНФ признают, что для развития ТЭК необходимо проводить взвешенную налоговую политику. «Это та тема, которой сейчас нужно интенсивно заниматься. Выстроить модель налогового регулирования и налогового стимулирования на 15 лет, а не на год вперед. Это задача ближайших шести месяцев, чтобы весной следующего года в парламент был внесен разумный закон на эту тему», — говорит председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

— Мало того, что у нас ставки финансирования под все проекты очень высокие, у нас налоговая система достаточно сильно облагает налогами сектор добычи углеводородов. Если углеводородам осталось времени, когда они еще будут иметь ренту, 30 — 40 лет, мы должны понимать: чтобы эти ресурсы сейчас не остались в земле, нам необходимо приложить максимальные усилия, чтобы их добыть и пустить на благо экономики, — высказывается за снижение фискальной нагрузки замглавы Мин­энерго РФ Павел Сорокин.

Потрепанные состояния: как обеднели российские миллиардеры за время пандемии и из-за разрыва сделки ОПЕК+

Потрепанные состояния: как обеднели российские миллиардеры за время пандемии и из-за разрыва сделки ОПЕК+

Объем рентабельных запасов в РФ не так велик, как кажется

Ранее РФ завершила инвентаризацию месторождений нефти в стране. “Результаты показали, что в зависимости от используемого макроэкономического сценария рентабельными являются лишь от 36% до 64% от общей величины технологически извлекаемых запасов месторождений, попавших в периметр инвентаризации”, – говорится в проекте документа.

В проекте генсхемы указывается, что из периметра инвентаризации был исключен ряд льготируемых месторождений со специальными налоговыми режимами: СРП, НДД, Самотлорское месторождение, Приобское месторождение, а также малые месторождения. “Количество месторождений, попавших в периметр инвентаризации, сократилось до 352 с суммарными технологически извлекаемыми запасами нефти 17,2 млрд тонн или 60% от текущих технологически извлекаемых запасов Российской Федерации”, – говорится в документе.

В генплане также прогнозируется добыча нефти в РФ в 2021 году. “В силу особенностей методологии прогнозирования в прогнозных сценариях также не учитывается искусственное сокращение добычи нефти в 2021-2022 годах, связанное с выполнением обязательств России в рамках ее участия в соглашении ОПЕК+. Согласно предварительным оценкам, с учетом указанного ограничения, добыча нефти (без газового конденсата) может составить в текущем году 478 млн тонн в год”, – указывается в документе.

Кроме того, в Генплане содержится прогноз по мировому потреблению нефти. “Изменения, происходящие в секторе автомобильного транспорта, направленные на рост или сокращение спроса на жидкие углеводороды, являются критичными для нефтяного рынка в целом. Таким образом, именно изменение потребления нефтепродуктов в сегменте автомобильного транспорта внесет основной вклад в замедление темпов роста мирового потребления нефти и может привести к достижению мирового пика спроса на нефть уже в ближайшие 10-15 лет”, – говорится в плане.

Распределение мировых запасов нефти

Несмотря на негативные прогнозы нефтяных ресурсов, еще есть неосвоенные территории и потенциальные месторождения. Самыми большими нефтедобывающими регионами являются территории следующих государств:

  • Саудовская Аравия;
  • Иран;
  • Ирак;
  • Кувейт;
  • Венесуэла;
  • Россия;
  • Ливия;
  • Казахстан;
  • Нигерия;
  • США;
  • Канада;
  • Катар;
  • Китай;
  • Ангола и т. д.

Мировые запасы нефти

Как выстроить стратегию роста в постоянно меняющихся условиях

Нефтегазовая отрасль в целом имеет весьма нестабильное положение. Невозможно составить четкие прогнозы из-за непредсказуемых колебаний цен на топливное сырье и проблематичные торговые переговоры по всему миру. Все это ставит в шаткое положение основы спроса и предложения. Возникают все новые вопросы, но четкие ответы отсутствуют.

Именно по этим причинам руководители предприятий вынуждены строить стратегии развития своего бизнеса в буквальном смысле на зыбучих песках.

Для полноты картины, достаточно проанализировать ситуацию второй половины 2018 года, когда многие компании уже готовились к высокому скачку в росте цен (около 80 долларов США за баррель). А на деле произошло снижение цены на сырую нефть. Спад цены фиксировался на нефтяном рынке достаточно продолжительное время. Произошел ошеломляющий и внезапный обвал – цена на нефть известной марки «Брент» рухнула до своего максимума в 60 долларов США.

Как выстроить стратегию роста в постоянно меняющихся условиях картинка

Также необходимо отметить тот факт, что Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2040 году все ископаемые виды топлива (с учетом перехода к низкоуглеродной экономике) будут составлять все те же 75% мирового спроса на энергию. По предположениям львиная доля спроса также будет приходиться на нефть (28%) газ (25%) и уголь (22%). Спрос на возобновляемые источники энергии должен повысится в пределах 7% (с 10% до 17%). Оставшиеся 8 % делят атомная энергия (5%) и твердая биомасса (3%). Прогнозы экспертов сходятся на том, что в течении ближайших нескольких лет сохранится избыток предложений, который мы можем наблюдать на сегодняшний день. После чего, возможно, произойдет резкий спад предложений. 

Не стоит упускать из внимания и тот факт, что ухудшение экологической обстановки приводит к жесткому торможению процессов энергетического перехода. Дабы избежать неприятных последствий, Парижским соглашением от 2016 года были установлены обязательные стандарты по сокращению объемов выбросов углерода и строгому соблюдению климатических правил.

Перспективы и тенденции к увеличению

Прогнозирование если не роста, то удержания прежних темпов добычи, происходит на основании вывода о неидентичности российских нефтяных запасов мировым, что и дает основания для оптимистических взглядов на перспективы отрасли.

Добыча нефти в России

Россия планирует открыть в малоизученных регионах еще несколько тысяч месторождений, ожидаемая перспектива появления которых основана на данных научного анализа, а выявленные в Восточной Сибири месторождения, планируемые в разработку, обеспечивают планы отрасли на ближайшие десятилетия.

Осуществление ближайших планов перерабатывающей отрасли, на которых основывают перспективы своей деятельности нефтеперерабатывающие предприятия, сегмент транспортировки сырья, и химическая промышленность, работающая на переработке нефти, будет производиться не только за счет количественного увеличения, но и за счет качественных преобразований.

Существуют определенные направления, за счет которых будет повышаться объем добываемой нефти, и понижаться негативная составляющая проводимой разработки месторождений:

  • внедрение новых методов разработки нефтяных скважин;
  • повышение нефтеотдачи пластов за счет применения новых технологий;
  • принятие ряда законодательных мер, направленных на стимуляцию научных достижений в нефтяной отрасли;
  • законодательно закрепленная необходимость финансирования внедрения новых, разработанных учеными технологий;
  • капитальные вложения, и удельные эксплуатационные затраты, направленные на прерогативное использование прогрессивных технологий.

Переход нефтеперерабатывающих заводов на производство нефтехимической продукции

В будущем потребление автомобильного бензина будет снижаться: на смену придет электродвижение. Объем работ нефтеперерабатывающих заводов сократится. Поэтому для страны стратегически важно смещать фокус НПЗ в сторону химической продукции: это гарантирует устойчивость отрасли за счет производства новой гаммы продуктов. Сейчас в мире практически не строят новые НПЗ без интегрированного нефтехимического комплекса.

Фото:Shutterstock

Big Data

Крупные международные компании, такие как BP и Shell, уходят от нефти и газа и трансформируются в интегрированные энергетические компании, которые занимаются также Big Data.

Big Data — это массивы данных большого объема, которые используют для формирования статистики, анализа, прогнозов и для принятия решений.

Это направление поддерживает основной бизнес: крупные нефтяные месторождения генерируют такой же объем данных за сутки, как Twitter. Big Data позволяют лучше управлять реальными промышленными активами: автоматизировать обработку данных, прогнозировать осложнения при эксплуатации оборудования и создавать цифровые месторождения.

Важнейшие моменты, на которые следует обратить внимание

Независимо от выбранного пути развития нефтегазовой компании, руководитель обязан пристально следить за четырьмя основными аспектами ведения бизнеса. Коротко перечислим:

  • Формирование стратегического позиционирования на основе уже имеющихся функций и формирования полного понимания, как правильно использовать эти функции в энергетическом секторе в краткосрочном периоде.
  • Перестройка структуры портфеля с акцентом на сильные стороны и новые области роста. В большинстве случаев компании выбирают средний путь между развитием новых активов и перестройкой структуры портфеля.

Допустим, компания Shell претворяет в жизнь зрелые нефтяные активы с целью укрепления своих позиций в нефтегазовой отрасли. Компании, уступающие по масштабности Shell, такие, как Marathon, Apache и Devon, предпочитают сократить свое присутствие на международных рынках, потому что их основной целью является сосредоточение на освоении нетрадиционных месторождений. Так, не распыляясь, вышеперечисленные компании действуют более продуктивно.

Сохранение волатильности цен в 2019 году, делает оценку стоимости нефтегазового бизнеса весьма затруднительной. В довесок к этому ситуация осложняется еще и тем, что не определена минимальная стоимость за ресурсы. На основании данной информации можно спрогнозировать, что нефтегазовую отрасль ждет волна объединений и полных поглощений мелких компаний крупными.

  • Вклад в методологию agile за счет внедрения цифровых технологий.

Считается, что нефтегазовые компании, которые уже активно внедряют в свое производство цифровые инновационные решения, будут иметь значительное преимущество среди своих конкурентов.

Что же представляют собой цифровые технологии? Это использование дронов, робототехники, искусственного интеллекта и виртуальной реальности для улучшения, ускорения функционирования всех этапов работ на предприятии, в том числе и снижения затрат на оплаты труда.

Важнейшие моменты, на которые следует обратить внимание кадр

Кстати, интересен тот факт, что практически 80% опрошенных руководителей нефтегазовых компаний согласны с ценностью внедрения искусственного интеллекта в операционные процессы и придерживаются мнения о том, что такие новшества способны изменить принципы ведения бизнеса в ближайшие пять лет. И уже более 50% респондентов планируют внедрить, либо уже внедрили некоторые из технологий, созданных на основе искусственного интеллекта, в свои операционные процессы. Данные взяты из 22-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира, проводимого PwC.

  • Привлечение компетентных специалистов с необходимым набором знаний и умений. Как показал опрос, руководители нефтегазовых компаний ощущают острую нехватку квалифицированных кадров. В особенности менеджеры по подбору персонала отмечают практически невозможным найти грамотного специалиста с необходимыми цифровыми компетенциями – специалист по интеллектуальному анализу данных, разработчики ПО, все те специальности, которые должны способствовать внедрению на производства креативной стратегии цифровизации.

Создание экосистем

Чтобы привлекать инвесторов и отвечать на технологические вызовы нового энергетического уклада, компаниям необходимо создать новую экосистему: сотрудничать с вузами и внедрять профильное образование, поддерживать стартапы и малые технологические компании, создавать акселераторы для развития ESG-повестки. Профильное образование в нефтегазовой отрасли можно получить во многих российских вузах: совместные бакалаврские и магистерские программы есть у «Газпрома», «Роснефти» и других компаний.

Изменение пространственного развития

Раньше инфраструктура крупных нефтегазодобывающих провинций России строилась с расчетом именно на добычу углеводородного сырья. Теперь городам придется адаптироваться к новому укладу. В процессе трансформации важно не забыть про социальный аспект: число работников сократится, потребуются специалисты с другим образованием. Это серьезная государственная задача — определить судьбу промышленных городов и их жителей, которые столкнулись с падением добычи углеводородного сырья.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...