Основные тенденции на мировом рынке удобрений – Обзор рынка – Стратегический отчет – Интегрированный отчет «ФосАгро» за 2020 г.

Как мы уже писали, секторальные санкции ЕС по калию были более мягкими, чем ожидалось. В частности, запрет не коснулся одной из самых широких линеек хлорида калия, который используется для производства удобрений (К2О с массовой долей сухого вещества от 40 до 62%). Почему так произошло? Объ

Устойчивый спрос и ограниченное предложение вызвали сильный рост цен на удобрения

Спрос

По оценкам GS, рост мирового спроса на удобрения в 2021г. Составит 5-7% г/г. Компании ожидают стабильного роста спроса в США (7-10% г/г.) и Бразилии (более 10% г/г.)

Одним из главных рисков падения цен на удобрения остается спрос в Индии. Индийским заказчикам не так просто заключать сделки, так как цены на внутреннем рынке ниже, чем на мировом. Индийские импортеры не готовы покупать по высоким ценам, а производители удобрений не заинтересованы экспортировать удобрения в Индию по заниженным ценам. Тем не менее, Фосагро (MCX:) считает, что правительство поможет фермерам субсидиями для покупки удобрений.

Рост спроса в странах с развивающейся экономикой обусловлен в основном большими посевными площадями. По данным компаний, которые продают удобрения, рост посевных площадей в развитых странах практически невозможен, в то время как в развивающихся странах (Россия, Бразилия и т. д.) показатели посевных площадей продолжат расти, что является одним из основных драйверов роста спроса на удобрения наряду с увеличением интенсивности использования удобрений.

ПредложениеНа данный момент загрузка Китайских производителей удобрений остается высокой, на уровне 70% по сравнению с 60-65% в прошлом году. Поставки Китайского DAP достигли недавнего максимума в 2,3 млн т. за январь-май’21. Предложение остается ограниченным с незначительным добавлением в ближайшем будущем.

Mosaic (NYSE:) в 3 квартале ожидает падения производства удобрений на 0,3 млн тонн из-за шторма. Компания заявила, что восстановит производство к началу 2022 г.

Сельскохозяйственные рынки

Сельскохозяйственная продукция, продукты питания и связанная с аграрной отраслью промышленная продукция, в том числе удобрения, отнесены к товарам первой необходимости, а потому менее пострадали от последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Для этой категории товаров были введены приоритетные условия поставок в периоды введения карантинных ограничений, что в итоге способствовало росту объемов торговли как основной сельскохозяйственной продукцией, так и удобрениями. Фермеры во многих странах — как с развитой экономикой, так и в развивающихся, — получили дополнительную государственную поддержку, направленную на сохранение устойчивости цепочек поставок сельскохозяйственной продукции, что также позитивно отразилось на мировой отрасли минеральных удобрений.

Калийные удобрения: цены, прогнозы и анализ

Рынок калийных удобрений обычно характеризируется медленно меняющимися ценовыми циклами. Однако теперь ситуация изменилась, чему способствовали появление новых участников рынка, ввод в эксплуатацию новых рудников, пандемия Covid-19 и усиливающаяся политическая напряженность в странах, где либо производятся, либо потребляются крупные объемы калийных удобрений. Таким образом, необходимость точного понимания ситуации и получения надежных данных стала острой как никогда.

Сервис Argus по рынку калийных удобрений содержит все основные котировки хлористого калия (MOP) и сульфата калия (SOP), а также ключевую информацию для участников рынка, самые свежие и значимые для рынка новости, углубленный анализ плюс описание динамики спроса и предложения, прогнозы цен и данные по форвардным кривым. В распоряжении Argus опытные сотрудники, налаженные взаимоотношения с рынком, информация и опыт, что позволяет нам предоставлять клиентам точные цены, подробный анализ и оперативное освещение новостей на непревзойденном уровне. Наш пакет услуг включает всю необходимую информацию о ценах, кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы, а также индивидуальные консалтинговые решения.

Argus Potash

Еженедельное издание на английском и на русском языке, в котором приводятся котировки калийных удобрений, тенденции на рынке, рыночные комментарии и ключевые текущие данные

Argus Quarterly Potash Outlook

Ежеквартальные краткосрочные прогнозы по рынку калийных удобрений с прогнозами цен и данными по экспорту и импорту

Argus Potash Analytics

Передовой для отрасли анализ средне- и долгосрочных перспектив рынка калийных удобрений, прогнозы цен, кривые издержек и предложения, а также данные о фундаментальных рыночных факторах

Brochure: Argus fertilizer services

«Санкции прямо или косвенно затрагивают менее 20% продаж»

«Также действие санкций распространяется на ряд позиций сложных удобрений с содержанием калия. Их производят „Беларуськалий“ и Гомельский химический завод. Но экспорт таких удобрений значительно ниже, чем хлоркалия, да и поставляются они преимущественно в Украину. Так что зависимость такого экспорта от европейских санкций намного ниже», — отмечают эксперты и приводят цифры. Так, в прошлом году наша страна экспортировала удобрения такого типа на $318 миллионов, из них по позициям, попавшим под санкции, — на $295,2 млн. Из них на долю Украины пришлось $170,1 млн.

«Таким образом, в совокупной структуре экспортной выручки от продажи калийных удобрений и смешанных удобрений, содержащих калий, санкции прямо (запрет на поставки в ЕС) или косвенно (запрет на транзит через страны ЕС) затрагивают менее 20% продаж.

Но в денежном выражении это может составить около $500 млн в год (в ценах и объемах 2020 года)», — отмечают эксперты и добавляют, что прямые потери будут меньше.

«Как минимум часть этого объема при наличии спроса можно будет перенаправить на экспорт через Россию, — говорят аналитики, — частично сократить физические поставки, в какой-то мере компенсировав потери за счет роста мировых цен. В то же время отметим, что потенциальные сложности могут быть значительно выше, если к санкциям ЕС присоединятся другие страны Запада: Украина, Норвегия, Турция, США».

Также эксперты отмечают, что основные потери из-за санкций Беларусь понесет не в нынешнем году, так как запреты не распространяются на контракты, подписанные до 25 июня 2021 года. То есть годовые контракты с Китаем и Индией будут по-прежнему выполняться через Клайпеду и в тех же объемах.

Что будет в 2022 году, пока непонятно. В Клайпедском порту объясняют: прямого контракта с Беларусью у них нет, есть контракты с отдельными компаниями, причем сроки у них разные.

Объем российского рынка калийных удобрений

Расчитан объем рынка калийных удобрений в России за 2018-2020 годы. Приведены итоговые годовые показатели производства, импота и экспорта продукции. Описаны динамика и основные тенденции рынка. 

Manufactirung.svg

Калийные удобрения

Динамика Среднегодовые цены

Годом ранее мы ожидали, что среднегодовая цена на калийные удобрения в 2017 году увеличится на 4% на фоне роста спроса на этот вид удобрений, а также увеличения себестоимости их производства. По факту же цена снизилась на 11,4%.

Динамика цены обусловлена следующими факторами:

Сохраняющийся переизбыток на рынке хлористого калия;

Увеличение объемов китайского импорта калийных удобрений более чем на 25% в январе-августе 2017 года (к январю-августу 2016 года).

Факторы, которые будут оказывать влияние на цены:

Ускорение темпов роста спроса на калийные удобрения в ближайшие годы до 6%;

Увеличение себестоимости добычи сырья и производства хлористого калия.

Наши текущие ожидания по ценам на калийные удобрения:

Динамика Среднегодовые цены прогноз 2018

Динамика спроса

Согласно прогнозуExecutive Summary Short-Term Fertilizer Outlook 2020–2021 Market Intelligence and Agriculture Services International Fertilizer Association (IFA), November 2020. Международной ассоциации производителей и потребителей удобрений (IFA), объем мирового потребления удобрений в сезон 2019/2020 года вырастет на 1,6%, до 189,8 млн т действующего вещества (д. в.), после снижения потребления в сезоне 2018/2019 года — на 1,7%, до 186,8 млн т д. в.

Рост потребления в сезоне 2019/2020 года объясняется увеличением спроса на удобрения в Индии, в том числе вследствие благоприятного сезона дождей, и восстановлением потребления в США. Рост потребления удобрений в Южной Азии и Северной Америке составил порядка 6,0%, или на 2,0 млн и 1,4 млн т д. в. соответственно. Потребление удобрений в регионах Восточной Европы и Центральной Азии (странах бывшего СССР) в сезоне 2019/2020 года выросло более чем на 10%, или на 0,9 млн т д. в., в основном за счет роста потребления в Российской Федерации. Потребление в Латинской Америке и на Ближнем Востоке увеличилось на 0,5 млн т д. в., что составило рост на 2 и 10 % соответственно. Объемы потребления в странах Европы и Океании оставались стабильными.

Динамика мирового потребления удобрений, млн т д. в.

Однако в странах Африки произошло снижение спроса на удобрения — примерно на 0,2 млн т д. в., или на 2,4%. Также в сезоне 2019/2020 года отмечено сокращение потребления в странах Восточной Азии — на 2,3 млн т д. в. (на 3,5%), в основном за счет снижения спроса на удобрения в Китае, Индонезии и Малайзии вследствие плохих погодных условий (засухи) в сочетании с неблагоприятной конъюнктурой на рынках пальмового масла.

По прогнозам IFA, мировой спрос на удобрения в сезоне-2020/2021 вырастет на 2%, до 193,5 млн т д. в., несмотря на пандемию COVID-19. Ожидается, что рост спроса на фосфорные удобрения составит 3%, на азотные — на 1,6%, на калийные — на 1,4%.

В ряду основных факторов роста мирового потребления удобрений выступают: правительственные меры по защите и поддержке аграрного производства и промышленности минеральных удобрений, рост цен на основные виды сельскохозяйственной продукции, ослабление обменных курсов валют в странах — экспортерах сельскохозяйственной продукции и благоприятные погодные условия в ключевых регионах — потребителях удобрений.

Однако несмотря на общий рост потребления удобрений в мире, в некоторых странах по-прежнему имеются сложности с обеспечением поставок удобрений из-за логистических и других ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Согласно прогнозам различных отраслевых организаций (Мировой банк, Международный совет по зерну (IGC) и др.), мировое производство зерна и масличных культур вырастет, в том числе за счет увеличения посевных площадей и повышения урожайности в ключевых регионах (в Бразилии и США — в результате восстановления после проблем в 2019 году). Мировое производство риса незначительно увеличилось благодаря расширению посевных площадей в странах Азии, в то время как производство пшеницы оставалось стабильным.

Ожидается, что в сезоне 2020/2021 года основными регионами, где произойдет наиболее существенный рост потребления удобрений, станут Южная Азия (прогнозируемый рост — 5,6 млн т д. в.), Северная и Латинская Америка (рост на 0,5 млн и 0,7 млн т д. в. соответственно), Европа (рост на 0,5 млн т д. в. Ожидается сохранение роста потребления удобрений примерно на 100 тыс. т д. в. в странах Восточной Европы и Центральной Азии, Африки, Ближнего Востока и Океании.

Индия внесет основной вклад в увеличение глобального роста спроса на удобрения в сезоне 2020/2021 года, в том числе вследствие благоприятного сезона дождей во второй половине 2020 года. Основным драйвером роста потребления в Латинской Америке будет выступать Бразилия с прогнозируемым расширением посевных площадей под сою и кукурузу. Дальнейшее восстановление потребления удобрений ожидается в США и Канаде, также за счет увеличения посевных площадей. Стабильный рост потребления удобрений ожидается и в России, как следствие благоприятной конъюнктуры на рынках зерновых культур.

Мировое потребление удобрений, млн т д. в.

Удобрения 2019/20 2020/21 Изменение 2019/2020, % Изменение 2020/2021, %
Азотные (N) 106,7 108,4 2,8% 1,6%
Фосфорные (P2O5) 47,1 48,6 2,6% 3,2%
Калийные (K2O) 36,1 36,6 (2,7%) 1,4%
Всего 189,9 193,6 1,7% 1,9%
Изменение потребления удобрений по регионам в сезоне 2019/2021 года, млн т д. в.
Прогноз изменения потребления удобрений по регионам в сезоне 2020/2021 года, млн т д. в.

Производство калийных удобрений в России

Маркетинговое исследование рынка калийных удобрений содержит данные о производстве продукции по следующим видам:

  • Удобрения калийные минеральные или химические(месячные данные до 2021)
  • Сульфат калия
  • Удобрения калийные минеральные или химические (в пересчете на 100% калия)
  • Хлорид калия
  • Удобрения калийные прочие

Доступна статистическая информация до 2021 года.

import.svg

Explore our services

  • ARGUS Potash

    Weekly potash price assessments, trade trends, market commentary and key current data

  • ARGUS Quarterly Potash Outlook

    Quarterly short-term potash market outlooks delivering forecasts for prices and trade balances

  • ARGUS Potash Analytics

    Industry-leading analysis of the medium-to-long term potash market outlook, price forecasts, cost and supply curves – and fundamental data

Государственные закупки калийных удобрений

В рамках главы производиться сбор данных о государственных закупках калийных удобрений 44-ФЗ и 223-ФЗ за период с января 2017 года по октябрь 2021 года, в которых был определен поставщик. Для компаний участвующих или планирующих участвовать в государственных торгах показано средневзвешенное отклонение итоговой стоимости контрактов от их начальной максимальной цены. Покупателям работы предоставляется выгрузка в формате MS Excel. Параметры выгрузки могут быть скорректированы по запросу заказчика.

Скачать пример выгрузки

personal-information.svg

Маскировка сбережений и ценных вещей на полке — сейф-книги в Каталоге

«Кошелек» в Telegram: только деньги и ничего лишнего. Присоединяйтесь!

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Профили крупнейших производителей калийных удобрений

В работе представлены профили крупнейших компаний-производителей калийных удобрений, а именно:

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»АО «МЕТАХИМ»ПАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ»АО «НАК «АЗОТ»ПАО «АКРОН»АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Профили компаний показывают информацию о динамике финансовых показателей компаний, актуальную контактную информацию, основных учредителей и т.д.

Скачать пример профиля

coin.svg
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...