Обзор ВТБ: недорогой российский банк с большими амбициями

В группу ВТБ должны войти ещё три банка, но что-то постоянно мешает интеграции. «Возрождение» должен был «слиться» с ВТБ в мае 2020 года, Запсибкомбанк – в августе. В ноябре – Саровбизнесбанк. Однако объединение происходит гораздо медленнее, чем планировалось. ВТБ винит в бедах пандемию и кризис.

Непростые слияния

Немного истории. Внешторгбанк был учрежден в октябре 1990 года при участии Госбанка и Министерства финансов РСФСР для обслуживания внешнеэкономических операций России и содействия интеграции страны в мировую экономику. В 1997 году он был преобразован в открытое акционерное общество. Основным акционером с долей 96,8% был Центральный банк. Позже его доля увеличилась до 99,9%. В 2002 году правительство РФ выкупило Внешторгбанк у ЦБ, и тогда же президентом — председателем правления банка стал Андрей Костин.

В 2004 году с покупки (за символический один рубль) столкнувшегося с финансовыми трудностями Гута-банка началась активность ВТБ на рынке M&A. На базе Гута-банка был создан Внешторгбанк 24. В 2006 году вместе с переименованием Внешторгбанка в ВТБ название последнего изменилось на ВТБ24. Дальше следует целая череда покупок, которая не закончилась до сих пор. Вот только наиболее значимые из них: Промстройбанк (2005), Транскредитбанк (2010), Банк Москвы (2011), «Возрождение» (2018), Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк (2019). Помимо российских приобретались и иностранные банки, причем не только в ближнем зарубежье. Сейчас в группу ВТБ входят VTB Bank (Europe) и Banco VTB Africa.

В 2016 году Банк Москвы объединяется с ВТБ, в этом же году совместно с «Почтой России» создается Почта-банк. В 2018 году ВТБ24 также присоединяется к ВТБ. Впрочем, для некоторых клиентов ВТБ24 это было не очень приятным событием. После объединения к МСП-клиентам ВТБ24 начали применяться стандартные процедуры, принятые в головном банке и рассчитанные на взаимодействие с крупными предприятиями. Не очень обрадовались объединению и владельцы пакета «Привилегия» ВТБ24. Некоторые из них не вписались в повысившийся порог входа в премиум-сегмент. В общем, в течение некоторого времени отсутствие опыта работы с розничными клиентами (как физическими лицами, так и МСП) в головном банке сказывалось.

Крупнейшие в России киносети

Источник: «Невафильм Research», данные на 1 октября 2021 года.

Стремятся быть вместе

2020 год переиграл планы ВТБ. Банку пришлось помогать клиентам и развивать дистанционные каналы для взаимодействия с пользователями. В итоге интеграция закончится в конце 2022 года, пишет «Коммерсант»

ВТБ сокращает штат и число офисов «дочерних» банков. Фото: leonardsolovatov.com.

Мнение экспертов отличаются от официальной версии банка. Например, в S&P считают, что интеграция затягивается из-за технических проблем IT-структур банков. А вот вина пандемии вряд ли оправдана, предполагает аналитик Дмитрий Назаров.

Аудиторская компания КПМГ тоже считает, что пандемия и ситуация в экономике не так значительно влияют на объединение банков. Ведь интеграция была запущена в конце 2019 года – за несколько месяцев до мартовского кризиса в 2020.

Товары, услуги

12.11 08:35

Вопросы о товарах и услугах, жалобы и отзывы

id:357601.webp

Если выбирать из двух зол для зарплатного банка, какое наименьшее:
ВТБ 24 или сбербанк?

Написать комментарий…

Подскажите, какие плюсы у карты ВТБ? У меня пока сбербанк, еще с прошлой работы. Но есть возможность взять карту ВТБ. Если честно за 8 лет прикипел к сбербанку и постоянно пользуюсь приложением. Стоит ли переходить на ВТБ? Есть ли там приложение для мобильных телефонов? Спасибо!
А альтернатива этим банкам есть?!
Зарплатная карта ВТБ24 уже 8 лет.Минусов не вижу.
Любой банк, кроме сбера
Сегодня приехали ВТБ24 на работу берите наши карты Сахалинэнерго уходит от Сбера. Говрю не надо . Они тебя уволят. Идите лесом! Вот теперь думаю.Что делать.
Если хранить деньги, то я выбрал ВТБ, а зарплатная СБ. С карты снимаю все деньги, оставляю 3-5 тыс. на оплату телефона и т.д. Хватит сберу 30 р. за карту.
Проценты не платят.
Сбер не побороть
Постоянная борьба с ним
Я за Сбер, хотя пока на ВТБ, планирую перейти с нового года.
На ТЭЦ-1 навязывают?
Тоже выбрал сбербанк. Только мне вечно не везет. И когда делал карты не 2 недели, а месяц выходило. А в остальном удобно. Разница думаю только в количестве банкоматов, и все таки пользователей сбера больше. Ну и бесплатная(без годового обслуживания) кредитная карта. В итоге бесплатный он лайнер и смс информирование
Как чисто зарплатная карта Сбер, конечно, удобнее. Но увязки с другими продуктами банка почти никакой. Мне недостаточно использования карты лишь в качестве средства для получения заработной платы, поэтому я выбираю ВТБ.
Имею две карты с двух работ. Именно эти сбер и ВТБ. Сбер всё же удобнее, у многих онлайн-банк, перевёл и с покупкой, даже когда терминала нет
Сбербанк. Не надо искать банкоматы.
С карты ВТБ можно снимать в любых банкомат ах без комиссии.
Согласно правилам банка комиссию все таки берут, но потом возвращают по итогам месяца при условии трат по картам ВТБ от 5000 рублей.
ВТБ очень непростой банк, с ним всегда надо быть внимательным.
Конечно, Сбер. Вот ещё бегать банкоматы ВТБ искать, да под их график подстраиваться.
С каких это пор Сбер — зло?
В ВТБ страшно заходить, число 24 в переводе с китайского-легкая смерть
А Вы предпочитаете смерть тяжелую? Что так испугались то?)))
У тебя куда ни кинь, всё плохо. То по китайски, то по японски. Мы что, китайцы, или японцы?
Это игра такая, нумерология.

(Добавлено через 2 минуты)

И ник смените, ваш не звучит.

все ясно, вопросов не имею
с 1 января банк ВТБ-24 прекращает свое существование…Он объединяется с каким то другим банком..
ВТБ-24 объединяется с ВТБ при этом прихватив Банк Москвы. Что в этом такого, диванный эксперт? Т.е. по сути два твоих кармана перешиваются в один. Вместе с содержимым разумается. Откуда вы такие беретесь только
Сбербанк удобнее, как мне кажется.
И банкоматы на каждой улице практически.
Выбрала сбер. Удобно, быстро. Карточки распространены, функциональны.
Я бы сбер выбрал. Потому, что у него онлайн-клиент удобнее и функциональнее. Ну и у друзей всех сберовские карты, можно деньги без комиссии переводить.
Ну а в целом, надо конечно предлагаемые условия в рамках з/п проекта сравнить, и отталкиваясь от этого уже плясать.
Это смотря как кто вы интересуетесь, если как организация, то можно и не только из этих двух зол повыбирать, если как физлицо, которое поставлено перед фактом, что надо либо там, либо там оформить карту, то пожалуй сбер, но исключительно из-за того что банкоматы и терминалы на каждом углу, в целом, равно весьма не комфортные для простого клиента организации.
Поставили перед фактом. втб24 можно снимать наличные в любых банкоматах без процентов.
Что то верится с трудом😑
Осталось только попробовать и поплакать.
В «линейку» банков группы ВТБ сейчас ещё Почта-Банк нарисовался, так что в принципе у них то же проблемы с банкоматами особой нет, читать условия надо, так вот прямо, не видя договор, можем посоветовать только по личным вкусам, из этих двух я всё же за сбер.
Тут тоже ряд нюансов. Например максимальная разовая сумма снятия ограничена. Да и лимит по количеству подобных операций есть, насколько я знаю.
Сбер, у них бонусная программа лучше.
Бонусы за вас же деньги.Что не доплачивают..
Да, бонусы у них приятные. В этом году за счет них брал билет до Владивостока.
А в ВТБ, они вообще сгорают по истечении определенного времени
У сбера тоже сгорают. У меня с аэрофлотовской картой так и вышло. С тех пор забил на них. Главное карта бесплатная и ладно.
У меня такая же фигня, больше 90 тыс миль сгорело, выкинул нафик эту карту!
Вы видимо имеете ввиду мили. Да они сгорают. А я про бонусную программу Спасибо. Они не сгорают, по крайней мере за все время использования ни одного не сгорело.
Бонусы, да, не сгорают.
Но у нас на острове мало компаний, за покупки в которых нормальный процент начисляют, а просто за покупки по сберовской карте всего 0,5%.
У меня сбер, процент с обычных покупок 1,5%, с ресторанов и кафе 5%, с АЗС 10%!
Если мы говорим про бонусы-спасибо, то они работаю не так.
Либо так как ты сказал если у тебя платиновая карта, но она и стоит около 5000 р. в год.
Да платиновая, но есть одно но! Нормальные предприятия оплачивают зарплатные карты своих работников, поэтому у меня обслуживание этой карты бесплатно.

(Добавлено через 36 секунд)

Бесплатно для меня!

У меня года два-три назад пропало несколько тысяч на «Спасибо», как корова языком… и пришло приглашение по-новой зарегиться в программе

Загрузить ещё

id:402914.webp

Всем добрый день. Куда податься за кухней под заказ не за миллион?

размер примерно 3 на 1,5, угловая.

id:129611.webp

Подскажите, где могут оказать такую помощь? Нужно построить в программе типа компаса или аналога, модель стрелы погрузчика с повторителем ковша (опрокидывателем ковша), работающую кинематическую схему.
Из элементов: сама стрела, один гидроцилиндр, ковш, и один или два рычага (есть варианты). Разумеется, за оплату.

id:510432.webp

Подскажите, пожалуйста, где можно найти такие насадочки на углы мебели, чтобы не бить синяки. спасибо.

id:58443.webp

Доброго времени суток, форумчане

👋🏼

Вопрос: принимает ли у нас пластиковые бутылки кто-то, кроме синих контейнеров во дворах?

id:382767.webp

Здравствуйте, подскажите правда ли что на поездах и меж городских автобусах сейчас проезд только по предъявлению QR-кода?

Самые надежные российские банки — 2021. Топ рейтинга Forbes

Самые надежные российские банки — 2021. Топ рейтинга Forbes

Не тот сценарий

Сбербанк стал единственным из девяти приглашенных банков, не подписавшим предварительную документацию (term sheet) по созданию совместного предприятия (СП) с «Ростелекомом» для развития Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом и о возможном выходе «Сбера» из состава участников нового СП сообщил «Коммерсант» с ссылкой на собственные неназванные источники. Один из них, в частности, заметил, что «все уже в целом в курсе, что Сбербанк вышел из переговоров».

Как сообщал CNews, в начале апреля 2021 г. Сбербанк и «Ростелеком» – оператор государственной ЕБС, достигли договоренности в создании СП, которое будет специализироваться на разработке, развитии и тиражировании технологий идентификации, включая биометрию. С этой целью планировалось объединение экспертизы сторон «для ускорения перевода различных услуг в электронный вид».

Теперь Сбербанк не стал подписывать и не планирует участвовать в обсуждении корпоративного договора по созданию нового СП. Как сообщили источники «Коммерсанта». По словам одного из источников, глобальной причиной позиции Сбербанка стало предпочтение другого сценария создания СП по ЕБС: «Сбер» не устроили новые условия, где он лишился лидирующей роли в СП. Представители других приглашенных банков оптимистично оценивают перспективы проекта, который обещает более быстрое пополнение ЕБС.

Второй розничный

В целом в бизнесе ВТБ за последние пять лет произошли довольно существенные изменения. Активы группы выросли в полтора раза — с 13,64 трлн рублей на 31 декабря 2015 года до 19,08 трлн рублей на 30 апреля 2021-го (см график 1). Впрочем, не все они были качественными. Например, в капитале Банка Москвы обнаружилась дыра размером в 366 млрд рублей.

График 1 ВТБ прирастал за счет поглощений

отчетность Группы ВТБ по МСФО ВТБ прирастал за счет поглощений

отчетность Группы ВТБ по МСФО

В группе ВТБ весь бизнес делится на пять сегментов. На «корпоративно-инвестиционный бизнес» (КИБ), основу бизнеса, на конец 2020 года приходилось 51%, это несколько меньше значений 2015 года. Активы сегмента «средний и малый бизнес» (СМБ), наоборот, за пять лет выросли с 6 до 9%. Что символично, пять лет назад этот сегмент назвался «средний корпоративный бизнес». Активы «розничного бизнеса» за пять лет выросли с 18 до 24%.

Общий кредитный портфель группы по результатам первого квартала 2016 года составил 9,26 трлн рублей. Из них 7,27 трлн приходилось на юридические лица и лишь 1,99 трлн — на физические. На конец первого квартала 2021 года кредитный портфель вырос до 13,15 трлн рублей (юрлица — 9,19 трлн, физлица — 4,03 трлн). Доля кредитов физическим лицам выросла до 31%, строительству — до 12%, нефтегазовой промышленности — до 10%, а четвертое ведущее направление кредитование сменилось с производства на металлургию, доля которой составила 8%. Рост общего кредитного портфеля группы за пять лет — 42%, в том числе по юрлицам 25%, а по физлицам впечатляющие 103%.

Как говорится в материалах самого ВТБ, кредиты «физикам» увеличились на фоне восстановления спроса на потребительское кредитование и автокредиты, а также продолжающегося роста ипотечного портфеля благодаря активному участию группы в госпрограмме поддержки ипотеки.

Ниже мы еще обсудим рост внимания к розничному сегменту со стороны ВТБ. Сейчас же интереснее посмотреть на то, как за те же пять лет изменился бизнес головного банка группы — самого банка ВТБ. «Первого мая 2016 года доля кредитов физлицам в активах банка была ничтожной (менее 0,1 процента), тогда как сейчас она превышает 19 процентов. Этот процесс стартовал с передачи портфеля розничных ссуд БМ-банка (ранее — Банка Москвы) в главный банк группы в середине 2016 года. А в начале 2018-го вследствие присоединения банка ВТБ24 портфель кредитов населению ВТБ резко вырос — с 280 миллиардов рублей до 2,15 триллиона. Сейчас розничный портфель банка уже вплотную приблизился к отметке 3,7 триллиона рублей», — рассказывает эксперт ЦМАКП Ренат Ахметов. Для сравнения: у ближайшего конкурента — Сбера — 8,85 трлн рублей кредитов «физикам», а за ВТБ с большим отрывом следует Альфа-банк, у которого розничный портфель меньше триллиона рублей.

Помимо этого г-н Ахметов отмечает, что начиная с середины 2020 года у ВТБ не растет портфель ссуд нефинансовым предприятиям — в абсолютном выражении он колеблется около отметки 5,3 трлн рублей, а в относительном его доля в активах банка неуклонно сокращается — c 32,2% по состоянию на 1 августа 2020 года до 27,6% на 1 мая 2021-го. Одна из причин — опережающий рост вложений ВТБ в ценные бумаги.

Структура акционеров

У компании есть в уставном капитале акции трех типов: обыкновенные и привилегированные двух типов.

Уставный капитал

Тип акций Количество выпущенных акций Номинальная стоимость
Обыкновенные акции 12 960 541 337 338 0,01 Р
Привилегированные акции первого типа 21 403 797 025 000 0,01 Р
Привилегированные акции второго типа 3 073 905 000 000 0,1 Р

Количество выпущенных акций

12 960 541 337 338

Номинальная стоимость

0,01 Р

Привилегированные акции первого типа

Количество выпущенных акций

21 403 797 025 000

Номинальная стоимость

0,01 Р

Привилегированные акции второго типа

Количество выпущенных акций

3 073 905 000 000

Номинальная стоимость

0,1 Р

Источник: ВТБ

Структура акционеров

Акционер Тип акций Доля в уставном капитале
Агентство по страхованию вкладов Привилегированные акции второго типа 47,2%
Министерство финансов РФ Привилегированные акции первого типа 32,9%
Росимущество Обыкновенные акции 12,1%
Free-float Обыкновенные акции 7,8%

Агентство по страхованию вкладов

Тип акций

Привилегированные акции второго типа

Доля в уставном капитале

47,2%

Тип акций

Привилегированные акции первого типа

Доля в уставном капитале

32,9%

Тип акций

Обыкновенные акции

Доля в уставном капитале

12,1%

Тип акций

Обыкновенные акции

Доля в уставном капитале

7,8%

Источник: ВТБ

Источник: ВТБ

Избавился от балласта

ВТБ уже давно хочет улучшить мнение инвесторов о своих акциях. Однако для этого есть целый ряд препятствий. Одно из них — очень большая доля непонятных для внешних инвесторов привилегированных акций в капитале банка. Один пакет таких акций принадлежит Минфину (докапитализация ВТБ из средств ФНБ в 2009 году), другой — АСВ (докапитализация ВТБ в 2015 году). Как пояснил Дмитрий Пьянов на одном из мероприятий в прошлом году, ВТБ ведет «достаточно непростые переговоры с Минфином, которые определят судьбу этих акций».

Вторая проблема частично связана с первой. ВТБ долгое время выполнял функции своего рода института развития. «ВТБ участвовал в санациях банков, выкупал и ставил себе на баланс различные непрофильные активы, включая объекты недвижимости, телеканалы и другое, участвовал в разных проектах, не связанных непосредственно с банковской деятельностью. При этом финансовые показатели, судя по всему, мало волновали менеджмент», — предполагает аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов.

«До последнего времени у ВТБ доля плохих кредитов была довольно высокой. ВТБ был вынужден их списывать. Эта история началась довольно давно. Часть этих кредитов — наследие 2008 года, часть осталась с кризиса 2014–2015 годов. Перед началом пандемии ситуация исправилась, — продолжает Михаил Ганелин. — Но в 2018–2019 годах банк уже начал наращивать прибыль. В 2018 году она составила 180 миллиардов рублей, в 2019 году — уже 200 миллиардов. Тогда была представлена стратегия, в которой говорилось, что ВТБ выйдет на 250–270 миллиардов рублей. В этот момент пришел COVID-19».

Как все это связано с ростом прибыли ВТБ в 2021 году? Все очень просто. «Банк начал упорядочивать свои активы, по возможности избавляясь от непрофильных, постепенно повышать операционную эффективность», — поясняет Игорь Додонов. И вот так, избавившись от части непрофильных активов и списав часть плохих кредитов, ВТБ смог наконец повысить рентабельность своего капитала.

«В ВТБ решили списать все, что можно, чтобы у инвесторов не было очередных сюрпризов. В ВТБ сказали, что у них все очень хорошо зарезервировано, исходя из самых пессимистичных оценок. Они четко, подробно показали и объяснили инвесторам, как у них выглядит кредитный портфель и инвестиции. Кроме того, в 2021 году началось общее восстановление сектора и экономики. Судя по всему, свой прогноз по прибыли на год они выполнят и, возможно, даже перевыполнят. По моим ощущениям, их прибыль составит минимум 270 миллиардов рублей и ВТБ выйдет на исторический рекорд. Дальше рост прибыли будет уже не такой сильный, как по сравнению с 2020 годом, но он продолжится. Прибыль ВТБ в ближайшие годы должна выйти на уровень 300+ миллиардов рублей», — уверен Михаил Ганелин.

«Базель 3,5»

С не очень высокой рентабельностью связана еще одна проблема ВТБ. При низкой рентабельности очень сложно поддерживать обязательные нормативы по капиталу. По данным на сайте ЦБ от 1 мая 2021 года, норматив Н1,1 у ВТБ равен 8,3%. При этом в России для системно значимых банков минимальное значение составляет 8%. Запас невелик. Впрочем, в первом квартале 2021 года рентабельность капитала (ROE) ВТБ выросла до 19,2% (в годовом исчислении). Это отличный показатель: в 2020 году он составил всего 4,4%.

«Самая главная проблема ВТБ — это ограниченный запас по нормативам. Рентабельность капитала у ВТБ не очень высокая. За первый квартал этот показатель у ВТБ составил 19 процентов — это очень хорошо, раньше было 10–11 процентов. У Сбера сейчас 20 процентов, было где-то 17 процентов, у Тинькова — 30–40. Для сравнения: для европейских банков 10 процентов — это уже хороший результат, — рассказывает Михаил Ганелин. — Если ты зарабатываешь много на свой капитал — ты можешь и платить высокие дивиденды, и откладывать часть денег в капитал, чтобы продолжать расти. ВТБ же пообещали платить дивиденды в размере 50 процентов от прибыли, но помимо этого им нужно продолжать расти. Этот баланс очень сложно соблюсти».

В 2021 году у ВТБ с нормативами достаточности капитала проблем уже не будет. «Буфер достаточности капитала по сравнению с регулятивным минимумом (с учетом надбавок) больше по базовому капиталу и меньше по общему капиталу, что создает предпосылки для наращивания объема гибридного капитала, — поясняет Павел Макаров. — В 2020–2021 гадах ВТБ активно привлекает субординированный долг, пользуясь моментом исторически низких ставок на рынке. Дополнительную поддержку достаточности капитала оказывает масштабная программа секьюритизации активов с повышенными риск-весами».

Михаил Ганелин добавляет, что ЦБ сейчас ввел ряд послаблений (так называемый Базель 3,5), которые позволяют немного улучшить нормативы по достаточности капитала. «В дополнение к этому, чтобы сохранить рост и выплатить дивиденды в следующем году, ВТБ разделит выплату на два транша. Проблема, которая беспокоит инвесторов, — сможет ли ВТБ продолжать платить дивиденды в 50 процентов в долгосрочной перспективе. Если прибыль ВТБ будет на уровне 300+ миллиардов рублей, то похоже, ему это удастся», — резюмирует аналитик.

Люди платят больше

Как мы отметили выше, один из методов увеличения рентабельности, которым воспользовался ВТБ, — привлечение новых розничных клиентов. На недавнем Дне инвестора заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников обнародовал весьма амбициозные планы: «По итогам 2025 года ВТБ намерен обслуживать 30 миллионов активных розничных клиентов. В настоящий момент продуктами и услугами банка пользуются свыше 14 миллионов физических лиц, таким образом, планируется удвоить клиентскую базу и обслуживать 40 процентов экономически активного населения России. Рост будет обеспечен за счет активной работы с новыми сегментами, ускоренной цифровизации бизнеса и развития партнерских проектов».

Интерес ВТБ в приобретении компетенций в рознице и цифровой трансформации выразился также в переманивании к себе из Сбербанка в начале 2020 года Святослава Островского и Натальи Диркс. Островского сразу включили в состав правления, а Диркс избрали в члены правления банка в конце прошлого года. Недавно же наблюдательный совет ВТБ утвердил в качестве кандидата (утверждение кандидатов происходит на собрании акционеров) Татьяну Бакальчук, основателя и собственника интернет-магазина Wildberries.

«Увеличение количества независимых членов, безусловно, повышает качество корпоративного управления. Это важно для банка как для социально-ответственного бизнеса, разделяющего принципы ESG. Уверен, что опыт Татьяны и ее энергия помогут банку в реализации дальнейших планов развития, особенно в части цифровизации бизнеса и перевода банковских продуктов и сервисов в “цифру”», — заявил для прессы глава ВТБ Андрей Костин.

Судя по таким масштабным планам и все большему вниманию, которое ВТБ уделяет рознице, ВТБ планирует трансформироваться из разрозненной финансовой группы в гигантский универсальный государственный банк, который составит полноценную конкуренцию Сберу. «ВТБ — второй по размеру банк страны, при этом он сильно отстает от Сбера по числу клиентов, и у него, в отличие от Сбера, еще есть незадействованный потенциал. У ВТБ есть партнерские взаимоотношения с такими компаниями, как “Ростелеком”, “Магнит”, “Яндекс”, ПИК. Это лидеры в своих индустриях, которые обслуживают огромное количество физических лиц. ВТБ как финансовый партнер может начать совместно предлагать продукты, — рассказывает Михаил Ганелин. — У ВТБ есть все условия, чтобы люди к нему шли, но конкуренция будет очень жесткой. Все крупные банки заявили об агрессивных целях в плане привлечения клиентов».

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...