Маркетинг газа в Европе

Цены на газ в Европе снизились после заявлений «Газпрома» о том, что он начнет 8 ноября заполнять свои европейские хранилища и поможет европейцам пережить зиму. Аналитики считают, что у газовой монополии есть возможность наращивать поставки. Вот толь

Единый экспортный канал

Основополагающим элементом экспортной стратегии «Газпрома» является система единого экспортного канала. Согласно российскому закону об экспорте газа, «Газпрому» предоставлено исключительное право на экспорт газа по газопроводам. Закон позволяет проводить скоординированную производственную и маркетинговую политику и является дополнительной юридической гарантией надежности экспорта российского газа.

Есть ли у «Газпрома» газ для Европы

Опрошенные Forbes аналитики, считают, что у «Газпрома» есть возможность увеличить поставки в Европу, но расходятся в оценках.

«По нашим расчетам, максимальный объем, который «Газпром» сможет дополнительно поставить в Европу до конца года — порядка 5 млрд кубических метров», — говорит старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. «Свободные объемы [газа] достоверно оценить практически невозможно, — рассуждает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. — Вероятно, речь может идти о 10-15 млрд кубических метров в дополнение к 183 млрд, которые «Газпром» официально намереваемся поставить в Европу и Турцию в 2021 году». Эти дополнительные объемы, по мнению эксперта, нужно будет поставить пока не начались сильные холода, в ноябре или в декабре. «Газпром» будет готов увеличить и добычу и поставки, но тут он будет ограничен пропускной способностью трубопроводов», — говорит Маринченко.

Никита Блохин существенного увеличения поставок в ноябре не ожидает. «Наращивание поставок может начаться только в декабре, если компания и правительство примут принципиальное решение до конца второй декады ноября, когда состоится аукцион на дополнительные транзитные мощности украинской и польской газотранспортных систем», — считает Блохин.

 «Экономические стимулы для наращивания экспорта налицо, поскольку средние цены на газ в долгосрочных контрактах «Газпрома» на 2021 год составляют порядка $295 за 1000 кубических метров, что в разы ниже биржевых цен», — считает cтарший аналитический директор группы корпоративных кредитных рейтингов и рейтингов инфраструктуры московского офиса Standard & Poor’s Елена Ананкина. 

Газ начал дешеветь благодаря «Газпрому»

  • «Газпром» показал, насколько сильно его поставки влияют на газовые цены в Европе. Во вторник, 9 ноября, монополия начала выполнять поручение Путина и заполнять собственные газовые хранилища в Европе. Сразу после этого цены упали более чем на 150 долларов за два дня – до 790 долларов за тысячу кубометров, согласно данным биржи ICE в Лондоне. В марте 2022-го стоимость газа снизилась до 770 долларов, а в июне – упала ниже 500.
  • «Ценопад» произошел после возобновления прокачки по трубопроводу «Ямал – Европа», который из-за отсутствия поставок из России был переведен в реверсный режим, и Польша получала газ из Германии. Прокачка достигла 1,1 млн кубометров в сутки. Одновременно с этим «Газпром» впервые с лета решил увеличить поставки через Украину и подал 10 ноября заявку на 109,3 млн кубометров в сутки – максимальный контрактный объем.
  • Таким образом, монополия отказалась от своей прежней тактики – ограничения поставок. В июле «Газпром» начал сокращать экспорт газа в Европу, а в августе решил принципиально ограничить только долгосрочными контрактами и на год закрыл продажи разовых партий через свою электронную платформу. Действия концерна ударили по рынку, которому и так не хватало поставок СПГ и норвежского газа.
  • В октябре поставки газа из России были на 30% ниже уровня 2020 года, который считается провальным с точки зрения экспорта газа. Из-за этого цены выросли почти до 2000 долларов за тысячу кубометров. На рынке воцарился хаос, а политики заговорили о газовом кризисе.

Оптовые цены на газ и плата за снабженческо-сбытовые услуги

Размер оптовых цен на газ для потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (кроме населения и потребителей, указанных в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021), руб. /1000 куб. м. (без НДС)
Категория потребления Субъект РФ, ценовой пояс Оптовые цены на газ, руб./1000 м3
с 01.01.2021  с 01.07.2021
Промышленность Москва, 52 4 903  5 050
Московская область, 29 4 903  5 050
Калужская область, 21 4 966  5 115
Рязанская область, 39 4 792  4 936
Тульская область, 47 4 900  5 047
Владимирская область, 15 4 691  4 832
с 01.01.2021  с 01.07.2021
Население Москва, 52 3 921  4 039
Московская область, 29 3 921  4 039
Калужская область, 21 3 921  4 039
Рязанская область, 39 3 921  4 039
Тульская область, 47 3 921  4 039
Владимирская область, 15 3 871  3 987
Размер оптовых цен на газ, реализуемый потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021), руб. /1000 куб. м. (без НДС)
Категория потребления Субъект РФ, ценовой пояс Оптовые цены на газ, руб./1000 м3
с 01.01.2021  с 01.07.2021
Промышленность Москва, 52 4 994  5 144
Московская область, 29 4 994  5 144
Калужская область, 21 5 058  5 210
Рязанская область, 39 4 881  5 027
Тульская область, 47 4 991  5 141
Владимирская область, 15 4 777  4 920
Плата за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Москва» на территории Московской области и г. Москвы (без НДС) с 01.01.2021
Субъект РФ Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги (руб./1000 куб.м) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн.куб.м./год)
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 7 группа
свыше 500 млн.м3 от 100 до 500 млн.м3 включительно от 10 до 100 млн.м3 включительно от 1 до 10 млн.м3 включительно от 0,1 до 1 млн.м3 включительно от 0,01 до 0,1 млн.м3 включительно до 0,01 млн.м3 включительно
На территории г. Москвы, кроме территории, до 1 июля 2012 года находившейся в составе Московской области 21,88 40,38 43,76 53,51 55,94 58,38 60,81
На территории Московской области и территории г. Москвы, до 1 июля 2012 года находившейся в составе Московской области 42,83 45,68 51,41 58,24 61,69 63,97 67,40

Как рассчитывается цена на газ за 1000 кубов

Рынок газа в мире сильно отличается по ценам. Так, в США будет одна цена, в Азии другая, в Европе третья. Во многом это связано с невозможностью поставок из регионов где газа много в регионы, где его мало. Это можно объяснить большими затратами на транспортировку. Чтобы построить газопровод нужны огромные инвестиции.

Есть сжиженный природный газ (СПГ), который можно доставить в любую точку мира. Например, танкеры возят СПГ по всему миру. Но поскольку цены на газ разные, то все стремятся везти его туда, где цена выше. Это одна из основ нормальной рыночной экономики. Так, в Азии цены традиционно самые высокие, поэтому до Европы дело не доходит.

В Европе цена на трубопроводный газ определяется на хабах. Главным европейским хабом является Нидерландах, его название DUTCH TTF NATURAL GAS (Тикер TTF1!).

Цена указана в мегаватт/час (MWh). Для перевода цены на газ за тысячу кубометров нужно умножить котировку на 10.46 и EURUSD:

Цена на газ в Европе (1000 м3) = TTF1 × 10,47 × EURUSD

В США тикеры на газ называется NATURALGAS (тикер NG1!). Причём котировка будет 3-6$. Это плата за 1 MMBtu, а в одном MMBtu 35,8 м3. Для расчёта газа в США нужно умножить котировку NATURALGAS на 35,8.

Цена на газ в США (1000 м3) = NATURALGAS × 35,8

Цена газа в США в долларах:

Не путайте Американский и Европейский газ. Это два разных рынка.

Посмотреть другие котировки сырьевых товаров на сегодня:

  • График цены на нефть Brent;
  • График цены на золото;
  • График цены на серебро;
  • График цены на палладий;
  • График цены на платину;
  • График цены на медь;

Американским газом можно торговать на Московской бирже через фьючерсы. Инструкция по торговле разными сырьевыми товарами:

  • Как начать торговать газом на бирже;
  • Как торговать золотом на бирже;
  • Как торговать серебром на бирже;
  • Как торговать нефтью на бирже;
  • Как торговать на фондовой бирже — инструкция для начинающих;
  • Как торговать фьючерсами;

Система долгосрочных контрактов

«Газпром» экспортирует газ в страны Центральной, Западной и Юго-Восточной Европы преимущественно в рамках долгосрочных контрактов.

Долгосрочные контракты с условием «бери или плати» являются основой стабильности и надежности поставок газа. Только такие контракты могут обеспечить производителю и экспортеру гарантию окупаемости многомиллиардных капиталовложений, необходимых для реализации крупных газовых экспортных проектов, а импортеру — гарантию надежного и бесперебойного газоснабжения в течение длительного периода времени.

Среди основных особенностей долгосрочных контрактов можно выделить следующие:

  • формула цены, которая учитывает изменение цен на корзину ссылочных товаров за предшествующие 6–9 месяцев;
  • условия, препятствующие одностороннему прекращению контрактов, за исключением случаев продолжительных форс-мажорных обстоятельств;
  • условие «бери или плати», распространяющееся на значительный договорной объем, которое предусматривает, что покупатель оплачивает невыбранные за год объемы и впоследствии может отобрать их с соответствующей доплатой после поставки минимальных годовых объемов, предусмотренных контрактами в соответствующем году.

Долгосрочные контракты по существу являются сервисными контрактами, которые предоставляют покупателю суточную и годовую гибкость и обязательства со стороны продавца по восполнению покупателю в последующем объемов, ранее оплаченных им в рамках условий «бери или плати». Кроме того, долгосрочные контракты предоставляют покупателям гарантию поставок газа на значительный период. Спотовый газ является, по сути, совершенно иным продуктом, и прямое сопоставление контрактных и спотовых цен является неправомерным.

При этом частичная нефтепродуктовая индексация в контрактах сохраняет свою актуальность. Нефтяная индексация дает инструмент долгосрочного бизнес-планирования, который обеспечивает непрерывность и устойчивость инвестиционного цикла в отрасли.

Средняя цена реализации газа в дальнее зарубежье (за вычетом НДС, включая акциз и таможенные пошлины)

  За год, закончившийся 31 декабря
2016 2017 2018 2019 2020
руб./1000 куб. м 11 763,3 11 670,5 15 499,5 13 613,0 10 355,9
долл.*/1000 куб. м 176,0 200,2 246,4 210,6 143,0
евро*/1000 куб. м 159,0 176,8 209,1 188,2 124,9

* Данные не являются частью финансовой отчетности и рассчитаны по обменному курсу на конец соответствующего периода

В чем проблема европейских газохранилищ

«Газпром» отрапортовал 29 октября, что заполнил свои ПХГ в России до запланированных 72,6 млрд кубических метров, и продолжит закачку до 8 ноября, после чего начнет выполнять поручение Владимира Путина.

Но несмотря на оптимизм, заявления российского президента о том, эти поставки смогут «создать благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы», «Газпром» не сможет закрыть все бреши. По данным Еврокомиссии, «Газпром» способен хранить в Европе примерно 11 млрд кубических метров газа, что соответствует 2,3% от потребления газа в Европе в 2019 году и 2,7% от потребления в 2020 году, когда оно снизилось из-за пандемии.

Сейчас запасы газа в хранилищах в Европе находятся на низком уровне, они наполнены менее чем на 77%. В предыдущие два года в это время они были почти полны: в прошлом году заполненность составила 94,66%, а в 2019-м — 97,63%. 

Собственные ПХГ «Газпрома» в Европе — в Германии, Австрии, Чехии, Сербии и Нидерландах — позволяют хранить в них 8,6 млрд кубических метров газа. К прошлой зиме «Газпром» по договоренности с австрийскими, словацкими и венгерскими компаниями использовал их хранилища, чтобы залить еще 2,5 млрд кубических метров. 

«Наращивание поставок в принадлежащие «Газпрому» ПХГ в Европе едва ли решит проблему дефицита газа, однако может в значительной степени успокоить рынки», — считает Блохин. По его словам, в последние месяцы цены на газ остаются крайне волатильными, что не может быть обосновано фундаментальными факторами. Существенные колебания цен во многом обусловлены настроениями на газовом рынке Европы, которые формирует новостной фон. «Если же поставки российского газа в Европу вырастут — будь то прямые поставки потребителям или закачка в ПХГ — цены вполне могут вернуться к более-менее обоснованным уровням», — считает эксперт.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «Одноклассниках»

  • Президент Владимир Путин вмешался в ситуацию и поручил «Газпрому» заполнить собственные хранилища в Австрии и Германии к началу отопительного сезона. Крупнейшее хранилища «Газпрома» в Европе было заполнено всего на 9,5%. При этом Европе не хватает около 20 млрд кубометров для комфортного прохождения зимы. Но «Газпром» обещает дополнительные поставки, только если будет запущен газопровод «Северный поток-2». Он, в свою очередь, может быть запущен не раньше весны 2022 года.
Редакция

Ваш комментарий успешно отправлен на модерацию и вскоре будет опубликован в случае отсутствия нарушений правил комментирования.

Благодарим за Ваше мнение.

При отправке комментария произошла ошибка.

Попробуйте повторить позднее.

Европейский рынок газа

Динамика поставок российского газа на европейский рынок зависит от ряда факторов, в том числе темпов экономического роста, динамики собственной добычи газа, конъюнктуры цен на другие энергоносители — особенно в электроэнергетике — и стоимости газа на других мировых рынках.

Реализация природного газа Группой «Газпром» в 2020 году в европейские страны дальнего зарубежья (млрд куб. м) Страна Объемы Австрия 10,6 Бельгия 1,3 Болгария 2,3 Босния и Герцеговина 0,2 Великобритания 8,9 Венгрия 8,6 Германия 41,6 Греция 3,1 Дания 1,8 Испания 0,8 Италия 20,9 Нидерланды 48,1 Польша 9,7 Румыния 1,0 Северная Македония 0,3 Сербия 1,4 Словакия 7,6 Словения 0,4 Турция 16,4 Финляндия 1,6 Франция 14,0 Хорватия 1,8 Чехия 4,0 Швейцария 0,4

Повышение надежности поставок газа в Европу

Как хранят газ и что такое ПХГ

«Газпром» реализует комплекс мер по повышению надежности поставок газа европейским потребителям, предусматривающий систематическую работу по контрактации газотранспортных мощностей, оптимизации и перераспределению заказанных мощностей, осуществлению разменных операций, минимизации последствий остановок работы газопроводов и других нештатных ситуаций.

С целью повышения надежности поставок «Газпром» стал инициатором реализации газотранспортных проектов «Северный поток», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Северный поток» — первый в истории газопровод, напрямую соединивший газотранспортные системы России и Европы, — выведен на проектную мощность в 2012 году.

«Северный поток — 2» — новый экспортный газопровод в Европу через Балтийское море. Строительство газопровода продолжается.

«Турецкий поток» — новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство «Турецкого потока» началось в 2017 году. Поставки газа по газопроводу осуществляются с января 2020 года.

Использование подземных хранилищ газа (ПХГ) на территории европейских стран также позволяет значительно повысить надежность экспортных поставок.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...