Лучшие ETF на акции роста на 2021 год.

Хотите усилить старую инвестиционную стратегию, предлагаем вам 10 лучших ETF, которые в совокупности открывают широкий спектр возможностей.

Хотите знать об инвестициях все?

Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить самые важные новости и полезные материалы.

Вы успешно подписались на рассылку InvestFuture!

Благодарим вас за оформление подписки! Первое полезное письмо поступит на ваш почтовый ящик в течение недели. Управлять настройками подписки вы можете в личном кабинете.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

Акции Московской Биржи

Крупнейшая биржевая площадка РФ, помимо того, что организует торги финансовыми инструментами, еще и сама являет собой привлекательный инструмент для инвесторов, особенно тех, кто настроен на долгосрочную перспективу. Ценные бумаги периодически демонстрируют впечатляющий рост, и это на самом деле не должно удивлять. Организации всегда есть, чем порадовать акционеров: Группа регулярно выплачивает дивиденды, причем практически каждый год увеличивает этот показатель. Акционеры получают весьма неплохую доходность на уровне 6–7%, и она способна вырасти еще.

Дивидендная политика

Дивидендная политика предусматривает выплаты не менее 55% от прибыли по МСФО. Если смотреть данные с 2014 года, то коэффициент фактических выплат всегда составлял от 55% до 89%. В 2017 году в организации случился переход на выплату полугодовых дивидендов 2 раза в год. А вообще фактическая рекомендация по выплатам — более 70% от прибыли.

Плюсы

  1. Акции Мосбиржи имеют привлекательную дивидендную доходность. Например, в 2016 году на выплаты было направлено почти 70% прибыли, что составило свыше 17 млрд руб. и стало обновлением рекорда. Маржинальность компании — одна из самых высоких на рынке. Эксперты часто рекомендуют покупать акции «Мосбиржи» с долгосрочной перспективой вложения.
  2. За 5 лет уровень дивидендной доходности MOEX не опускался ниже 6,1% годовых. Ее максимальная величина была в 2018 году, когда составила 8,3%. Сумма дивидендов в пересчете на акцию с 2015 года не опускается ниже 7,11 рублей.
  3. Cохранение высоких норм выплат и ожиданий роста прибыли может привести к еще большему развитию дивидендной истории компании. По мнению экспертов, дивиденды могут вырасти еще сильнее и составить 8,3 руб. на акцию, что будет соответствовать доходности почти 10%.
  4. Результаты, которых удается добиваться, являются вполне заслуженными. А для дальнейшего развития рынка и достижения отличных финансовых результатов Группа нуждается в расширении количества участников биржевых торгов, развитии новых классов активов. Она постоянно старается увеличить базу клиентов, усовершенствовать технологии и предоставить новые возможности участникам торгов, что создает плацдарм для роста акций в долгосрочной перспективе.

Откровенных минусов у бумаги нет, главным при решении приобрести ее станет изучение дополнительной информации. Важно иметь понимание, что происходит с компанией в данный момент времени. Если покупать ее бумаги для получения дивидендных выплат, стоит делать это заранее.

MOEX ISS API

https://github.com/WLM1ke/apimoex/workflows/tests/badge.svghttps://codecov.io/gh/WLM1ke/apimoex/branch/master/graph/badge.svghttps://badge.fury.io/py/apimoex.svg

Реализация части запросов к MOEX Informational & Statistical Server.

Основные возможности

Реализовано несколько функций-запросов информации о торгуемых акциях и их исторических котировках, результаты которыхнапрямую конвертируются в pandas.DataFrame.

Работа функций базируется на универсальном клиенте, позволяющем осуществлять произвольные запросы к MOEX ISS, поэтомуперечень доступных функций-запросов может быть легко расширен. При необходимости добавления функций воспользуйтесьIssues на GitHub с указанием ссылки на описание запроса:

  • Полный перечень возможных запросов к MOEX ISS
  • Официальное Руководство разработчика с дополнительной информацией

Модуль обмена с QIWI Промо

Банковские операции WEB v8 1cv8.cf УУ Абонемент ($m)

Компании, которые используют систему моментальных платежей QIWI, ценят ее за удобство по скорости выплат и для платежей по запросу. Но такие переводы сложны для учета, а при большом объеме проводимых операций отнимают много времени и превращаются в дополнительную головную боль.Мы сотрудничали с компаниями, которые отправляют большое количество платеже на QIWI, и часто слышали боль бухгалтеров о том, как им сложно работать с такими переводами. Поэтому мы автоматизировали выплаты через QIWI в 1С и создали модуль интеграции 1С c API QIWI Wallet и QIWI TopUp.

5 стартмани

25.05.2020    7972    0    Neti    10    

Преимущества и недостатки БПИФ

Достаточно недавно появились первые российские биржевые фонды или ETF. Первым российским ETF стал фонд Сбербанка Индекс МосБиржи полной доходности «брутто», SBMX. Он появился в сентябре 2018 года. На сегодняшний день на Московской бирже уже 26 биржевой ПИФов, т.е. каждый месяц появляются 1-2 новых фонда. За дело взялись практически все крупные инвестиционные компании.

Не держите яйца в одной корзине

Финансисты часто говорят про диверсификацию. В обычной жизни то же самое называют «не класть все яйца в одну корзину».

Допустим, вы вложили деньги в пять компаний. Это безопасно? Нет: при разорении одной из пяти компаний вы потеряете 20% капитала. Ценные бумаги — это не застрахованные вклады: если компания разоряется, вы теряете все вложенные деньги, а не только недополученный доход.

Решение на поверхности: раскладывать деньги по разным местам. На фондовом рынке это значит вкладывать в акции и облигации, в разные компании и желательно на разных рынках и в разных странах. Чем шире рассредоточены ваши деньги, тем меньше риска.

Но чем больше бумаг, тем больше работы они требуют. Вам нужно будет постоянно искать на рынке интересные компании, в которые стоит вложить. А еще следить за всеми бумагами, которые вы уже купили: держать их или продавать. Также растет требование к капиталу: вы вряд ли сможете купить много разных акций по одной. Их будут продавать десятками и сотнями, каждая может стоить по несколько тысяч рублей. В итоге минимальный порог входа на несколько рынков сразу потребует капитала в несколько миллионов.

Какие бывают ETF фонды

Чаще всего ETF фонды привязаны к тому или иному общепризнанному индексу. Например, к американскому S&P 500. Но также бывают и отраслевые ETF, фонды облигаций, государственных и корпоративных, и так далее.

В большинстве случаев управление такого фонда сводится к тому, чтобы максимально близко повторить состав индекса. Например, для того чтобы повторить индекс S&P 500, надо составить портфель из 500 акций промышленных предприятий в определенных, заранее известных пропорциях. Конечно, в наше время такая задача решается автоматически на уровне компьютерной программы.

Инвестировать

Узор

Выберите компанию для покупки бумаг и открытия счета

Чтобы получить возможность покупать и продавать ценные бумаги откройте счёт в брокерской или управляющей компании

комиссия 0,025% — 0,300% от суммы сделки

Открыть счет

Лиц. № 045-14050-100000

комиссия 0,010% — 0,100% от суммы сделки

Открыть счет

Лиц. № 154-04434-100000

комиссия 0,0001% — 0,3000% от суммы сделки

Открыть счет

Лиц. № 045-06790-100000

комиссия 0,014% — 0,3000% от суммы сделки

Открыть счет

Лиц. № 177-03471-100000

комиссия 0,025% — 0,050% от суммы сделки

Открыть счет

Лиц. № 177-02739-100000

9LlrlISYpUzQvWzfay1Qt_Lra0ptYbfv.png

Разнообразие вариантов ETF

Судя по доходности эталонного индекса крупных американских акций S&P 500, который в 2020 году составил 16%, прошедший год был довольно благоприятным для ваших инвестиций. Однако то, что работало ранее на Уолл-стрит, в новом году может не сработать. Политический климат в США сильно изменился после победы Джо Байдена, и пандемия всё ещё бушует, хотя после полномасштабного распространения вакцин она, мы надеемся, должна закончиться.

Учитывая эти обстоятельства, важно объективно взглянуть на свои цели, а не показывать своё самодовольство, держась за одни и те же активы. Если вы думаете о необходимости изменений или просто хотите усилить старую инвестиционную стратегию, предлагаем вам 10 лучших ETF 2021 года, которые в совокупности открывают широкий спектр возможностей.

Начало работы

Установка

$ pip install apimoex

Пример использования реализованных запросов

История котировок SNGSP в режиме TQBR:

import requestsimport apimoeximport pandas as pdwith requests.Session() as session: data = apimoex.get_board_history(session, ‘SNGSP’) df = pd.DataFrame(data) df.set_index(‘TRADEDATE’, inplace=True) print(df.head(), ‘n’) print(df.tail(), ‘n’) df.info() BOARDID CLOSE VOLUME VALUETRADEDATE2014-06-09 TQBR 27.48 12674200 3.484352e+082014-06-10 TQBR 27.55 14035900 3.856417e+082014-06-11 TQBR 28.15 27208800 7.602146e+082014-06-16 TQBR 28.27 68059900 1.913160e+092014-06-17 TQBR 28.20 22101600 6.292844e+08 BOARDID CLOSE VOLUME VALUETRADEDATE2019-09-04 TQBR 38.060 243010500 9.348435e+092019-09-05 TQBR 36.140 129366600 4.704949e+092019-09-06 TQBR 35.475 62389000 2.201887e+092019-09-09 TQBR 34.570 54331300 1.905837e+092019-09-10 TQBR 35.250 45966000 1.605849e+09<class ‘pandas.core.frame.DataFrame’>Index: 1326 entries, 2014-06-09 to 2019-09-10Data columns (total 4 columns):BOARDID 1326 non-null objectCLOSE 1326 non-null float64VOLUME 1326 non-null int64VALUE 1326 non-null float64dtypes: float64(2), int64(1), object(1)memory usage: 51.8+ KB

Пример реализации запроса с помощью клиента

Перечень акций, торгующихся в режиме TQBR (описание запроса):

import requestsimport apimoeximport pandas as pdrequest_url = (‘https://iss.moex.com/iss/engines/stock/’ ‘markets/shares/boards/TQBR/securities.json’)arguments = {‘securities.columns’: (‘SECID,’ ‘REGNUMBER,’ ‘LOTSIZE,’ ‘SHORTNAME’)}with requests.Session() as session: iss = apimoex.ISSClient(session, request_url, arguments) data = iss.get() df = pd.DataFrame(data[‘securities’]) df.set_index(‘SECID’, inplace=True) print(df.head(), ‘n’) print(df.tail(), ‘n’) df.info() REGNUMBER LOTSIZE SHORTNAMESECIDABRD 1-02-12500-A 10 АбрауДюрсоAFKS 1-05-01669-A 100 Система аоAFLT 1-01-00010-A 10 АэрофлотAGRO None 1 AGRO-гдрAKRN 1-03-00207-A 1 Акрон REGNUMBER LOTSIZE SHORTNAMESECIDYNDX None 1 Yandex clAYRSB 1-01-50099-A 10 ТНСэнЯрYRSBP 2-01-50099-A 10 ТНСэнЯр-пZILL 1-02-00036-A 1 ЗИЛ аоZVEZ 1-01-00169-D 1000 ЗВЕЗДА ао<class ‘pandas.core.frame.DataFrame’>Index: 264 entries, ABRD to ZVEZData columns (total 3 columns):REGNUMBER 255 non-null objectLOTSIZE 264 non-null int64SHORTNAME 264 non-null objectdtypes: int64(1), object(2)memory usage: 8.2+ KB

Откуда берется цена акции ETF

Цена одной акции фонда — это результат деления стоимости всего, что есть в фонде, на количество выпущенных акций.

Если в фонде будет одна акция «Газпрома» и одна Сбербанка, по 150 рублей каждая, то стоимость активов фонда — 300 рублей. Обычно применяется термин СЧА — стоимость чистых активов.

Если сам фонд выпустил 100 акций, то стоимость активов, приходящихся на одну акцию, составляет 300 ÷ 100 = 3 рубля. Это расчетная цена акции, или СЧА на акцию. Зная расчетную цену, мы знаем справедливую цену акции.

Расчетную цену акции ETF-фонда можно узнать на сайте фонда и в других источниках, таких как сайты бирж или информационных агентств.

Рыночная цена акции фонда на бирже может отличаться от расчетной из-за баланса спроса и предложения. Теоретически она может быть любой, хоть 1% от расчетной цены, хоть 1000%. Но дело в том, что при больших отклонениях от цены эти акции не будут покупать или продавать. Чтобы этого не было, кто-то из участников торгов будет выступать на бирже в качестве маркетмейкера.

Маркетмейкер — это такой участник торгов, которому самому акции не нужны, но он всегда готов купить, если вы хотите продать, и продаст, если вы хотите купить. Его задача — делать так, чтобы цены на акции фонда держались в районе расчетной цены и никто не паниковал. Обычно маркетмейкингом занимаются брокерские компании, но бывают и специализированные организации.

На иллюстрации маркетмейкер дает лучшую цену продажи. А его заявка на покупку всего на 20 копеек хуже лучшей цены:

Маркетмейкер — это как перекупщик на авторынке. Если он видит, что кто-то продает бумагу сильно дешево, он ее покупает и перепродает по нормальной рыночной цене. Если же вы хотите купить, то маркетмейкер даст вам нормальную цену.

Download files

Download the file for your platform. If you’re not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for apimoex, version 1.2.0
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size apimoex-1.2.0-py3-none-any.whl (11.2 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Feb 3, 2020 Hashes View
Filename, size apimoex-1.2.0.tar.gz (11.3 kB) File type Source Python version None Upload date Feb 3, 2020 Hashes View
Close

Hashes for apimoex-1.2.0-py3-none-any.whl

Hashes for apimoex-1.2.0-py3-none-any.whl
Algorithm Hash digest
SHA256 97bc8e11c5a03ac3a3bf6e955b992c4a64ac40931ad9671e7a63d25d6830d864
MD5 510179d358c8a2f82106161794ab52cb
BLAKE2-256 9c03e007f56deb8f93f696e49a27ba997733ef1061524ce16291d7a016d69b78
Close

Hashes for apimoex-1.2.0.tar.gz

Hashes for apimoex-1.2.0.tar.gz
Algorithm Hash digest
SHA256 791647ff99ccdf27ac544d923d480af95ea6b4dc743936ab507f167e73690974
MD5 0ea4ee0c14dcff56de86a5982e9ecbbb
BLAKE2-256 4e6fbcaeb18145316bca5d4a61c3f4aec0994f0e04361174e3ded84243bf61f9

Что ждет в будущем ETF

Инновации были отличительной чертой индустрии ETF с момента ее зарождения более 27 лет назад. Несомненно, в ближайшие годы появятся новые и более необычные ETF. Хотя инновации являются чистым преимуществом для инвесторов, важно понимать, что не все ETF созданы равными. Вам следует тщательно изучить ситуацию, прежде чем инвестировать в какой-либо ETF, внимательно рассмотрев все факторы, чтобы убедиться, что выбранный вами ETF является лучшим средством для достижения ваших инвестиционных целей.

Фонды акций FXIT и FXUS: инвестировать в американские акции

С помощью акций фондов «Финэкс» вы можете инвестировать в акции Германии, Японии, Соединенного Королевства, Австралии, Китая, США и России.

Например, FXIT — это индексный фонд акций компаний сектора информационных технологий из США. Покупая акции FXIT, вы как бы покупаете целый набор акций, таких как «Эпл», «Микрософт», «Гугл», при этом одна акция самого фонда сейчас стоит менее 3000 рублей. Наибольший вес в портфеле FXIT занимают акции «Эпл». Полный состав — на сайте фонда.

Еще один фонд на американском рынке — FXUS — состоит из более широкого набора акций. В FXUS входят акции таких известных компаний, как «Эксон-мобил», «Джонсон и Джонсон», «Кока-кола», «Дисней».

Расчеты при покупке и продаже FXIT и FXUS идут в рублях. Для понимания можно представить, что при покупке вы отдаете рубли, на них покупается валюта и на эту валюту — американские акции. При продаже процесс идет в обратную сторону: акции как бы продаются за валюту, она конвертируется в рубли, рубли возвращают вам. Налогом облагается рублевая разница между покупкой и продажей.

Фонды FXIT и FXUS интересны тем, что позволяют даже с небольшим капиталом легко инвестировать в американский рынок — один из основных мировых рынков акций, доходность которого гораздо выше российского.

ETF против акций

Как и акции, ETF могут продаваться на биржах и иметь уникальные тикеры, позволяющие отслеживать их ценовую активность. В отличие от акций, которые представляют только одну компанию, ETF представляют собой корзину акций. Поскольку ETF включают в себя несколько активов, они могут обеспечить лучшую диверсификацию, чем одна акция. Такая диверсификация может помочь снизить подверженность вашего портфеля риску.

ETFs иногда сосредоточены вокруг определенных секторов или тем. Например, SPY – один из ETF, который отслеживает S&P 500, и есть забавные, такие как HACK для фонда кибербезопасности и FONE для ETF, ориентированного на смартфоны.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...