Лучшие дивидендные акции США для пассивного инвестора

Как получить самые большие дивиденды по акциям. Какие акции необходимо покупать для получения самых больших дивидендов и как часто можно получать дивиденды. Какие плюсы и минусы больших дивидендных выплат.

15. Hormel (тикер HRL).

Hormel

Рыночная капитализация: 24,1 млрд. $.

Дивидендная доходность: 2,1%.

Количество лет увеличения дивидендов: 54 года.

Hormel примерно так же надежен, как и получатель дохода. Компания по производству упакованных продуктов, наиболее известная своим спэмом, но также ответственная за чили и мясо под маркой Hormel, тушеные блюда Dinty Moore и соусы House of Tsang, ежегодно повышает свою дивидендные выплаты на протяжении более пяти десятилетий.

Действительно, Hormel объявил о 54-м году подряд увеличения дивидендов в ноябре. А его предстоящие майские выплаты станут 367-м квартальным подряд компании.

Hormel справедливо гордится тем, что выплачивал регулярные квартальные дивиденды без перерыва с тех пор, как стал публичной компанией в 1928 году. Даже до того, как это стало зрелым бизнесом, HRL сделал выплату дивидендов одним из главных приоритетов.

Как и акции многих компаний, выпускающих потребительские товары, HRL сравнительно неплохо держался с тех пор, как 19 февраля рынок достиг максимума. Король дивидендов упал примерно на 10% против падения на 34% для эталонного индекса S&P 500, неплохо, да? Аналитики настроены оптимистично. Долгосрочные перспективы Hormel, ожидая увеличения прибыли в среднем на 4% ежегодно в течение следующих трех-пяти лет.

Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2019—2020

Рассмотрю ниже российские и американские бумаги, интересные к покупке и удержанию их в своем дивидендном портфеле в текущем и 2020 году.

Подборки будут разбиты по доходности, отраслям и секторам, странам и отчетности.

ТОП-10 самых доходных дивитикеров РФ в 2019-м

В десятку лучших дивидендных акций в 2019 году вошли следующие компании (из списка ликвидных и голубых фишек):

№ пп Компания, ценная бумага Годовая доходность, %
1 Сургутнефтегаз привилегированные 18,72
2 Мечел привилегированные 16,19
3 Северсталь 15,06
4 Татнефть привилегированные 14,32
5 НЛМК 14.13
6 Норникель 11,45
7 Группа ЛСР 11,32
8 ПАО «Детский Мир» 10,36
9 Алроса 9,36
10 Башнефть привилегированные 9,24

Рейтинг лучших российских компаний с максимальным размером дивидендов по отраслям

Дивидендные истории российских компаний можно посмотреть на ресурсе investing.com. Гибкий подбор параметров позволяет отсортировать необходимые сектора, типы акций и т. д.

На июнь 2019 список из 25 самых высокодоходных российских дивидендных компаний выглядит так (без сортировки на ликвидность и принадлежности к торгуемым эшелонам на бирже):

Внешнеторговые предприятия

Все нижеперечисленные компании из нефтегазового и металлургического секторов интересны к покупке. Эти 6 предприятий ведут внешнеэкономическую деятельность, получают валютную выручку.

Нефтегазовый сектор

  1. Башнефть (в составе Роснефти).
  2. Сургутнефтегаз.
  3. Татнефть.

Металлургия

  1. Мечел.
  2. Северсталь.
  3. Норникель.

Ритейл

  1. ПАО «Детский мир».

Рейтинг лучших американских компаний с максимальным размером дивидендов

С низким риском инвестирования от 1 года с целью получения высоких дивидендов следует ориентироваться на индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. В нем включены иностранные компании, которые увеличивают дивидендные выплаты не менее 25 лет подряд. Это отличный метод для вложений с минимизацией рисков на долгосрочный период.

№ пп Компания Тикер Присутствие на Санкт-Петербургской бирже Дивидендная доходность, %за год. Выплаты 2019 года
1 AbbVieInc. ABBV Да 5,58
2 3MCompany MMM 3,61
3 AbbottLaboratories ABT 1,68
4 AFLAC Inc. AFL 2,11
5 AirProducts&ChemicalsInc APD 2,28
6 A.O. Smith AOS 2,17
7 Archer-Daniels-MidlandCo ADM 3,65
8 AT&T T 6,67
9 AutomaticDataProcessing ADP 1,97
10 BectonDickinson BDX 1,32

В таблице ниже приведен полный список 56 американских компаний из индекса, данные на май 2019. Индекс S&P 500 Dividend Aristocrats постоянно корректируется. Указаны данные возможности покупки акций на Санкт-Петербургской бирже.

При покупке таким способом дивиденды также выплачиваются за удержанием 10% налога, если вы налоговый резидент РФ и брокер правильно указал ваш статус. Если статус резидента невыяснен — налог составляет 30%. Желтым выделены тикеры с доходностью  >3%, бирюзовым  >5%.

Как видно, долгосрочный тренд по дивидендным выплатам поддерживается в основном в коридоре 1-3% на акцию. Подбор компаний по размеру дивидендов c определением параметров можно сделать на ресурсе Finviz.com.

В текущей таблице показаны компании из списка SP&500 c выплатами более 5%.

Самые большие дивидендные выплаты в размере 10% и более выплачивают компании, с которыми могут быть связаны дополнительные риски. Каждый инвестор должен учитывать это в своих планах.

Топ-3 растущих компаний, генерирующих значительные денежные потоки

Одним из самых простых способов оценки бизнеса компании является анализ ее денежного потока. Так инвесторы смогут избежать подводных камней, которые появляются при простом просмотре финансового отчета компании.

Речь идет, к примеру, о прибыли, связанной с инвестициями, которая помогает замаскировать низкую прибыль от операций или слабый рост выручки. В отношении денежных средств скрывать нечего – они либо увеличились, либо нет.

Продолжение

1. Phillips 66 (PSXP) – 13,15%

Phillips 66 – это не продавец батареек, а энергетическая компания с пропиской в Техасе. Она занимается хранением, обработкой и продажей нефтепродуктов (но сама нефть не добывает – по сути аналог нашего Саратовского НПЗ или НКНХ). Она обладает 15 нефтеперерабатывающими заводами, которые обрабатывают более 2,2 млн тонн баррелей в сутки. Рентабельность производства очень высокая – 88,53%.

Компания регулярно увеличивает дивиденды. Выплата производится раз в квартал – по 0,88 доллара на акцию. При цене акции в 26,61 дивидендная доходность составляет 13,15%.

ТОП-15 американских акций по дивидендной доходности в 2021 году

2. AT&T Inc.

дивиденды AT&T Inc

  • Дивидендная доходность в 2020 году: 6,79%
  • Посмотреть карточку компании

Самая крупная телекоммуникационная компания в мире. Мобильный оператор в США и подрядчик военной связи для американской армии. Обеспечивает клиентов телефонной связью, спутниковым телевидением, интернетом, продаёт цифровую рекламу.

Ещё AT&T владеет компанией Time Warner, которая объединяет производителя сериалов и фильмов Warner Bros. Entertainment, телевизионную сеть HBO, телеканал CNN, журнал Time и другие медиакомпании.

Перечень лучших отечественных компаний, проводящих buyback

  1. На первом месте компания Лукойл. На buyback в 2019 году направлено $3 млрд.
  2. МТС. На выкуп выделено 30 млрд. р.
  3. Роснефть. Программа выкупа $2 млрд.

Сроки выплат дивидендов

Сроки выплат, даты отсечки и собрания акционеров публикуются в открытом формате в публичном доступе на регулярной основе. Как правило, называется «Дивидендный календарь на период времени, год». Стандартные сроки выплат дивидендов — до 45 дней с дня закрытия реестров.

Так выглядит дивидендный календарь на ресурсе 2stocks.ru:

Список лучших сервисов-календарей на мой взгляд:

  1. Investing.com
  2. 2stocks.ru
  3. investmint.ru

Даты закрытия реестров, даты отсечки

Дата закрытия реестра или дата отсечки — день, когда происходит сверка действующих акционеров компании для дальнейшего начисления им дивидендных выплат. Эта дата известна заранее. За некоторое время до даты отсечки существует последний день, когда можно купить бумагу для получения дивидендов в текущем году.

Покупка дивидендных акции после этой даты автоматически исключает владельца из числа акционеров для текущих выплат.

Для примера — данные с БКС Экспресс по предстоящим отсечкам в июне 2019 года:

8. 3M Company

дивиденды 3M

  • Дивидендная доходность в 2020 году: 3,71%

Корпорация, выпускающая разные товары для потребительского и промышленного секторов – от офисной канцелярии до антикоррозийных покрытий в нефтегазовой отрасли.

Бренды компании: клейкие ленты Scotch, бытовые крепежи Command, фильтры для жидкости и газов Cuno, автокосметика Meguiar’s.

13. PepsiСo Inc

дивиденды Pepsi

  • Дивидендная доходность в 2020 году: 3,02%

Корпорация из сферы пищевой промышленности. Производит и продаёт безалкогольные напитки и продукты питания. Основные марки: Pepsi, 7up, Mountain Dew, Mirinda, Lay’s, Cheetos. Главные рынки компании – США, Мексика, Россия, Великобритания, Бразилия.

Адаптированные марки в России: «Весёлый Молочник», «Домик в деревне», «Агуша», «Любимый», «Фруктовый сад», «Чудо», «Я».

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...