Как инвестировать в воду – Трейдинг портал How to Trade

Вода является природным ресурсом и спрос на нее будет всегда. Возможно те, кто начал читать сейчас, не совсем понимают, как можно инвестировать в воду.

1. Invesco S&P Global Water Index ETF (тикер CGW).

CGW

Инвесторы, которые начинают формировать свои портфели инвестиций в водные ресурсы, могут начать с ETF Invesco S&P Global Water Index. Этот обширный фонд, торгуемый на бирже, состоит из 50 компаний, занимающихся водным хозяйством, включая компании, занимающиеся коммунальными услугами, инфраструктурой, оборудованием, инструментами и материалами. Более половины этих компаний работают в США, а остальные разбросаны по всему миру. Что касается секторов, фонд в основном разделен между промышленным сектором (46,3%) и коммунальным сектором (43,5%).

Акции выросли более чем на 4% с начала 2021 года, но этот водный ETF является скорее защитной игрой, чем той, которая, вероятно, принесет инвесторам большую прибыль – дивидендная доходность 1,3%.

Связанная с водой акция №7: Algonquin Power & Utilities (AQN)

  • Дивидендная доходность: 3,9%.

Algonquin Power & Utilities Corp торгуется как на фондовой бирже Торонто, так и на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером AQN. Компания со специализацией по возобновляемым источникам энергии и коммунальным услугам была основана в 1988 году. С 2011 года она ежегодно увеличивает свои дивиденды.

Три части её бизнеса: регулируемые коммунальные услуги (природный газ, электричество и вода), нерегулируемые возобновляемые источники энергии (ветровые, солнечные, термальные электростанции, а также гидроэлектростанции) и глобальная инфраструктура. Algonquin обслуживает более миллиона клиентов, главным образом в США и Канаде.

Компания также располагает объектами из области возобновляемой и чистой энергетики, которые в основном (примерно на 93%) работают по долгосрочным контрактам с инфляционной эскалацией.

Источник: презентация для инвесторов.

Приобретения являются значимой частью потенциала роста компании Algonquin. В прошлом году Algonquin приобрела компанию ESSAL за 162 млн долларов, а также компанию Ascendant. ESSAL – чилийская компания из сферы водоснабжения, которая обслуживает примерно 230 000 клиентов.

Крупнейшим дочерним предприятием Ascendant является BELCO, единственная электроэнергетическая компания на Бермудских островах. BELCO – регулируемое коммунальное предприятие, обслуживающее примерно 36 000 клиентов.

В августе и ноябре Algonquin завершила реализацию проектов по солнечной и ветровой энергии в США, добавив в общей сложности 245 МВт мощностей к своему портфелю возобновляемых источников энергии.

Исторически рост доходов компании был довольно волатильным. Однако за последние несколько лет он стабилизировался, поскольку компания увеличила свои масштабы за счёт повышения диверсификации базы активов.

В настоящее время активы компании в основном состоят из регулируемых коммунальных предприятий с предсказуемой доходностью или объектов возобновляемой энергетики с долгосрочными контрактами, которые генерируют стабильный приток денег.

В частности, темпы роста прибыли на акцию с 2014 по 2019 год составляют 14,5% в год в долларах США.

Поэтому мы оцениваем темпы роста дивидендов в 6% при росте прибыли на акцию в 6,5%. Компании присвоен инвестиционный кредитный рейтинг BBB от S&P. Акции имеют привлекательную текущую доходность примерно в 4%.

Хотите знать об инвестициях все?

Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить самые важные новости и полезные материалы.

Вы успешно подписались на рассылку InvestFuture!

Благодарим вас за оформление подписки! Первое полезное письмо поступит на ваш почтовый ящик в течение недели. Управлять настройками подписки вы можете в личном кабинете.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

Как инвестировать в воду

Вода является природным ресурсом и спрос на нее будет всегда. Возможно те, кто читают эту статью сейчас, не совсем понимают, как можно инвестировать в воду.

Этот природный ресурс используется буквально везде и является жизненно необходимым для любого человека.

Мы пьем воду каждый день, используем ее для приготовления пищи или для гигиенических процедур. Вода крайне необходима для хорошего урожая, животноводства, промышленного производства.

И этот список бесконечен. Вода является ценным ресурсом.

В некоторых густонаселенных регионах планеты наблюдается серьезный недостаток воды и проблемы с ее загрязнением.

Это усугубляется тем, что подобные проблемы могут усугубляться в будущем и стать еще более серьезными.

Естественно, это будет только способствовать росту стоимости и ценности этого природного ресурса.

Множество компаний в настоящее время работают над тем, чтобы обеспечивать поставки свежей воды, создавать инфраструктуру и предотвращать появление дефицита воды.

Соответственно тем, кто хочет начать инвестировать в этот сектор, предлагаются практически безграничные возможности.

Читайте также Инвестирование, курс 101. Руководство для начинающих инвесторов

А теперь давайте вкратце посмотрим на основные способы капиталовложения в этот сектор

  • Приобрести акции компаний, занимающихся водоочисткой.
  • Купить ценные бумаги на бутилированную воду.
  • Приобрести акции компаний, производящих фильтрующее оборудование.
  • Купить ценные бумаги компаний, поставляющих очистные сооружения.
  • Купить акции фирм, которые занимаются инфраструктурой.
  • Приобрести акции компаний, устанавливающих ирригационные системы.
  • Наконец, есть возможность покупки ПИФов на воду.

Связанная с водой акция №6: California Water Service Group (CWT)

  • Дивидендная доходность: 1,7%.

California Water Service является третьим по величине государственным предприятием из сферы водоснабжения в США. У компании шесть дочерних компаний, которые обеспечивают водой около 2 миллионов человек, в основном в Калифорнии, но есть небольшие подразделения в Вашингтоне, Нью-Мексико и на Гавайях.

California Water Service увеличивает свои дивиденды более пятидесяти лет подряд, то есть, относится к категории «дивидендных королей«.

25 февраля California Water Service сообщила о своих результатах за четвёртый квартал. Выручка за квартал составила 189 млн долларов – на 7% выше, чем в предыдущем году. Рост доходов произошел за счёт повышения тарифов, которые согласовывались в течение всего прошлого года и были оправданы увеличением затрат компании на воду.

В четвёртом квартале прибыль на акцию California Water Service составила 0,31$, увеличившись за квартал на 29%.

Если вы хотите купить акции компаний-поставщиков воды, разбор результатов деятельности данного предприятия за весь год можно увидеть на иллюстрации ниже:

Источник: презентация для инвесторов.

В период с 2009 по 2019 год California Water Service увеличивала свою прибыль на акцию в среднем на 4% в год, что является приличным показателем для коммунального предприятия. Мы считаем, что прибыль на акцию California Water Service продолжит расти в среднем на однозначные проценты, как и в прошлом.

Рост доходов в долгосрочной перспективе должен быть достигнут за счёт повышения ставок, которые регулярно одобряются соответствующими регулирующими органами.

California Water Service выплачивает акционерам от 50% до 70% своей чистой прибыли на протяжении большей части последнего десятилетия. В целом, коэффициент выплат дивидендов за этот период немного снизился, поскольку темпы роста дивидендов компании были ниже, чем темпы роста прибыли на акцию.

Благодаря предсказуемому характеру прибыли компании в сочетании с не слишком высоким коэффициентом выплат дивиденды выглядят вполне безопасными.

Метод 2. Покупка акций компаний, занимающихся бутилированием воды

Некоторые люди предпочитают бутилированную воду так как та, что идет у них из-под крана не отвечает качественным характеристикам.

На этом рынке представлено несколько известных брендов

  • Компания Aquafina является собственностью известного бренда PepsiCo.
  • Dasani принадлежит известной компании Coca-Cola Co.
  • Известный бренд Evian принадлежит компании Danone.
  • Resource Natural Spring Water является собственностью Nestle SA.
  • Наконец, известный бренд LaCroix принадлежит компании National Beverage Corp.

Читайте также Инвестирование в ПАММ-счета Альпари

Список акции компаний по очистке воды

Название компании Тикер
A.O. Smith Corp AOS
Advanced Drainage Systems Inc WMS
Agilent Technologies Inc A
American Water Works Co Inc AWK
Danaher Corp DHR
Ecolab Inc ECL
Essential Utilities Inc WTRG
Geberit AG GEBN
Halma PLC HLMA.L
IDEX Corp IEX
IDEXX Laboratories Inc IDXX
Itron Inc ITRI
Pentair PLC PNR
Roper Technologies Inc ROP
Severn Trent PLC SVT.L
Suez SA SEV.PA
The Toro Co TTC
United Utilities Group PLC UU.L
Veolia Environnement SA VIE.PA
Waters Corp WAT
Xylem Inc XYL

4. American Water Works (AWK).

AWK

У American Water Works есть объекты водоснабжения и водоотведения в 16 штатах, и компания продолжает расширяться. Только в третьем квартале AWK добавила 47 000 клиентских подключений, а к концу следующего года ожидается еще 19 000. Продолжающийся рост спроса на жилье, а также начало восстановления коммерческого спроса на услуги American Water Works помогли бизнесу в этом квартале – а более жаркая и сухая погода в нескольких штатах, где ведет бизнес AWK, увеличила прибыль на акцию примерно на 6 центов.

Говоря о прибыли, в третьем квартале American Water Works сообщила о впечатляющих 1,46 долларов на акцию, увеличившись на 9,8% по сравнению с прошлым годом, в то время как выручка выросла на 6,5%. С сильной прибылью и ростом акций более чем на 20% в 2020 году, компания American Water Works является отличным дополнением к любому портфелю.

5. Ecolab (ECL).

ECL

Ecolab предоставляет широкий спектр услуг по очистке, и откачке воды ряду промышленных клиентов, хотя компания может предложить гораздо больше, помимо воды. Например, её глобальный сегмент здравоохранения и наук о жизни только что продемонстрировал самый сильный квартал среди всех подразделений Ecolab, продажи которого выросли на 29% в третьем квартале.

К сожалению, это было единственное яркое пятно в последних доходах Ecolab, поскольку замедление темпов роста, связанное с пандемией, продолжает оказывать негативное влияние на компанию, в результате чего продажи Ecolab от продолжающихся операций упали на 6% в годовом исчислении, в то время как EPS снизилась на 24%. Несмотря на трудности, акции Ecolab выросли на 17% в 2020 году, и Ecolab видит для себя светлое будущее, в котором мир гораздо более серьезно относится к услугам по очистке воды, чем до пандемии.

6. Danaher Corp. (DHR).

DHR

Danaher – это многопрофильная компания с рядом предприятий, связанных с водой, на рынках промышленной очистки воды и тестирования воды. Этот промышленный конгломерат с рыночной капитализацией в 159 миллиардов долларов может предложить гораздо больше, помимо решений в области водоснабжения, и именно эта диверсификация поддерживала Danaher в течение всего 2020 года.

Подразделение решений (в котором находится его водный бизнес) сократилось на 1% в годовом исчислении – в то же время выручка от его диагностического подразделения выросла на 18%, а выручка от медико-биологических наук выросла на впечатляющие 72,5% за год. Короче говоря, Danaher – отличный выбор для инвесторов, которые хотят немного больше диверсифицировать свои инвестиции, но все же хотят окунуться в здоровый бизнес, связанный с водой.

Метод 6. Покупка акций ирригационных компаний

Вопросы ирригации выходят на первый план в связи с сокращением производства зерновых и глобальным потеплением.

Соответственно, в будущем можно ожидать роста спроса на ирригационные услуги для сельского хозяйства.

Компании Lindsay Corporation, Valmont Industries и Toro предлагают свои решения в данной области.

Читайте также Как собрать портфель ETF

7. Nasdaq Veles California Water Index (NQH20).

Инвесторы уже могли торговать фьючерсами на золото, нефть и другие товары, но с 7 декабря 2020 года они теперь могут торговать фьючерсами на воду. В частности, это вода, которую продают на рынке воды Калифорнии стоимостью 1,1 миллиарда долларов с помощью индекса Nasdaq Veles Water Index, который отслеживает средневзвешенные цены сделок на пяти калифорнийских рынках воды.

Каждый контракт представляет собой 10 акров воды, или примерно 3,26 миллиона галлонов, но они имеют финансовую основу, поэтому инвесторам не придется беспокоиться о нескольких бассейнах с водой, которые появятся у их порога. Логично, что фьючерсы на воду появились в Калифорнии, крупнейшем и наиболее важном сельскохозяйственном рынке США, и инвесторы и фермеры в равной степени захотят зафиксировать цены на воду сейчас, прежде чем дефицит приведет к росту цен.

Метод 7. Покупка Паевых инвестиционных фондов

Если вам не интересная покупка акций по той или иной причине, можно обратиться к паевым инвестиционным фондам.

В этом случае ПИФ предлагает возможность более диверсифицированных инвестиций.

Например, есть такие возможности

  • Calvert Global Water Fund Class A.
  • AllianzGI Global Water Fund Class A.
  • Pax Global Environmental Markets Fund Institutional Class.

Читайте также Пять советов по инвестированию в IPO

Пара мыслей напоследок

Вода может стать одной из важнейших тем для инвестирования в течение следующих нескольких десятилетий. Рост численности населения планеты в будущем приведёт к увеличению спроса на воду. Учитывая тот факт, что вода является необходимым элементом для жизни человека, спрос на неё должен оставаться на высоком уровне даже во время самых тяжёлых рецессий.

Эти факторы делают акции компаний-поставщиков воды привлекательными для инвесторов, не склонных к риску и предпочитающих стабильность в своих биржевых инвестициях.

Не все акции в нашем списке в настоящее время имеют рекомендацию к покупке, так как некоторые из них явно переоценены. Но по всем перечисленным акциям выплачиваются дивиденды, которые, скорее всего, будут увеличиваться в течение многих лет в будущем.

Спасибо, что дочитали статью до конца. Обязательно присылайте любые отзывы, поправки или вопросы.

Как начать инвестировать в воду

Как только вы определитесь с тем, в какую именно отрасль вы хотите инвестировать, необходимо обратиться к услугам брокерской компании, которая значительно упростит покупку акций, ПИФов или биржевых фондов.

Если у вас все еще нет брокера, можно поискать подходящего на нашем сайте Трейдинг портал IamBinaryTrader

Важно определиться с акциями, показывающими лучшие и худшие результаты в течение дня.

Если вы все еще не можете определиться с тем, как именно инвестировать в воду, можно посмотреть на результаты торгов по акциям крупнейших компаний в этой сфере.

Этот список обновляется ежедневно и всегда можно обратиться к нему.

Symbol Open Change Change % Volume Close
CWT
California Water Service
51.37 0.05 0.1% 38.93K 51.42
AWR
American States Water
75.82 0.10 0.13% 34.19K 75.92
WTRU
Aqua America
57.34 0.08 0.14% 68.42K 57.42
SBS
Companhia De Saneamento
12.81 0.02 0.16% 24.62K 12.83
CTWS
Connecticut Water Service
69.88 0.11 0.16% 10.81K 69.99
PCYO
Pure Cycle
10.65 0.02 0.19% 17.72K 10.67
ARTNA
Artesian Resources
36.71 0.24 0.65% 1.95K 36.95
GWRS
Global Water Resources
10.25 0.11 1.07% 10.14K 10.36
CDZI
Cadiz
12.31 0.27 2.15% 73.10K 12.58
Symbol Open Change Change % Volume Close
AWK
American Water Works Co
117.95 -0.01 -0.01% 31.14K 117.94
WTR
Aqua America
41.61 -0.09 -0.22% 28.29K 41.52
MSEX
Middlesex Water
62.28 -0.22 -0.35% 15.90K 62.06
CWCO
Consolidated Water Co
14.53 -0.08 -0.55% 11.50K 14.45
SJW
SJW Gr
63.73 -0.37 -0.58% 31.61K 63.36
WAAS
AquaVenture Holdings
19.03 -0.12 -0.63% 18.50K 18.91
YORW
York Water
36.62 -0.42 -1.13% 11.43K 36.21
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...