Индексы NASDAQ: индикаторы рынка высоких технологий

Как купить американские акции без ETF. Минусы инвестирования в ETF. Разница между Dow Jones, Nasdaq и S&P 500. Какую разницу в поведении показывают индексы. Как инвестировать в S&P 500 самостоятельно.

Мой прогноз

Каков ваш прогноз по инструменту Nasdaq 100?Прогноз пользователей:

Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей

В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com — лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам!Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

  Нефть Brent 82,22 -0,65 -0,78%  
  Нефть WTI 80,98 -0,61 -0,75%  
  Золото 1.864,55 +0,65 +0,03%  
  Серебро 25,295 -0,006 -0,02%  
  Платина 1.080,70 -13,80 -1,26%  
  Палладий 2.073,27 +10,67 +0,52%  
  Природный газ 4,928 -0,221 -4,29%  
  EUR/USD 1,1445 -0,0005 -0,04%  
  USD/RUB 72,8670 +1,2516 +1,75%  
  EUR/RUB 83,3772 +1,4153 +1,73%  
  GBP/USD 1,3390 +0,0019 +0,14%  
  USD/TRY 9,9745 +0,0846 +0,85%  
  USD/JPY 113,93 -0,12 -0,10%  
  AUD/USD 0,7319 +0,0025 +0,34%  
  РТС 1.784,28 -70,20 -3,79%  
  Индекс Мосбиржи 4.121,66 -67,69 -1,62%  
  US 500 4.660,7 +11,4 +0,25%  
  Dow Jones 35.966,66 +45,43 +0,13%  
  DAX 16.082,33 -0,78 0,00%  
  FTSE 100 7.349,90 -34,28 -0,46%  
  Индекс USD 95,148 -0,027 -0,03%  
  Сбербанк 349,37 -6,87 -1,93%  
  Газпром 334,98 -12,46 -3,59%  
  Норникель 22.160,0 +110,0 +0,50%  
  ЛУКОЙЛ 6.910,5 -184,0 -2,59%  
  Яндекс 5.858,6 -108,0 -1,81%  
  Tesla 1.038,09 -25,42 -2,39%  
  Apple 148,49 +0,62 +0,42%  

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 7

Продавать 2

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 7

Продавать 2

Apple

148,47

+0,60 +0,41%

Скол. средние:

Покупать 10

Продавать 2

Индикаторы:

Покупать 9

Продавать 0

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 9

Продавать 0

Скол. средние:

Покупать 4

Продавать 8

Индикаторы:

Покупать 3

Продавать 4

Скол. средние:

Покупать 7

Продавать 5

Индикаторы:

Покупать 4

Продавать 3

E.ON

11,010

-0,064 -0,58%

Скол. средние:

Покупать 1

Продавать 11

Индикаторы:

Покупать 2

Продавать 6

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 7

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Просмотренные котировки

  Название Цена Изм. Изм.%  
  Nasdaq 100 16.099,95 +67,48 +0,42%  
  Название Цена Изм.% Объём  
  Сургутнефтегаз 45,310 +12,56% 828,47M  
  Сургутнефтегаз (прив.) 40,500 +1,52% 221,52M  
  Газпром 334,98 -3,59% 116,69M  
  Сбербанк 349,37 -1,93% 94,92M  
  АК АЛРОСА 130,63 -2,54% 39,85M  
  ЛУКОЙЛ 6.910,5 -2,59% 1,78M  
  Полюс 15.957,0 +1,09% 385,84K  
  Название Цена Изм.% Объём  
  Банк Приморье 46.800,0 +18,78% 0,14K  
  TNS Energo Voronezh PAO Prf 70,00 +17,45% 160,00K  
  Сургутнефтегаз 45,310 +12,56% 828,47M  
  Дагэнергосбыт 0,2500 +11,11% 50,46M  
  Воронежская ЭСК 283,40 +9,84% 29,74K  
  Caesars 7.643,00 +7,16% 0,04K  
  Quidel 10.213,00 +6,94% 0,14K  
  Название Цена Изм.% Объём  
  RN Zapadnaya Sibir’ PAO 52,60 -12,33% 112,30K  
  Ижсталь (прив.) 2.220,00 -6,49% 4,44K  
  Hewlett Packard 1.080,00 -5,26% 8,44K  
  Rosseti Sibir’ PAO 0,4080 -4,90% 31,67M  
  Белуга 3.820,00 -4,86% 150,89K  
  НефАЗ ОАО 460,00 -4,45% 4,85K  
  Renewable Energy 3.891,00 -3,40% 0,31K  

История биржи NASDAQ

Биржа NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) – это одна из ведущих бирж США, основанная в 1971 году и специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. Название биржи произошло от аббревиатуры автоматической системы котировок, с помощью которой определялись котировки акций и проводились расчеты.

Зародилась биржа NASDAQ еще в 1939 году, после принятия в США закона, обязывающего всех брокеров, не являющихся членами действующих бирж, объединиться в саморегулируемые организации. Так была создана ассоциация NASD (National Association of Securities Dealers), которая объединила участников внебиржевого рынка ценных бумаг США.

В 1960-х годах началось активная систематизация и автоматизация рынка ценных бумаг. Благодаря развитию компьютерных технологий, была создана внебиржевая электронная система торговли ценными бумагами – NASD Automated Quotations (NASDAQ). В дальнейшем, благодаря компьютеризации всех торговых операций, NASDAQ стала первой в мире электронной фондовой биржей.

На сегодняшний день NASDAQ является одной из крупнейших мировых бирж. Ее основной специализацией являются операции с акциями компаний, работающих в сфере производства высокотехнологичной продукции и программного обеспечения. В листинге NASDAQ находятся акции более 4000 различных компаний, а также рассчитываются фондовые индексы по разным секторам экономики.

История

Индекс NASDAQ-100 1985-2015 гг.

NASDAQ-100 был запущен 31 января 1985 года фондовой биржей Nasdaq. Он создал два индекса: NASDAQ-100, в который входят промышленные , технологические , розничные , телекоммуникационные , биотехнологические , медицинские , транспортные , СМИ и сервисные компании, и NASDAQ Financial-100 , в который входят банковские компании , страховые фирмы , брокерские компании. фирмы и компании ипотечного кредитования .

Базовая цена индекса была первоначально установлена ​​на уровне 250, но когда 31 декабря 1993 года он закрылся около 800, на следующий торговый день базовая цена была сброшена на 125, в результате чего уменьшенная вдвое цена NASDAQ-100 ниже, чем у более широко известного NASDAQ. Композитный . Первые ежегодные корректировки были внесены в 1993 году перед опционами на индекс, которые будут торговаться на Чикагской бирже опционов в 1994 году. Иностранные компании впервые были допущены к NASDAQ-100 в январе 1998 года, но должны были соответствовать более высоким стандартам, прежде чем они могли быть добавленным. Эти стандарты были смягчены в 2002 году, а стандарты для отечественных фирм были повышены, что обеспечило соответствие всех компаний одним и тем же стандартам.

Краткий экскурс в историю Nasdaq 100

Национальная ассоциация дилеров (NASD) запустила Nasdaq 100 в конце января 1985 г. Насдак 100 был вторым технологическим индексом, формальное лидерство принадлежит NYSE ARCA Tech 100 Index, он был запущен в 1982 г. Стартовое значение индекса от Насдак было принято равным 100 пунктам.

Разработчики сознательно решили сделать Насдак 100 технологическим индексом, для этого из корзины исключен финансовый сектор. На стартовом этапе в корзину включались только американские компании, но с 1998 г. правила смягчили и теперь в Nasdaq 100 могут входить и бумаги иностранных компаний.

В корзине присутствуют такие компании как Amazon, Apple, Microsoft и другие гиганты. Это объясняет впечатляющую капитализацию, по состоянию на конец 2020 г. капитализация индекса превышала $15 трлн.

капитализация Nasdaq 100

За счет активного роста IT сектора версия TR на дистанции с 2008 по 2020 г. обогнала S&P 500 TR по доходности практически вдвое. Это расхождение объясняется повышенным спросом на акции технологических компаний в минувшем десятилетии.

На ранней стадии развития Nasdaq 100 был более уязвимым. Так, после краха доткомов котировки упали примерно в 6 раз, на восстановление ушло порядка 14 лет. Это основной недостаток индексаон недостаточно диверсифицирован и критически зависим от роста сферы высоких технологий.

на восстановление ушло порядка 14 лет

В семействе Nasdaq есть и другие индексы:

  • Nasdaq 100 Financials – акцент сделан на финансовых компаниях.
  • Nasdaq Composite.
  • Nasdaq Biotechnology.

Есть и стандартные подвиды базового Насдак 100 – Total Return (учитывается реинвестирование дивидендов) и Net Total Return (дивиденды также реинвестируются, но с учетом уплаты налогов). Это тот же Nasdaq 100, корзина и методика расчета котировок не меняются, между перечисленными версиями всегда 100%-ная прямая корреляция.

Ключевые индексы Насдак

Флагманские индексы Nasdaq уважаемы по всем мире, т.к. охватывают ведущие мировые компании, высокопроизводительные портфели и отражают микро- и макроэкономические факторы. К ним относятся:

  1. Nasdaq Composite (COMP) – охватывает акции всех компаний, котируемых на бирже Nasdaq Stock Market. Именно его чаще всего имеют в виду, говоря об индексе Nasdaq. В данный момент насчитывает более 2500 компаний, которые можно увидеть по ссылке https://ru.investing.com/indices/nasdaq-composite-components.
  2. Nasdaq-100 (NDX) – включает акции 100 самых крупных фирм нефинансового сектора на фондовом рынке Nasdaq.
  3. Nasdaq-100 Equal Weighted Index (NDXE) – версия NDX, с равными долями каждой акции.
  4. Nasdaq-100 Technology Sector Index (NDXT) — включает топовые акции технологического сектора.
  5. Nasdaq-100 Biotechnology Index (NBI) – базируется на акциях биотехнологических и фармацевтических компаний.
  6. OMX Stockholm 30 Index (OMXS30) – состоит из 30 наиболее активно торгуемых акций на Стокгольмской фондовой бирже.
  7. PHLX Semiconductor (SOX) – отслеживает компании, которые занимаются проектированием, распространением, производством и продажей полупроводников.
  8. Nasdaq Global Equity Index (NQGI) – отслеживает эффективность глобальных акций, покрывая более 98% всей рыночной капитализации.

Рассмотрим особенности каждого индекса:

Индекс (тикер), год запуска Инвестиционные продукты Состав ТОП 10 компаний
Nasdaq Composite (COMP), 1971 г. ETF: ONEQ
ETP: FNCMX
более 2500 американских и иностранных фирм биржи Насдак Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Intel, Cisco Systems, Pepsico, Comcast
Nasdaq-100 (NDX), 1985 г. ETF: QID, PSQ, QLD, TQQQ, SQQQ, QQQ, PTNQ, ANX, NDXEX и др.
Фьючерсы и опционы на фьючерсы: биржа CME.
Опционы: биржи CBOE, ISE, PHLX
100 американских и иностранных фирм нефинансового сектора биржи Насдак: компьютеры, программное обеспечение, телекоммуникации, биотехнологии, розничная/оптовая торговля и др.
Nasdaq-100 Equal Weighted Index (NDXE), 2005 г. ETF: QQEW, QQQE 100 американских и иностранных фирм нефинансового сектора биржи Насдак, взвешенные по доле акций Workday, Amazon, ADV Micro Devices, Netflix, Regeneron Pharmaceut, Incyte, Adobe, Dollar Tree, Ross STores, Amgen
Nasdaq-100 Technology Sector Index (NDXT), 2006 г. ETF: QTEC, 287180 40 компаний технологического сектора Workday, ADV Micro Devices, Adobe, Applied Materials, Lam Research, Autodesk, Cadence Design, Intuit, Microchip
Nasdaq-100 Biotechnology Index (NBI), 1993 г. ETF: BIB, BIS, SBIO, IBB, 678, UBIO, ZBIO и др. 220 компании биотехнологического и фармацевтического сектора Amgen, Biogen, Giled Science, Celgene, Illumina, Regeneron Pharmaceut, Vertex Pharmaceut, Alexion Pharm, Biomarin Pharmaceut, Mylan
OMX Stockholm 30 Index (OMXS30), 2006 г. ETF: SPOTR, OMXS30, SPOTR BULL, SPOTR BEAR, XAST OMXS30, XAST BULL и др. 30 компаний, наиболее активно торгуемых на Стокгольмской бирже: промышленность, сырье, финансы, технологии, потребительские товары и др. Nordea Bank, Ericsson, Swedbank, Volvo, Svenska Handelsbanken, Skand.Enskilda Banken, Hennes & Mauritz, Telia, Atlas Copco, Investor
PHLX Semiconductor (SOX), 1993 г. ETF: SOXL, SOXS, SOXX 30 компаний сектора производства и продажи полупроводников Texas Instrument, Qualcomm, Intel, Broadcom, NXP Semiconductors, Taiwan Semicond, Analog Devices, Linear Technology, Nvidia, Applied Materials, Lam Research
Nasdaq Global Equity Index (NQGI), 2001 г. Более 9 тыс. компаний из 45 стран с самой высокой капитализацией: промышленность, потребительские товары, сырье и материалы, финансы, технологии и др. Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson & Johns, WellsFargo, Gen Electric, Nestle, Chevron, JP Morgan, Procter Gamble

Инвестирование в NASDAQ-100

Инвеско QQQ биржевой фонд , авторами и контролируется с 21 марта 2007 года Invesco торги под тикер Nasdaq :  QQQ . Обычно его называют по тикеру или прозвищу «que’s». Ранее он назывался NASDAQ-100 Trust Series 1. 1 декабря 2004 года он был перемещен с Американской фондовой биржи, где он имел символ QQQ, на NASDAQ и получил новый четырехбуквенный код QQQQ, иногда называемый «quad Qs». «трейдерами. 23 марта 2011 года Nasdaq снова сменил символ на QQQ.

QQQ — один из наиболее активно торгуемых биржевых фондов в США.

NASDAQ-100 на деривативных рынках часто обозначается аббревиатурой NDX100 . Соответствующие фьючерсные контракты торгуются на Чикагской товарной бирже . Обычные фьючерсы обозначаются кодом инструмента Reuters ND, а меньшая версия E-mini использует код NQ. Оба фьючерса являются одними из самых торгуемых на бирже фьючерсов.

Представление

История цен и вехи

Индекс достиг максимума выше 4700 пунктов на пике пузыря доткомов в 2000 году, но упал на 78% во время спада на фондовом рынке в 2002 году .

После постепенного 5-летнего восстановления до внутридневного максимума в 2239,51 31 октября 2007 года, самого высокого уровня с 16 февраля 2001 года, индекс скорректировался ниже уровня 2000 в начале 2008 года на фоне рецессии в конце 2000-х годов , пузыря на рынке жилья США. и финансовый кризис 2007–2008 гг . Паника, связанная с провалом инвестиционно-банковской отрасли, привела к потере более 10% 29 сентября 2008 г., что впоследствии привело к серьезному падению индекса на медвежий рынок . NASDAQ-100, с большей частью более широкого рынка, испытал снижение лимита 24 октября и достиг 6-летнего внутридневного минимума 1018 20 ноября 2008 года.

На фоне количественного смягчения (QE) со стороны Федеральной резервной системы и оптимизма по поводу того, что финансовый кризис подходит к концу, индекс начал волатильный четырехлетний подъем вверх, закрывшись 15 мая 2013 года выше 3000, впервые с 15 ноября 2000 года. 18 октября 2013 года, когда GOOG впервые превысил 1000 долларов за акцию, индекс достиг максимума закрытия 3 353,88 и внутридневного максимума 3 355,63, самого высокого уровня с выборов 2000 года в США и более чем в три раза превышающего минимум 2008 года.

Записывать значения

Категория Исторические максимумы
Закрытие 15 675,76 Вторник, 7 сентября 2021 г.
В течение дня 15 701,40 Вторник, 7 сентября 2021 г.

Список этапов на 1000 пунктов по количеству торговых дней

Веха
(закрытие)
Дата записи (закрытие) Торговые дни
1,000 8 июля 1997 г. 3 143
2 000 11 января 1999 г. 381
3 000 18 ноября 1999 г. 217
4 000 8 февраля 2000 г. 55
5 000 6 января 2017 г. 4 255
6000 13 сентября 2017 г. 172
7 000 26 января 2018 г. 93
8 000 24 июля 2019 г., 374
9 000 13 января 2020 г. 119
10 000 10 июня 2020 г. 103
11 000 3 августа 2020 г. 37
12 000 31 августа 2020 г. 20
13 000 8 января 2021 г. 90
14 000 15 апреля 2021 г. 66
15 000 23 июля 2021 г. 69

Годовая прибыль

В следующей таблице показано годовое развитие NASDAQ-100 с 1985 года.

Год Уровень закрытия Изменение индекса
в баллах
Изменение индекса
в%
1985 г. 132,29
1986 г. 141,41 9,12 6,89
1987 г. 156,25 14,84 10,49
1988 г. 177,41 21,16 13,54
1989 г. 223,84 46,43 26,17
1990 г. 200,53 -23,31 -10,41
1991 г. 330,86 130,33 64,99
1992 г. 360,19 29,33 8,86
1993 г. 398,28 38,09 10,57
1994 г. 404,27 5,99 1,50
1995 г. 576,23 171,96 42,54
1996 г. 821,36 245,13 42,54
1997 г. 990,80 169,44 20,63
1998 г. 1836,01 845,21 85,31
1999 г. 3 707,83 1871,81 101,95
2000 г. 2 341,70 −1 366,13 -36,84
2001 г. 1 577,05 -764,65 -32,65
2002 г. 984,36 -592,69 -37,58
2003 г. 1 467,92 483,56 49,12
2004 г. 1 621,12 153,20 10,44
2005 г. 1 645,20 24.08 1,49
2006 г. 1,756,90 111,70 6,79
2007 г. 2 084,93 328,03 18,67
2008 г. 1 211,65 -873,28 -41,89
2009 г. 1860,31 648,66 53,54
2010 г. 2 217,86 357,55 19,22
2011 г. 2 277,83 59,97 2,70
2012 г. 2 660,93 383,10 16,82
2013 3,592,00 931,07 34,99
2014 г. 4 236,28 644,28 17,94
2015 г. 4593,27 356,99 8,43
2016 г. 4 863,62 270,35 5,89
2017 г. 6 396,42 1 532,80 31,52
2018 г. 6 329,96 −66,46 −1,04
2019 г. 8 733,07 2,403,11 37,96
2020 г. 12 888,28 4 155,21 47,58

Расчетная формула

Используется стандартная формула для взвешенных по капитализации индексов

Расчетная формула

использованы следующие обозначения:

  • t – момент времени когда рассчитывается котировка Насдак 100.
  • Shares Outstanding – количество выпущенных акций.
  • SharePriceстоимость 1 акции.
  • k – поправочный коэффициент, используется для перевода валюты котирования акции в американский доллар.
  • Divisorделитель.

Пересчет котировки Насдак 100 выполняется ежесекундно, котировки доступны в режиме реального времени.

Принцип расчета индекса Насдак

Как уже было отмечено, индекс NASDAQ – это средневзвешенное значение стоимости всех ценных бумаг на момент завершения торгов. Расчет индекса можно представить в виде формулы:

[ NASDAQ_Composite=frac{Кап_1+…+Кап_n}{N}, ]

Кап=P*Q,

где Кап – капитализация;

P – цена акции на момент закрытия торгов;
Q – количество ценных бумаг;
N – количество компаний, ценные бумаги которых участвуют в расчете индекса.

Ребалансировка (пересмотр состава индекса NASDAQ) производится чаще, чем аналогичная процедура для S&P 500 в связи с тем, что в расчет NASDAQ входят вновь созданные компании, не все из которых в дальнейшем приносят достаточную прибыль.

Дивидендная серия

Уникальное семейство Nasdaq Dividend Achievers Indexes ведет свою историю с 1979 г. и учитывает деятельность компаний, регулярно выплачивающих дивиденды и иные доходы. На их основе разработаны множество финансовых продуктов: ETF, ETP, фьючерсы, опционы и т.п.

Основные дивидендные индексы:

  1. Nasdaq Dividend Achievers Select;
  2. Nasdaq Intl Dividend Achiever Select;
  3. Nasdaq US Broad Dividend Achievers;
  4. Nasdaq Dividend Achievers;
  5. Nasdaq International Dividend Achievers и др.

Отличия от индекса NASDAQ Composite

NASDAQ-100 часто путают с индексом Nasdaq Composite . Последний индекс (часто называемый просто «Nasdaq» ) включает акции всех компаний, котирующихся на NASDAQ (всего более 3000), и котируется в популярных СМИ чаще, чем NASDAQ-100.

NASDAQ-100 — это модифицированный индекс, взвешенный по капитализации . Эта конкретная методология была создана в 1998 году до создания индекса NASDAQ-100 Index Trust, в который входят доли всех фирм NASDAQ-100. Новая методология позволила NASDAQ уменьшить влияние крупнейших компаний и обеспечить большую диверсификацию. Однако после этого вес приклада не изменился, что привело к еще большему количеству проблем. В мае 2011 года NASDAQ провела серьезную перебалансировку индекса, чтобы приблизить его к рыночной капитализации.

Индекс перебалансируется, только если:

  • Одна компания стоит 24% индекса
  • Компании с весом не менее 4,5% составляют 48% и более индекса.

Инвестиционные стратегии для индекса NASDAQ-100

Как уже отмечалось выше, NASDAQ-100 является одним из ведущих мировых фондовых индексов и пользуется популярностью у трейдеров и инвесторов. Инвестировать в индекс NASDAQ-100 можно через разные финансовые инструменты: фьючерсы, специальные фонды, CFD контракты. Все зависит от того, какие инструменты для инвестиций предоставляет ваш брокер. Рассмотрим основные инвестиционные стратегии:

Долгосрочные инвестиции

Это, пожалуй, наиболее популярная стратегия для NASDAQ-100. Основной принцип этой стратегии заключается в том, чтобы дождаться коррекции и купить индекс в начале новой волны роста, в расчете на очередное обновление максимумов. Это достаточно простая стратегия, но для того, чтобы дождаться планируемого размера прибыли, придется запастись терпением.

Например, можно было купить NASDAQ-100 после завершения мартовского падения фондовых рынков в этом году, вызванного эпидемией коронавируса. Завершив падение, индекс развернулся вверх и в течение полугода обновил свой исторический максимум, практически удвоив свою котировку от минимумов года.

Правда, следует отметить, что это был довольно аномальный рост, обусловленный огромным вливанием ликвидности от ФРС. В обычных условиях пришлось бы ждать значительно дольше.

Стратегии торговли индексом NASDAQ-100

Среднесрочные и краткосрочные инвестиции

Как правило, это инвестиции с использованием кредитного плеча. Краткосрочные стратегии рассчитаны на удержание позиции от одного до нескольких дней, среднесрочные – от нескольких дней до одного – двух месяцев. Свинг-трейдинг, дэй-трейдинг, скальпинг — все эти виды трейдинга можно также использовать для инвестиции в индекс NASDAQ-100.

Основанием для принятия решений, помимо новостей фондового рынка, является технический анализ. Уровни и линии поддержки/сопротивления, ценовые фигуры, свечные комбинации, паттерны Price Action и сигналы индикаторов – эти и другие средства помогают найти хорошие торговые возможности.

Вход в позицию (например, на основании сформированной фигуры теханализа) повышенным лотом (за счет кредитного плеча) с небольшими целями и контролем риска – это основной принцип краткосрочных инвестици.

Стратегии торговли индексом NASDAQ-100

Торгуйте индексом Nasdaq-100 (NAS100), который вы можете найти на платформе R StocksTrader среди 12000 инструментов, доступных для торговли и инвестиций.

Как попасть на биржу Насдак

Инвестору, желающему попасть на биржу NASDAQ, необходимо иметь выход на лицензированного брокера, работающего на международных биржах. Кроме того, если вы выбираете российского брокера, нужно иметь статус квалифицированного инвестора. Для получения такого статуса существуют два условия:

  • сумма, размещенная на счетах, составляет не менее 6 млн. руб.;
  • имеется опыт работы на финансовых рынках не менее 2 лет.

ВТБ

Итак, перечислим несколько способов выхода на биржу NASDAQ:

  1. Через российского лицензированного брокера. В их число входят Сбербанк, ВТБ, БКС, Открытие и др.
  2. Если вы размещаете только акции и не имеете статуса квалифицированного инвестора, то можете разместить свои бумаги через Санкт-Петербургскую биржу, доля в которой принадлежит бирже NASDAQ. Для размещения ETF требуется подтверждение статуса.
  3. Через зарубежные дочерние компании российских брокеров. Здесь есть один нюанс: появляется лишнее промежуточное звено в лице партнеров таких компаний за рубежом, что увеличивает время вывода средств.
  4. Через американского брокера, например, Interactive Brokers, где имеется русская поддержка, или Just2Trade.

Процедура размещения на бирже занимает 4-6 недель и включает следующие шаги:

  • рассмотрение заявления комиссией;
  • составление обзорного письма с перечнем ошибок, подлежащих устранению и отправка вердикта;
  • исправление ошибок;
  • рассмотрение нового заявления.

VINX и KBW

Индексы акций VINX Nordic, производимые совместно с Oslo Börs, отслеживают составляющие бирж Nasdaq Nordic (Копенгаген, Хельсинки, Осло, Рейкьявик и Стокгольм) и Осло Бёрс. Основу семейства составляют индексы VINX All-Share, Benchmark, Tradable и Benchmark Cap.

Глобальные индексы Nasdaq и Keefe Bruyette & Woods сотрудничают, чтобы улучшить ведущее в отрасли семейство финансовых индексов KBW. В число целевых секторов входят: банковское дело, управление активами, брокерские / дилерские услуги, страхование, инвестиционные фонды недвижимости и ипотечное финансирование.

Кроме того, есть индексы с определенным результатом, обеспечивающихся опционами с заданными максимальными уровнями падения стоимости.

Компоненты

Эта таблица актуальна на момент открытия торгов 4 сентября 2021 года. Актуальный список доступен в разделе Внешние ссылки .

Компания Бегущая строка Сектор GICS Подотрасль GICS
Activision Blizzard ATVI Услуги связи Интерактивные домашние развлечения
Adobe ADBE Информационные технологии Программное обеспечение
Продвинутые Микроустройства AMD Информационные технологии Полупроводники
Технология выравнивания ALGN Здравоохранение Товары для здоровья
Алфавит (класс A) GOOGL Услуги связи Интерактивные медиа и услуги
Алфавит (класс C) GOOG Услуги связи Интерактивные медиа и услуги
Amazon.com AMZN Потребительский дискреционный Интернет и прямой маркетинг, розничная торговля
American Electric Power AEP Утилиты Электроэнергетика
Amgen AMGN Здравоохранение Биотехнологии
Аналоговые устройства ADI Информационные технологии Полупроводники
ANSYS ANSS Информационные технологии Программное обеспечение
яблоко AAPL Информационные технологии Технологическое оборудование, устройства хранения и периферийные устройства
Прикладные материалы AMAT Информационные технологии Полупроводниковое оборудование
АСМЛ Холдинг ASML Информационные технологии Полупроводниковое оборудование
Атласский КОМАНДА Информационные технологии Программное обеспечение
Autodesk ADSK Информационные технологии Программное обеспечение
Автоматическая обработка данных ADP Информационные технологии Обработка данных и аутсорсинговые услуги
Baidu BIDU Услуги связи Интерактивные медиа и услуги
Биоген BIIB Здравоохранение Биотехнологии
Booking Holdings БКНГ Потребительский дискреционный Интернет и прямой маркетинг, розничная торговля
Broadcom AVGO Информационные технологии Полупроводники
Системы дизайна Cadence CDNS Информационные технологии Программное обеспечение
CDW CDW Информационные технологии Дистрибьюторы технологий
Cerner ЦЕРН Здравоохранение Технологии здравоохранения
Чартерные коммуникации CHTR Услуги связи Кабельное и спутниковое
Контрольно-пропускной пункт ЧКП Информационные технологии Программное обеспечение
Cintas CTAS Промышленные предприятия Разнообразные службы поддержки
Cisco Systems CSCO Информационные технологии Коммуникационное оборудование
Знающий CTSH Информационные технологии ИТ-консалтинг и другие услуги
Comcast CMCSA Услуги связи Кабельное и спутниковое
Copart CPRT Промышленные предприятия Разнообразные службы поддержки
Costco СТОИМОСТЬ Потребительские товары Гипермаркеты и суперцентры
CrowdStrike CRWD Информационные технологии Программное обеспечение
CSX Corporation CSX Промышленные предприятия Железные дороги
DexCom DXCM Здравоохранение Медицинское оборудование
DocuSign DOCU Информационные технологии Программное обеспечение
Долларовое дерево DLTR Потребительский дискреционный Магазины товаров повседневного спроса
eBay EBAY Потребительский дискреционный Интернет и прямой маркетинг, розничная торговля
Electronic Arts EA Услуги связи Интерактивные домашние развлечения
Exelon EXC Утилиты Мульти-утилиты
Facebook FB Услуги связи Интерактивные медиа и услуги
Фастеналь БЫСТРО Промышленные предприятия Строительные товары
Fiserv FISV Информационные технологии Обработка данных и аутсорсинговые услуги
Fox Corporation (класс A) FOXA Услуги связи Фильмы и развлечения
Fox Corporation (класс B) ЛИСА Услуги связи Фильмы и развлечения
Gilead Sciences ЗОЛОТО Здравоохранение Биотехнологии
Honeywell HON Промышленные предприятия Промышленные конгломераты
Лаборатории Idexx IDXX Здравоохранение Медицинское оборудование
Иллюмина ILMN Здравоохранение Инструменты и услуги для наук о жизни
Инцит INCY Здравоохранение Биотехнологии
Intel INTC Информационные технологии Полупроводники
Intuit INTU Информационные технологии Программное обеспечение
Интуитивный хирургический ISRG Здравоохранение Медицинское оборудование
JD.com JD Потребительский дискреционный Интернет и прямой маркетинг, розничная торговля
Кеуриг Dr Pepper ДПК Потребительские товары Безалкогольные напитки
KLA Corporation KLAC Информационные технологии Полупроводниковое оборудование
Крафт Хайнц KHC Потребительские товары Упакованные продукты и мясо
Lam Research LRCX Информационные технологии Полупроводниковое оборудование
Лулулемон Атлетика LULU Потребительский дискреционный Одежда, аксессуары и предметы роскоши
Марриотт Интернэшнл МАР Потребительский дискреционный Отели, курорты и круизные маршруты
Marvell Technology MRVL Информационные технологии Программное обеспечение
Группа матчей MTCH Услуги связи Интерактивные медиа и услуги
MercadoLibre MELI Потребительский дискреционный Интернет и прямой маркетинг, розничная торговля
Технология микрочипов МЧП Информационные технологии Полупроводники
Микронная технология MU Информационные технологии Полупроводники
Microsoft MSFT Информационные технологии Системное программное обеспечение
Moderna MRNA Здравоохранение Биотехнологии
Mondelēz International MDLZ Потребительские товары Упакованные продукты и мясо
Монстр Напиток MNST Потребительские товары Безалкогольные напитки
NetEase NTES Услуги связи Интерактивные домашние развлечения
Netflix NFLX Услуги связи Фильмы и развлечения
Nvidia NVDA Информационные технологии Полупроводники
Полупроводники NXP NXPI Информационные технологии Полупроводники
O’Reilly Automotive ОРЛИ Потребительский дискреционный Специализированные магазины
Окта OKTA Информационные технологии Программное обеспечение
Paccar PCAR Промышленные предприятия Строительная техника и тяжелые грузовики
Paychex PAYX Информационные технологии Обработка данных и аутсорсинговые услуги
PayPal PYPL Информационные технологии Обработка данных и аутсорсинговые услуги
Peloton Interactive PTON Потребительский дискреционный Товары для отдыха
PepsiCo PEP Потребительские товары Безалкогольные напитки
Pinduoduo PDD Потребительский дискреционный Интернет и прямой маркетинг, розничная торговля
Qualcomm QCOM Информационные технологии Полупроводники
Regeneron Pharmaceuticals REGN Здравоохранение Биотехнологии
Росс магазины РОСТ Потребительский дискреционный Розничная торговля одеждой
Сиген SGEN Здравоохранение Биотехнологии
Сириус XM СИРИ Услуги связи Вещание
Решения Skyworks SWKS Информационные технологии Полупроводники
Splunk SPLK Информационные технологии Программное обеспечение
Starbucks SBUX Потребительский дискреционный Рестораны
Synopsys SNPS Информационные технологии Программное обеспечение
T-Mobile США TMUS Услуги связи Услуги беспроводной связи
Тесла TSLA Потребительский дискреционный Производители автомобилей
Инструменты Техаса TXN Информационные технологии Полупроводники
Группа Trip.com TCOM Потребительский дискреционный Интернет и прямой маркетинг, розничная торговля
Verisign VRSN Информационные технологии Интернет-услуги и инфраструктура
Verisk Analytics ВРСК Промышленные предприятия Исследовательские и консалтинговые услуги
Vertex Pharmaceuticals VRTX Здравоохранение Биотехнологии
Альянс Walgreens Boots WBA Потребительские товары Розничная торговля лекарствами
Рабочий день ДЕНЬ Информационные технологии Программное обеспечение
Xcel Energy XEL Утилиты Мульти-утилиты
Xilinx XLNX Информационные технологии Полупроводники
Zoom Video Communications ZM Информационные технологии Программное обеспечение

Исторические компоненты

По состоянию на август 2021 года в состав индекса входили 489 компаний. Из них только четыре, Apple, Costco (в результате слияния в 1993 году с Price Club и Costco в качестве отдельного предприятия, которое не стало компонентом по крайней мере до 1989 года), Intel и PACCAR, постоянно были компонентами с момента первого распространение индекса в 1985 году. Два других текущих компонента, KLA Corporation и Micron Technology, также были компонентами при создании индекса, но со временем были удалены из индекса по разным причинам.

Как инвестировать в Nasdaq 100

Непосредственно индекс Nasdaq 100 невозможно ни купить, ни продать, это индикативный инструмент, своего рода барометр. Это касается всех без исключения биржевых индексов. Для заработка на индексах создан ряд производных инструментов, с их помощью можно зарабатывать и за счет активной торговли, и за счет долгосрочного инвестирования.

Торговля индексом

1. Фьючерсы и опционы. Для торговли подходят фьючерсные и опционные контракты на Насдак 100, доступно несколько фьючерсов:

  • Emini Nasdaq 100 (тикер на GlobexNQM1). Объем рассчитывается как $20 х значение индекса, минимальное изменение цены – $5.
  • Micro Emini Nasdaq 100 (присвоен тикер MNQM1). Объем равен $2 x котировка Насдак 100, минимальное изменение цены $0,5.
  • Nasdaq 100 Total Return (тикер N1RM1). Размер контракта рассчитывается как произведение $10 x котировка TR версии Насдак 100. Минимальное изменение цены – $1,00.

Что касается опционов, то для них базовым активом является фьючерс. Оба инструмента подходят для активной торговли, с точки зрения гибкости торговых стратегий опционы вне конкуренции.

Индекс очень популярен, торговые объемы доказывают это. Так, по статистике СМЕ в день торгуется как минимум 350-400 тыс. фьючерсных контрактов, объем опционных контрактов на порядок меньше. Для работы с этими инструментами нужен иностранный брокер с выходом на соответствующую биржу. Например у брокера Just2Trade для торговли доступны первые два фьючерса из приведенного выше списка.

Фьючерсы nasdaq у брокера Just2TradeФьючерсы nasdaq у брокера Just2Trade

E-mini Nasdaq 100

2. Контракты на разницу (CFD) подойдут тем, кто не хочет выстраивать сложные стратегии, а планирует зарабатывать по схеме «продал дороже – купил дешевле». При работе с CFD трейдер делает ставку на изменение стоимости базового актива (БА), в случае с Насдак 100 БА является индекс.

Контракты на разницу дают форекс брокеры, индекс может обозначаться как NQ или Tech-100. При работе с CFD учитывайте, что при переносе сделки на следующий день списывается своп, а при начислении дивидендов брокер может делать соответствующие поправки и начислять/списывать деньги со счета.

just2trade-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF1.jpg

инвестиции

Акции, ПАММ, IPO, ДУ

roboforex-1.jpg

кредитное плечо

до 1:2000

%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8.jpg

инвестиции

ПАММ, Fix Contracts

кредитное плечо

до 1:3000

4

wallpaper-04-e1544366478928.jpg

кредитное плечо

до 1:1000

5

InstaForex_Overview.png

инвестиции

ПАММ, RAMM, БО

кредитное плечо

до 1:1000

NQ или Tech-100

3. Бинарные опционы. В этот раздел можно занести и бинарные опционы, но это слишком специфический тип трейдинга. При работе с БО трейдер также делает ставку на изменение котировок индекса, но помимо прогнозирования поведения графика нужно правильно подобрать экспирацию контракта. Из-за этого риск повышается. Для торговли подойдут брокеры бинарных опционов, имеющие соответствующий инструмент.

4

%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2020-10-01-16-05-47.png

5

%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF-Binarium.jpg

И CFD, и БО не являются биржевыми контрактами. Их называют суррогатом, но самое главное – то, что и в случае с CFD, и в случае с бинарными опционами используется тот же график, что и на биржах. В итоге все сводится к надежности брокера, если с этим нет проблем, то можно зарабатывать и на контрактах на разницу, и на бинарных опционах.

Инвестирование в индекс

Nasdaq 100 популярен среди провайдеров ETF. В 2020 г. индекс даже выиграл награду от ETF.com в номинации «Index of the year».

Преимущество ETF для инвестора в том, что каждая акция фонда – готовый портфель, копирующий корзину индекса. Ниже – несколько крупных ETF, копирующих Насдак 100:

  • Invesco QQQ. Работает с 1999 г., в управлении более $150 млрд, комиссия за управление – 0,2%.
  • ProShares UltraPro QQQ. В управлении находится более $10 млрд, комиссия управляющего – 0,95%, фонд работает с 2010 г.
  • ProShares Ultra QQQ. Это фонд с плечом х2, управляет портфелем объемом более $4 млрд, за управление берется 0,95%, ETF работает с 2006 г.

Особенность фондов с плечом в том, что они масштабируют движение индекса. Если Nasdaq 100 вырастет, например, на 100 пунктов, то рост ETF ProShares Ultra QQQ будет вдвое больше. Это касается и движений в убыточном направлении.

ETF ProShares Ultra QQQ

Есть и другие фонды, копирующие этот индекс. Но они слишком мелкие и нестабильные, для инвестиций лучше ограничиться крупнейшими ETF. Помимо надежности они предлагают минимальную комиссию.

Что касается непосредственно инвестирования, то все сводится к покупке акций. Для этого нужен лишь брокер с доступом к бирже, где торгуются акции ETF.

just2trade-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF1.jpg

инвестиции

Акции, ПАММ, IPO, ДУ

NASDAQ Biotechnology(NBI)

Фундаментальные внешние и внутри рыночные основания, имеютне особое влияние на уровень индекса NASDAQ Biotechnology. К коим факторам относятся, например различныевыборы в политическом секторе и референдумы, или тот же дотком. Скорее большеевлияние на уровень этого индекса семейства NASDAQ, оказывают настоящие результаты. Или, реальные достиженияв областях биотехнологических и фармацевтических разработок и прорывах.

Так же, характерное влияние на уровень индекса NASDAQ Biotechnology, оказывают руководящие и правительские органы государства. Имеется в виду, серьёзная поддержка инвестиций за счёт бюджета государственной казны. Здесь всё просто, на самом деле; есть поддержка – индекс NASDAQ Biotechnology демонстрирует рост! Отсутствуют государственные вклады в компании, состоящие в индексной корзине NASDAQ Biotechnology – индекс показывает некоторый спад.

индекс насдак

Помимо всего прочего, индекс NASDAQ Biotechnology, на сегодняшнийдень демонстрирует довольно волатильную степень динамики. Историческиммаксимальным пиком индекса NASDAQ Biotechnology,зафиксирована отметка в 4 162.9 пунктов. Эти экстремумы были достигнутыпри закрытии фондовой биржи в пятницу 17 июля 2015 года. И последующее егопадение, практически на 38.69% (а за 6 лет обрушение индекса приравнивается ивовсе к 700%). Является следствием, так называемого «перегрева» рынка.

внешние ссылки

  • Официальный веб-сайт
  • Компоненты
  • Индексы фондового рынка NASDAQ

Привлекательность индексов Насдак

Сегодня в стандартном индексе S&P500 лидирующие позиции занимают именно компании из технологического сектора, такие как Apple, Amazon или Google. То, что в 1970-х и 1980-х годах было перспективной отраслью, сегодня стало повседневной реальностью. И хотя Гейтс и Джобс стали миллиардерами, нетрудно заметить, что отрасль в целом принесла инвесторам примерно тот же доход, что и фондовый рынок США с множеством «стандартных» компаний, выпускающих еду, напитки и пр. Угадать тут новую звезду очень сложно; однако сектор в целом продолжает приковывать к себе внимание. Особенности сектора сводятся к следующему:

  • учет американских и ведущих иностранных фирм;
  • исключение из состава непроизводственного (финансового) сектора, выделение ему специализированных индексов;
  • включение крупнейших компаний и развивающихся фирм отрасли при условии соблюдения ими жестких правил управления и финансового положения;
  • большое разнообразие учитываемых показателей;
  • современная, удобная и доступная электронная среда для торговли;
  • изменения индексов находятся в высокой корреляцией с новостями научно-технического прогресса, в первую очередь, в сфере hi-tech;
  • большое количество участников (ликвидность) позволяет вести адекватную торговлю и инвестирование;
  •  высокий инвестиционный риск при покупке фондов на узко специализированные индексы
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...