Индекс Euro Stoxx 600 — Finsovetnik.com — готовые инвестиционные идеи и обучение инвестированию с нуля

Euro Stoxx 600 — индекс фондового рынка Европы: состав, график, значения индекса. Как заработать на динамике индекса: фьючерс на EuroStoxx600, ETF EuroStoxx

Общая информация о AKEU

  • Управляющая компания: ООО УК «Альфа-Капитал»
  • Валюта активов: евро
  • Формирование: август 2019 года
  • ISIN: RU000A100Q43

Инфраструктурные расходы — не более 1,1% от СЧА в год, из них:

  • Вознаграждение УК: 0,69%
  • Вознаграждение депозитарию и др.: 0,21%
  • Прочие расходы: 0,2%

Development[edit]

The following table shows the end-of-year values of the STOXX Europe 600 index since 1998.[3]

A record closing high of 483.44 was recorded on 7 Nov 2021.

Year No. of points Change (points) Change (%)
1998 279.20
1999 379.49 100.29 35.92
2000 359.79 -19.70 -5.19
2001 298.73 -61.06 -16.97
2002 201.72 -97.01 -32.47
2003 229.31 27.59 13.68
2004 251.02 21.71 9.47
2005 310.03 59.01 23.51
2006 365.26 55.23 17.81
2007 364.64 -0.62 -0.17
2008 196.90 -167.74 -46.00
2009 253.16 56.26 28.57
2010 275.81 22.65 8.95
2011 244.54 -31.27 -11.34
2012 279.68 35.14 14.37
2013 328.26 48.58 17.37
2014 342.54 14.28 4.35
2015 365.81 23.27 6.79
2016 361.42 -4.39 -1.20
2017 389.18 27.76 7.68
2018 337.65 -51.53 -13.24
2019 415.84 78.19 23.16
2020 399.03 -16.81 -4.04

Euro Stoxx 600

Одним из крупнейших и значимых индексов, отражающих европейский рынок, является индекс Euro Stoxx 600. Как можно догадаться по названию, в него входят 600 ценных бумаг различных по капитализации компаний. Это количество фиксировано. В индексе представлены компании Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии и еще 12 европейских государств. Наибольший вес имеют Lloyds Banking (Великобритания), Intesa (Италия), Vodafone Group PLC (Великобритания), Banko Bpm (Италия) и Telecom Italia (Италия).

Индекс Euro Stoxx 600 имеет также несколько отраслевых подиндексов, которые отслеживают динамику европейского рынка в 19 различных секторах экономики. Более узким индексом компаний Евросоюза является индекс Euro Stoxx 50.

Состав AKEU

«Европа 600», как и большинство БПИФов Альфы, не отличается доступностью официальной информации. На web-странице УК его стратегия представлена в разделе доверительного управления. Минимально положенные по законодательству документы и отчеты спрятаны на странице раскрытия информации.

И в общем есть что скрывать. Название продукта и маркетинговое позиционирование намекает на инвестиции в 600 акций, но на самом деле в портфеле только один актив.

Согласно правилам фонда, своей целью управляющий декларирует «обеспечение

соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда iShares STOXX Europe 600 (DE), ISIN DE0002635307».

Эта традиционная для созданных по российскому законодательству БПИФов формулировка означает, что фонд не владеет напрямую европейскими компаниями. И имеет право покупать и другие активы.

На практике, согласно отчету за май 2021 года, 97,1% СЧА составляли iShares STOXX Europe 600 (DE). Остальное — деньги на счетах в Альфа-банке и дебиторская задолженность.

Это настоящий индексный ETF немецкого подразделения крупной американской УК BlackRock. Торгуется на зарубежных биржах под тикером EXSA. Следует за STOXX Europe 600 Index, который включает акции 600 крупнейших по капитализации и наиболее ликвидных эмитентов развитых стран Европы.

Запущен в 2004 году. Под управлением активы более чем на 6,5 миллиарда евро. 

Коэффициент общих расходов (TER) зарубежного продукта 0,2%. Просто сравните с 1,1%, которые с пайщиков берет Альфа.

Топ-10 активов в составе EXSA

Тикер Компания Доля, %
NESN NESTLE SA 3,02
ASML ASML HOLDING NV 2,45
ROG ROCHE HOLDING PAR AG 2,21
NOVN NOVARTIS AG 1,88
MC LVMH 1,77
AZN ASTRAZENECA PLC 1,31
SAP SAP 1,29
ULVR UNILEVER PLC 1,29
LIN LINDE PLC 1,25
NOVO B NOVO NORDISK CLASS B 1,15

Бенчмарк взвешен по рыночной капитализации. Доля первой десятки составляет менее 18%. Далее вес каждой бумаги уже не превышают 1%. А на второй сотне уже сотых процента.

В распределении по странам значатся 14 государств. Бросается в глаза низкая доля Германии (13,6%), не соответствующая месту ее экономики в общеевропейской. Ну и завышенный вес Британии (22,4%)

Данные BlackRock

Крупнейшие отрасли в составе — промышленность, финансы (по 15%) и здравоохранение (около 14%). Заметно, что небольшие доли имеют IT (8,4%) и энергетика (3,5%)

Стоит одна акция от iShares на начало июля 2021 года около 45 евро или около 4000 рублей по курсу. Актуальная цена тут. Пай от Альфы в это же время оценивается в 12,4 евро (1100 рублей). То есть как минимум для инвесторов с небольшим капиталом наш продукт удобнее и проще в управлении.

Преимущества стратегии «Европа 600» от «Альфа-Капитала»

При выборе этого способа инвестирования можно получить высокую доходность в евро без сложных схем взаимодействия с зарубежными брокерскими компаниями. В перечень характерных преимуществ следует добавить:

  • расширенную диверсификацию активов, уменьшающую риск потерь при ухудшении финансового положения отдельных эмитентов;
  • небольшое комиссионное вознаграждение;
  • доступный рядовым инвесторам порог вхождения.

Преимущества стратегииПри выборе стратегии «Европа 600» можно получить высокую доходность.

Простота применения этого инструмента дополнена надежностью управляющей компании, других структурных подразделений.

Доходность AKEU

Рыночная и расчетная цена всегда доступны на сайте Мосбиржи. 

БПИФ находится в обращении чуть менее двух лет. За это время его цена увеличилась с 10,22 до 12,41 EUR. Общий рост составил 21,43%. Среднегодовой доход таким образом получился на уровне 11,13% в европейской валюте.

Выглядит привлекательно, учитывая фактически нулевые, а то и запретительные, ставки по вкладам в евро в банках на данный момент. Вспомним также, что курс евро к рублю за это время поднялся более чем на 20%. Это дополнительная прибыль пайщику.

Но рост не был ровным. Только в обозначенном периоде во время кризиса 2020 года цена падала до 7,5 EUR.

Исторический график индекса STOXX Europe 600 показывает, что падения, в том числе продолжительные, не являются для европейского рынка чем-то из ряда вон выходящим.

За десятилетие 2011-2020 г.г., три года этот индекс и EXSA завершили с убытком. iShares оценивает рискованность своего продукта в предмаксимальные 6 баллов по семибалльной шкале. 

Последние новости

В соответствии с результатами специализированного исследования (от 19.02.2021), российские инвесторы предпочитают работать с отечественной валютой. Доля соответствующих инвестиций достигла в портфелях 80%. Младшее поколение выбирает долларовые активы (47%). Вложения в евро — от 4 до 5,2%. Самые популярные отрасли:

  • IT-компании;
  • металлургия;
  • строительство.

Изучение новостей рынка поможет выбрать стратегию с учетом дополнительных личных требований.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...