Голубые фишки США — Умный инвестор

  «Голубые фишки» – термин из профессионального инвестиционного сленга. Это надежные активы, в которые вкладывают свои деньги консервативные инвесторы, …

Голубые фишки США – компании.

Рассмотрим первуюдесятку DOW 30 по рыночной капитализации более подробно:

  1. Microsoft [MSFT]

Крупнейшая IT компания, производитель программного обеспечения.Думаю каждый знаком с пакетом Windows и Microsoft Office.

  • Apple [AAPL]

Производитель смартфонов,планшетов, персональных компьютеров. Наиболее популярный продукт компании — iphone. Компания мировойлидер рынка смартфонов.

  • Visa [V]

Компания предоставляетуслуги проведения платежей по всему миру. Пропускная способность  платежной сети свыше 24 000 транзакций всекунду.

  • JPMORGAN [JMP]

Крупнейший банк США имира. Основная деятельность – банковские  и финансовые услуги,проведение транзакций и управление активами.

  • Johnson & Johnson[JNJ]

Мировой лидер в областиздравоохранения. Основная деятельность — производство лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров имедицинского оборудования.

  • Walmart [WMT]

Крупнейшая в миреоптово-розничная сеть магазинов. Более всего представлена в США, Канаде,Мексике, Великобритании и Южной Америки.

  • Exxon Mobil [XOM]

Одна из крупнейших в миренефтяных компаний. Деятельность — разведка, добыча, транспортировка, переработка нефти и газа,производство и реализация нефтепродуктов.

  • Procter & Gamble[PG]

Лидер мирового рынкапотребительских товаров. Деятельность — производство стиральных порошков,подгузников, средств женской гигиены, средств для ухода за волосами и кожей,средств для бритья, ополаскивателей для рта, витаминов и безрецептурныхлекарств.

  • Home Depot [HD]

Крупнейшая торговая сетьпо продаже строительных инструментов и стройматериалов.

  1. Verizon [VZ]

Телекоммуникационнаякомпания. Крупнейший в США поставщик беспроводной связи. Деятельность —предоставление беспроводной, проводной телефонии и доступа в интернет, а так жереализация мобильных телефонов и модемов

Первые три компании покапитализации относятся к сектору технологий. Наибольшую занятость обеспечиваетрозничная торговля, в частности Walmart.

Отличие голубых фишек от других акций

Чаще всего инвестор может отличить голубую фишку по трем характеристикам.

Большая капитализация. Капитализация — это количество всех акций компании в обращении, умноженное на их цену. Другими словами, рыночная стоимость компании. Например, классической голубой фишкой на российском рынке выступает «Газпром». У компании примерно 23,5 млрд акций в обращении, цена каждой из которых на 18 января 2021 года составляет 226 Р. В сумме это дает капитализацию более 5 трлн рублей.

Капитализация российских голубых фишек варьируется от 500 млрд до нескольких триллионов рублей. Для сравнения: капитализация компаний второго эшелона в среднем составляет 100—200 млрд рублей. Так, капитализация «Русгидро» оценивается рынком в 326 млрд рублей, а недавно вышедшего на биржу «Совкомфлота» — в 221 млрд.

На американском рынке голубыми фишками исторически считаются компании, чья капитализация превышает 10 млрд долларов. Но и компании меньшего размера, если они флагманы своей отрасли, также могут быть причислены к этому званию. Например, у компании Alcoa капитализация около 5 млрд долларов, но она часто упоминается среди голубых фишек, потому что является лидером в секторе добычи и производства бокситов, глинозема и алюминия.

Ликвидность. Голубые фишки — это также наиболее ликвидные бумаги. Иными словами, они вызывают огромный интерес у трейдеров и инвесторов, в том числе крупных фондов. Поэтому по таким бумагам проходит большой объем торгов.

На Московской бирже представлен специальный индекс голубых фишек, который составляется на основе критерия ликвидности. В него входят 15 наиболее торгуемых эмитентов российского рынка.

Состав индекса голубых фишек на январь 2021 года

Компания Тикер Капитализация, млрд Р
Сбербанк SBER 5853
«Газпром» GAZP 5072
«Роснефть» ROSN 4665
«Новатэк» NVTK 3761
«Норильский никель» GMKN 3730
«Лукойл» LKOH 3567
«Полюс» PLZL 2080
«Яндекс» YNDX 1647
«Сургутнефтегаз» SNGS 1258
«Татнефть» TATN 1113
«Полиметалл» POLY 797
X5 Retail Group FIVE 747
МТС MTSS 656
«Магнит» MGNT 553
Mail.ru MAIL 419

Капитализация, млрд Р

5853

Капитализация, млрд Р

5072

Капитализация, млрд Р

4665

Капитализация, млрд Р

3761

Капитализация, млрд Р

3730

Капитализация, млрд Р

3567

Капитализация, млрд Р

2080

Капитализация, млрд Р

1647

Капитализация, млрд Р

1258

Капитализация, млрд Р

1113

Источник: Мосбиржа

Стабильные дивиденды. Так как голубые фишки — это зачастую старые, устоявшиеся в своем сегменте компании, они уже прошли фазу роста и активной экспансии рынка. Поэтому такие компании, как правило, щедро делятся выручкой с акционерами. Таким образом, это часто дивидендные акции, а не акции роста. Поэтому о голубых фишках нередко говорят в разрезе их стабильной дивидендной политики. Например, все компании из индекса дивидендных аристократов можно автоматически считать голубыми фишками.

Что такое голубые фишки

На фондовом рынке голубыми фишками называют самые ликвидные и надёжные ценные бумаги, выпущенные крупными и преуспевающими корпорациями, т.е. это акции крупнейших компаний в своих отраслях.

Их главный признак — высокий уровень стабильности. Постоянная прибыль, никакой возможности для банкротства и поддержка со стороны государства. Эти три фактора позволяют говорить о том, что инвестиции в такие компании связаны с минимальными рисками.

В категорию голубых фишек входят акции и американских, и европейских, и российских, и азиатских компаний со значительной капитализацией и высокими оборотами.

Термин “голубые фишки” пришел из американских казино. Биржевая игра как таковая появилась именно в США. Тогда биржевые маклеры, которые зарабатывали достаточно денег, ходили в казино, чтобы хоть где-то потратить свое состояние. Тогда все фишки были одинаковыми, в любом заведении. Так было проще играть. Голубые фишки были самого крупного номинала в казино. Они выглядели максимально солидно, что давало представление о том, что их владелец довольно богатый человек. Так термин пришел из казино на биржевую игру. И теперь самые ликвидные и доходные акции тоже именуются голубыми фишками.

Что такое голубые фишки

Blue chips или «голубые фишки» – название, зародившееся в американских казино в прошлом веке. Именно в таких заведениях чаще всего собирались состоятельные бизнесмены, интересующиеся инвестициями. Фишки голубого цвета в казино традиционно были самыми крупными, что и повлекло перенос сленга от игорного стола к фондовой бирже.

В покере несколько фишек голубого цвета могут стоить в разы больше, чем целая стопка красных или зеленых. Принцип действует и с инвестициями – в долгосрочной перспективе владение акциями надежных предприятий выгоднее, чем портфель из множества непредсказуемых активов.

Таким образом, «голубые фишки» на инвестиционном рынке – это акции самых надежных, крупных и высоколиквидных фирм в стране и конкретной отрасли. Они отличаются выплатой средних дивидендов, их цена, как правило, остается неизменной, но инвесторы, владеющие акциями такой компании, могут рассчитывать на регулярный, стабильный доход на протяжении 10–15 лет. Нарушить положение дел может только сильнейший кризис, поразивший отрасль или страну в целом.

Состав индекса на 2021 – 2022 год

Список голубых фишек называют индексом. Лидеры российского рынка входят в состав индекса Мосбиржи. Этому индикатору присвоен тиккер MOEXBC, на 2021 – 2022 год он содержит 15 голубых фишек российского рынка: Газпром, Сбербанк, Лукойл, Татнефть, Сургутнефть, Mail.ru, Полюс, Норильский Никель, МТС, Магнит, X5 Retail, Новатек, Яндекс, Роснефть и Сбербанк.

Дивиденды голубых фишек США

Дивидендная картина, если сравнить её с Российским рынком выглядит довольно печально, наиболее привлекательно выглядит Exxon Mobil c её 4,79% годовых, печалит более остальных  Visa с 0,56%.

Рентабельность — жизненноважный показатель для компании, он показывает её экономическую эффективность.Чистая рентабельность показывает сколько чистой прибыли приходится нареализованную продукцию и услуги. Валовая количество общей прибыли компании напродукцию.

Несомненным лидером почистой рентабельности является Visa с её 50%, далее JPMorgan c 30%, в конце списка Walmart c 2.64%.

По отношению за должностикомпании к собственному капиталу привлекательно выглядят только Verizon и JPMorgan c коэффициентом 2, после расположилась Apple c 1.12. Долг остальных жекомпаний превышает активы, что несет в себе дополнительные риски.

Недостатки и рискиголубых фишек США

Основные недостатки американских голубых фишек — влияние геополитики на стоимость акций, высокая стоимость и низкие дивиденды.

Для российского жеинвестора наибольшим неудобством является покупка американских акций, частькомпаний представлена на Санкт-Петербургской бирже spbexchange.ru . Однако представлендалеко не весь список и ликвидность может не удовлетворять запросам,единственный выход — зарубежный брокерский счёт. К слову, который необходимобудет задекларировать до 1 января 2020 года ввиду изменений в  ФЗ «О валютном регулировании и валютномконтроле» .

Доходность голубых фишек

Голубые фишки считаются самыми надежными среди всех категорий акций, при этом их дивидендный уровень выше доходности облигаций и ставок по банковским депозитам.

Стоит отметить, что доходность голубых фишек на российском рынке не такая стабильная, как на американском. Кроме того, наш фондовый рынок не имеет такой долгой истории, как в США. Но и среди отечественных эмитентов можно найти компании со стабильной и прозрачной дивидендной политикой. О стабильности выплат той или иной компании можно судить по индексу DSI на сайте «Доход-ру».

Голубые фишки Европейских компаний

Европейские голубые фишки представлены акциями компаний Adidas, Nokia, BMW, Siemens и других (всего 50) из 11 ведущих стран еврозоны и вынесены в индекс Euro Stoxx 50.
Топ 15 голубых фишек европы:

  1. Adidas;
  2. Airbus;
  3. Bayer;
  4. BMW;
  5. Daimler AG;
  6. Enel;
  7. Groupe Danon;
  8. Nokia;
  9. Phillips;
  10. Siemens;
  11. Uniliever;
  12. Vinci SA;
  13. Volkswagen Group;
  14. SAP SE;
  15. Orange S.A.

Как купить голубые фишки

Существует несколько способов покупки акций.

  1. Приобретение готового инвестиционного портфеля (ETF). ETF — биржевой фонд, который сформирован из разнообразных активов, и его доли совершенно свободно можно купить на бирже. При желании инвестора можно подобрать такую долю ETF, в которую войдут акции именно тех компаний, которые получили статус «голубых фишек».
  2. Своими силами собрать инвестиционный портфель. Метод подойдет для тех вкладчиков, которые обладают стартовым капиталом не менее чем в 50 000 рублей. Именно такая сумма потребуется для того, чтобы купить минимальный портфель из пятнадцати «голубых фишек». Способ также потребует дополнительных временных затрат: инвестору потребуется открыть собственный брокерский счет, скачать и установить специализированное приложение на мобильное устройство и совершить покупку в соответствии с индексом PROFIT. Несмотря на некоторые сложности, самостоятельная покупка акций имеет несомненное достоинство – отсутствие необходимости ежегодно оплачивать комиссию, обязательную для фондов готовых инвестиционных портфелей.
  3. Открыть брокерский счет за рубежом. Достоинство этого метода в том, что открыв такой счет, инвестор получает прямой доступ к «голубым фишкам» страны, в которой он был зарегистрирован. Способ оптимален для тех, кто обладает большим стартовым капиталом, так как цена таких акций у зарубежных компаний довольно высока. Например, 31 августа 2020 года 1 акция Tesla стоила 498 долларов, Amazon – 3450 долларов.

Голубые фишки Китая

Среди китайских голубых фишек также имеются акции нескольких корпораций, в том числе и нефтедобывающей фирмы PetroChina – первой в мире организации, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов.  Китайским индексом голубых фишек считается SSE 50 Index

Топ 10 голубых фишек Китая:

  1. Bank of China;
  2. Sinopec;
  3. Orient Securities;
  4. Bank of Beijing;
  5. PetroChina;
  6. China National Nuclear Power;
  7. CRRC;
  8. Yili Group;
  9. Xinwei Group;
  10. China Life Insurance;

Полезное видео

В видео кандидат экономических наук Николай Мрочковский подробно расскажет, что такое голубые фишки:

Примеры ошибок инвестирования в акции голубых фишек

Типичный пример ошибочного инвестирования в акции голубых фишек — ПАО Мечел, которая для иностранных инвесторов до 2011г. считалась «самой быстрорастущей» компанией — «голубой фишкой» РФ. ЕЕ акции рухнули в 2011 г., после критики руководства предприятия со стороны В. Путина, упав с 967.99 руб. (24.29 евро) в феврале 2011г. до 67.06 руб (0.91 евро) в мае 2019г., подешевев в 26.69 раз.

Ошибки персонала Московской фондовой биржи MOEX — они включали акции ПАО «Мечел» в «Индекс МосБиржи (ММВБ)» и РТС вплоть до… 15 февраля 2019, тем самым причисляя ее к «голубым фишкам» российского фондового рынка и искусственно сдерживая ее падение через постоянную покупку ее акций за деньги многочисленных инвесторов РТС и Индекса Мосбиржи (ММВБ).

Как избежать подобных ошибок при инвестировании в голубые фишки? Читаем далее и делаем выводы.

Рекомендации и ноу-хау от Masterforex-V по инвестированию в голубые фишки

1. выбирайте голубые фишки, только среди стабильно растущих фондовых индексах в долларовом эквиваленте (или 5-ти остальных «мировых валют» рынка форекс — евро, британский фунт, швейцарский франк, японская иена, канадский, австралийский и новозеландские доллары). Например, сравните фондовые «Индекс МосБиржи (ММВБ)» (в рублях) и РТС (в американских долларах). В него входят практически одни и те же голубые фишки, у которых Бычий рынок в рублях и флэт в долларах.

Вопрос: стоит ли на голубые фишки для инвестирования? Ответ wiki Masterforex-V однозначен: нет. Зачем, если есть иные быстрорастущие рынки в долларах США, евро или швейцарских франках?

2. Нельзя инвестировать, когда рынок растет продолжительное время и вот вот уйдет на коррекцию (откат), согласно волновому анализу Эллиотта, особенно когда об этом просто кричат на старших таймфреймах авторские индикаторы Академии Masterforex-V AO_ZOTIK (Зотик) и осциллятор WPR_VSMARK (применяется вместо RSII). Пример

Скажите, так легче понимать ГДЕ искать точки входа для новых покупок акций, фондовых индексов и т.д.? И абсолютно не сложно, как надеюсь, вы уже обратили внимание, хотя мы применили лишь три инструмента из 30-ти авторских МФ, используемых при профессиональном обучении Форексу и Бирже в Академии MasterForex-V.

Это полезно не только трейдерам и инвесторам, но и каждому, кто профессионально работает в экономической и финансовой сферах. Зачем? Чтобы знать то, что останется навсегда Terra Incognita для ваших коллег, не понимающих как вы можете безошибочно определять то, что наукой еще не изучено.

blue-chips-obuch_398499655.jpg

3. Профессиональные трейдеры работают на разных, а не на ОДНОМ рынке (Московской, Швейцарской, Лондонской, Нью-Йоркской или какой то еще биржи). Успешному трейдеру важен не конкретный рынок (фондовый, криптовалютный, товарный, валютный), а тренд, который в один месяц может быть по канадскому доллару, в другой по акциям и индексам фондового рынка, в третий по биткоину и криптовалютам, четвертый по евро, пятый по фьючерсу и CFD нефти и газа и т.д. и т.п.

Именно работая на РАЗНЫХ рынках и можно зарабатывать 300%-700% за несколько лет, как трейдеры Masterforex-V по статистике нашего Rebate — сервиса автокопирования pro-rebate.com. Согласитесь, ни одна акция, ни один индекс, ETF или ЕТР фонд не сможет показать подобную доходность для инвесторов за какой либо промежуток в истории их торговли.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...