Добыча меди

В годовом отчете ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год представлены результаты деятельности Группы за отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Основные тенденции на рынке меди

Положение компании в отрасли

№ 11
на рынке меди по добыче (%) Источники: Wood Mackenzie, отчеты компаний, данные Компании
Потребление рафинированной меди по регионам в 2020 году (%)

В начале 2020 года цена меди находилась на уровне 6,2 тыс. долл. США / т, но резко снизилась до 4,6 тыс. долл. США / т в марте на фоне развивающейся пандемии коронавируса COVID-19. Однако уже в апреле, после того как в Китае завершился период жестких карантинных мер и началось восстановление экономической активности, динамика цены на медь сменилась на положительную. Во втором полугодии ценовое ралли усилилось благодаря введенным мерам государственной поддержки, дальнейшему возобновлению производственных процессов в Китае, росту оптимизма инвесторов вследствие положительных результатов испытания вакцины от коронавируса и ожидания ускоренной электрификации автотранспорта.

В конце года положительный ценовой тренд определялся перебоями в работе шахт в Латинской Америке, новой политикой переквалифицирования медного лома в Китае и ожиданием дополнительных инвестиций в зеленую экономику США, анонсированных администрацией нового президента. В том числе благодаря этим событиям в декабре цена меди достигла пикового значения с 2013 года — 7 964 долл. США / т.

В 2020 году мировая экономика столкнулась с пандемией коронавируса, однако мировое потребление медных катодов снизилось всего на –1%. Это было обеспечено прежде всего увеличением потребления в КНР на 4%, которая быстро перезапустила свою экономику после двух месяцев строгих карантинных мер в начале года, что способствовало росту спроса на медь во втором полугодии. Потребление за пределами КНР в отчетный период уменьшилось на 7%.

Добыча меди снизилась на 1,5% в 2020 году, однако в результате вовлечения запасов концентратов производство рафинированной меди увеличилось на 2%. В итоге рынок перешел в состояние незначительного профицита предложения в размере менее 2% от годового потребления.

Запасы на складах Шанхайской фьючерсной биржи, Лондонской биржи металлов, Товарной биржи росли в первом квартале 2020 года и в начале второго квартала достигли пиковых значений за год, а затем стали снижаться по мере восстановления мировой экономики и к концу года достигли рекордно низких значений в результате снижения мировой добычи и роста закупок.

Среднегодовая котировка меди на Лондонской бирже металлов в 2020 году составила

6 181 долл. США / т

по сравнению с 6 тыс. долл. США / т в 2019 году (+3%) Среднегодовые цены на медь (долл. США / т)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
5 494 4 863 6 166 6 523 6 000 6 181

Источник: Лондонская биржа металлов

Мировые месторождения меди

Много меди, как и прочих полезных ископаемых, расположено на дне океанов. На дне лежат скопления круглых камней, в которых находится примерно 0,5% меди. Согласно анализу геологов запасы медной руды в океане достигают 5 млрд. тонн.
Существует почти 250 минералов меди, однако лишь 20 из применяются в промышленности. В основным медным рудам относят:

  • халькозин — Cu2S, который содержит 79,8% меди
  • халькопирит — CuFeS2, в котором присутствует 30% меди. Эта руда составляет почти 50% всех месторождений меди
  • борнит — Cu5FeS4, содержит от 52 до 65% меди
  • ковеллин – CuS, содержит 64% меди.

Карта месторождений меди в мире

По генетическим и промышленно-геологическим параметрам месторождения меди бывают:

  • стратиформными, которые включают медные сланцы и песчаники
  • колчеданными. К этой группе относится самородная и жильная медь
  • гидротермальными 
  • магматическими, включающие самые распространенные руды медно-никелевого типа
  • карбонатовыми. В эту группу входят железомедные и карбонатитовые руды .

Запас мощности

«Добыча медного сырья — один из определяющих параметров предложения металла на рынке — демонстрирует понижательный тренд. По предварительным оценкам, добыча в 2019 году в мире снизится на 0,8% до 20,7 млн тонн», — говорит директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. Однако, по его словам, общий объем выплавки рафинированной меди в мире не изменится в 2019 году и составит 23,6 млн тонн: «Сокращение добычи сырья компенсируется потреблением складских запасов концентрата. Темпы роста добычи медного сырья и выплавки меди в 2020 — 2024 годах будут на уровне 1,6% в год».

Спад аналитики связывают во многом с недостатком инвестиций в добычу в 2014 — 2018 годах. Один из сдерживающих факторов инвестиций — ужесточение экологических требований со стороны государств, которые ведут к росту себестоимости добычи. Поэтому дефицит сырья остается одним из важнейших вызовов мировой медной индустрии.

В этой связи элементы стратегий российских холдингов, связанные с решением задач наращивания сырьевой базы, выглядят обоснованными. И в этом году многим удалость продвинуться в реализации этих программ.

2021: Цены превышают $10 тыс за тонну

В июле 2021 года американские покупатели платят самые высокие в мире цены за медь, поскольку растущий спрос и проблемы с логистикой привели к тому, что фьючерсы в Нью-Йорке опережают контракты в Лондоне и Шанхае.

Баланс рынка

В 2020 году рынок рафинированной меди находился в состоянии, близком к сбалансированному. Величина профицита составила менее 2% объема рынка, или 544 тыс. тонн. Общие биржевые запасы в 2020 году снизились на 13%, до 265 тыс. тонн (на конец 2019 года — 304 тыс. тонн), что соответствует чуть более чем четырем дням мирового потребления. Снижение биржевых запасов происходило на фоне их реаллокации во внебиржевые запасы, преимущественно в Китай.

Баланс рынка меди (млн т) Источники: данные Компании, Wood Mackenzie

Паритет производительности

Чтобы сбалансировать горнодобывающие и металлургические мощности, РМК начала инвестиционный проект, который позволит увеличить производительность металлургического дивизиона по катодной меди на 40% до 310 тыс. тонн в год.

Для этого компания планирует увеличить производительность медеплавильного завода «Карабашмедь» примерно на 40% до 230 тыс. тонн черновой меди из минерального сырья в год и организовать на его площадке новый участок по выплавке медных анодов мощностью 265 тыс. тонн. Для переработки таких объемов на Кыштымском медеэлектролитном заводе идет строительство нового цеха элект­ролиза, который позволит выпускать на предприятии на 64% больше катодов — 230 тыс. тонн в год. Проекты должны быть реализованы в 2021 году.

Вместе с ростом мощностей это позволит повысить эффективность действующей технологической цепочки по производству катодной меди на заводе «Карабашмедь» и на Кыштымском медеэлектролитном заводе (КМЭЗ) за счет ликвидации операции по огневому рафинированию черновой меди с получением медных анодов. Ее в настоящее время выполняют в Кыштыме. Вместо слитков черновой меди из Карабаша в Кыштым будут отправлять медные аноды для последующего электролитического рафинирования и получения катодной меди. Благодаря этому будет снижена и нагрузка производства на окружающую среду.

Эффективность и экологическая безопасность стали приметой всех инвестиционных проектов РМК. Один из самых наглядных примеров — модернизация медеплавильного завода «Карабашмедь».

2018: Добыто 20,7 млн тонн. Лидер — Чили

В 2018 году мировая добыча составила 20,7 миллионов тонн, что на 800 тысяч тонн больше, чем в 2017 году.

Добыча меди по странам мира в 2018 г

Большие производственные мощности и запасы сосредоточены в Южной Америке. Чили находится на первом месте по добыче и по разведанным запасам, причем с большим отрывом.

Россия находится на 10 месте, увеличив добычу на 10 тысяч тонн по сравнению с 2017 годом.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...