Бухгалтерская отчетность и фин. анализ СУРГУТНЕФТЕГАЗ за 2011-2018 гг. (ИНН 8602060555)

Сургутнефтегаз акции. Список акционеров и их доли, уставный капитал, общие данные о компании, адрес, дата государственной регистрации.

Общая информация

Полное наименование Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»
Сокращенное наименование ПАО «Сургутнефтегаз»
Юридический адрес Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 1, корп. 1
ОГРН 1 028 600 584 540
ИНН 8 602 060 555
Руководитель Владимир Леонидович Богданов, генеральный директор
Отрасль Нефтегазовая отрасль
Вид деятельности Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
Статус Действующее
Телефон +7 34-62 42-61-33
Факс +7 34-62 42-63-40
E-mail Molchanov_AI@surgutneftegas.ru
Сайт surgutneftegas.ru
Торговая система ММВБ-РТС

О компании

Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» – частная нефтяная и газоперерабатывающая компания. Организация зарегистрирована, как можно понять из названия, в Сургуте. В этом же городе находится штаб-квартира предприятия.

Создание компании датируется 1993 годом. Организация выделилась из состава Главтюменьнефтегаза. Через некоторое время предприятие было приватизировано.

Акционеры

После того, как компания Сургутнефтегаз выделилась из Главтюменьнефтегаза часть основного пакета акций, а именно 45% ценных бумаг отошли государству. Помимо этого, 8% активов были распроданы в закрытом аукционе. 7% акций перешло коллективу, согласно приватизации.

Через год после формирования самостоятельного предприятия Сургутнефтегаз был реализован остаток акций. На тот момент оставшийся пакет составлял 40% ценных бумаг. Активы отошли к неизвестной организации Нефть Инвест.

В 1995 году государство выставило на залоговый аукцион собственные акции, которые приобрел негосударственный пенсионный фонд Сургутнефтегаз.

Хотите знать об инвестициях все?

Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить самые важные новости и полезные материалы.

Вы успешно подписались на рассылку InvestFuture!

Благодарим вас за оформление подписки! Первое полезное письмо поступит на ваш почтовый ящик в течение недели. Управлять настройками подписки вы можете в личном кабинете.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

Основные показатели, Сургутнефтегаз

Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Выручка 1 002 605 1 020 833 1 175 019 1 555 959 1 570 876 1 075 222
Чистая прибыль для акционеров 761 558 (62 100) 194 718 850 361 106 197 742 909
EBITDA 314 614 337 649 338 683 481 837 464 079 248 840
Активы 4 051 759 3 921 585 4 239 690 5 135 791 5 267 896 5 875 687
Капитал 3 582 625 3 445 412 3 613 197 4 426 344 4 449 378 5 160 408
Free Cash Flow 28 155 81 644 195 903 199 223 260 065 (41 862)
P/E 2,1 (21,8) 6,2 1,5 19,7 2,2
P/B 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3
EV/EBITDA 3,0 2,3 0,5 0,3 1,9 0,8
чистый долг/EBITDA (2,0) (1,7) (3,1) (2,3) (2,6) (5,7)
ROE 21,3% -1,8% 5,4% 19,2% 2,4% 14,4%
Дивдоходность об. акций 2,8% 1,7% 1,9% 2,3% 2,4% 1,3% 1,9%
Добыча нефти, млн т 61 61,6 61,8 60,5 60,8
  • О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
  • О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
  • О ДВИЖЕНИИ ДЕН. СРЕДСТВ
Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Активы 4 051 759 3 921 585 4 239 690 5 135 791 5 267 896 5 875 687
Оборотные активы 821 273 814 939 1 268 273 1 354 886 1 468 990 1 659 455
Внеоборотные активы 3 230 486 3 106 646 2 971 417 3 780 905 3 798 906 4 216 232
Обязательства 469 134 476 173 626 493 709 447 818 518 715 279
Капитал 3 582 625 3 445 412 3 613 197 4 426 344 4 449 378 5 160 408
Денежные средства и их эквиваленты 635 885 573 307 1 047 001 1 099 367 1 216 766 1 415 030
Заемный капитал 0 0 0 0 0 0
Чистый долг (635 885) (573 307) (1 047 001) (1 099 367) (1 216 766) (1 415 030)
Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Выручка 1 002 605 1 020 833 1 175 019 1 555 959 1 570 876 1 075 222
В том числе
Продажи нефти и газового конденсата 630 629 635 784 725 238 988 795 1 003 091 639 104
Продажи продуктов нефтегазопереработки 356 635 364 511 433 796 551 697 551 995 398 401
Прочая выручка 15 341 20 538 15 985 15 467 15 790 37 717
Операционная прибыль 243 991 260 529 272 387 415 194 393 007 165 063
Курсовые разницы 583 006 (438 601) (118 428) 529 387 (360 961) 609 283
Операционная прибыль 243 991 260 529 272 387 415 194 393 007 165 063
Чистая прибыль для акционеров 761 558 (62 100) 194 718 850 361 106 197 742 909
EBITDA 314 614 337 649 338 683 481 837 464 079 248 840
Амортизация 70 623 77 120 66 296 66 643 71 072 83 777
Процентные расходы 0 0 0 0 0 0
Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CF от операционной деятельности 199 004 262 432 356 084 350 514 419 280 129 430
CF от инвестиционной деятельности (62 086) (200 979) (290 296) (289 218) (218 312) (141 373)
CF от финансовой деятельности (60 980) (56 196) 43 973 (19 565) (63 782) (205 593)
Капитальные вложения 170 849 180 788 160 181 151 291 159 215 171 292
Free Cash Flow 28 155 81 644 195 903 199 223 260 065 (41 862)
  • ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  • МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ
  • ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ
  • ДИВИДЕНДЫ
Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Добыча газа, млрд м3 9,4 9,5 9,7 9,9 9,6
Добыча нефти, млн т 61,4 61,6 61,8 60,5 60,8
Объем переработки нефти, млн т 19,3 18,8 18,5 18,2 18,2
Количество АЗС, шт 293 295 293 292
Персонал, тыс человек 115,5 115,2 114,3 113,6 112,8
Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
P/E 2,1 (21,8) 6,2 1,5 19,7 2,2
E/P 48,4% -4,6% 16,1% 67,3% 5,1% 45,8%
P/B 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3
P/S 1,6 1,3 1,0 0,8 1,3 1,5
EV/EBITDA 3,0 2,3 0,5 0,3 1,9 0,8
чистый долг/EBITDA (2,0) (1,7) (3,1) (2,3) (2,6) (5,7)
Return on EBITDA 31,4% 33,1% 28,8% 31,0% 29,5% 23,1%
ROE 21,3% -1,8% 5,4% 19,2% 2,4% 14,40%
ROA 18,8% -1,6% 4,6% 16,6% 2,0% 12,6%
ROS 76,0% -6,1% 16,6% 54,7% 6,8% 69,1%
Период 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет
Выручка 2% 15% 32% 1% -32% 1%
Операционная прибыль 7% 5% 52% -5% -58% -8%
Чистая прибыль для акционеров 337% 600% 0%
Активы -3% 8% 21% 3% 12% 8%
Обязательства 2% 32% 13% 15% -13% 9%
Капитал -4% 5% 23% 1% 16% 8%
EBITDA 7% 0% 42% -4% -46% -5%
Капитальные вложения 6% -11% -6% 5% 8% 0%
Чистый долг -10% 83% 5% 11% 16% 17%
Free Cash Flow 190% 140% 2% 31% -100%
Добыча газа, млрд м3 1% 2% 2% -3% -100%
Добыча нефти, млн т 0% 0% -2% 0% -100%
Объем переработки нефти, млн т -3% -2% -2% 0% -100%
Выплаченные дивиденды -14% -65% 30% 142% -63% -100%
Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Выплаченные дивиденды 86 455 74 733 26 057 33 851 81 911 30 693 76 766
Дивиденд на об. акцию 0,65 0,60 0,60 0,65 0,65 0,65 0,70
Дивдоходность об. акций 2,8% 1,7% 1,9% 2,3% 2,4% 1,3% 1,9%
Дивиденд на прив. акцию 8,21 6,92 0,60 1,38 7,62 0,97 6,72
Дивдоходность прив. акций 27,8% 15,6% 1,9% 4,9% 19,3% 2,6% 14,6%
Доля прибыли на дивиденды 10% -42% 17% 10% 29% 10%
Структура акционерного капитала   Чем владеет компания  
Данные по компании не раскрываются. Есть данные по аффилированным физ лицам, которые владеют менее 0,3% капитала и администрации г. Сургута, владеющая менее 0,1%. 99,6% владения компании неизвестны. Сургутнефтегазбанк,АО 98%
Кинеф,ООО 100,00%

Бухгалтерская отчетность за 2011-2018 гг.

Ключевые отчетные формы организации, представленные ей в официальные органы РФ (ФНС и Росстат), приведены ниже. Дополнительно на графиках отображены наиболее важные финансовые показатели.

Краткий анализ баланса

Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:

График изменения внеоборотных активов, активов всего и капитала и резервов по годам

Динамика трех ключевых показателей, характеризующих структуру баланса организации, приведена на следующем графике.

Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».

Краткий анализ финансовых результатов

Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице:

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» в программе «Ваш финансовый аналитик».

Ситуация в отрасли

Соглашение между странами-участницами ОПЕК+ для урегулирования равновесия на мировом рынке углеводородов накладывает определенные ограничения в части добычи нефти, что негативно сказывается на всей отрасли в целом.

2018 год стал вполне успешным. Рост объемов добытой российской нефти вырос на 1,7%, что составляет более 555 млн тонн, увеличились поисково-разведочные работы, а в переработку ушло чуть больше половины от всего добытого количества сырья. Экспорт составил 258 млн тонн.

Доля предприятия в общем объеме добытой в РФ нефти — 11%, что составило 60,9 млн тонн, а нефтепереработки — 6,3% и 18,2 млн тонн.

Обзор компании

ПАО «Сургутнефтегаз» относится к предприятиям полного цикла, работа которого начинается от изыскательской деятельности и заканчивается сбытом произведенной продукции.

Разведка и добыча

Всю свою геологоразведовательную деятельность компания ведет в Западной и Восточной Сибири и Тимано-Печорском регионе. Для выполнения работ по разведке и добычи нефти на предприятии было создано:

  • несколько буровых подразделений;
  • участок по изыскательной деятельности;
  • НИИ «СургутНИПИнефть».

Согласно отчетным данным к концу 2018 года сырьевые запасы составляют 763 млн тонн.

Диаграмма демонстрирует количество запасов на каждом из месторождений на конец 2018 г.

Сургутнефтегаз

Крупнейшим из месторождений остается Федоровское, в нем сосредоточено 37% от совокупных подтвержденных запасов холдинга.

Сургутнефтегаз

В предприятие входят семь комплексов нефтегазодобывающей отрасли, которые занимаются добычей и использованием сопутствующего природного газа.

Добыча ведется в:

  • Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО;
  • Тюменском регионе;
  • Республике Саха.

По данным 2018 года, общий объем добываемого сырья снизился по сравнению с показателями 2016 г. на 1 млн тонн, что наглядно показано на графике.

Сургутнефтегаз

Переработка

Сфера интересов ПАО «Сургутнефтегаз» затрагивает не только виды деятельности, связанные с добычей и переработкой, но и производство различных видов продукции нефтехимической отрасли.

На западе нашей страны, в Ленинградской области, находится ООО «КИНЕФ» — один из лидирующих нефтеперерабатывающих заводов, выпускающий кроме моторного и дизельного топлива другие продукты нефтехимии:

  • авиационный керосин;
  • парафин;
  • строительные материалы на основе продуктов нефтехимии.

Второй завод, принадлежащий объединению, расположен в Ханты-Мансийском АО и занимается газопереработкой. Современное предприятие, находящееся в Сургутском районе, производит продукты, в том числе сухой компримированный газ и жидкие углеводороды, которые используются в других отраслях промышленности.

За последние четыре года в компании наметилась серьезная тенденция к снижению количества переработанной нефти.

Сургутнефтегаз

Сбыт продукции

ПАО «Сургутнефтегаз» имеет свою сеть оптовых и розничных продаж. В нее входят пять компаний, занимающихся сбытом, которые находятся в Северо-Западном регионе РФ. Выпускаемую продукцию можно приобрести в городах:

  • Санкт-Петербург;
  • Новгород;
  • Псков;
  • Тверь;
  • Калининград.

Компании также принадлежат предприятия банковского, страхового и медиасектора, строительная и мебельная фирмы, а также компания сельскохозяйственного комплекса:

  • КБ АО «Сургутнефтегазбанк»;
  • OOO «Страховое общество «Сургутнефтегаз»;
  • ООО «ДмитровМонтажГрупп»;
  • ООО «Сургутмебель»;
  • ООО «Медиа-Инвест»;
  • ОАО «Совхоз «Червишевский».

Основную массу в объеме выручки предприятия составляют доходы от продажи нефти и нефтепродуктов.

Сургутнефтегаз

Собственники и руководство

До сих пор точно неизвестно, какова структура собственников предприятия. Одни источники утверждают, что держателями основного пакета акций являются:

  • дочерние компании Сургутнефтегаза;
  • некоммерческие партнерства;
  • оффшорные фирмы.

Другие источники утверждают, что основным собственником предприятия является генеральный директор Сургутнефтегаза Владимир Богданов, а часть ценных бумаг принадлежит менеджерам предприятия.

Акции

Тикер Количество
акций, шт.
Номинал,
руб.
Дивиденды на одну акцию
за завершенный год, руб.
Регистрационный
номер
Код ISIN Уровень
листинга
SNGS 35 725 994 705 1 0,65 1-01-00155-A RU0008926258 2
SNGSP 7 701 998 235 1 7,62 2-01-00155-A RU0009029524 2
Уставный капитал, тыс. руб. 43 427 992,94

Структура акционерного капитала

ПАО «Сургутнефтегаз» – одно из самых закрытых предприятий среди тех, что торгуются на Московской бирже. В открытом доступе нет сведений, кому принадлежат основные доли в компании.

Точно известно только об одном акционере, который владеет 21% акций, — это «Национальный расчётный депозитарий». Есть вероятность, что основным акционером является один из топ-менеджеров компании, но по официальным данным Владимир Богданов владеет только 0,3% акций.

Акции компании

Часть акций компании представлена на Московской бирже. Приобрести активы предприятия могут как юридические, так и физические лица.

Активы предприятия отличаются высокой доходностью и ликвидностью, низкими инвестиционными рисками и высоким уровнем социальным ответственности. При этом компания не разрекламирована и сведения о ней редко появляется в СМИ, поэтому акции до сих пор находятся в свободной продаже на фондовых ранках.

Ценные бумаги предприятия считаются голубыми фишками. Это означает, что активы выпускает надежное предприятие, каким и является Сургутнефтегаз, поэтому акции будут приносить стабильную хорошую прибыль.

Виды акций

Предприятие выпускает два вида ценных бумаг:

  • простые – в обращении находится 35 725 994 705 штук номинальной стоимостью 1 рубль, реальная цена одной бумаги – 35 рублей;
  • привилегированные – в обращении находится 7 701 998 235 штук номинальной стоимостью 1 рубль, реальная цена одного актива – 40-45 рублей.

Уставной капитал поделен на 2 части, ГД 80% отводится простым акциям, 20% — привилегированным.

Оба вида актива представлены на Московской фондовой бирже. Ценные бумаги торгуются лотами, при этом в одном лоте находится сразу несколько штук акций.

Основная разница между простыми и привилегированными активами заключается в дивидендах. Если брать данные за 2015 год, то разница здесь будет отчетливо видна. Одна простая акция принесла держателю 60 копеек, когда доход по привилегированной ценной бумаге составит 7 рублей.

Структура уставного капитала

Количество АОИ, шт. Номинал АОИ, руб. Количество АПИ, шт. Номинал АПИ, руб.
35 725 994 705 1 7 701 998 235 1
Уставный капитал, руб.
43 427 992 940

Преимущества ценных бумаг предприятия

Акции предприятия Сургутнефтегаз обладают следующими преимуществами:

  • финансовая стабильность;
  • высокая ликвидность, что позволяет в любой момент реализовать ценные бумаги, если возникает такая необходимость;
  • хорошее обеспечение углеводородами, что говорит о надежности инвестиций;
  • высокие дивиденды, благодаря чему держатель получает хорошую, стабильную прибыль;
  • доступная стоимость и минимальная сумма для входа;
  • доступность покупки на фондовом рынке для физических и юридических лиц.

Помимо этого, в свободной продаже представлено большое количество ценных бумаг. Это позволяет каждому желающему приобрести необходимое количество активов, в отличии, например, от Газпрома, акции которого купить крайне сложно.

Финансовые показатели

По данным на 2018 год, финансовые показатели, кроме потока денежной массы, существенно выросли. Это нашло отражение в графиках, составленных по итогам года:

Динамика роста активов за период 2014-2018 гг.

Сургутнефтегаз

Объемы капитала и обязательств по состоянию на начало 2019 года:

Сургутнефтегаз

Рост выручки по итогам 2018 года:

Сургутнефтегаз

Чистая прибыль выросла по сравнению с 2016 годом и почти сравнялась со значениями 2014 г. Операционная имеет хорошую тенденцию к росту.

Денежные поступления, впервые после нескольких лет роста, уменьшились.

Сургутнефтегаз

А общий размер дивидендов вырос по сравнению с 2017, но до сих пор остается на достаточно низкой отметке.

Сургутнефтегаз

Дивиденды

Если рассматривать график стоимости активов компании за весь период существования, то можно сделать вывод, что цена привилегированных активов увеличивается, если повышаются дивидендные выплаты. Помимо этого, данные вид ценных бумаг по объему торговли превышает простые акции. В результате этого дисконт на ликвидность сводится к нулю.

Привилегированные ценные бумаги имеют четкий процент доходности. Кроме того, если компания Сургутнефтегаз будет ликвидировано, то держателям таких активов перейдет вся собственность предприятия. Этим и объясняется повышенная популярность данного вида акций.

Из недостатков таких активов выделяют только то, что держатель не получает право голоса в совете акционеров. Однако для большинства инвесторов этот минус несущественный.

По любому виду ценных бумаг их держатель получает дивиденды. Точная доходность активов представлена на официальном сайте Московской Биржи и непосредственно самого предприятия.

Структура держателей акций

Участник (акционер) эмитента Доля от уставного капитала, % Количество акций, шт.
Номинальные держатели 20,981513 9 111 849 827
— НКО ЗАО НРД 20,981513 9 111 849 827
Прочие 79,018487 34 316 143 113
Всего 100 43 427 992 940

Читайте также: ПАО «Сургутнефтегаз»: дивидендная политика

Основные риски для миноритарных акционеров

Для акционеров, чья доля в общем объеме акций несущественная, есть ряд рисков в части получения прибыли от вложения в активы компании, а именно:

  • высокая конкуренция в отрасли;
  • мировое падение цен на нефть;
  • переоценка средств компании, хранящихся в иностранной валюте на банковских депозитах.
  • мировая ситуация и введение санкций, которые отражаются на деятельности предприятия.
  • закрытость и отсутствие прозрачности в компании для миноритарных акционеров.
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...