Бизнес план для нефтегазовой отрасли

Нюансы розничной или оптовой торговли нефтепродуктами.

Содержание

О компании

«Роснефть» — вертикально интегрированная нефтегазовая компания, самая крупная в России и одна из крупнейших в мире. Она ведет бизнес в 78 регионах России и в 23 странах мира.

Компанию основали в 1993 году фактически на базе расформированного профильного министерства. В течение 1990-х годов из ее состава выводились и приватизировались различные активы, из которых были образованы крупные компании, такие как «Сиданко», ТНК, «Сибнефть» и другие. Но в 21 веке этот процесс пошел вспять: «Роснефть» стала активно заключать сделки M&A. Среди них можно выделить приобретение бывших активов «Юкоса», покупку ТНК-BP и контрольного пакета акций «Башнефти».

Бизнес «Роснефти» огромен: по итогам 2020 года на ее долю приходилось 6% мировой добычи нефти. По размеру выручки «Роснефть» опережала все российские нефтяные компании, большинство — в несколько раз. По таким показателям, как добыча, запасы и расходы на добычу, «Роснефть» опережала основных нефтяных «мейджоров». Компания выделяет в отчетности два операционных сегмента.

Разведка и добыча. Разведка и добыча нефти и газа. По итогам 2020 года доказанные запасы жидких углеводородов составляют 25,8 млрд баррелей нефти и 2,1 трлн кубометров газа. При этом доказанные запасы газа в целом растут за последние годы и подавляющее число запасов находится в Западной Сибири. По итогам 2020 года добыли 204,5 млн тонн жидких углеводородов и 62,8 млрд кубометров газа. Конечно, эти значения были меньше, чем в докризисные годы, но до этого объемы добычи росли.

Переработка, коммерция и логистика. «Роснефть» занимается нефте- и газопереработкой, нефтехимией, производством катализаторов, оптовой и розничной реализацией сырья и продуктов переработки.

В подсегменте нефтепереработки у компании 13 заводов в России, крупные доли в трех заводах в Германии, доля косвенного владения 21% завода в Беларуси и доля в 49% в индийской компании Nayara Energy, которая владеет заводом в Индии. Также в активы компании входят три нефтехимических, пять газоперерабатывающих активов и три завода по производству катализаторов. Еще «Роснефть» участвует в совместных предприятиях по строительству нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Индонезии и Китае.

По итогам 2020 года компания переработала 104 млн тонн нефти и произвела 101,4 млн тонн продуктов переработки. Объем переработки падает в последние два года. Глубина переработки и выход светлых нефтепродуктов находятся примерно на одних и тех же уровнях в последние годы и по итогам 2020 года составили 74,5 и 57,1%.

В подсегменте реализации «Роснефть» реализует почти всю нефть и две трети продуктов переработки за рубежом, а почти весь газ — в России. При этом 35% реализуемой за рубежом нефти уходит в Китай по трубопроводам в рамках долгосрочных контрактов. Всего за 2020 год реализовали 121 и 104 млн тонн нефти и продуктов переработки. Это меньше, чем в прошлые годы, но до этого тренд был растущим. Также реализовали 68 млрд кубометров газа.

Компания продает топливо на своих АЗС, число которых растет и уже превышает 3 тысячи. Также компания косвенно владеет сетью АЗС в Индии через Nayara Energy. Кроме автомобильного топлива «Роснефть» ведет поставки авиационного и бункерного топлива, смазочных материалов, битума.

Отдельно стоит упомянуть о проекте роста компании — «Восток-ойл», к реализации которого «Роснефть» приступила в 2020 году. Это проект развития новой нефтегазовой провинции в России, расположенной на полуострове Таймыр в Арктической зоне. Проект включает в себя более 50 лицензионных участков с огромными доказанными запасами, оцениваемыми в 6 млрд тонн жидких углеводородов.

Нефть, которую будут добывать в данном проекте, премиальная, с низким содержанием серы. Так как проект стратегический и будет способствовать развитию и загрузке Северного морского пути (СМП), государство предоставит ему серьезные налоговые льготы. «Восток-ойл» планирует обеспечивать грузопоток в 100 млн тонн по СМП к 2030 году. У проекта уже есть международные инвесторы: долю в 10% приобрел нефтетрейдер Trafigura, а долю в 5% — консорциум Vitol и Mercantile & Maritime.

Кстати, про морские пути: «Роснефть» — совладелец дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда», на котором строятся суда для самой компании и на заказ — например, для СПГ-проектов «Новатэка».

Выручка крупнейших нефтяных компаний России за 2020 год, млрд рублей

«Роснефть» 5757
«Лукойл» 5639
«Газпром-нефть» 2000
«Сургутнефтегаз» 1182
«Татнефть» 721
«Башнефть» 527

Источник: финансовые результаты компаний

Показатели крупнейших мировых нефтяных компаний за 2020 год

Добыча углеводородов, млн БНЭ в сутки Расходы на добычу, $ на БНЭ Запасы углеводородов, млрд БНЭ
«Роснефть» 5,2 2,8 152
PetroChina 4,4 11,1 45
Exxon Mobil 3,8 11,6 59
BP 3,5 6,4 54
Royal Dutch Shell 3,4 8,5 45
Chevron 3,0 10,1 54

Добыча углеводородов, млн БНЭ в сутки

Расходы на добычу, $ на БНЭ

Запасы углеводородов, млрд БНЭ

Источник: годовой отчет компании, стр. 10—11

Доказанные запасы компании по годам

Жидкие углеводороды, млн баррелей Рыночный газ, млрд кубометров
2016 26 956 1714
2017 28 034 1949
2018 28 853 2065
2019 29 114 2119
2020 25 816 2106

Жидкие углеводороды, млн баррелей

Рыночный газ, млрд кубометров

Источник: годовые отчеты компании

Структура доказанных запасов компании по регионам за 2020 год

Жидкие углеводороды Рыночный газ
Западная Сибирь 73% 88%
Урало-Поволжье 15% 1%
Восточная Сибирь 10% 7%
Тимано-Печора 1% 0%
Юг России 1% 1%
Зарубежье 0% 2%
Шельф 0% 1%

Источник: годовой отчет компании, стр. 45

Добыча компании по годам

Жидкие углеводороды, млн тонн Газ, млрд кубометров
2016 210,0 67,1
2017 225,5 68,4
2018 230,2 67,3
2019 230,2 67,0
2020 204,5 62,8

Жидкие углеводороды, млн тонн

Объем нефтепереработки по годам, млн тонн

Переработка нефти Производство нефтепродуктов и нефтехимии
2016 100,3 98,2
2017 112,8 109,1
2018 115,0 111,7
2019 110,2 107,5
2020 104,0 101,4

Производство нефтепродуктов и нефтехимии

Показатели нефтепереработки по годам

Глубина переработки Выход светлых нефтепродуктов
2016 72,0% 56,6%
2017 75,2% 58,4%
2018 75,1% 58,1%
2019 74,4% 57,6%
2020 74,5% 57,1%

Выход светлых нефтепродуктов

Объем реализации нефти, продуктов переработки и газа по годам

Нефть, млн тонн Продукты переработки, млн тонн Газ, млрд кубометров
2016 120,6 101,9 65,0
2017 128,7 112,4 74,0
2018 129,1 115,9 71,3
2019 155,0 115,0 63,0
2020 121,0 104,0 68,0

Продукты переработки, млн тонн

Количество АЗС компании по годам

2016 2897
2017 2966
2018 2963
2019 3069
2020 3057

Источник: годовые отчеты компании

Особенности бизнеса по продаже нефтепродуктов

Нюансы бизнеса в данной сфере обусловлены особенностями реализуемых товаров – продуктов глубокой переработки нефти, таких как бензин, дизельное топливо, масла для автомобилей, мазут и так далее.

Поставка реализуемых товаров осуществляется на этапе первичной продажи добываемых нефтепродуктов нефтяными заводами. Продукты переработки нефти реализуются крупными партиями наливным способом для сетей автозаправочных станций и различных дилеров. Процесс розничной реализации нефтепродуктов осуществляется через сети автозаправочных станций либо розничные торговые точки автомобильной химии. Подавляющее большинство потребителей – не частные лица, а предприятия и организации, использующие в процессе собственной предпринимательской деятельности рассматриваемые продукты глубокой переработки нефти.

Предпринимателю следует заблаговременно изучить нормативные правовые акты в данной сфере бизнеса, а также особенности потребительского спроса в избранном регионе осуществления деятельности. Таким образом, на подготовительных стадиях к практической реализации рассматриваемого бизнес-проекта начинающий предприниматель может выявить основные преимущества и недостатки популярных реализуемых продуктов глубокой переработки нефти. Кроме того, бизнесмен на данном этапе сможет определиться с оптимальностью выбора того или иного формата осуществления предпринимательской деятельности.

Каждого начинающего или опытного бизнесмена, решившего связать свою деятельность с розничной или оптовой реализацией нефтепродуктов, на различных стадиях осуществления предпринимательской деятельности будет сопровождать основной риск – резкое колебание цен на нефть и, как следствие, на продукты глубокой переработки нефти. При грамотном подходе и умении быстро приспосабливаться к новым рыночным условиям предприятие будет приносить бизнесмену стабильный доход даже при негативном влиянии факторов экономического кризиса в государстве.

В чем суть технологии

Предлагаемая инновация — итог собственных научных разработок компании. Стабильные результаты глубинной переработки нефти подтверждаются испытаниями. Само решение «упаковано» в стандартный контейнер размером с обычную строительную «бытовку». За счет каких процессов удалось добиться повышения глубины переработки нефти?

Принцип работы установки — в физико-химическом преобразовании структуры молекул углеводородов. Нефть, конкретные предельные углеводороды алканового ряда, поступающие в установку, подвергаются химическому и физическому (механическому и ультразвуковому) воздействию. Химическая реакция проходит с участием специального уникального запатентованного катализатора. В результате углеводородные цепочки разрываются и образуют менее сложные (по количеству атомов углерода) углеводородные структуры. Входные алканы характеризуются числом атомов углерода С20 — парафины и церезины, а также их изомеры, битумы и асфальтены. Под действием катализатора и дальнейшей механической и ультразвуковой обработки они преобразуются в менее сложные химические соединения. К примеру, алканы от С15 и выше при нормальной температуре — это твердые вещества: воск, парафин, вазелин. А углеводороды с числом атомов углерода С5 до С15 — это уже жидкости, используемые в производстве бензинов.

Таким образом, установка подготовки нефти к переработке способна из более твердых алканов (воск, парафин и т.д.) получить молекулы жидких углеводородов: пентаны, гептаны, нонаны, деканы и другие, включая изомеры. Этот технологический процесс и обеспечивает прирост доли выхода светлых нефтепродуктов.

Что дает лицензия на добычу нефти

Все виды деятельности, связанные с добычей полезных ископаемых, регулируются 2395-1-ФЗ «О недрах» и его статьей 11 «Лицензия на пользование недрами». Разрешение необходимо при следующих работах:

  • Проведении разведки нефтяных месторождений.
  • Разработке нефтяных месторождений.
  • Извлечении и переработке сопутствующих добыче компонентов, в том числе пластовых вод.
  • Строительстве нефтепроводов для доставки добытой нефти к местам ее хранения, присоединении их к центральным трубопроводам.

Сорта Российской нефти

Сегодня принято выделять всего пять сортов нефти на территории России:

  • Urals.
  • Siberian Light.
  • Sokol.
  • ESPO.
  • REBCO (Russian Export Blend Crude Oil).
    российская нефть марка

Все они существенно отличаются по качеству и составу, по наличию примесей. Самым торгуемым топливом является марка Urals. Ее покупка и продажа активно ведется на отечественном рынке ФОРТС и на бирже РТС. Все остальные марки менее востребованы в силу невысокого качества, но спрос на них имеется, пусть и минимальный. На 26 мая 2015 года цена за баррель «черного золота» этой марки составила 63,95 долларов. Наконец-то на рынке начался долгожданный откат, которого после катастрофического снижения стоимости сырья практически до 45 долларов в феврале ждали многие участники рынка.

Как купить или продать месторождение

Необходимо учитывать, что собственно лицензия на право пользования недрами не продается (в России). Это не допускается действующим российским законодательством. В частности, об этом указано в ФЗ «О недрах». Поэтому в данном случае речь пойдет о покупке предприятия (юридического лица), которое владеет такой лицензией. И здесь существуют определенные моменты которые следует учитывать:

  1. Можно купить компанию целиком, либо войти в партнерство. Где лицензия на участок недр будет как один из активов.
  2. Так же допустимо переоформить лицензию на вновь созданное предприятие, и именно его рассматривать как объект сделки.

Лицензия на нефть и газ не продается

Тот и другой варианты имеют свои сильные стороны и определенные риски, но они не являются предметом рассмотрения в данной статье. Может быть позднее. Здесь речь идет о нефтегазовом активе. Поэтому мы даем проектную оценку в целом, выделяя больше важные этапы с точки зрения геологии и недропользования. Конечно, на этапе оценки проекта мы так же коснемся финансовых и правовых рисков, но об этом ниже.

Если речь идет не о российском активе, то можно опустить из внимания данный абзац.

Нефтебизнесе подробно:

stoimost nefti 300x178 - Как стать нефтяным магнатом. Нефтяной бизнес.

Попробуем немного детальней рассказать о нефтебизнесе. Современные методы бурения почти полностью исключают возможность, так сказать, «фонтанирования», а нефтяная вышка является всего лишь частью нефтяной бурильной установки, которая в общем виде включает в себя: буровые сооружения (буровая вышка, основание вышки, мостки, стеллажи); спуско-подъемное оборудование (лебедка, кронблок, крюкоблок); силовое оборудование для привода лебедки, ротора и буровых насосов (двигатели электрические или дизельные), оборудование для вращения бурильной колонны (ротор); оборудование циркуляционной системы (емкости, буровые насосы, манифольд); оборудование для очистки бурового раствора от выбуренной породы; оборудование для приготовления бурового раствора (гидроворонки, гидромешалки, шламовые насосы); противовыбросовое оборудование (превенторы), привышечные сооружения. Даже если вы и не сразу разобрали все эти зловещие слова, по крайней мере, по их количеству можно понять, что все это не так уж просто. 

На современном этапе исполь-зуется много типов нефтяных буровых установок. Некоторые из них достигают в высоту размера двадцатиэтажного здания, другие стоят на колесах, а иные располагаются на платформах и баржах для бурения скважин в морском дне — такая установка называется нефтяной платформой.

Кстати, самая крупная платформа, добывающая и нефть, и газ, это платформа Хайберния, расположена в океаническом бассейне им. Жанны д’Арк в Атлантическом океане. Ее основание, прикрепленное к морскому дну, охватывает 111 кв.м, а сама платформа напоминает бетонный остров из фантастических фильмов с зубчатыми краями для противостояния айсбергам.

Около восьмидесяти пяти процентов нефтяных скважин в Соединенных Штатах являются результатом применения метода вращательного бурения, при котором в землю внедряется быстро вращающийся бур. Существуют различные виды буров для разнообразных типов почвы. К буру прикрепляется так называемая буровая труба, состоящая из десятиметровых секций, называемых узлами, каждая из которых весит около двухсот килограмм.

Плоский стальной поворотный круг удерживает в вертикальном положении и поворачивает трубу, проходящую сквозь него в землю. С каждым поворотом трубы бур, прикрепленный к ней, вгрызается все глубже в землю, а к ней, соответственно, наращивается узел за узлом.

В процессе бурения в трубу закачивается специальная жидкость, которая охлаждает и смазывает бур. По мере того, как скважина делается все глубже, к трубе время от времени добавляют длинную стальную трубку, называемую обсадной трубой.

Так как бур затупляется, проходя через разнообразные горные породы, его надо довольно часто заменять и для этого вытаскивать из скважины всю трубу, что является весьма трудоемкой работой. Иногда на то, чтобы заменить бур и опустить трубу обратно в скважину, уходит от четырех до шести часов.

Когда скважина достигает нужной глубины, бур с трубой вытаскивают, обсадная труба, наполненная специальным химическим составом, опускается до самого дна скважины. Для того, чтобы открыть выход для нефти, в скважину опускается специальное приспособление, напоминающее небольшую пушку, чтобы пробить в трубе отверстия. Потом в трубу закачивают воду, чтобы устранить заполняющий ее состав. В скважине повышается давление, и, наконец, нефть начинает поступать через клапаны-отверстия в открытый резервуар.

Вот в этот момент можно начинать радоваться и обливаться черной жидкостью. 

Преимущества установки подготовки нефти 

  1. На конечную стоимость установки не влияют курсы валют и санкции, поскольку все ключевые узлы и агрегаты — отечественного производства.
  2. Оборудование изготавливается с учетом климатических условий, в которых оно будет работать. Варианты исполнения: от умеренного (У1) до холодного (УХЛ1, ХЛ1).
  3. Компания «Европейская Электротехника» обеспечивает развитую логистику по всей территории России и ближнего зарубежья, включая труднодоступные районы Крайнего Севера и Сибири. При этом дополнительных инвестиций от арендатора не требуется, установка поставляется за счет средств изготовителя прямо на промышленную площадку эксплуатанта.
  4. Изготовитель оборудования разрабатывает полное проектное решение по подключению и обустройству установки на конкретном предприятии, с учетом пожеланий арендатора и объективных условий.
  5. Изготовление и испытания установки занимают в среднем 4 месяца. Шеф-монтажные и пусконаладочные работы — полмесяца.
  6. «РНГ-Инжиниринг» обязуется бесперебойно поставлять на объект катализатор и предоставлять листы регламентных работ.
  7. Компания нацелена на выстраивание долгосрочных партнерских отношений. Расчетный срок эксплуатации установки — не менее 20 лет. Компания предоставляет сервисное обслуживание оборудования, в том числе периодическую обработку составляющих от коррозии.
  8. Все установки проходят обязательный контроль качества, в том числе в системе контроля охраны окружающей среды и охраны труда.

Пуститься по миру

В поисках доходов нефтяники бегут из России. Например, Питер Левин вложил вырученные от сделки с ONGC деньги в проект со штаб-квартирой в Лондоне и нефтегазовыми активами в Австралии, Парагвае, Аргентине и США. Теперь он акционер компании President Energy, его доля 25%.

Максим Барский тоже ищет проекты за пределами России. «Вывод, который я сделал, работая еще в West Siberian Resources, — говорит Барский, — нельзя иметь активы только в одной стране. У компании должен быть диверсифицированный портфель активов. Это природа этого бизнеса, если, конечно, у тебя нет сумасшедшего cash-flow, как у ТНК-BP».

Среди стран для инвестиций Барский называет США, страны Африки и Латинской Америки, где рынок открыт для независимых инвесторов. «Бразилия и Колумбия очень привлекательны, заработок на баррель нефти там в 5–6 раз больше, чем в России, — налогообложение другое. Правда, там и цены на участки выше, конкуренция большая».

Даже Гуревич, придерживающийся позиции «я Россию никому отдавать не собираюсь», озаботился покупкой активов за рубежом. О своих участках в Мьянме (бывшая Бирма. — Forbes) он говорит с неохотой, но признает, что работать в России с каждым годом все сложнее. В 2008 году совместно к госкомпанией Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) он стал разрабатывать месторождения в Мьянме в режиме соглашения о разделе продукции.

Сейчас Россия — холодная и неприветливая страна для малого нефтяного бизнеса. Самые смелые страхуются активами за границей. Вы все еще хотите получить свою маленькую скважину?

При участии Ирины Малковой (Forbes), Натальи Тимаковой (RusEnergy)

Технолог крс (Начальник смены)

95 000 руб.

Описание работодателя: ООО «Производственно-внедренческое предприятие «АБС» является одним из лидеров на рынке нефтесервисных услуг в Западной Сибири, основным видом деятельности которого является весь спектр капитального и текущего ремонтов скважин, а также повышение нефтеотдачи…

28.gif

Помощник депутата/референт

70 000 — 80 000 руб.

Обязанности: Составление информационно-аналитических и справочных материалов для Фракции; Помощь в ведении делопроизводства и документооборота, составление официальных документов и справочных материалов по результатам законотворческой деятельности; Помощь …

5.gif

Оказываете ли вы услуги брокеров, юристов и аудиторов?

Мы сами не оказываем консультационных услуг. Тем не менее, с нами сотрудничают частные специалисты. Если вы оставите заявку, то они оперативно свяжутся с вами.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...