Berkshire Hathaway Inc. история котировок акций, калькулятор онлайн, конвертер

Котировки акций Berkshire Hathaway на Нью-Йоркской фондовой бирже. Узнайте актуальную стоимость акций Berkshire Hath.(NYSE) на интерактивном графике. БКС Экспресс – новости фондового рынка и актуальный курс российских и зарубежных компаний.

Содержание

Описание

Berkshire Hathaway Inc. («Беркшир Хатауэй Инк.») – холдинговая компания, владеющая дочерними предприятиями, занимающимися различными видами деятельности. Сегменты Компании включают Страхование, которое осуществляют компании GEICO («ГЕЙКО»), Berkshire Hathaway Primary Group («Беркшир Хатауэй Праймери Груп»), General Re Corporation («Дженерал Ре Корпорейшн») и Berkshire Hathaway Reinsurance Group («Беркшир Хатауэй Реиншуарэнс Груп»); деятельность компании Burlington Northern Santa Fe, LLC («Берлингтон Нотерн Санта Фе Эл-Эл-Си»), которая является железнодорожным оператором; деятельность компании Berkshire Hathaway Energy («Беркшир Хатауэй Энерджи»), в которую входят регулируемые электроэнергетические и газовые компании; Производство, включающее производителей различной продукции, в том числе промышленных, потребительских и строительных товаров; деятельность компании McLane Company («Маклейн Компани»), занимающейся оптовой продажей продуктовых и непродовольственных товаров; Услуги и розничная торговля, куда входят поставщики различных услуг, в том числе программ долевого владения воздушными судами, обучения пилотов, различные предприятия розничной торговли; Финансы и финансовые продукты, куда входят жилье фабричного производства и связанное потребительское финансирование, транспортное оборудование, производство и лизинг, а также лизинг мебели.

Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.

Курс стоимости акций Berkshire Hathaway онлайн – Живой График

Перед вами графики цен обыкновенных и привилегированных акций:

Стоимость акций класса A – NYSE:BRK.A

Цена акций класса B – NYSE:BRK.B

Дынные о компании и ее ценных бумагах

Карточка компании
Berkshire Hathaway, США Крупнейшая в мире инвестиционная компания
Основание 1955 год
Штаб-квартира Омаха, США
Основатели Уоррен Баффетт
Основная торговая площадка NYSE
Type A – Тикер BRK.A
ISIN, CUSIP US0846701086 , 084670108
Количество акций в обращении 1.647.909
Номинал Неизвестно
Type B – Тикер BRK.B
ISIN, CUSIP US0846707026, 084670702
Количество акций в обращении 1 247 366 163
Номинал 0.0033 USD
Время торговли (Москва) 09:30-16:00 (зимой +7, летом +8 часов).

Berkshire Hathaway является инвестиционной или управляющей компанией, которая скупает акции других известных компаний в разных отраслях. Холдинг управляет активами на сумму более чем в $586 млрд и, до недавнего времени, показывал двузначные цифры роста показателей прибыли.

Ускоренный рост стоимости акций Berkshire Hathaway начался в 70-х годах прошлого века, среднегодовой рост балансовой стоимости за последние 44 года составил 20,3% при минимальном долге.

Для сравнения, один из самых авторитетных индексов S&P 500, в расчет которого входят ценные бумаги компании Баффетта, увеличивался всего на 10% ежегодно.

Несколько сотен американцев стали миллионерами, вложившись в 70-е и 80-е годы в акции Баффетта. Так, в 1976 году, одна акция стоила всего $40, в 1981 – уже $1300.

  • Акции Berkshire Hathaway за 2000—2010 год выросли, в целом, на 76%, против общего 11,3% падения индекса S&P 500.

Дивиденды на свои акции Уоррен Баффетт выплачивал всего один раз, в 1967 году, и дал он держателям символичные 10 центов на бумагу. С тех пор вся прибыль вкладывается в приобретение новых компаний.

Инвестиционная корпорация объединяет свыше 60 компаний самой разной направленности, объединенных по секторам экономики. В страховом блоке присутствует четыре игрока – Geico, Gen Re, NRG и BHA. Есть мощный энергетический блок Berkshire Hathaway Energy, активен конгломерат по производству спортивной одежды и обуви, в капитальном строительстве львиная доля – за Acme Building Group. Стоимость Berkshire HathawayЕще есть акции Pepsi, Russell Corporation, Wrigley, Goldman Sachs, General Electric, Bank of America, Heinz, IBM, ABC Capital, Solomon, Coca-Cola, а в мае 2016 года были приобретены акции Apple сумму в 1 млрд долл. США.

Что нужно еще знать о Berkshire Hathaway

Уоррен Баффет начал собирать активы под сенью бывшей ткацкой фабрики Berkshire Hathaway в 1964 году. Вначале он выкупил контрольный пакет акций у генерального директора Сибери Стентона по $14.86 за акцию, затем раздробил его и стал продавать бумаги по себестоимости – порядка 19 долларов. Акции крепнущей компании дорожали, пока к 1995 году не достигли $22 000 за штуку, что оттолкнуло даже самых состоятельных инвесторов.

Люди не понимали, зачем покупать столь дорогой актив, если он не обеспечен дивидендами.

Перед опьяненным победой Баффетом встал вопрос: где взять денег на новые поглощения? Акций в свободном обращении практически не было, спросом они не пользовались, а привлечение средств за счет продажи своих бумаг было невозможно в принципе.

  • К 1995 году было принято решение, устроившее всех: эмитировать новый тип бумаг (Type B), а «старым» – придать характер привилегированных.

Размещение прошло 09 мая 1996 года, одна акция Type B стоила $1180 и равнялась 1/1500 от Type A и давала 1/10 000 право голоса. При этом тип «А» мог быть конвертирован в тип «В», а обратно – нет.

К 2006 году котировки привилегированных акций Berkshire Hathaway перешли порог в $100 000 за одну бумагу, что сделало их самыми дорогими бумагами в истории человечества. Тем временем за простые давали $3250, что, опять же, отпугнуло инвесторов.

В 2010 году, конкретно, 26 января, было принято решение о дроблении акций второго типа в пропорции 1:50 с заявленным номиналом новой бумаги в 0.0033 и фактической стоимостью $65.

Как купить акции Berkshire Hathaway

Оба вида ценных бумаг находятся в свободной торговле на Нью-Йоркской фондовой бирже, купить акции Berkshire Hathaway можно у брокера, который имеет прямой выход на NYSE.

Если вы задумываетесь о том чтобы купить акции Berkshire Hathaway, и сколько акций находятся в одном лоте, то, в отличие от российского рынка, на NYSE акции можно покупать поштучно. То есть в одном лоте будет только одна акция.

Акции Berkshire Hathaway можно купить или торговать ими с кредитным плечом 1:20 у брокера Evotrade, который располагает огромным списком активов на профессиональной торговой платформе.

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

  • Evotrade
  • Just2Trade
  • R Trader

Evotrade

Брокер Evotrade предлагает более 2000 активов. Современная торговая платформа делает процесс покупки акций проще, чем заказ пиццы.

Здесь мы можете собрать внушительный портфель и зарабатывать не только на росте акций, но и дивидендов. Кроме ценных бумаг с NYSE и NASDAQ, у брокера есть огромное количество европейских и азиатских компаний, например, Nestle, Porsche, Ubisoft, Rolls-Royce, Sony…, а также фьючерсы на энергоресурсы и сырьевые товары, фондовые индексы и другие.

Evotrade

Брокер регулируется ЦРОФР, предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Минимальный депозит для открытия счета $250.

Сайт: Evotrade

Just2Trade

Just2Trade – Профессиональный международный брокер от ФИНАМ с европейской регистрацией. Здесь можно покупать более 30 000+ акций без статуса квалифицированного инвестора с более чем 20 бирж со всего мира и возможностью получать дивиденды.

Также среди акций есть более 2000 биржевых фондов и облигации.

Брокер регулируется FINRA, CySEC, MiFID и Банком России.

Минимальный депозит для открытия счета $500.

Cайт: Just2Trade

RoboForex

Брокер RoboForex работает более 10 лет и позволяет торговать акциями с 14 европейских стран и США. На платформе R Trader (+ есть и другие) доступно более 12 000 активов. Брокер регулируется IFSC и The Financial Commission, также имеет сертификацию Verify My Trade (VMT).

Внедрена программа страхования до 5 000 000 EUR. Получено более 10 наград, включая IAFT Awards, International Business Magazine Awards и другие. Компания является официальным спонсором BMW M Motorsport.

Сайт: RoboForex

Высокую стоимость ценных бумаг и их положительную динамику поддерживают прибыльные и перспективные активы компании. Ежегодно холдинг Уоррена Баффетта делает все новые громкие покупки долей или бизнеса целиком. Например, в 2015 году были открыты сделки с Duracell, American Express и The Kraft Heinz Company.

Еще несколько лет назад Уоррен Баффетт отмечал, что его компания не будет инвестировать в акции известного производителя смартфонов и другой высокотехнологичной продукции. Опровержением этого факта послужило раскрытие информации о доли холдинга в бизнесе Apple размером 1 млрд долларов.

Динамика обыкновенных и привилегированных акций Berkshire Hathaway

Под управлением холдинга находятся крупные представители бизнеса различных сфер деятельности:

  • Страхование;
  • Производство;
  • Перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом;
  • Торговые сети;
  • Финансовые организации;
  • Медиа-группы.

Около 90% активов холдинга имеет американское происхождение, оставшаяся доля принадлежит представителям канадского и европейского бизнеса. Общая капитализация компании на начало 2016 года составила более $550 млрд, сегодня – $. Основная доля активов приходится на 4 сектора экономики.

  1. Страхование. Именно этот вид деятельности положил начало росту капитализации холдинга и стоимости его акций. Компания владеет крупнейшими страховщиками: Berkshire Hathaway Assurance, GEICO, Medical Protective, General Re.
  2. Перевозки и логистика. Berkshire Hathaway управляет известными железнодорожными и авиа компаниями: Burlington Northern Santa Fe Corp., NetJets, XTRA Lease.
  3. Производство. Значимыми активами холдинга в этой сфере являются доля в Kraft Heinz, Coca-Cola, General Motors, IBM, Procter & Gamble, Apple.
  4. Финансы. Berkshire Hathaway входит в число владельцев American Express, Bank of New York Mellon Corp., Goldman Sachs.

Berkshire HathawayВ отчетности выделены 3 главные группы активов:

  • Страхование и инвестиции;
  • Перевозки, энергетика;
  • Финансовый сектор.

В структуру входят активы 2-ух видов:

  1. Дочерние компании. К ним относится бизнес, которым холдинг владеет полностью либо контролирует доли от 75%. Наиболее значимыми и известными дочерними компаниями являются Duracell, NetJets и GEICO.
  2. Миноритарные пакеты. Berkshire Hathaway владеет акциями Kraft Heinz (чуть больше 26%), American Express (около 15%), Coca-Cola и Wells Fargo and Co (по 9%), IBM (более 7%). В перечень входят еще несколько десяток американских и европейских компаний.

Трудно поверить, что еще 60 лет назад бизнес многопрофильного холдинга состоял из одной неприбыльной ткацкой фабрики.

С чего все начиналось

В 1893 году Оливер Чейс создал компанию Valley Falls Company, которая в 1929 году объединилась с Berkshire Cotton Manufacturing Company – текстильной компанией, основанной в 1889 году и новая компания стала называться Berkshire Fine Spinning Associates.

С 1951 по 1956 год Баффетт работал трейдером в компании Бенджамина Грэма и сумел заработать $140 тыс.

В 1955 году Berkshire Fine Spinning Associates слилась с промышленной компанией Hathaway Manufacturing Company, в результате чего появилась Berkshire Hathaway. Компания имела оборот в $120 млн, владела 15 фабриками, имела штат в 12 тысяч сотрудников.

В 1957 году Баффетт создал фонд Buffett Associates, результатом работы которого стало приумножение начальных инвестиций в $105 тыс. до $102 млн, менее чем за 10 лет (с 1957 по 1965 год).

С 1962 года молодой Баффетт Купить акции Berkshire Hathawayначал скупать акции Berkshire Hathaway и к 1965 году стал ее полным владельцем. Текстильное производство сбавляло темпы, да и Баффетта привлекало другое, так компания стала переориентироваться, и в 1967 году компания Berkshire Hathaway купила страховую компанию, в 60-е годы этот сектор считался перспективным, ввиду налоговых льгот и высокой рентабельности. Покупка 5-ти страховых компаний, среди которых наиболее значимыми были National Indemnity Company и GEICO, а также активные стратегии завоевания рынка, привели к быстрому развитию Berkshire Hathaway. Растущие прибыли позволили фирме продолжить скупку активов и диверсифицировать бизнес.

В 1985 году была закрыта последняя текстильная фабрика Berkshire Hathaway.

На текущий момент холдинг владеет долями и полными пакетами акций почти сотни различных компаний.

Особенности ценных бумаг Berksire Hathaway

На рост стоимости акций обоих типов оказывают влияние финансовые успехи всех компаний, чьи активы находятся в собственности инвестиционного холдинга.

Просадка одного-двух секторов экономики не вредит финансовой состоятельности Berkshire Hathaway – в холдинге состоят 63 компании, еще в 37 Баффет выступает миноритарным акционером. И сколько бы ни говорилось о необычайном чутье инвестора и покупке «темных лошадок», львиная доля покупок это крупные компании с миллиардными прибылями – хоть Apple, хоть IBM или Coca-Cola.

Разумеется, все помнят ситуацию с Conoco Phillips, когда желание Баффетта купить контрольный пакет подняло котировки энергетического концерна на 30%!

Становится понятным, почему инвестор еще в 1967 году отказался от выплаты дивидендов! Во-первых, исключены спекулятивные игры с бумагами и, как следствие, снижение капитализации. Во-вторых, Уоррен Баффетт  установил себе жалование в $100 тыс. в год и постоянно повторяет – деньги должны направляться на новые покупки и приобретения. И, будучи богатейшим человеком планеты, он не может ошибаться.

Празднование 50 летия Berkshire Hathaway

Празднование 50 летия Berkshire Hathaway

Преимущества акций Berkshire Hathaway

  • Одни из самых востребованных и ликвидных акций в мире;
  • Не имеют факторов отрицательного давления;
  • Лежат в портфелях всех крупных инвестиционных компаний;
  • Показывают если не лучшую доходность, то стабильную.

Акции Berkshire Hathaway характеризуются высокой потенциальной доходностью и пользуются стабильным спросом. Это подтверждает тот факт, что ежегодное собрание в Омахе в 2015 году посетило более 40 тыс. инвесторов.

Однако важно учитывать возможность некоторой неопределенности в перспективах Berkshire Hathaway в случае отхода от управления холдингом 85-летнего Уоррена Баффетта. Ведь именно талант и профессионализм Оракула из Омахи привели его холдинг в список крупнейших публичных компаний мира.

(

21

оценок, среднее:

4,43

). Оцените, пожалуйста, мы очень старались!

Berkshire Hathaway Inc. акции в долларах, график за всё время

Стоимость акций Berkshire Hathaway Inc. изменилась на -0.621% за неделю. За последний месяц цена акций Berkshire Hathaway Inc. изменилась на +1.75%. Изменение курса акций BRK-A за последний квартал составило -1.768%. За год и за 3 года котировки акций Berkshire Hathaway Inc. изменились на +26.12% и +33.24% соответственно.

История котировок акций предоставлены порталом favicon-16x16.png AllStocksToday.com

Почему акции Berkshire Hathaway являются одной из лучших инвестиций?

В 1965 году Уоррен Баффетт получил контроль над компанией Berkshire Hathaway (стал генеральным директором и председателем совета директоров) — в тот год её акции стоили около 18 долларов за одну акцию.
Сегодня цена одной акции превышает 386000 долларов!
Т.е. цена увеличилась в 21444 раза! Или в среднем росла на 20% в год!
Двадцать процентов годовых в долларах на протяжении 55 лет!
Конечно были периоды, когда цена падала или почти не двигалась с места (например, прошлый год был таким).
Но для долгосрочных инвесторов с длинным горизонтом планирования — ожидание всегда оправдывалось.

О компании

Американский холдинг «Berkshire Hathaway Inc» среди публичных компаний занимает третье место в мире по объёму чистой прибыли и обороту акций, выставленных в свободное обращение на фондовые рынки.

По данным финансового отчёта за 2017 год компания показала следующие результаты за отчётный период:

  • Общая стоимость активов – 702,1 млрд. долларов.
  • Собственный капитал (чистые активы) – 348,3 млрд. долларов.
  • Выручка (оборот) – 242,14 млрд. долларов.
  • Объём чистой прибыли – 44,94 млрд. долларов.

За первый квартал 2018 года капитализация «Беркшир Хатауэй» (рыночная стоимость её акций) составила 512 млрд. долларов.

История компании: когда и кем основана, происхождение названия

Официальным годом основания холдинга считается 1839 год, когда в США в г. Велли Фоллс (Род-Айленд) Оливером Чейсом была учреждена одноимённая фирма «Valley Falls» («Велли Фоллс»). В то время сфера её деятельности ограничивалась управлением рядом текстильных производств.

В 1888 в городе Нью-Бедфорд (Массачусетс) Горацио Хатауэем основана «Hathaway Manufacturing Company» («Промышленную мануфактуру Хатауэя»), а в 1889 в городе Адамс того же штата была образована «Berkshire Cotton Manufacturing Company» («Беркширская хлопковая мануфактура»). Впоследствии данным фирмам было суждено соединиться воедино.

  • Уже в 1929 произошло слияние «Valley Falls Company» с «Berkshire Cotton Manufacturing Company», в результате которого появилась новая организация – «Berkshire Fine Spinning Associates» («Беркширское тонкопрядильное партнёрство»).
  • В 1955 «Berkshire Fine Spinning Associates» объединилась с «Hathaway Manufacturing Company» и появился существующий и поныне холдинг «Berkshire Hathaway».

Сложности в развитии текстильной индустрии вынуждали фирму «Беркшир Хатауэй» переформатироваться и уже в 60-х годах, с приходом в управление Уоррена Баффетта, купившим контрольный пакет акций, сфера деятельности холдинга стала расширяться.

Баффет предвидел упадок отрасли и массовый перенос производства в страны третьего мира, поэтому политика руководства была направлена на изменение профиля в направлении страховой деятельности и покупки фондов ряда сторонних компаний. В 1985 «Berkshire Hathaway» распрощалась со своей последней текстильной мануфактурой.

Ключевая фигура в компании и его роль

Ключевую роль в подъёме «Berkshire Hathaway» сыграл Уоррен Баффетт. С его появлением изменилась не только плоскость деятельности холдинга, но и принципы управления. Впоследствии свою стратегию развития он изложил в обращении к акционерам:

  • В основе активов компании лежат личные средства руководства, так состояние семей У. Баффетта и Ч. Мангера более чем на 90% вложены в акции «Беркшир Хатауэй». Это гарантирует совпадение интересов управленческого аппарата с интересами акционеров и снижает риск принятия неправильных решений.
  • Взаимоотношения «акционер–руководитель компании» выстраиваются на базе долгосрочного партнёрства, в котором каждый заинтересован в получении прибыли. Это позволяет не рефлексировать негативно в отношении «турбулентных» периодов, когда цены на акции на фондовом рынке периодически снижаются.
  • Обеспечение роста стоимости акций за счёт организации качественного менеджмента. Такой подход минимизирует влияние внешних факторов на стоимость активов.
  • Приобретение только высокопотенциального бизнеса по низким ценам в период временных рецессий.
  • Редкое и разумное привлечение кредитных средств.
  • Редкая выплата дивидендов. Приоритет – их вложение в дальнейшее развитие бизнеса.
  • Выпуск в обращение новых акций происходит только при их 100%-ной окупаемости.
  • Активы компании (вне зависимости от их результатов) не подлежат продаже.
  • Систематический и детальный отчёт перед акционерами о результатах работы компании.

Эти принципы позволили добиться ошеломляющих результатов, при которых стоимость ценных бумаг «Беркшир Хатауэй» с 1985 года стремительно возросла. На данный момент они остаются самыми дорогостоящими в мире.

Штаб-квартира

Официальный действующий головной офис фирмы «Беркшир Хатауэй» расположен в США в г. Омаха (Небраска) на Фарнам Стрит (Farnam Street) 3555.

Официальный сайт — www.berkshirehathaway.com.

Главные акционеры

Президент совета директоров — Уоррен Баффетт. Ему принадлежит 321 тыс. акций холдинга (порядка 18% от общего их количества), из которых 31,7% имеют статус голосующих.

Вице-президент совета директоров – Чарльз Мангер.

Основная доля акций группы В (около 67%) состоит в собственности юридических лиц, относящихся к разряду институциональных инвесторов, самые крупные из которых:

  • Инвестиционная компания «The Vanguard Group» («Вэнгард Груп»).
  • Международный инвестиционный холдинг «BlackRock» («БлэкРок»).
  • Инвестиционная холдинговая компания «State Street Corporation» («Стэйт Стрит Корпорейшн»).
  • Трастовому благотворительному фонду «Bill&Melinda Gates Foundation Trust» («Билла и Мелинды Гейтс»).

Главная причина популярности акций Berkshire Hathaway

Главная причина того, что популярности акций компании Баффета Berkshire Hathaway — это то, что ее акции с 1965 года росли в цене в среднем на 20% в год.

Данные о Ценных бумагах компании

До 1995 года акции «Беркшир Хатауэй» выпускались только одного типа. Однако рост цен на ценные бумаги спровоцировал спад интереса со стороны потенциальных инвесторов. В результате было принято решение о выпуске нового типа акций. Старым был присвоен статус привилегированных (BRK.A), а новым – обыкновенных (BRK.B).

Ценные бумаги Berkshire Hathaway
Тип акции Обыкновенная Привилегированная
Тикер BRK.B BRK.A
Торговая площадка Нью-Йоркская Фондовая Биржа (NYSE)
ISIN-код US0846707026 US0846701086
CUSIP (уникальный идентификационный номер) 84670702 84670108
Номинал 0.0033 USD Не обнародован
Количество бумаг в обращении 1 247 366 163 1 649 497

Berkshire Hathaway Inc. B – Прогнозы aналитиков

Все оценки

  • Все
  • покупать
  • держать
  • продавать

Berkshire Hathaway Inc. (Berkshire) – холдинговая компания, основным владельцем и бессменным президентом которой является Уоррен Баффетт. Компания, изначально занимавшаяся страхованием и перестрахованием, благодаря инвестиционным решениями Баффетта превратилась в многопрофильный бизнес, в котором страховые операции составляют всего 21% выручки. Все остальное – это железнодорожные перевозки, производство электроэнергии, предоставление коммунальных услуг, розничная торговля и т. д. Ключевые решения в компании принимают 82-летний Баффет и его 89-летний партнер Чарльз Мангер. «Если по какой-то причине услуги наших ключевых сотрудников будут вдруг недоступны, это не окажет негативного влияния на нашу деятельность», – уверяет компания в своей отчетности. При этом Berkshire Hathaway на всякий случай выбрала трех менеджеров, которые по мнению Баффетта, должны повторить его успех.

Акции BRK-A онлайн

Berkshire Hathaway Inc. котировки акций в реальном времени, BRK-A курс акций онлайн, BRK-A график. Акции BRK-A онлайн

Доходность акций Berkshire Hathaway Inc. по годам

Год Изменение цены на акцию
Berkshire Hathaway в %
Изменение индекса S&P 500
(дивиденды включены
)
1965 49.5 10
1966 -3.4 -11.7
1967 13.3 30.9
1968 77.8 11
1969 19.4 -8.4
1970 -4.6 3.9
1971 80.5 14.6
1972 8.1 18.9
1973 -2.5 -14.8
1974 -48.7 -26.4
1975 2.5 37.2
1976 129.3 23.6
1977 46.8 -7.4
1978 14.5 6.4
1979 102.5 18.2
1980 32.8 32.3
1981 31.8 -5
1982 38.4 21.4
1983 69 22.4
1984 -2.7 6.1
1985 93.7 31.6
1986 14.2 18.6
1987 4.6 5.1
1988 59.3 16.6
1989 84.6 31.7
1990 -23.1 -3.1
1991 35.6 30.5
1992 29.8 7.6
1993 38.9 10.1
1994 25 1.3
1995 57.4 37.6
1996 6.2 23
1997 34.9 33.4
1998 52.2 28.6
1999 -19.9 21
2000 26.6 -9.1
2001 6.5 -11.9
2002 -3.8 -22.1
2003 15.8 28.7
2004 4.3 10.9
2005 0.8 4.9
2006 24.1 15.8
2007 28.7 5.5
2008 -31.8 -37
2009 2.7 26.5
2010 21.4 15.1
2011 -4.7 2.1
2012 16.8 16
2013 32.7 32.4
2014 27 13.7
2015 -12.5 1.4
2016 23.4 12
2017 21.9 21.8
2018 2.8 -4.4
2019 11 31.5
2020 2.4 18.4
Среднегодовой
прирост
1965-2020
20% 10.2%
Общая доходность 2,810,526% 23,454%

История Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway (читается — Беркшир Хатауэй) — это холдинговая компания, которая контролируется Уорреном Баффеттом (30.71% голосов и 16.45% акций).

В 1965 году Баффет начинает скупать акции компании Berkshire Hathaway по цене около 15 долларов за акцию (на 20 апреля 2020 года цена одной акции Berkshire Hathaway составляет 276 тысяч долларов США). В 1969 году из-за отсутствия интересных инвестиционных возможностей Уоррен Баффет закрывает свое инвестиционное партнерство и предлагает своим партнерам получить свою долю деньгами или акциями Berkshire Hathaway.

На данный момент Berkshire Hathaway (Беркшир Хатауэй) — это холдинговая компания, которая контролируется Уорреном Баффеттом (30.71% голосов и 16.45% акций). Иногда Berkshire Hathaway называют инвестиционным фондом, хотя это и не совсем верно.

За 50 с лишним лет бизнес Berkshire Hathaway кардинально поменялся. В 1965 году — это была текстильная компания в упадке. Но благодаря тому, что Баффет начал вкладывать деньги от производства в другие компании — компания кардинально трансформировалась. Уже в 1967 году он купил первую страховую компанию National Indemnity Company. Затем последуют покупки многих других страховых компаний (GEICO, Gen Re — самые известные). Сегодня страховой бизнес является основой Berkshire Hathaway и поставляет нескончаемый поток свободных средств для дальнейших инвестиций.

Ключом к взрывному и непрекращающемуся росту Berkshire Hathaway был оригинальный подход Баффета к распоряжению деньгами страховых компаний.

Когда человек покупает страховку — он платит за нее премию. Страховая компания, которая собирает эти премии — их инвестирует и затем при наступлении страхового случая выплачивает компенсацию.

Офис Уоррена БаффетаОфис Уоррена Баффета в компании Berkshire Hathaway

Оригинальность подхода Баффета была в том, что он инвестировал собранные страховые премии в покупку новых компаний и в акции, торгующиеся на фондовом рынке, тогда как в основном страховщики используют более консервативные инвестиции в облигации (которые приносят большую стабильность, но гораздо меньший потенциальный доход).

Конечно, эта схема бы не работала, если бы Баффет не был очень талантливым и проницательным инвестором на фондовом рынке. Ряд его инвестиций увеличились в цене в сотни раз с течением времени. За десятилетия руководства компанией Berkshire Hathaway Баффет стал невероятно знаменитым, как благодаря своим результатам, так и благодаря своей безупречной репутации. С течением времени Berkshire стала компанией, с которой хотели быть связанными очень многие люди. Одним из ключевых факторов успеха было то, что Баффет купил много самых разных бизнесов у их основателей, причем договорившись так, что после продажи они оставались работать, только уже не на себя, а на него. Это была взаимовыгодная сделка — основатели продавали бизнес, который растили всю жизнь, не боясь, за будущее своего детища. Баффет практически никогда не продавал купленные компании и неоднократно подчеркивает, что его инвестиционный горизонт бесконечен и он не ориентирован на сиюминутную прибыль.

Сегодня Berkshire Hathaway включает в себя десятки компаний в самых разных областях бизнеса:

  • железная дорога — Burlington Northern Santa Fe;
  • розничная торговля — Nebraska Furniture Mart, RC Willey Home Furnishings, The Pampered Chef, See’s Candies, Dairy Queen и т.д.
  • стройматериалы — Benjamin Moore & Co., Acme Building Brands, Shaw Industries, Clayton Homes и т.д.
  • производство и продажа одежды и обуви — Union Underwear Corp. – Fruit of the Loom, Garan, Fechheimer Brothers, Russell Corporation, Brown Shoe Group, Acme Boots, Brooks Sports, Justin Brands и пр.
  • очень крупный бизнес в области электрогенерации и электро- и газоснабжения;
  • десятки газет;
  • крупный риэлторский бизнес;
  • производство систем питания — Duracell и так далее и так далее!

Плюс еще огромный (более 200 млрд.долларов) портфель акций компаний, которые торгуются на фондовом рынке.

Источник: официальный сайт Berkshire Hathaway

Где и как купить акции в России?

Акции «Berkshire Hathaway» выставлены в свободную продажу на Нью-Йоркской фондовой бирже. Приобрести их, как и ценные бумаги других компаний, можно одним из нижеозначенных способов:

  • Непосредственно у компании «Беркшир Хатауэй».
  • Через банк.
  • Через брокера, сотрудничающего с NYSE.
  • У частного лица или сторонней фирмы.

Напрямую в компании «Berkshire Hathaway»

Выпуская акции, холдинг «Беркшир Хатауэй» выступает в роли эмитента. Поставка ценных бумаг на фондовую биржу позволяет реализовать перед широким кругом инвесторов свои обязательства. Однако часть ценных бумаг холдинг реализуют самостоятельно, и такая схема позволяет избежать участия в сделке брокера, как посредника.

Тем не менее следует учитывать и тот факт, что покупка акций напрямую у эмитента осуществляется, как правило, по фиксированной стоимости, исключающей возможность торга и получения выгоды при снижении котировок.

Через банк

Теоретически есть и такой вариант. Некоторые банковские учреждения в качестве дополнительного сервиса предлагают к покупке ценные бумаги, как собственные, так и сторонние, находящиеся у них в свободном обращении.

Через брокера

Покупка акций на фондовой бирже – самое популярное решение. Однако физические лица не могут принимать непосредственное участие в торгах, поэтому они вынуждены прибегать к помощи посредников – брокеров.

С брокером заключается договор, на основании которого осуществляется перевод денег на специальный брокерский счёт для покупки ценных бумаг. Сегодня выбор брокерской компании и регистрация, как правило, происходит в онлайн режиме на сайте компании. Сама регистрация бесплатна, но услуги брокера платны. По каждой сделке ему выплачивается определённый договором процент.

Итак, какие есть варианты?

Иностранный брокер

Чтобы не обмануться в выборе брокерской фирмы, отдавайте предпочтение лицензированным компаниям, пользующимся на рынке трейдинга отличной репутацией, проверенной многолетним стажем. Одними из лучших брокерских фирм сегодня признаются:

  • «Interactive Brokers LLC» (IB) – настоящий американский брокер, предоставляющий прямой доступ к электронному рынку акций, фьючерсов, облигаций, биржевым инвестиционным фондам ETFs и пр. на NYSE, NASDAQ и еще десятку других площадок.
  • «Charles Schwab Corporation» — крупнейшая банковская и брокерская компания, представляющая собой электронную торговую площадку для покупки и продажи акций, бинарных опционов, фьючерсных контрактов, биржевых фондов и пр. К сожалению, гражданам РФ уже не доступна.
Interactive BrokersCapTraderExanteJust2Trade

Фактически единственный настоящий крупный американский брокер, который еще работает с россиянами.

Плюсы:

  1. Есть поддержка на русском языке
  2. Хорошие комиссии
  3. Депозит можно пополнять рублями (мимо валютного контроля)

К минусам отнесу:

  • Минимальный депозит 10.000$
  • Комиссия за неактивность

Полный набор условий для работы читайте в обзоре.

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

Из плюсов:

  1. работает с россиянами
  2. наличие русскоязычной версии сайта
  3. вменяемые комиссии
  4. отсутствие платы за неактивность
  5. страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

  • Поддержка исключительно на английском и немецком
  • Сама служба поддержки работает плохо

Подробнейший обзор смотрите в этом посте.

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

Из плюсов:

  1. Приемлемые комиссии
  2. Факт успешной проверки работы со стороны SEC
  3. Русскоязычный сайт и поддержка

К минусам:

  • Кипрская юрисдикция
  • Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Компания является американской “дочкой” Финама и создана чтобы выводить на американский рынок клиентов из СНГ.

Плюсы:

  1. Максимально простое открытие счета
  2. Русскоязычная поддержка
  3. Открытие счета от 200$

Минусы:

  • Довольно высокие комиссии
  • Разного рода дополнительные платежи

Максимально полный обзор читайте тут.

Российский брокер

Купить бумаги напрямую на Санкт-Петербургской бирже нельзя. А для покупки зарубежных активов по нашему законодательству брокер должен подтвердить, что вы «квалифицированный инвестор» с не менее чем 6.000.000 рублей на счету.

Как вариант, брокеры формата Финам или Кит-Финанс предложат вам открыть счет в их зарубежных дочках на Кипре, В Эстонии или США. Вариант рабочий, но комиссии будут выше, чем у того же IB.

РикомКитОткрытиеФинамБКСТинькоффПромсвязь

Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для тех, кто хочет подключиться к автоследованию.

Плюсы:

  • никаких назойливых звонков с предложениями потратить деньги;
  • собственная торговая платформа;
  • впечатляющие результаты стратегий (+74% за 2018 год), к которым можно подключиться.

Из минусов:

  • нет Quik.

Полный обзор можно почитать здесь.

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

Брокер радует:

  • низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков с предложениями потратить мои деньги.

Из минусов:

  • слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Обзор можно почитать здесь.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

Из плюсов:

  1. Вменяемые комиссии
  2. Отличный личный кабинет
  3. Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Обзор можно посмотреть вот здесь.

Крупнейший брокер и инвестиционная компания в России. Сам с ними не работал, но коллеги отзываются очень положительно.

Из плюсов:

  1. Не глючащий терминал Transaq
  2. Возможность пополненияснятия денег со счета без комиссии (через свой банк)
  3. Куча первоклассных сервисов (например бесплатно можно скачать историю котировок)
  4. Возможность открытия счета в зарубежных юрисдикциях.

К минусам отнесу навязчивость продавцов.

Недавно делал на него обзор. Все подводные камни там.

Второй крупнейший брокер после Финама.

Из плюсов:

  1. Низкие комиссии
  2. Приятная поддержка
  3. Обмен валюты по биржевому курсу

К минусам отнесу любовь брокера к попыткам продать “структурные продукты”.

Полный обзор брокера БКС есть на блоге.

Молодой и стремительно набирающий популярность брокер.

Плюсы:

  • удобное мобильное приложение;
  • бесплатное обслуживание счета, если нет сделок.

Минусы:

  • высокие комиссии;
  • мало инструментов доступно на стандартном тарифе.

Читайте полный обзор здесь.

Плюсы:

  • надежность;

Минусы:

  • Слабый личный кабинет
  • Ограничения на торговлю иностранными активами

Полный обзор читайте здесь.

У частного лицафирмы

Если вы знаете лично кого-то из акционеров компании, то можете купить ЦБ напрямую. Однако, покупка ценных бумаг у частного лица или сторонней организации относится к внебиржевому обороту акций, что может быть сопряжено с немалой долей риска столкнуться с мошенниками.

Обратите внимание! Брокерство и доступ к биржам это лицензируемый вид деятельности. У брокера должна быть лицензия SEC (для американского рынка) либо ЦБ РФ (для российского). Ни на каком Форексе или бинарных опционах нельзя купить акции в принципе. Первый это чисто валютный межбанковский рынок, а БО вообще казино под видом биржи. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос: Нужно ли платить налоги с прибыли от торговли акциями Berkshire Hathaway?

Ответ: Да, в соответствии с российским законодательством нужно заплатить налог с прибыли от курсовой разницы. Ставка по налогу составляет 13%. Если вы заработали на операциях с акциями Berkshire Hathaway 1000 долларов, то налог составит 130 долларов в пересчете на рубли.

Если вы покупаете акции Berkshire Hathaway через Санкт-Петербургскую биржу, то можете воспользоваться льготой за долгосрочное владение акциями.

Вопрос: Платит ли компания дивиденды?

Ответ: Нет. В данный момент Berkshire Hathaway не платит дивиденды. Баффет не раз заявлял, что выплат не будет, так как компания реинвестирует всю прибыль.

Вопрос: Где посмотреть отчетность компании Berkshire Hathaway?

Ответ: Berkshire Hathaway публикует подробную отчетность на своем сайте в разделе https://www.berkshirehathaway.com/reports.html.

Вопрос: Как произносится Berkshire Hathaway на русском?

Ответ: Правильное произношение: Беркшир Хэтэуэй.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...